1、中信固收称,降息对于人民币汇率的影响或是双向的,短期内,中美利差倒挂程度加深或导致债券市场面临一定的外资流出压力,同时境内人民币和美元存款息差较大、以及美国货币市场基金保持高息或在一定程度上使得部分主体在境外和境内倾向于持有美元,导致人民币实际需求偏弱。中长期视角下,国内降息操作有望拉开政策“组合拳”序幕,并带动经济基本面触底回升,进而支撑人民币汇率企稳甚至重回升值通道。
2、华泰固收:中期来看,实体融资需求弱、信用债配置压力大,信用债的根基未动摇;短期主要关注点是理财赎回担忧,去年底重现的概率还小;仍建议整体以短久期信用债配置为主,择机增持中短期品种;品种上,把握高等级二永债交易机会,调整后关注重新配置机会;城投方面,地方政府积极作为地区可适当博弈,如天津、山东;地产关注政策博弈。
3、中信固收称,6月13日降息落地后,止盈情绪发酵导致债市出现一定调整,超长债换手率一度升至1.02%,创下2020年4月以来的新高。超长债换手率在降息落地后出现阶段式增长并非偶然,其达峰回落也并不必然对应债市牛熊切换的拐点。短期内的调整为债市提供了新一轮的布局窗口,其中长期的利好趋势仍未转变。
4、惠誉评级表示,中期内能源转型和高附加值制造业企业的投资增速将快于中资企业整体资本支出增速。制造业民营企业的资本支出将保持健康且稳定的增长,其供应链迁移引发的资本投入或会上升。
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