国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班

1、国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要深入分析制约中央企业效益持续增长的核心因素，积极转变利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”，加强新领域新赛道出资人政策供给，健全精准化、长周期的考核评价体系和政策支持体系，探索更加有效的尽职免责机制，引导企业树立正确的发展观，实现更多依靠创新驱动的内生型增长。

2、商务部召开例行新闻发布会。商务部发言人表示，1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资266.5亿美元，同比增长3.0%。

3、商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。其中提出，中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求；引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力；支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

4、11月21日晚间，山东省、陕西省、甘肃省公告拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务，发行金额分别为983.3249亿元、564亿元、370.6129亿元。至此，已有河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省、湖南省、陕西省、甘肃省、山东省等9个省份和大连、宁波、青岛3个副省级城市公告发行再融资专项债券置换存量隐性债务，合计金额达6739.1亿元。

5、商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，布局建设重大创新平台，加强重大科技基础设施和国家实验室统筹协同，打造以国家实验室为引领、全国重点实验室和江苏省重点实验室为支撑、苏州市重点实验室为基础的实验室创新体系，推进实验室管理体制和运营机制创新。推动苏州实验室、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心（苏州）等先进技术平台高质量发展；高标准规划建设桑田科学岛；支持苏州工业园区建设一批海外离岸创新中心。

6、多个省份近期发布的10月份经济数据显示，以旧换新政策对当地消费产生了显著的带动作用，高频数据进一步证实，政策积极效应持续显现。一段时间以来，国家发展改革委、财政部多次释放将出台增量政策的明确信号，并明确提出将依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为。

7、临近年末，理财公司为吸引客户，掀起降费大战。多家银行披露，截至目前，已有中银理财、交银理财、招银理财、民生理财、光大理财、华夏理财等多家银行理财公司发布费率优惠公告，对旗下多款产品进行阶段性降费。此外，理财公司费率优惠力度也越来越大，甚至有部分理财产品执行阶段性“0费率”。

8、9月底以来的史诗级政策，让房地产业内倍感振奋，但出险房企还未到松口气的时刻。近期，多家房企债务重组出现新变化，有企业如融创，境内债务需要二次重组；有企业如远洋，受重组方案等细节性问题影响，债权人方面出现反对声音；可以看到，不管是正在推动重组的、还是已出台过方案的企业，眼前的挑战只多不少。

9、广东省政府召开全省经济工作调度会议，强调要加快专项债、超长期特别国债等各类资金支出进度，确保新项目按计划开工、在建项目顺利施工。要加大力度推进基础设施建设，积极对接落实国家一揽子财政增量政策，完善项目融资配套支持，着力放大财政资金撬动作用，多渠道拓宽项目建设资金来源。要力促房地产投资止跌回稳，统筹用好房地产存量、增量政策，强化房地产融资协调机制作用，加快城中村改造，做好保交房工作，推动房地产市场持续回暖。

10、吉林省委副书记、省长胡玉亭主持召开财政改革专题会议。他强调，要进一步提高财政资金配置效率效能，用好用足政策资源，坚决完成债务化解任务，为高质量发展注入强劲动力。

11、江门市市委常委会召开会议，会议强调要切实把防范化解地方金融风险作为一项重要政治任务抓紧抓实，为加快建设金融强国、金融强省贡献江门力量。要抢抓中央一揽子增量政策等重大利好，抓紧谋划、积极对接，坚持分类指导、分类施策，促进房地产回稳健康发展，有效化解地方债务风险。

12、新疆自治区发改委召开新疆水发清洁能源基础设施REITs项目推进会。会议强调，要严格按照国家关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报有关要求，聚焦项目申报过程中的难点问题，压紧压实各方责任，优化工作流程，切实提高项目申报工作质量和效率。

13、凤泉区政府发布公告。为深入贯彻落实中央关于地方政府性债务管理要求，进一步理清政府与企业边界，推动融资平台公司市场化转型，防范和化解债务风险，自公告之日起新乡市凤泉湖实业有限公司退出政府融资平台，不再承担政府融资职能。

14、华侨城A公告称，综合考量产业招商及房地产市场情况，政府部门拟通过“收、调、供”联动方式，对TOD项目土地进行收储，将原商办为主、住宅为辅的建设指标调整为住宅为主、商办为辅，调规后的土地进行公开市场招拍挂。土地收储并调整规划后，启动土地供应程序，重新供地面积即收储土地面积，土地出让价格根据调规后指标重新评估。

15、国泰君安、海通证券发布合并重组报告书（草案），进一步明确合并重组细节。本次国泰君安将配套募集不超过100亿元资金，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设等；此外，吸收合并双方已分别召开职工代表大会，审议通过本次换股吸收合并涉及的员工安置方案。

16、日本政府正安排为即将出台的经济刺激计划投入约21.9万亿日元。其中约13.9万亿日元将来自政府的一般账户。再加上私营部门支出，预计总规模将达约39万亿日元。

17、【债券重大事件】“19清镇农商二级01”、“21华电煤业MTN001”将全额赎回；“H21旭辉3”持有人会议参会登记及投票表决截止时间延期；安集科技向不特定对象发行可转债申请获得证监会同意注册批复；“21陕旅01”回售登记期为11月28日至12月5日；“21冶新01”回售登记期为11月27日至12月4日；“阿拉转债”回售登记期为11月29日至12月5日；“21岸资01”回售金额为1.10亿元；湖州经开投资发展集团对南太湖新区国有企业进行改革重组，组建南太湖国控、南太湖产发；沧州市建设投资集团无偿划转资产及控股股东变更；恩施城市建设投资子公司股权转让；丽水市城市建设投资集团无偿划转资产及控股股东变更；杭州中宸城镇建设无偿划转资产已完成。

18、【海外信用评级】】①惠誉：确认中国华能和华能国际“A”长期外币发行人评级，展望“负面”②惠誉：授予中国银行多伦多分行拟发行票据“A(EXP)”预期评级③穆迪：授予中国银行多伦多分行拟发行美元浮动利率票据“A1”评级④惠誉：确认恒天然评级为“A”，展望“稳定”⑤穆迪：下调海隆控股公司家族评级至“Ca”，展望“负面”。