金融街下午茶（2024.12.6）

一、宏观

1、国务院总理李强将于12月9日上午在北京同新开发银行行长罗塞芙、世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、国际清算银行总经理卡斯滕斯等10家国际经济组织负责人举行“1+10”对话会。各方将围绕“抓住变革机遇，推动世界经济转型和增长”、“坚持多边主义，推动全球经济治理体系改革”和“中国进一步全面深化改革，开辟现代化广阔前景”等3个议题进行交流。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月6日以固定利率、数量招标方式开展了1909亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日4790亿元逆回购到期。

3、财政部、应急管理部下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方开展受灾群众冬春临时生活困难救助工作，切实解决受灾群众生活困难，保障受灾群众安全温暖过冬。

4、中国与尼泊尔签署共同推进“一带一路”建设的合作框架协议，双方将坚持共商共建共享原则，加强经济、金融、交通、物流、贸易、产业投资、海关等重点领域务实合作。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨1.05%报3404.08点，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.05%，北证50跌0.97%，科创50涨1.26%，万得全A涨1.17%，万得A500涨1.29%，中证A500涨1.37%。A股全天成交1.82万亿元，上日成交1.53万亿元。 本周沪指累涨2.33%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.94%。

大盘全天震荡攀升，创业板指领涨。盘面上，午后市场逐渐恢复冷静，大金融冲高回落后资金重拾机器人概念，传媒方向补涨延伸至广电及出版分支，医药股也久旱逢甘霖，药明康德一度冲板。全天超3600股飘红，短线情绪继续保持高热。

沪深两市主力资金净流出256.52亿元。指数午后高位横盘，个股普涨但Wind 24个二级行业中仅制药行业资金净流入超过10亿元。部分低价容量标开始分歧，利欧股份、岩山科技、巨轮智能均遭遇大单抛售。

2、【港股收盘综述】三大指数盘初窄幅整理，午前爆发快速拉升，午后维持强势震荡。恒生指数收涨1.56%报19865.85点，周涨2.28%；恒生科技指数涨2.16%报4464.65点，周涨2.55%；恒生国企指数涨1.75%报7136.55点，周涨2.73%。大市成交1627.85亿港元，南向资金净买入49.78亿港元。恒生行业指数全线上涨，非必需消费、科技、大金融板块涨幅居前，易鑫集团大涨超17%。创新药走强，药明康德涨超9%，药明生物涨超5%。AI、智能驾驶概念爆发，商汤涨近15%，知行汽车科技涨超12%。个股方面，弘浩国际控股暴涨430%，公司控股权变更；平安好医生涨近13%。

3、下周将有2只新股发行，其中沪市主板有1只，创业板有1只，合计发行约7572.43万股，预计合计募资20.21亿元。

4、五菱汽车宣布宏光MINIEV家族累计销量已突破140万辆，11月销售38016台。自2020年7月上市至今，宏光MINIEV已连续52个月为A00级纯电车型销量冠军。

三、行业

1、国家发改委运行局组织召开春运工作预备会议，深入分析春运面临的形势任务，会商研究有关重点工作。会议要求，要动态研判客流趋势，强化运输组织，积极挖潜扩能，加强重点时段、热点线路运力供给，在做好旅客运输保障的同时统筹兼顾好重点能源和民生物资运输；要强化春运安全，紧盯重点方面和薄弱环节，加大隐患排查整治力度，提升本质安全水平。

2、国家信息中心发布《人工智能行业应用建设发展参考架构》。报告从算力基础、数据服务、模型服务、应用开发、运维平台、运营平台等六个方面，提出人工智能行业应用建设的共性能力和特性能力。

3、国家知识产权局就《人工智能相关发明专利申请指引（征求意见稿）》公开征求意见，指引围绕人工智能领域的热点问题及相关审查政策展开。

4、国家卫健委出台50条措施促进卫生健康科技创新，一是纵向上，构建央地协同高效的卫生健康科技管理体系；二是以健康需求和应用为导向，发挥新型举国体制优势引领卫生健康科技全链条创新；三是营造更好的科技创新环境。

5、广州市人民政府办公厅印发广州市配售型保障性住房管理办法（试行）的通知。其中提到，配售型保障性住房建设筹集方式可由存量房转化。符合产权清晰、位置适宜、面积适中等条件的存量房可以转化为配售型保障性住房。新建配售型保障性住房项目单套建筑面积原则上不超过90平方米。

6、消息人士透露，在2024光伏行业年度大会期间，数家光伏企业在中国光伏行业协会的组织下，签订了自律公约。参与签约的企业包括隆基、协鑫、晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能、爱旭、东方日升、捷泰、通威等等。消息人士透露，自律公约主要目的是控产，但没有规定具体配额。

四、海外

1、特朗普将任命企业家戴维·萨克斯（David Oliver Sacks）担任白宫加密货币和人工智能事务负责人。

2、美国财政部长耶伦将于北京时间12月7日00:45主持美国金融稳定监督委员会（FSOC）会议。

3、美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定功率转换器模块及包含该模块的计算系统作出337部分终裁：对2024年9月24日作出的初裁进行部分复审，复审内容包括专利有效性、申请方是否满足美国国内产业地位的经济要素要求、FII USA, Inc等的许可证辩护，对其余内容不复审；建议救济措施为有限排除令、禁止令、对各列名被告不同比例的保证金；并就上述内容征求公众意见，书面材料不晚于2024年12月18日提交。

4、日本政府在内阁会议上，敲定了编制2025年度预算的基本方针，写明所有年龄层的“薪金与收入增加”是日本经济的最重要课题。还展示了促进对增长领域的投资、以及对苦于人手短缺的地方中小企业生产率提升措施的重视态度。

5、印度央行维持回购利率在6.5%不变，维持逆回购利率在3.35%不变，均符合市场预期；下调存款准备金率50个基点至4%，市场预期为4.5%。印度央行将印度2025财年GDP增长预测从7.2%下调至6.6%；将印度2025财年通胀率预测从4.5%上调至4.8%。印度央行称，第三季度整体通胀可能上升；持续的食品价格压力可能会使第三季度通货膨胀率居高不下；如果增长放缓持续超过目标水平，可能需要政策支持。

6、俄罗斯总统普京表示，俄罗斯已准备好在印度投资制造业。受原油贸易额大增等因素影响，俄罗斯与印度2023年的贸易额几乎翻番，达到650亿美元。两国的目标是到2030年将双边贸易额提高至1000亿美元。

7、法国10月贸易帐逆差76.66亿欧元，前值从逆差82.66亿欧元修正为84.18亿欧元。其中，进口564.04亿欧元，前值从568.53亿欧元修正为567.1亿欧元；出口487.38亿欧元，前值从485.87亿欧元修正为482.92亿欧元。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌0.77%报39091.17点，39000点失而复得，权重股方面，东京电子跌2.58%，任天堂跌2.55%，三井物产跌2.03%。韩国综合指数跌0.56%报2428.16点，本周累计跌1.13%，权重股方面，韩国锌业跌9.35%，三星火灾海上保险跌3.44%，SK海力士跌3.41%。澳洲标普200指数跌0.64%报8420.9点，本周累计跌0.18%。新西兰标普50指数跌0.68%报12809.59点，本周累计跌1.97%。

2、监管备案文件显示，马斯克旗下的xAI在新一轮融资中筹集了60亿美元，对这家人工智能初创公司的估值超过400亿美元。

3、空客：11月交付84架飞机，2024年迄今交付643架。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数下跌，LPG跌逾3%，低硫燃料油、原油跌近2%，20号胶则涨近3%；基本金属涨跌互现，沪铅涨近1%，氧化铝跌逾3%；黑色系多数下跌，螺纹钢、焦煤、焦炭跌逾1%；农产品涨跌不一，菜油涨逾1%，红枣跌逾1%；贵金属均下跌。

2、广期所：自12月17日结算时起，碳酸锂期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为20元/吨。

3、广期所：《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》的修改已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会。

4、中国期货业协会发布最新数字显示，以单边计算，11月全国期货市场成交额62.19万亿元，成交量为6.78亿手，同比分别增长13.28%和下降14.3%。

5、印度精炼铜的质量控制令将于12月1日生效，而占该国铜进口量80%的日本供应商仍在等待印度标准局的认证，没有得到认证通过就禁止向印度出口精炼铜。印度铜下游行业已警告政府，铜供应危机即将来临，可能持续3个多月。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.4%，10年及2年期主力合约均跌0.02%，5年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.52%，万得可转债等权指数收盘涨0.56%。其中，30只可转债涨幅超2%，“N领益转”、永安转债、松原转债、贵广转债、震安转债涨幅居前，分别涨24.50%、18.24%、11.08%、7.59%、6.15%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，金沃转债、拓斯转债、测绘转债、溢利转债、瀛通转债跌幅居前，分别跌8.15%、6.41%、4.32%、2.57%、2.39%。

3、财政部30年期国债“23附息国债23(续7)”加权中标收益率为2.1721%，全场倍数2.98，边际倍数3.87。

4、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.2325%、1.42%，全场倍数分别为3.08、2.77，边际倍数分别为1.73、1.67。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2582，较上一交易日涨28个基点。人民币对美元中间价报7.1848，调升31个基点。本周人民币对美元中间价累计上调29个基点。

2、中国香港11月外汇储备4251亿美元，前值4214亿美元。

3、韩国称金融、外汇市场呈现稳定趋势，将继续实时监控经济和市场。