金融街下午茶（2024.10.9）

一、宏观

1、国新办将于10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月9日以固定利率、数量招标方式开展了610亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1965亿元逆回购到期。

3、四川省政府召开党组（扩大）会议，进一步研究项目投资、产业链发展和改革事项推进等工作。会议强调，对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策，要强化项目包装储备，做深做实前期工作，努力争取更多份额更大支持。

4、商务部国际贸易谈判副代表李詠箑与香港特区政府财政司司长陈茂波共同签署《关于修订＜《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》服务贸易协议＞的协议二》，将于2025年3月1日起正式实施。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌6.62%报3258.86点，深证成指跌8.15%，创业板指跌10.59%，科创50跌2.55%，北证50跌12.11%，万得全A跌7.46%。A股全天成交2.97万亿元，环比略减。

大盘低开后全天低位运行，科创50相对活跃一度涨近6%，创业板指振幅较大。盘面上，午后科技股吹响反攻号角，芯片、国产软件、低空经济概念三足鼎立，中芯国际一度录得3连板，创业板指跌幅收窄至2%以内。随后资金突然掉头转向，近期最强的炒股软件及金融科技板块跳水，多股回吐近20%涨幅，指南针炸板后跳水收跌5%。全天不足300股飘红，超850股跌停。

沪深两市主力资金净流出1909.93亿元，再创纪录新高，近两日累计净流出超3600亿元。核心资产连续两日遭逾600亿大资金抛售，东方财富创出900亿元A股个股历史天量，超120亿元资金减仓东财。

2、【港股收盘综述】三大指数全天宽幅震荡，恒生科技指数振幅达8.6%，恒生指数振幅达5.9%，大市成交额较前一交易日的历史天量回落近2千亿港元。恒生指数收跌1.38%报20637.24点，恒生科技指数跌1.17%报4640.75点，恒生国企指数跌1.58%报7365.59点。大市成交4270.14亿港元，南向资金净卖出6.38亿港元。恒生行业指数全线下跌，能源、原材料、工业、地产板块跌幅居前。大金融走弱，中信股份跌超8%领跌蓝筹；内资券商股普跌，弘业期货跌超20%，华泰证券跌超13%，中信建投证券跌13%，招商证券跌超11%。科技股随市下跌，东方甄选跌超9%。

3、中金所发布提示，股指期货IF2410合约、IH2410合约、IC2410合约、IO2410合约、IM2410合约、MO2410合约、HO2410合约的最后交易日为10月18日。

4、7月至8月期间，在发行承销监管领域，上交所针对新股定价相关事宜，共发出了5份风险提示函。同时，在对网下投资者的专项检查中，针对报价不规范、不专业等问题，上交所采取了2次书面警示和4次口头警示措施。针对1个IPO申报项目和1个并购重组申报项目中存在的发行人信息披露问题及中介机构执业质量问题，实施了2次纪律处分（形式为通报批评）和7次监管措施（包括6次监管警示和1次口头警示）。

5、百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。消息人士称，百度将于近期发布Apollo自动驾驶开放平台10.0，将搭载百度最新的自动驾驶大模型ADFM，这一升级将进一步提升自动驾驶开放平台的安全性、智能化和易用性。

6、理想筹建香港芯片研发办公室，正在招募职级为18-19级的AI芯片架构师。理想智能驾驶AI推理芯片采用与特斯拉Hardware5.0类似的架构，晶体管数量约为400亿颗，已被送往台积电流片。

7、台积电9月份销售额达2518.7亿元新台币，同比大增39.6%。

三、行业

1、住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，强调要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。要建立完善工作机制，健全全口径监测制度，及时将获批的“白名单”项目纳入台账和系统管理。金融机构要建立完善绿色通道，及时按项目进度发放贷款，满足项目合理融资需求。

2、针对有消费者近期反映在通过网络贷款时遇到息费不透明、实际借款成本过高、个人信息泄露、过度借贷等问题，北京金融监管局发布风险提示：提醒消费者警惕网络贷款“套路”，避免合法权益受到严重侵害。

3、广东印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展行动方案的通知》，力争到2027年，生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元。

4、深圳市住房和建设局印发通知，存量公寓类居住房屋可用作保障性租赁住房，主要面向有租住需求的新就业大学生、青年人等新市民群体，解决阶段性住房困难问题。

5、南京住房公积金管理中心与南京东南国资投资集团签署战略合作协议，共同推出全省首个住房公积金按月直付房租试点项目。

6、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港证券及期货事务监察委员会认可的ESG基金数量保持增长，截至今年6月，此类基金共有230多只，管理资产超过1600亿美元，较三年前增长60%。

7、中国物流与采购联合会公布数据显示，9月份中国电商物流指数为114.4点，较上月回升0.2点。电商物流总业务量指数为131.2点，比上月提高0.7点。

8、据中国物流与采购联合会，9月中国公路物流运价指数为104.4点，比上月回升0.17%，比去年同期回升1.44%。从周指数看，第一、二、三周运价指数环比回升，第四周运价指数环比回落。

9、市场监管总局：8月中国企业信用指数为157.05点，企业信用水平保持总体稳定、稳中有进的发展态势。

四、海外

1、美联储理事杰斐逊：美联储降息是政策的重新调整，目的是维持劳动市场的强劲；美国经济增长稳健，通胀显著缓解，劳动力市场明显降温；将关注即将发布的数据、不断变化的经济前景以及风险平衡，以考虑进一步的政策利率调整。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行降息非常可能，并将在未来的会议上根据遏制物价上涨的情况再次降息。欧洲央行将于下周四公布10月利率决议。

欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，今年欧洲央行还有两次降息的可能，并预计2025年将进一步降息。

3、日本立宪民主党等4个在野党决定，将向众议院提交针对日本首相石破茂内阁的不信任决议案。四党的党首认为，石破内阁在没有对政治和金钱问题进行充分说明的情况下解散众议院，比起国会审议，更加注重党派利益，由此决定提出对其内阁的不信任决议案。

4、在日本国会众议院全体会议上，众议院议长额贺福志郎宣读解散诏书，众议院正式解散。

5、印度央行维持基准利率在6.5%不变，符合市场预期；将政策立场调整为“中性”。印度央行逆回购利率为3.35%，央行存款准备金率为4.5%。

印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度银行和非银行金融公司的健康指标保持强劲；将部署多种工具来调节流动性；今年外商直接投资保持强劲；通胀与经济增长之间的平衡良好；在快速变化的全球形势下不感到自满。

6、新西兰联储将基准利率下调50个基点至4.75%，符合市场预期，为连续第二次降息。新西兰联储称，通胀年率在目标范围内，向中点靠拢，经济现在处于产能过剩的状态；预计劳动力市场状况将进一步放缓。

7、德国8月季调后贸易帐顺差225亿欧元，预期顺差184亿欧元，前值顺差168亿欧元。其中，出口环比升1.3%，预期降1.0%，前值升1.7%；进口环比降3.4%，预期降2.5%，前值升5.4%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘普涨，日经225指数收盘涨0.87%报39277.96点，权重股方面，资生堂、川崎重工涨3.44%，RECRUIT涨2.68%，刷新历史新高，基恩士涨2.14%，KDDI涨2.05%，第一三共涨1.98%。澳洲标普200指数收盘涨0.13%报8187.4点。新西兰标普50指数收盘涨1.75%报12776.13点。韩国股市今日因假期休市。

2、美国司法部正在考虑建议强迫谷歌出售部分业务，以减轻垄断在线搜索市场造成的伤害。若最终付诸实施，这将是一次历史性的反垄断分拆。

3、OpenAI计划今年晚些时候在新加坡开设办事处，并已开始在该国组建团队。

OpenAI宣布收到英伟达首批DGX B200工程机，与前几代相比，训练效能和推理效能分别达到先前的3倍和15倍。

4、波音撤回之前提交工会的方案，称当前谈判没有意义。

美国航空工人协会：谈判委员会随时准备与波音继续进行调解或直接谈判。

5、三名知情人士表示，雪佛龙正在就将其东得克萨斯州天然气资产出售给东京瓦斯（Tokyo Gas）进行谈判，此次交易的价值可能高达10亿美元。

6、知情人士称，辉瑞CEO艾伯乐计划下周会见激进投资者Starboard Value的主要高管。此前有消息称，Starboard Value已持有辉瑞约10亿美元的股份，并希望这家美国制药巨头做出改变以扭转业绩。

7、就收购柒和伊控股一事，加拿大ACT提出了提高收购额的新提议。收购金额似乎达到7万亿日元规模，高于上次的约6万亿日元。柒和伊控股被认为将在特别委员会会议上再次讨论ACT的提议内容，并决定如何应对。

8、本田首次公开了以铝材实现车身零部件一体成型的大型生产设备。这种设备可使车身零部件数量减少至十分之一以下，有助于降低纯电动汽车（EV）成本。本田首先将为2026年上市的新款EV引入该技术。美国特斯拉和中国企业已率先引入零部件一体成型技术，本田正在加紧扭转局面。

9、知情人士称，现代汽车印度公司将发行价区间定为每股1865卢比（约合22美元）至1960卢比（约合23美元）之间，或于10月14日面向大型机构投资者开放认购。若按发行价区间上限计算，现代汽车印度公司的估值将达到190亿美元。知情人士透露，现代汽车印度公司的股票将于10月22日在孟买开始交易。

10、三星印度工人拒绝和解提议，罢工进入第二个月。

11、新加坡政府投资公司（GIC）正考虑出售其所持印度可再生能源企业Greenko的50%股份，交易金额可能达50亿美元。潜在买家包括专注于基础设施投资的基金、主权财富基金及其他能源公司。

12、力拓表示，将以全现金交易的方式收购美国锂生产商Arcadium Lithium，交易价值67亿美元，此举将使力拓成为全球第三大锂生产商。

13、贾跃亭等人成立IP公司Grow Fandor。贾跃亭表示，将未来在该公司获得的所有收益的50%注资到法拉第未来，50%用于清偿国内债务。投资法拉第未来获得的收益，未来也主要用于还债。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，玻璃跌近7%，纯碱跌逾6%；基本金属全线下跌，碳酸锂跌逾5%，工业硅跌逾4%；黑色系多数下跌，焦煤、焦炭跌逾4%，铁矿石跌逾3%；农产品多数下跌，红枣跌近3%，苹果、棕榈油跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%，沪金跌逾1%；集运指数（欧线）跌逾5%。

2、国内新一轮成品油调价窗口将于10月10日（周四）24时开启。据卓创资讯数据监测模型显示，截至10月8日收盘，即国内成品油本轮计价周期的第9个工作日，参考原油变化率为2.76%，对应汽柴油价格应上调幅度均为120元/吨。

七、债券

1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.81%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约微跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌3.75%，万得可转债等权指数跌4.29%。全市场逾500只转债下跌，其中，浙22转债、思创转债、科蓝转债、新致转债、震安转债跌幅居前，分别跌20%、15.96%、14.68%、13.74%、11.96%。涨幅方面，7只可转债涨幅超2%，卡倍转02、红相转债、远信转债、新星转债、华锋转债涨幅居前，分别涨20%、20%、13.19%、9.01%、5.89%。

3、财政部28天、182天、3年、7年期国债加权中标收益率分别为1.1482%、1.4137%、1.6080%、2.0476%，边际中标收益率分别为1.3702%、1.5155%、1.6841%、2.0681%，全场倍数分别为2.44、2.02、2.15、2.84，边际倍数分别为1.67、3.65、2.74、1.3。

4、农发行1年、1.0548年、10年期金融债中标收益率分别为1.6118%、1.7761%、2.2643%，全场倍数分别为2.55、2.03、1.96，边际倍数分别为1.21、21、4.37。

5、央行与财政部联合工作组召开首次正式会议，会议充分肯定前期双方在央行国债买卖方面的紧密合作，确立了工作组运行机制，并就债券市场运行情况等议题互换了意见。双方一致认为央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。下一步，要统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.0673，较上一交易日跌138个基点。人民币对美元中间价报7.0568，调升141个基点。