金融街下午茶（2024.10.10）

一、宏观

1、国务院总理李强会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯。李强指出，中澳关系的本质是互利共赢。中方愿同澳方更多分享发展机遇，继续加强宏观经济政策交流，拓展贸易投资、绿色发展、科技创新等领域合作，为两国共同发展增添更多动力。中国将进一步全面深化改革，大力推进高水平对外开放，继续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，欢迎更多澳大利亚企业来中国投资兴业，也希望澳方能为中国企业赴澳投资经营提供公平、安全、非歧视、可预期的营商环境。

2、李强出席第27次中国-东盟领导人会议。李强表示，中国和东盟关系已超越双边范畴，具有深远的亚洲意义和全球影响。中国将继续践行亲诚惠容理念，同地区国家携手构建亚洲家园。一是构建立体联通网络，积极推进基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定。二是扩大新兴产业合作，深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力，推动产业加快转型。三是深化人文交流，推动全球文明倡议在地区落实落地。

李强在第27次中国－东盟领导人会议上指出，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。中方愿探讨面向东盟国家实施单边开放等举措，逐步迈向更高水平的双向开放，助推区域经济一体化发展。

3、司法部、国家发改委发布关于《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。征求意见稿明确，国务院有关部门根据国家重大发展战略、发展规划、产业政策等，统筹研究制定促进民营经济投资政策措施，发布鼓励民营经济投资重大项目信息，引导民营经济投资重点领域。

两部门：支持民营经济组织通过多种方式盘活存量资产，提高再投资能力，提升资产质量和效益；国务院有关部门依据职责发挥货币信贷政策工具的激励约束作用，对金融机构向小型微型民营经济组织提供金融服务按照市场化原则实施差异化监管，督促引导金融机构合理设置不良贷款容忍度、建立健全尽职免责机制、提升专业服务能力，提高为民营经济组织提供金融服务的水平。

4、央行发布公告称，为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月10日以固定利率、数量招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2920亿元逆回购到期。

6、国家数据局表示，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，相关公共数据资源价格政策文件近期将出台；将支持数据加密、可信流通、安全治理等技术创新和应用；在制度机制等方面先行先试，探索公共数据授权运营实践路径。

国家数据局局长刘烈宏表示，公共数据开发利用意见的两个配套措施将一周内和大家见面。

国家数据局表示，据有关机构统计，截至今年7月份，我国已经有243个省级和城市的地方政府上线了数据开放平台，开放的有效数据集超过了37万个，最近八年来增长了44倍。正在配合国家发改委研究建立健全公共数据产品和服务的价格形成机制。

7、为准确及时监测和反映我国人口发展变化情况，为党和国家制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查。

8、中国中小企业协会发布数据显示，9月中国中小企业发展指数为88.7，较8月微降0.1点。9月份的分行业指数中，工业、批发零售业、信息传输软件业指数都出现了回升，其中信息传输软件业指数上升0.3点，表现最好。从细分数据可以看出，信息传输软件业的中小企业在宏观经济感受、企业效益、固定资产投资等分项指数方面均回升明显。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨1.32%报3301.93点，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，北证50跌0.31%，科创50跌4.38%，万得全A涨0.16%，万得A500涨0.72%。A股全天成交2.16万亿元，连续4日位于2万亿上方。

大盘高开后显著分化，沪指尾盘回落仍收涨逾1%，双创指数跌幅较大。盘面上，午后市场复刻昨日港股走势，指数短暂震荡后掉头向下，多只早盘走出“大长腿”的科技股悉数回落，中字头及红利资产全天保持强势。

沪深两市主力资金净流出589.14亿元，净流出额较前两日明显收窄。市场全天呈现“劫富济贫”式分化，红利资产及中字头重回资金视野，逾30亿资金加仓银行股，工商银行获超10亿大单加持。

2、【港股收盘综述】三大指数早盘冲高恒生指数一度涨超4.7%，午后震荡整理涨幅有所收窄，大市成交额进一步回落。恒生指数收涨2.98%报21251.98点，周跌6.53%；恒生科技指数涨2.05%报4736.1点，周跌9.39%；恒生国企指数涨3.46%报7620.74点，周跌6.57%。大市成交3253.27亿港元，南向资金净买入105.57亿港元。港股周五因重阳节休市，恒指本周跌6.53%，恒生科技指数周跌9.39%。能源、消费、原材料板块涨幅居前，华润啤酒涨超10%领涨蓝筹。中资券商股分化，海通证券复牌涨95.5%，国泰君安复牌涨55%；招商证券跌近10%，中信证券跌6%。

3、市场监管总局发布9月23日-10月7日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括索通发展股份有限公司收购田东百矿三田碳素有限公司股权案、河南数据集团有限公司与东软集团股份有限公司新设合营企业案、中国南方稀土集团有限公司收购山东南稀金石新材料有限公司部分股权案、浙江菜鸟供应链管理有限公司收购深圳市递四方信息科技有限公司股权案等。

4、工商银行：10月25日，符合相应条件的存量住房贷款利率将统一批量调整为不低于贷款市场报价利率（LPR）减30个基点。

5、汇丰考虑将商业与全球银行及市场业务合并，预计在10月底之前发布重组公告。

6、卡游据悉推迟香港IPO计划。

7、台湾电子巨头鸿海精密工业发布2款新型纯电动汽车（EV），同时还披露了瞄准进军日本市场的概念车。鸿海将扩大产品阵容，扩大EV代工业务的范围。

三、行业

1、工信部发布数据显示，1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。引人关注的是，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术成为中国造船业前三季度的新亮点。

2、中国互联网金融协会召开互联网金融行业协同工作座谈会。会上，协会相关业务部门围绕推动异常信息共享系统建设、推进催收国家标准发布和催收指引应用、开展码号直签试点、组织第三方催收机构评估评价等重点领域，详细介绍了协会在互联网金融行业协同工作的进展和后续计划。与会机构代表纷纷表达了接入异常信息共享系统、码号直签试点工作的强烈意愿，并就异常投诉认定标准、参与码号资源相关需求等重点问题进行了充分的交流讨论。

3、民航局：尽快印发《民航推进通用航空和低空经济发展实施方案》并抓好落实，进一步加强适航审定体系和能力建设、完善基础设施建设标准、推进低空飞行服务保障体系建设、规范市场管理。

4、今年三季度上海新增高端住宅共录得12个项目开盘入市，共计1610套房源，同比增长422.7%；新入市项目平均售价在12.9万元-21万元/平方米区间内。今年三季度上海共成交947套高端一手住宅，限价松动下，三季度沪高端一手住宅均价环比上涨0.3%至14.37万元/平方米。

5、央行山东省分行会同有关部门出台《关于落实金融支持政策 促进全省房地产市场止跌回稳的通知》，自2024年10月1日起，指导金融机构发放商业性个人住房贷款按照最低首付比例15%执行，具体首付款比例由商业银行根据客户风险状况和意愿，与客户协商确定。完善商业性个人住房贷款利率定价机制，促进降低存量房贷利率。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，由金融机构结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。

6、香港金管局通知称，近期接到公众反馈，收到声称由香港金管局发出的备案证明，分别涉及资金转账及金融产品投资。香港金管局强调，从未发出类似的备案证明或任何相关文件，香港金管局不会就个人财务事宜联系市民。就此事，香港金管局已向香港警方报案。

7、乘联会：初步统计9月乘用车市场零售206.3万辆，同比增2%，环比增8%；今年以来累计零售1552.9万辆，同比增2%。

8、《2024年三季度二手车在线交易数据报告》显示，三季度平台新能源二手车成交车龄在3年及以内的占比68.2%，平均成交车龄为3.8年；加上新能源汽车目前正在快速发展上升期，2024年三季度新能源二手车成交均价7.82万元，同期燃油二手车成交均价为5.43万元，二手车成交均价为5.71万元。

9、字节跳动离职员工透露，字节跳动发布最新一轮期权回购邮件。通知显示，在职员工税前回购价每股180.7美元（约1279元人民币），离职员工为153.6美元（约1088元人民币）。

四、海外

1、日本内阁官房长官林芳正表示，对于包括能源成本在内的物价上涨对策，将仔细观察情况；物价上涨的影响，特别是对于低收入家庭的补助金，以及根据地区实际情况进行的细致回应，包括重点支持地方交付金，将来在讨论经济对策时会进行综合性的考虑，目前尚未决定方针；电力和燃气相关的支持措施据报道将在这个冬天实施，正在进行调整。

2、日本央行公布的一项季度调查显示，近86%的日本家庭预计一年后物价将上涨，这是通胀预期升温的一个迹象，可能有助于日本央行进一步加息。

3、日本央行副行长冰见野良三：如果7月份报告中提出的经济活动和价格前景得以实现，日本央行将相应提高利率，政策委员会将在每次会议上根据整体数据进行决策。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数收盘涨0.19%报2599.16点，权重股方面，SK海力士涨4.89%，NaverCorp涨3.73%，新韩金融集团涨2.53%。日经225指数收盘涨0.26%报39380.89点，权重股方面，软银集团涨3.97%，三菱日联金融涨1.6%，三井住友金融集团涨1.3%，迅销涨1.28%，刷新历史新高。澳洲标普200指数收盘涨0.43%报8223点。新西兰标普50指数收盘跌0.17%报12754.58点。

2、特斯拉向投资者出售超过7.83亿美元的优质借款人租约（汽车租赁合同）支持的债券，这是该公司今年第二笔资产支持证券（ABS）交易。

特斯拉：北京时间10月11日上午10点举行特斯拉“WE, ROBOT” 发布会。

3、亚马逊：Apple TV+将在美国通过Prime Video提供，作为附加订阅服务，月费为9.99美元。

4、OpenAI宣布，除了在旧金山、伦敦、都柏林和东京的现有办事处以外，公司还计划在纽约、西雅图、巴黎、布鲁塞尔和新加坡等多个城市开设新办事处，作为全球扩张努力的一部分。

5、消息人士称，作为反洗钱和解的一部分，道明银行预计将支付约30亿美元的罚款，同时将面临资产上限，以限制其在美国的增长。道明银行将对美国司法部关于反洗钱失职的指控认罪。

6、空客9月份飞机交付量为50架。

7、宝马集团第三季度交付车辆540,882辆，同比下降13%；电动汽车交付量同比增长10.1%。

8、本田汽车中国1-9月销量为588018辆，同比下降29.3%。

9、日本便利店巨头7-Eleven的母公司SEVEN & I预计2025财年营业收入为4030亿日元，此前预期为5450亿日元。

日本便利店巨头7-11的母公司Seven & i宣布公司更名和剥离非核心业务的计划，新的暂定名称是7-Eleven。该公司表示，将为旗下超市和其他零售商店成立一家控股公司，并可能将该实体上市。

10、优衣库母公司迅销集团公布，截至8月底财年营业利润同比增长31%，至5009亿日元（约合33.5亿美元），连续第三年创下历史新高。这一业绩超过了迅销7月上调后的全年营业利润4750亿日元的预期。迅销预计2025财年营业收入为5300亿日元。

11、日本石油公司ENEOS Holdings旗下JX金属已向东京证券交易所提交IPO申请，预估有望在2025年3-4月上市，市值预估超过7000亿日元。

12、三星电子因向大客户英伟达供应HBM3E内存出现延迟，将2025年底的HBM产能预估下调至每月17万片晶圆。

13、韩国一些梅赛德斯-奔驰EQE电动汽车车主的法律代表表示，他们已提起诉讼，指控该公司在其汽车电池供应商的问题上提供了误导性信息。原告最初要求赔偿1000万韩元(约7408美元)，并计划在韩国公平交易委员会公布对梅赛德斯-奔驰虚假广告的调查结果后增加赔偿金额。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，橡胶、20号胶跌停，丁二烯橡胶跌逾6%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾3%，焦炭跌逾2%；基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾4%，沪铅、沪镍跌近2%；农产品涨跌不一，菜油涨近1%，生猪、白糖跌逾2%；集运指数（欧线）则涨停。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.96%，为8月初以来全天最大涨幅，10年期主力合约涨0.31%，为2022年12月中旬以来最大涨幅。此外，5年期主力合约涨0.26%，2年期主力合约涨0.07%。

2、中证转债指数收盘涨0.26%，万得可转债等权指数涨0.12%。其中，41只可转债涨幅超2%，红相转债、应急转债、新星转债、惠城转债、精装转债涨幅居前，分别涨20%、9.32%、8.42%、7.71%、7.6%。跌幅方面，31只可转债跌幅超2%，卡倍转02、法兰转债、精达转债、精测转债、孩王转债跌幅居前，分别跌20%、10.95%、10.9%、7.49%、7.16%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9048%、2.1541%，全场倍数分别为4.94、3.74，边际倍数分别为1.7、9.14。

国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7503%、2.0733%，全场倍数分别为3.41、3.46，边际倍数分别为1.25、2.5。

国开行招标开展做市支持操作，“24国开10”随买方向，参考收益率2.2624%。

4、进出口行3年期金融债“24进出13(增发)”中标利率为1.7716%，全场倍数4.41，边际倍数1.58。

5、野村证券被排除在逾10笔日元债券交易之外，而其原本是这些交易的牵头管理人。此前，日本证券交易监督委员会建议对该行处以罚款，因为该行涉嫌在2021年操纵日本国债期货市场。包括三井住友、日本金融、日本住房金融机构等10逾价机构/公司已将野村证券从其日元债券交易中剔除。

6、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元债券，这是其自2019年以来最大的一笔日元债券交易。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.0787，较上一交易日跌114个基点。人民币对美元中间价报7.0742，调贬174个基点。交易员表示，美元指数短期偏强，人民币汇价略微偏弱，市场关注美国通胀数据表现。