金融街下午茶（2024.10.8）

一、宏观

1、外交部发言人毛宁宣布：应东盟轮值主席国老挝人民民主共和国总理宋赛邀请，国务院总理李强将于10月9日至12日出席在老挝万象举行的第27次中国-东盟（10+1）领导人会议、第27次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第19届东亚峰会（EAS）并对老挝进行正式访问；应越南社会主义共和国总理范明政邀请，国务院总理李强将于10月12日至14日对越南进行正式访问。

2、国新办举行新闻发布会，国家发改委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。

国家发改委表示，今年近6万亿的政府投资绝大部分已经落实到具体项目。其中，7000亿中央预算内投资已经下达，目前项目开工率58%；1万亿元超长期特别国债用于“两重”建设达到7000亿元，也已经全部下达到项目。10月底将提前下达明年1000亿元“两重”项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。

国家发改委表示，近期，国家发改委和金融监管总局牵头建立支持小微企业融资协调机制，指导金融机构按照市场化原则提供融资支持，努力做到应贷尽贷。

国家发改委表示，努力提振资本市场，有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施；各项政策正在加快推出。

国家发改委表示，正研究对一些符合国家重大生产布局，提升产业链供应链韧性和安全水平、支持新质生产力发展等几类重大项目要纳入“十四五”能耗单列范围，项目能耗将不再记录在所在地省级政府节能目标责任评价考核范畴，强化对国家重大项目的功能保障。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月8日以固定利率、数量招标方式开展了417亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日9286亿元逆回购到期。

4、央行披露，9月对金融机构开展常备借贷便利操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。期末常备借贷便利余额为28亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.35%、2.50%、2.85%，较上月均下降20个基点。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨4.59%报3489.78点，深证成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50涨24.71%，科创50涨17.38%，万得全A涨7.14%，万得A500涨6.07%。A股全天成交3.48万亿元，续创历史新高。

三大指数均高开逾10%，全天不同程度回落收假阴线，创业板指回落幅度相对较小。盘面上，下午盘市场波澜不惊，大资金与增量资金筹码交换速度加快，市场创出近3.5万亿的超级天量。双创及北交所个股弹性优势更受资金追捧，创业板指近6个交易日飙涨66%，红利资产则拖累沪指。日内超700股涨停，但同时也一度超1100只股票涨停炸板。

沪深两市主力资金净流出1698.15亿元，净流出额创出历史新高。超强流动性推动指数连续第三日跳空大涨，增量资金大步进场掩盖大资金减仓痕迹。近600亿资金高位兑现基金重仓股，12只个股主力资金净流出超10亿元。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌9.41%报20926.79点，恒生科技指数跌12.82%报4695.81点，恒生中国企业指数跌10.17%报7483.67点，恒生香港中资企业指数跌9.97%报3999.02点，大市成交6204.38亿港元，创纪录新高。南向资金净买入额为20.66亿港元。地产、科技、金融、消费股下挫，龙湖集团跌逾22%领跌蓝筹，华虹半导体跌逾23%，招商证券跌逾36%，中金公司跌近34%，中国人寿跌近21%，蒙牛乳业跌逾19%。太美医疗科技上市首日跌逾29%。

3、金融机构透露，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。

4、前海开源基金发布公告称，自即日起，对旗下74只基金采取限购，单日每个基金账户累计申购公告内所涉单只基金的最高金额调整为1000元。限购所涉及的基金主要为前海开源基金旗下持有A股股票及可转债的基金。

5、上交所官网最新公告显示，佰仁医疗控股股东、实控人金磊拟使用自有或自筹资金增持公司股份。此前公司曾公告拟使用专项贷款资金增持公司股份。

6、药明康德公告称，注意到近日有媒体报道称公司拟出售其WuXi ATU业务。公司目前正在评估各种选项以保持WuXi ATU业务的持续运营。

7、长安汽车公告称，9月汽车销量213180辆，同比减少9.98%。其中，自主品牌新能源9月销量54383辆，1-9月累计销量447618辆。

8、富士康：正在为英伟达的GB200建设全球最大的制造设施。

三、行业

1、国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》。其中要求，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准。

2、工信部数据显示，1-8月份，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入11710亿元，同比增长4.4%，增速较1-7月回落0.6个百分点。

工信部数据显示，1-8月，我国电子信息制造业生产快速增长，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，增速比同期工业高7.3个百分点。前8个月，电子信息制造业实现营业收入9.94万亿元，同比增长7.7%，行业发展态势良好。

3、中国物流与采购联合会公布数据显示，9月份中国物流业景气指数为52.4%，较上月回升0.9个百分点。从分项指数看，业务总量指数、新订单指数等连续回升，并且保持在扩张区间。从行业看，民生消费物流较快增长，电子元器件、医药化工、汽车制造及零部件、通信设备、家居家电耐用消费品等行业物流需求稳定回升。

4、9月份中国仓储指数为49.8%，环比回落0.4个百分点，再次落入收缩区间。9月回调幅度较小，回调原因主要是期末库存指数下降较为明显，表明行业仍在加快去化库存。

5、交通运输部发布数据显示，2024年国庆假期全社会跨区域人员流动量20.03亿人次，日均28618.7万人次，比2023年同期日均增长3.9%。铁路客运量13125.1万人次，日均1875万人次，比2023年同期日均增长6.3%；民航客运量1609.6万人次，日均229.9万人次，比2023年同期日均增长11.1%。

6、经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

7、国家税务总局发布的增值税发票数据显示，国庆假期，居民消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。粮油食品销售收入同比增长16.4%，其中，肉禽蛋奶、营养保健品销售收入同比分别增长12.7%和17.4%。

8、国家电影局发布数据，10月1日至7日，我国2024年国庆档电影票房为21.04亿元，观影人次为5209万，国产影片票房为20.17亿元，占比为95.87%。

9、上海市国资委印发《关于推进市属国企支持南北转型发展的实施方案》，导入一批总部型机构，鼓励市属国企在南北地区新设总部型机构，或将总部型机构搬迁至南北地区；导入一批专项基金，推动上海国资母基金和各类专项基金加大在南北地区的投资力度，加快构建以“平台思维+市场逻辑+资本力量”为特色的战略性新兴产业集聚区，更好服务上海现代化产业体系建设。

10、上海市印发《关于本市保障房配建的实施意见》。其中提出，凡新出让土地、用于开发建设商品住房的建设项目（租赁住房建设项目除外），均应按照不低于该建设项目住房建筑总面积5%的比例，配建保障房及相应产权车位；鼓励保障对象较多的区域进一步提高建设项目的配建比例。配建的保障房应无偿移交区政府指定机构用于住房保障，并在建设用地使用权出让条件中予以明确。

11、四川省2024年第四季度重大项目现场推进活动披露，今年第四季度四川推进重大项目1823个，总投资7855亿元。

12、安徽省第四批重大项目开工动员会在合肥举行。据悉，第四批开工动员项目共有551个，总投资4268.1亿元，年度计划投资426.1亿元。30亿元以上项目22个。其中，50亿元以上项目15个。

13、商务部：根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则，10月8日，中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施；关于对自欧盟进口的相关猪肉及猪副产品、乳制品等发起的反倾销、反补贴调查，目前中方正在依法开展调查，将充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果作出客观公正裁决；同时，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施；中方将采取一切必要措施，坚定维护中国产业和企业正当权益。

四、海外

1、世界银行预测，东亚与太平洋地区2024年增长率为4.8%，2025年将放缓至4.4%，AI等正在对劳动力市场产生影响。

2、美联储理事库格勒：如果就业面临的下行风险加剧，可能需要更快地降息；如果即将公布的数据无法让人对通胀朝着2%目标的走势充满信心，那么放缓正常化进程可能是合适的；非常欢迎上周五非农报告中健康的就业水平，劳动力市场降温已开始，但美联储关注的是趋势，而非单一数据。

3、东南亚等国的温室气体排放量的计算和报告的共同规则将引入日本方式。上述内容将纳入去碳化框架“亚洲零排放共同体（AZEC）”在10月11日发表的首脑声明。如果日本企业熟悉的规则得到采用，日企在亚洲开展业务将变得容易。

4、澳洲联储会议纪要：当前的现金利率在通胀和劳动力市场风险之间达到了最佳平衡；考虑到经济前景的不确定性，降息、维持利率不变和加息的情景均在可想范围之内；未来的金融条件可能需要比目前更紧缩或更宽松，以实现委员会的目标；如果当前金融条件不足以有效抑制通胀回归目标，政策可能会收紧。现金利率不必与其他经济体的政策利率同步调整。

5、日本8月贸易帐逆差3779亿日元，预期逆差5324亿日元，前值逆差4827亿日元。

6、日本8月所有家庭支出同比降1.9%，预期降2.6%，前值增0.1%；环比增2%，预期增0.5%，前值降1.7%。日本8月劳动现金收入同比增3%，预期增2.9%，前值增3.60%；加班工资同比增2.6%，前值降0.1%。

7、今年第二及第三季度，日本企业破产数量创下2013年以来最高水平，企业越来越多地受到成本上升的冲击。

8、法国8月贸易帐逆差73.71亿欧元，前值逆差58.84亿欧元。其中，进口570.28亿欧元，前值556.82亿欧元；出口496.57亿欧元，前值497.98亿欧元。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数收盘跌0.61%报2594.36点，权重股方面，SK海力士跌3.73%，赛尔群跌1.19%，三星电子跌1.15%。日经225指数收盘跌1%报38937.54点，权重股方面，三井物产跌4.24%，三井住友金融集团跌3.55%，三菱商事跌2.95%，东京海上控股跌2.95%，丰田汽车跌2.93%。澳洲标普200指数收盘跌0.35%报8176.9点。新西兰标普50指数收盘跌0.32%报12555.99点。

2、知名爆料人马克·古尔曼透露，苹果已经放弃开发智能戒指的计划，而且这是苹果公司多年以来进行内部探索讨论而做出的决定。

3、英国沃达丰表示，已深化与谷歌的战略合作伙伴关系。该协议为期十年，价值超过10亿美元，将把谷歌的新型生成式人工智能支持的设备带给欧洲和非洲的客户。

4、波音公司及其最大的工会表示，双方将继续进行合同谈判，寻求达成协议，结束约33,000名美国西海岸工厂工人的罢工。

5、SpaceX：星舰的第五次飞行测试准备最快在10月13日发射，正在等待监管部门的批准。

美国众议院调查FCC拒向SpaceX旗下Starlink提供补贴的决定，要求FCC在10月21日之前提供与该决定相关的文件。

6、联合利华正在投资超过1.5亿欧元对其欧洲家居护理供应链进行重大改革。这次改革包括建设新工厂、增加仓库以及在现有设施中安装新的生产线，整个项目将持续到2026年。

7、日产汽车表示，将向电池充电技术公司ChargeScape投资，并在美国和加拿大向其电动车驾驶者推广该公司的服务。交易完成后，日产将获得ChargeScape的25%股份，具体投资金额未获披露。ChargeScape为宝马、福特和本田去年宣布成立的合资企业，该公司预计，未来几个月内将有更多汽车制造商对其投资。

8、三星电子第三季度销售额79万亿韩元，预估81.57万亿韩元；营业利润9.1万亿韩元，预估11.48万亿韩元。

9、LG新能源第三季度经营利润4483亿韩元，市场预期4285.4亿韩元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数上涨，燃油、原油涨停，低硫燃料油涨逾8%，纯碱则跌逾9%；黑色系涨跌不一，线材涨逾8%，锰硅跌逾3%，铁矿石跌逾2%；基本金属涨跌互现，氧化铝涨近3%，碳酸锂跌逾3%，工业硅跌逾2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，菜粕、豆一、苹果跌逾4%；贵金属均下跌，沪银跌近2%；集运指数（欧线）跌近20%。

2、部分期货公司发布通知，上调股指期货手续费标准。弘业期货通知称，根据近期中金所IH、IM、IF、IC期货市场行情，公司决定自2024年10月8日结算时起，IH、IM、IF、IC期货合约的公司保证金在交易所保证金基础上增加3%。若交易所因行情上调IH、IM、IF、IC期货保证金，公司保证金将同比例上调。

3、国家发改委：保供稳价具备坚实的物质基础，下半年秋粮丰收在望，生猪产能处于合理水平，蔬菜在田面积增加，36个大中城市成品粮油储备可以满足15天以上的消费量，猪肉储备调节能力不断增强。

4、8月印度黄金进口额达到100.6亿美元，按金额计算，已创历史最高纪录，相当于进口131吨黄金，按单月进口量计算为历史第六高位。印度大量购买黄金，显示出新一届政府对拉动经济增长的决心。

5、印度石油部长：印度在可预见的未来将每天消费超过600万桶原油，目前的消费量为540万桶。

6、日本2024年产大米全面开始上市流通。主要品牌大米在批发商间的交易价格比2023年产大米上市时高出8成以上。尤其是新潟的“越光米”，作为新米上市流通期内的批发价，达到了自1993年“平成米风波”之后的31年来新高。

7、知情人士透露，沙特准备斥资数十亿美元开发氢能，并将成立一家新公司生产这种备受关注的低碳燃料。

七、债券

1、国债期货主力合约全线收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.08%。

2、中证转债指数收盘涨2.26%，万得可转债等权指数涨3.5%。逾九成转债上涨，其中卡倍转02、孩王转债、科蓝转债、捷捷转债、精测转债、盟升转债、新致转债、法兰转债均涨20%涨停。跌幅方面，5只可转债跌幅超2%，伟隆转债、金诚转债、大中转债、洪城转债、柳工转2跌幅居前，分别跌13.65%、6.31%、2.46%、2.42%、2.11%。

3、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7530%、2.1375%，全场倍数分别为3.08、3.57，边际倍数分别为5.91、1.86。

4、国家发改委表示，明年继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设。国家发改委还表示，抓紧研究适当扩大专项债用于资本金的领域、规模和比例，尽快出台合理扩大地方政府专项债支持范围的具体改革举措。利用专项债等支持盘活存量闲置土地，加快消化存量商品房，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，加快构建房地产发展的新模式。将督促有关地方到10月底，完成今年剩余的大概2900亿元地方政府专项债额度发行工作，同时加快已发行地方政府专项债券项目的实施和资金使用的进度，推动了形成更多实物工作量。

5、日本财务省：日本8月份买入的美国国债规模创下纪录新高。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.0535，较上一交易日跌379个基点。人民币对美元中间价报7.0709，调贬635个基点。交易员表示，十一长假期间美元指数反弹明显，人民币汇价存在补跌需求，关注后续美元指数表现及中国进一步增量政策可能。

2、中国香港9月外汇储备4228亿美元，预期4228亿美元，前值4234亿美元。