金融街下午茶（2024.9.30）

一、宏观

1、中国9月官方制造业PMI为49.8，预期49.1，前值49.1，制造业景气度回升。9月份，综合PMI产出指数为50.4，前值50.1，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。中国9月官方非制造业PMI为50，前值50.3。

2、9月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.3，重回荣枯线以下，较8月下降1.1个百分点，并创下2023年8月以来的最低值。财新智库高级经济学家王喆建议，前期政策应加快落地见效，增量政策的紧迫性和必要性进一步提升。当前相关政策空间较为充足，财政政策和货币政策应在保民生、促就业、拉内需方面发挥更大作用。

3、央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月30日以固定利率、数量招标方式开展2121亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有1601亿元逆回购到期，单日净投放520亿元。

4、工信部部长金壮龙会见越南工贸部部长阮鸿延，双方就加强工业领域合作交换意见。金壮龙表示，中越两国工业领域合作潜力巨大。工信部愿与越方一道，以两党两国最高领导人战略共识为引领，以落实工业合作谅解备忘录为抓手，加强政策沟通和协同，开展经验分享，推动务实合作，共享发展机遇，携手打造安全稳定的产业链供应链，为两国合作注入新动力。阮鸿延表示，期待与中方加强汽车、原材料、轻工业等领域的交流合作，共同落实两部间工业合作谅解备忘录。

5、据商务部提供的最新数据，今年8月加力支持家电以旧换新政策出台以来，各地稳步有序推进，取得积极进展，国内家电市场消费潜力持续释放。截至9月29日零时，511万名消费者购买8大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨8.06%报3336.5点，深证成指涨10.67%，创业板指涨15.36%，北证50涨22.84%，科创50涨17.88%，万得全A涨9.71%。A股全天成交2.61万亿元，刷新历史天量。9月沪指累涨17.39%，深成指涨26.13%，创业板指涨37.62%创下历史新高。

大盘在节前最后一日继续缔造各种历史，沪指涨8%直接收复3300点，创业板指、科创50、北证50同步创下历史最大涨幅。盘面上，下午盘踏空资金继续寻找未涨停个股，早盘调整的红利资产迅速拔高并进一步助推指数。三只日内无涨跌幅限制的新股及次新股盘中均触发二次临停，长联科技上市首日暴涨1700%。

2、【港股收盘综述】三大指数高开高走午后触及高点，恒指一度涨超4%，尾盘涨幅有所收窄。恒生指数收涨2.43%报21133.68点，创去年2月以来新高，月涨17.48%；恒生科技指数涨6.7%报4751.81点，月涨33.45%；恒生国企指数涨2.88%报7509.79点，月涨18.62%。大市成交5058.38亿港元续创新高。南向资金净买入额达121.44亿港元。权重板块集体上涨，医药、消费、地产涨幅居前，阿里健康涨近30%领涨蓝筹，东方甄选涨24%。内房股爆发，融创中国涨55%。大金融冲高回落，中国信达涨超42%，国泰君安国际涨近26%。

3、证监会核准设立财信基金管理有限公司，对公司章程草案无异议，公司注册地为长沙市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。核准财信基金注册资本为1亿元人民币，核准股权结构为：财信证券股份有限公司100%持股。

4、上交所将决定是否要对设备进行扩容，具体方案还在讨论中，需要等后续通知。若决定扩容的话，将在10月6日进行压力测试，10月7日开展系统开机连通性测试。知情人士称，开展连通性测试是因为放假时间有点长，节后测试地址是否能接通。

5、华夏MSCI印度ETF在香港交易所挂牌上市，该ETF追踪MSCI印度净总回报指数，以捕捉印度股票市场大型及中型市值股票的表现。

三、行业

1、财政部就《会计信用记录管理办法（征求意见稿）》征求意见。《管理办法》明确会计信用记录分为基本情况记录、行政处罚记录和奖励记录。基本情况记录是指单位的主体识别信息或个人的身份识别信息。奖励记录是指单位、个人受到财政部门关于会计工作的表彰奖励情况等。

2、9月30日24时起，七座及七座以下的小客车免费通行全国收费公路。根据预测，今下午4点开始流量逐渐增长，晚上7点达到峰值并持续到明天凌晨。

3、国家统计局通报，2024年第三季度按照《政府网站与政务新媒体检查指标》要求，对所辖单位正常运行的13家政府网站进行全面检查，检查时间从2024年8月19日至9月6日，历时19天。总体来看，国家统计局政府网站整体运行情况良好，检查结果均为合格。

4、国新办发布会披露，前三季度，预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿元，同比分别增长16.8%、17.1%，接近2019年峰值水平；预计入境旅游人次0.95亿，同比增长55.4%，恢复至2019年同期的93.4%，“China Travel”刷屏海外社交媒体。

5、中国汽车流通协会：9月中国汽车经销商库存预警指数为54%，同比下降3.8个百分点，环比下降2.2个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业景气度持续改善。

6、北京市4部门印发《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、低空安全，产业规模达到1000亿元。

7、广发银行：正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案，拟于2024年10月12日发布具体操作细则，2024年10月31日前完成批量调整。

中信银行：目前正在抓紧制定存量房贷利率调整实施方案，拟于2024年10月12日发布具体操作细则，2024年10月31日前完成批量调整。

上海银行公告，按照市场化、法治化原则有序推进存量房贷利率调整工作，拟于2024年10月12日发布具体操作细则，并于2024年10月31日前完成批量调整。相关事宜将及时在官方网站、手机银行、网点等渠道发布。

上海农商银行：积极响应市场利率定价自律机制《关于批量调整存量房贷利率的倡议》，高度重视本次存量房贷(包括首套、二套及以上)利率批量调整工作，正在抓紧制定实施细则，同步做好技术准备，拟于2024年10月12日发布具体操作细则，2024年10月31日前完成批量调整。

中国民生银行股份有限公司公告，该行将按照市场化、法治化原则，制定存量房贷利率调整实施方案，拟于2024年10月12日通过官方网站、手机银行、微信公众号等渠道公布具体操作细则及相关事宜，并于2024年10月31日前完成存量房贷利率批量调整工作。

成都银行：正在抓紧制定批量调整存量房贷利率实施方案，拟于2024年10月12日发布具体操作细则，2024年10月31日前完成批量调整。

四、海外

1、韩国统计厅数据显示，8月份半导体库存同比大降42.6%，降幅超过7月份的34.3%。去库存速度创下2009年以来最快，显示对于人工智能开发所需的高性能存储芯片需求持续强劲。数据还显示，8月份半导体产量和出货量分别增长了10.3%和16.1%，进一步表明芯片行业在第三季度的大部分时间内仍然处于繁荣周期。

2、英国第二季度GDP终值同比升0.7%，初值升0.9%，第一季度终值升0.3%；环比升0.5%，预期升0.6%，初值升0.6%，第一季度终值升0.7%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌2.11%报2593.88点，SK海力士跌5.01%，三星电子跌4.21%，现代汽车跌4.13%。日经225指数跌4.8%报37919.55点，创8月5日以来最大单日跌幅，东京电子跌7.95%，丰田汽车跌7.6%，软银集团跌7.32%。澳洲标普200指数涨0.7%报8269.80点。新西兰标普50指数跌0.27%报12423.82点。

2、富士通推出“TAKANE”，面向企业的全球日语水平最高的大型语言模型。

3、韩国交易所初步数据显示，外国人在9月份净卖出价值7.91万亿韩元的股票，这是自2021年5月以来最大的月度抛售。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨停；黑色系多数上涨，焦炭、焦煤、线材、螺纹钢、热轧卷板涨停；能化品全线上涨，玻璃涨停，纯碱涨逾8%，橡胶涨逾6%；基本金属全线上涨，沪镍、沪锡涨逾3%，碳酸锂涨逾2%；农产品多数上涨，玉米、红枣、玉米淀粉涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌近1%。

2、中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI显示，2024年9月份为49%，环比上升8.6个百分点，结束连续3个月环比下降态势，升幅较为明显，显示钢铁行业触底回升。分项指数变化显示，钢市需求较好改善，钢厂生产有所回升，原料价格降速放缓，钢材价格震荡回升。预计10月份，市场需求将继续回升，钢铁生产保持上升，原材料和钢材价格或均有上升。

七、债券

1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.53%，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约基本持平。

2、中证转债指数收盘涨2.49%，万得可转债等权指数涨3.08%。九成以上转债上涨，诺泰转债涨停，伟隆转债、科蓝转债分别涨19.93%、14.57%。跌幅方面，惠城转债、天创转债分别跌2.3%、2.29%。

3、财政部公布2024年第四季度关键期限国债、短期国债、超长期一般国债、储蓄国债、超长期特别国债发行有关安排。

4、财政部：8月全国发行新增债券9474亿元，其中一般债券1423亿元、专项债券8051亿元；1-8月，全国发行新增地方政府债券30933亿元，其中一般债券5133亿元、专项债券25800亿元；截至2024年8月末，全国地方政府债务余额436297亿元。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.0156，较上一交易日涨4个基点，月涨725个基点。人民币对美元中间价报7.0074，调升27个基点。本月人民币对美元中间价累计调升1050个基点。交易员表示，市场继续消化中国连续出台的经济刺激政策所带来的利好效应，而与国内股市相比，人民币表现尚算温和，密切关注十一长假期间的离岸市场表现。