金融街下午茶（2024.9.27）

一、宏观

1、中国人民银行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

央行公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月27日以固定利率、数量招标方式开展了2780亿元14天期逆回购操作，操作利率下调20bp至1.65%。Wind数据显示，上次14天期逆回购操作利率1.85%，当日5719亿元逆回购到期。

2、国家统计局发布数据显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15490.6亿元，同比下降1.3%；股份制企业实现利润总额34430.3亿元，下降1.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额11777.0亿元，增长6.9%；私营企业实现利润总额12648.3亿元，增长2.6%。

3、国家发改委主任郑栅洁在北京与澳大利亚国库部部长查默斯共同主持召开第四次中澳战略经济对话。双方认为，两国经济面临新的挑战和机遇，同意进一步加强宏观经济政策交流，就两国及本地区互利共赢机会进行信息分享。双方共同签署了有关谅解备忘录，强调在各层面持续合作的意义，包括分享经济政策知识和经验。双方同意每年举行一次中澳战略经济对话，延续在贸易、投资、绿色低碳发展、宏观经济政策、企业合作等领域的积极势头。

4、外交部长王毅在纽约联大期间会见丹麦外交大臣拉斯穆森。王毅表示，丹麦是中国在北欧唯一的全面战略伙伴，两国关系长期走在中国同北欧国家关系前列。愿同丹麦共同规划好下阶段高层交往，引领双边关系发展。中方决定对丹麦施行免签政策，欢迎更多丹麦朋友来中国，也希望丹方为中方人员赴丹出台更多便利措施。

5、金融监管总局：商业保险年金是对保险公司开发的第三支柱（养老保险）产品的统称，将抓紧出台配套政策，科学界定商保年金内涵和外延，鼓励保险公司发挥精算技术、长期产品开发、长期资金管理等优势，为人民群众提供丰富多样的养老保障和跨期财务规划的服务。

金融监管总局：保险资金通过上市公司股票、直接股权投资等方式向科技类企业投资超过6000亿元；在服务国家重大战略方面，保险资管产品和保险私募基金支持长江经济带发展的登记规模超过1.7万亿元。

金融监管总局：目前保险资金投资股票和股票型基金超过3.3万亿元，推动保险机构通过设立私募证券投资基金开展长期股票投资试点，目前试点基金运行良好，后续还将扩大试点范围，支持其他符合条件的保险机构参与试点，持续加力资本市场投资。

金融监管总局：进一步加大整治力度，严厉整治保险公司隐匿不良利益输送等重大违法、违规行为。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨2.88%报3087.53点，深证成指涨6.71%，创业板指涨10%，万得全A涨4.83%。A股全天成交1.46万亿元，创3年新高。本周沪指累涨大12.81%，创2008年11月以来单周最佳表现；深成指涨17.83%；创业板指涨22.71%，周涨幅创历史新高。

大盘全天加速冲高击溃空头，沪指向3100点进发，创业板指一度涨12%缔造各种历史。盘面上，下午盘市场继续火热，创业板指短暂回落后继续高位震荡，并刷新历史天量，五粮液、万科A罕见出现在连板名单中，中信证券、东方财富尾盘齐涨停，全天超5200股飘红。

沪深两市主力资金净流入162.93亿元。市场加速潮一波未平一波又起，核心资产本周第四次获爆买，主力资金累计净流入近260亿元，东方财富、五粮液、贵州茅台连续获重金加持。

2、【港股收盘综述】三大指数本周录得强势大涨，周涨幅均超10%，历史天量配合强势上涨，港股牛市气氛浓厚。恒生指数收涨3.55%报20632.3点，周涨13%；恒生科技指数涨5.78%报4453.24点，周涨20.23%；恒生国企指数涨3.01%报7299.9点，周涨14.39%。大市周五成交4457亿港元，创历史新高；南向资金净卖出23.31亿港元。行业板块全线上涨，券商、医药股领涨，国泰君安国际涨近46%，中金公司、中国银河涨近18%。医药股方面，微创机器人、艾美疫苗涨近29%，药明康德涨近24%。地产股随市大涨，新城发展、新世界发展涨超20%。

3、Wind数据显示，下周将有1只新股发行，即9月30日发行的上大股份，发行约9296.67万股，预计募资13.41亿元。

4、中国证券业协会近期对《证券公司投行业务质量评价办法》就修订稿征求行业意见。修订内容聚焦三个方面：一是总结评价期间的经验，完善股票保荐业务执业质量履职尽责评价指标；二是突出对服务新质生产力和关键核心技术的引导作用，优化“投行支持高水平科技自立自强”专项评价指标；三是压实承销机构定价责任，新增“新股估值定价能力”专项评价指标。

5、上交所盘中发布公告称，今日开盘后该所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常。交易所已在第一时间关注到相关情况，正在就相关原因进行排查。

6、在央行创设股票回购、增持专项再贷款后，已有银行率先相应，积极开展行动。兴业银行发布《关于开展股票回购增持专项贷款业务营销推动工作的通知》，将该业务划分为股票回购专项贷款和股票增持专项贷款，业务期限上，原则上均不超过3年。

7、有券商下发通知，鼓励员工9月30日休假申请能取消尽量取消。主要原因是鉴于近日市场快速转热，客户营销服务、投诉化解应对等工作压力倍增。

8、淘宝宣布，今日起在淘宝付款时可用微信支付。消费者在完成商品选购后，在支付页面选择“微信支付”，即可顺畅完成支付。不过使用“微信支付”功能，需要更新至最新版的淘宝APP。

9、滴滴出行预测，9月29日起，前往机场、火车站等大型交通枢纽的打车需求将显著上涨，于9月30日达到峰值。十一假期前最后一天打车高峰将提前至上午11时，预计将持续至21时，其中16时30分-19时打车需求最旺。滴滴还将在北京等地组建保障车队方便乘客出行，同时，面向司机发放4亿元补贴。

三、行业

1、中投公司发布报告显示，截至2023年底，过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.57%，超出十年业绩目标31个基点；截至2023年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为6.41万亿元人民币，较年初增长9.4%。中投公司总资产达1.33万亿美元，净资产达1.24万亿美元。

2、国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》公开征求意见，征求意见稿明确，鼓励企业采取共享开放、交换交易、资源置换等多种方式流通数据，促进数据产品和服务创新开发、高效流通和价值复用；鼓励企业采用数据空间、区块链、隐私计算、匿名化等技术模式，促进数据安全流动和开发利用；鼓励探索多元化数据流通交易方式，支持数据交易机构、数据流通交易平台互认互通。

3、据国家发改委，工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等8个领域设备更新实施细则，汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个领域消费品以旧换新实施细则已全部印发实施。

4、国家发改委、住建部、自然资源部等三部门印发《关于扎实推进城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》，将江苏省苏州市等56个城市纳入城市社区嵌入式服务设施建设工程建设范围，并就推进工程建设工作提出部署要求。

5、国家医保局：违反医保协议将由医保经办机构作出责任认定并记分，在一个自然年度内，当一个定点医疗机构如果暂停或者终止记分达到一定人数时，对这样的定点医疗机构视情况采取一定措施。

今年国家医保局飞行检查已查出涉嫌违规金额22.1亿元。国家医保局副局长颜清辉表示，通过大数据模型线索，以“四不两直”的方式开展专项检查的定点医疗机构数量达185家，查出涉嫌违规金额8.1亿元，查实欺诈骗保机构111家。此外，今年1至8月，全国各级医保部门共追回医保资金达136.6亿元。

6、财政部：全国会计人员统一服务管理平台9月26日上线试运行，2025年1月1日正式运行。

7、市场监管总局发布一批智能网联汽车驾驶辅助国家标准。

8、国务院国资委副主任王宏志在国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上表示，到2025年，国有企业必须普遍推行末等调整和不胜任退出制度。要清晰界定“退出”标准，用好绩效考核结果，进一步规范退出的情形，不能用违法违纪、到龄退休、主动离职等替代业绩考核不合格的“退出”。要防止只有制度、没有动作，深化提升行动实施以来尚未开展该项工作的企业，原则上都要在年底前真正行动起来。

9、2023年度上海市企业国有资产（不含金融企业）管理情况的专项报告显示，2023年，上海地方国有企业实现营业收入3.06万亿元，较上年增长1.3%；利润总额1382.75亿元，较上年增长33.1%。截至2023年底，上海地方国有企业15437户，较上年末增加460户；资产总额11.80万亿元，较上年末增长3.9%；负债总额7.20万亿元，较上年末增长3.3%。

10、深圳住房公积金中心回应取消购房限制传闻：暂时没收到相关通知，目前购买深圳普通住宅仍有购房资格要求。

11、辽宁沈阳：购买保障性住房的缴存人，可提取个人账户住房公积金支付首付款等购房款，同时还可申请使用住房公积金贷款，提取与贷款金额累计不超过所购住房总价；使用住房公积金个人住房贷款购买保障性住房的，最低首付款比例为15%。

12、国家广电总局：自去年深入开展电视“套娃”收费和操作复杂治理以来，全国八成以上的家庭有线电视、IPTV用户实现开机看直播，20万家酒店、1100万间客房实现“便捷看电视”。5.6亿有线电视、IPTV和互联网电视终端，实现了收费包压减50%以上的目标，免费节目大幅增加，有线电视和IPTV全面取消了开机广告。

13、飞猪数据显示，截至目前，国庆假期租车预订量同比去年增长约两成，9月28日至9月30日成为国庆假期取车第一个高峰。

四、海外

1、日本自民党前干事长石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中胜出，当选自民党第28任总裁。现任日本首相岸田文雄的自民党总裁任期将于9月30日结束。按惯例，新任自民党总裁石破茂将在10月1日经国会指名选举，有望接任首相。石破茂现年67岁，这是他第五次竞选党首。他早年在银行工作，从政38年来，涉足农业、安全、地方振兴等多个领域，曾任自民党干事长、政策调查会长，获称“政策通”。

2、印尼央行宣布，自2026年1月1日起，将永久停止发布雅加达银行间拆借利率。

3、日本9月东京CPI同比升2.2%，预期升2.2%，前值升2.6%；核心CPI同比升2%，预期升2%，前值升2.4%。

4、法国9月CPI初值同比升1.2%，预期升1.6%，8月终值升1.8%；环比降1.2%，为记录最大降幅，预期降0.7%，8月终值升0.5%。

5、德国9月季调后失业人数增1.7万人，预期增1.2万人，前值增0.2万人；失业率6%，预期6%，前值6%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.82%报2649.79点，本周累计涨2.18%，三星生物制剂跌6.27%，赛尔群跌3.56%。日经225指数涨2.32%报39829.56点，本周累计涨5.58%，京电子涨7.64%，信越化学工业涨5.61%。澳洲标普200指数涨0.1%报8212.20点，本周基本持平。新西兰标普50指数跌0.27%报12457.41点，本周累计跌0.17%。

2、特斯拉中国官网显示，Model 3和Model Y部分车型限时5年0息活动的截止日期由9月30日延长至10月31日。据了解，该活动仍仅覆盖后轮驱动版和长续航全轮驱动版，不包括高性能版本。该活动于今年7月份推出，本次已是特斯拉第三次延期。

3、英特尔拒绝了ARM收购其产品部门的意向。

4、Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示，公司计划在美国南卡罗来纳州投资33亿美元新建两座数据中心并扩建现有园区。南卡罗来纳州州长办公室称，Alphabet将在该州多切斯特县新建两座数据中心园区，并扩建其在伯克利县的现有数据中心园区，投资额分别为20亿和13亿美元。

5、OpenAI首席执行官Sam Altman告知OpenAI员工，他尚未获得公司“巨额股权”。

6、丰田集团8月份全球销量同比下降3.7%，至888689辆；8月份全球产量同比下降12.6%，至808023辆。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨逾7%；能化品多数上涨，玻璃涨逾6%，纯碱涨逾5%，烧碱涨逾4%；黑色系多数上涨，焦煤涨近5%，铁矿石、焦炭涨逾4%；基本金属全线上涨，沪锌、沪铝、国际铜涨近2%；农产品多数上涨，红枣涨逾4%，郑棉、棉纱涨逾2%；贵金属涨跌不一。

2、郑商所公告，郑州商品交易所新一期交易系统定于2024年10月8日（周二）正式启用。为确保上线顺利进行，请各单位做好相关系统配置调整和系统测试工作。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌2.56%，盘中一度跌超3%，为历史最大跌幅。10年期主力合约跌0.96%，为2020年7月初以来最大跌幅。此外，5年期主力合约跌0.5%，2年期主力合约跌0.11%。

2、中证转债指数收盘涨1.18%，本周涨5.22%，创2015年8月7日以来最大周涨幅 ；万得可转债等权指数涨1.73%，本周涨6.11%。近九成转债上涨，其中，30只可转债涨幅超2%，润达转债领涨6.02%，鼎胜转债、精测转债、山鹰转债、金诚转债分别涨5.43%、5.16%、4.91%、4.25%。此外，4只可转债跌幅超2%，溢利转债领跌4.4%，东时转债、伊力转债、法兰转债、联创转债分别跌3.81%、2.81%、2.07%、1.71%。

3、财政部91天期国债“24贴现国债58”加权中标收益率为1.2352%，边际中标收益率为1.3603%，全场倍数2.72，边际倍数1.16。

4、交易商协会称，截至2024年10月31日债务融资工具处于存续期的企业，应于2024年10月31日前披露2024年第三季度财务报表。仅存续定向发行债务融资工具的企业，应比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告。境外非金融企业应按照募集说明书中约定的时间披露定期报告。

5、江苏双溪实业有限公司发布公告称，拟退出融资平台监管名录。退出融资平台监管名录后与公司原债权人的债权债务关系不变，本公告自发出之日起，两个工作日内债权人无反馈的，视为知悉无意见。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.0160，较上一交易日涨40个基点。人民币对美元中间价报7.0101，调升253个基点。本周人民币对美元中间价累计调升543个基点。

2、国家外汇管理局：8月，中国外汇市场总计成交26.94万亿元人民币（等值3.78万亿美元）；1-8月，中国外汇市场累计成交190.33万亿元人民币（等值26.76万亿美元）。