1、本周全球市场大事不断!国内方面,央行明日将开展2024年首次MLF操作,市场预期利率或下调15个基点;中国2023年GDP等一系列重磅经济数据即将发布;北交所债券正式开市。海外方面,美国股市1月15日将休市一日;美国联邦政府下周面临部分“停摆”;世界经济论坛2024年年会将贯穿下周,国务院总理李强将出席;红海局势骤然升级,未来形势不确定性加大。
2、中国2023年人民币贷款增加22.75万亿元,同比多增1.31万亿元。分部门看,住户贷款增加4.33万亿元,其中,短期贷款增加1.78万亿元,中长期贷款增加2.55万亿元;企(事)业单位贷款增加17.91万亿元,其中,短期贷款增加3.92万亿元,中长期贷款增加13.57万亿元,票据融资增加3410亿元;非银行业金融机构贷款增加1928亿元。中国2023年人民币存款增加25.74万亿元,同比少增5101亿元;12月末,M2余额292.27万亿元,同比增长9.7%。
3、中国2023年12月新增人民币贷款1.17万亿元,同比少增2401亿元;预期1.17万亿元,前值1.09万亿元。12月末,人民币贷款余额237.59万亿元,同比增长10.6%。中国2023年12月份社会融资规模增量为1.94万亿元,比上年同期多6169亿元;预期2.06万亿元,前值2.45万亿元。
4、中国2023年社会融资规模增量累计为35.59万亿元,比上年多3.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加22.22万亿元,同比多增1.18万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2206亿元,同比少减3048亿元;委托贷款增加199亿元,同比少增3380亿元;信托贷款增加1576亿元,同比多增7579亿元;未贴现的银行承兑汇票减少1784亿元,同比少减1627亿元;企业债券净融资1.63万亿元,同比少4254亿元;政府债券净融资9.6万亿元,同比多2.48万亿元;非金融企业境内股票融资7931亿元,同比少3826亿元。2023年末社会融资规模存量为378.09万亿元,同比增长9.5%。
5、中国2023年12月CPI同比下降0.3%,预期降0.3%,前值降0.5%。中国2023年全年CPI同比上涨0.2%,2022年为上涨2%。中国2023年12月PPI同比下降2.7%,预期降2.6%,前值降3%。2023年全年PPI同比下降3.0%,2022年为上涨4.1%。
6、国家统计局表示,2023年12月份,受寒潮天气及节前消费需求增加等因素影响,CPI环比由降转涨,同比降幅收窄;扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,涨幅保持稳定;受国际油价继续下行、部分工业品需求不足等因素影响,全国PPI环比下降,同比降幅收窄。
7、中国2023年12月出口(以美元计价)同比增2.3%,前值增0.5%;进口增0.2%,前值降0.6%;贸易顺差753.4亿美元,前值修正为684亿美元。中国2023年12月出口(以人民币计价)同比增3.8%,前值增1.7%;进口增1.6%,前值增0.6%;贸易顺差5409亿元,前值4908.2亿元。
8、海关总署发布年度外贸“成绩单”,2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,同比增长0.2%。其中出口23.77万亿元,同比增长0.6%,进口17.99万亿元,同比下降0.3%。
9、国家金融监督管理总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》称,支持初创期科技型企业成长壮大,鼓励银行机构在防控风险的基础上加大信用贷款投放力度;丰富成长期科技型企业融资模式,鼓励银行机构结合成长期科技型企业扩大生产需要,加大项目贷款投放;支持银行机构加大科技型企业研发贷款支持,结合企业研发费用税前加计扣除等情况,开展贷款审查和管理,合理确定贷款方式、额度和期限。
10、国家发改委印发《中央预算内投资项目监督管理办法》指出,坚持厘清监管责任,系统规范国家发展改革委、地方发改部门、相关行业主管部门和中央单位的职责定位;细化监管内容;围绕中央预算内投资全生命周期监管,针对不同监管主体明确相应的监管程序、内容和方式,并对依托全国投资项目在线审批监管平台(国家重大建设项目库)加强在线调度、探索开展视频监管等作出相应规定;强化监督执法。
11、国家发改委召开全国发展改革系统投资工作会议,要求高质量推进增发国债项目工作,加快清单转发下达和项目实施,切实加强项目监管。要发挥中央预算内投资效益,加快下达投资计划,提高计划执行质量。要用好地方政府专项债券,抓紧做好项目准备,加快项目开工建设。
12、住建部和金融监管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。通知明确,发挥城市人民政府牵头协调作用,在地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制,研判房地产市场形势和房地产融资需求,协调解决房地产融资中存在的困难和问题,按照公平公正原则,综合房地产项目开发建设情况及项目开发企业有关情况,提出可以给予融资支持的房地产项目名单,推送金融机构,做好融资支持。
13、国资委召开地方国资委负责人会议强调,今年要强化创新驱动,加快推进关键核心技术协同攻关,要强化转型升级,积极有序发展战略性新兴产业,积极培育孵化未来产业,更好服务建设现代化产业体系。要强化风险防控,突出抓好债务风险处置,严控重点领域风险,进一步健全风险防控机制,牢牢守住不发生系统性重大风险的底线。
14、中国证监会在京召开国际顾问委员会第20次会议,顾委会主席霍华德·戴维斯、副主席史美伦等15名顾委会委员,中国证监会主席易会满、副主席方星海出席会议,证监会系统相关单位和会内司局主要负责人参加会议。与会代表围绕“资本市场面临的机遇挑战与应对之策”“进一步深化资本市场改革,更好服务经济高质量发展”和“持续推进高水平制度型双向开放,妥善应对跨境风险与挑战”等三个议题进行广泛深入的交流与研讨。委员们还就中国资本市场进一步深化改革、加强高水平证券期货市场开放合作、培育中长期资金、结合国情推进可持续发展信息披露、加强沟通交流和市场宣介等方面提出咨询意见与工作建议。
15、深沪北证券交易所发布《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》,进一步提升债券发行规范性水平,严格市场纪律,维护市场正常秩序,促进债券市场稳定健康高质量发展。本次通知在交易所公司债券发行承销规则的基础上,针对部分债券存在发行定价不审慎、未遵循市场化原则确定利率区间等发行业务不规范行为,坚持问题导向,立足交易所债券发展实际,按照市场化、透明化、规范化原则,从政策层面进一步完善债券市场各参与方发行操作规范,加强发行业务自律管理,促进发行价格的市场化形成机制,有利于进一步夯实市场持续健康发展基础。
16、交通运输部部长李小鹏主持召开部务会强调,要加强铁路、民航、邮政“十四五”规划与现代综合交通运输体系发展规划、其他专项规划统筹实施,一体推进“十四五”后两年规划目标任务落实。要加强铁路、民航、邮政重大项目储备,努力扩大交通运输有效投资,把防范化解债务风险和扩大有效投资更好地结合起来。
17、交易商协会发布《外国政府类机构和国际开发机构债券业务指引》指出,外国政府类机构和国际开发机构发行债券应在交易商协会注册,接受交易商协会自律管理。具备境外丰富的债券发行经验,或已在中国境内发行债券、持续信息披露一年以上的外国政府类机构和国际开发机构可申请在注册额度内分期发行债券;其他外国政府类机构和国际开发机构应采用一次足额发行的方式。
18、北交所有序推进公司(企业)债券市场开市筹备工作,目前,各项工作已准备就绪,定于1月15日正式开市。
19、证监会机构司副司长林晓征表示,基金机构普遍认为当前是逆势投资窗口,证监会将研究逆周期布局激励约束机制,强化基金机构“受人之托、代人理财”功能,加大逆周期布局正面激励,做好长期投资、价值投资。
20、中共广东省委、广东省人民政府发布《关于促进民营经济发展壮大进一步推动民营经济高质量发展的实施意见》指出,依法保护民营企业产权和企业家合法权益,鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改革,支持上市民营企业通过增发、配股、发行可转换债券等方式实现再融资,引导政策性融资担保机构加强对民营企业发债的增信支持。
21、国家发展改革委价格司组织召开座谈会,分析2023年全国旅游市场及价格总体情况,研判2024年特别是一季度旅游市场及价格形势。文化和旅游部、民航局、国铁集团、相关协会和平台企业参加会议。下一步,国家发展改革委将会同相关部门,密切关注旅游市场形势,进一步健全工作协同机制,着力维护正常的市场价格秩序,更好促进旅游消费和行业高质量发展。
22、1月11日,全国审计工作会议在北京召开,部署了2024年审计工作六大重点。与前些年这一会议相比,今年审计署在财政审计方面,提了两个新的关注点,一个是地方招商引资“税收洼地”问题,另一个是重大财政造假。
23、深交所修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》。本次修订内容主要包括以下方面:坚持一追到底,明确证券摘牌后,对上市期间发生的违规行为,仍适用纪律处分相关规定,避免“一退了之”;加强联合惩戒,对被其他证券交易场所实施暂不接受文件、认定为不适当人选等处分的,深交所对应采取相应措施;及时高效惩处,明确在涉及多个违规行为的情况下,对已查明的部分违规行为可先行处理,避免“久拖不决”。
24、国开行2023年发放水利和水资源领域贷款1913亿元,支持重大水利工程建设。国开行有关部门负责人表示,下一步,国开行将以国家“十四五”规划102项重大工程中的国家水网骨干工程以及民生水利项目为重点,精准支持水利建设发展。
25、今年开年仅10天,就有11套成交价超千万元的法拍房在京东资产交易平台成功处置。近年来,法拍豪宅已经成为房地产投资者的新宠。为了进一步满足市场需求,年货节期间,京东资产交易平台宣布还将陆续上线北京、上海、深圳、厦门等地区的多套千万级豪宅。
26、河南全省财政工作会议在郑州召开。会议强调,做好2024年财政工作,要坚持稳中求进工作总基调,积极的财政政策适度加力、提质增效,落实好结构性减税降费政策,坚持“紧日子保基本、调结构保战略”,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,兜牢基层“三保”底线,加强地方债务管理,落实新一轮财税体制改革部署。
27、江西省公布《关于金融支持制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)的若干措施》,提出着力增加信贷供给,优化资金供给结构,力争制造业贷款增速不低于各项贷款平均增速,先进制造业、制造业中长期贷款增速不低于制造业贷款平均增速,争取三年新增制造业贷款3000亿元以上。支持企业发行债券,支持各类制造业企业通过发行企业债券、公司债、债务融资工具等方式,降低融资成本,调整债务结构。
28、德邦景颐债券、德邦如意货币、华泰紫金货币增利3只固收类基金最近率先发布2023年四季报。三只基金在四季度均实现规模的大幅增长,其中德邦景颐债券规模增长近6倍。多家公募认为,在强降息预期与风险偏好驱动下,债券开年表现较好,后续仍有降准和降息的空间,债券资产的投资价值仍在。
29、接近中国奥园的知情人士透露,目前特别股东大会、法院都已批准,重组方案已基本落定,预计月内可以发行新股债。根据此次获批生效的重组方案,奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。在重组后的8年时间内,奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元。此番债务重组落地后,未来两三年内,奥园在境外公开市场无刚性还债压力,可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作中。
30、证监会对中德证券有限责任公司采取出具警示函措施,公司保荐的山西永东化工股份有限公司(发行人)可转债项目,发行人证券发行上市当年营业利润比上年下滑50%以上。
31、证监会对中信证券采取出具警示函措施,经查,证监会发现中信证券保荐的恒逸石化股份有限公司(发行人)可转债项目,发行人证券发行上市当年即亏损、营业利润比上年下滑50%以上。
32、美国财政部隔夜报告显示,美国政府在本财政年度的第一季度又出现了5000亿美元的赤字。随着美联储在过去几年对抗通胀而提高利率,2023年美国政府的融资成本总计接近6600亿美元。
33、美国银行将其对日本央行取消负利率和收益率曲线控制(YCC)的基本预测从之前的1月推迟至4月。美国银行仍认为,在取消负利率和YCC后,日本央行将在今年10月至12月期间和明年4月至6月期间加息25个基点,到2025年中期使政策利率达到0.5%。
34、世界经济论坛2024年年会将于1月15日至19日在瑞士达沃斯举行,本届年会以“重建信任”为主题,将迎来全球120多个国家和地区2800多名政界、商界、学界、国际组织和媒体界的代表,其中包括60多位政府领导人。
35、【债券重大事件】国美电器未能按时兑付“18国美01”利息;“23安经开SCP003”拟要约收购3亿元;北京水务投资集团总经理变动;鞍钢集团总经理变动;中国水电建设集团国际工程董事长变动;李亮为天津北辰科技园区管理董事长;巩义市国有资产投资经营总经理变动;重庆市江北嘴中央商务区投资集团转让两公司股权;红星美凯龙控股集团涉及重大诉讼(仲裁)。
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