一、宏观
1、国务院新闻办公室定于1月18日(星期四)下午3时举行新闻发布会,国家发改委副主任刘苏社解读宏观经济形势和政策,并答记者问。
2、央行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作,利率分别维持1.8%和2.5%不变。Wind数据显示,当日有7790亿元MLF及500亿元逆回购到期。
3、广州市第十六届人民代表大会第四次会议开幕。广州市代市长孙志洋向大会作政府工作报告,预计2023年广州全年地区生产总值突破3万亿元。报告还对2024年广州经济社会发展提出地区生产总值增速不低于5%、城镇新增就业24万人以上等主要预期目标。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.15%报2886.29点,深证成指跌0.36%,创业板指跌0.88%,北证50跌3.28%,万得微盘股指数跌0.12%,万得全A、万得双创小幅下跌。A股全天仅成交6190.5亿元,创近4个月新低。
大盘连续第二日在早盘冲高未果后回落,主要指数仅沪指小幅收涨,北证50连续大幅回撤。盘面上,早盘各板块轮动上涨后,量能不济隐患再度暴露致多数行业跟随指数回落,猪肉、军工单边走低,白酒、新能源午后跌落幅度较大,文旅、航运板块则维持强势。全天个股涨少跌多,多头阵营尚需扩容。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净卖出3.55亿元,其中沪股通净买入17.5亿元,深股通净卖出21.05亿元。
沪深两市主力资金净流出39.46亿元。大盘冲高回落,量能降至近4个月地量。场内抛压较轻但上涨仍缺乏共识,多个行业早间冲高回落;芯片板块迎来久违反弹,大港股份、捷捷微电、新洁能获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.17%报16216.33点,恒生科技指数跌1.92%报3404点,恒生国企指数跌0.65%报5446.52点,恒生红筹指数跌0.06%报3259.4点,大市成交710.79亿港元。南向资金净买入额为42.3亿港元。科技股领跌,百度集团跌逾11%领跌蓝筹,小鹏汽车跌逾9%,比亚迪电子跌近8%。地产股疲软,建发国际集团跌逾5%,富力地产跌近3%,华润置地跌逾2%。消费股走低,日清食品跌近4%,统一企业中国跌逾2%,康师傅控股跌近2%。个股方面,龙光集团复牌涨5%,与债权人小组签署附有条款的债权人支持协议。海普瑞跌逾4%,全资子公司遭电信诈骗。
3、深交所宣布,接纳渣打证券(中国)有限公司成为会员。
4、深圳机场公告称,2023年12月旅客吞吐量485.96万人次,同比增长170.32%,全年累计5273.49万人次,同比增长144.56%。
5、有市场传闻称,“万科人事大调整,成立商业事业部,万科七大区域商业业务、印力集团统一并入商业事业部,由原南方区域首席合伙人孙嘉出任商业事业部首席合伙人”。接近万科人士透露,该消息属实,万科已内部发文。
6、有消息称,理想L7、L8、L9全系推出年初优惠活动。据理想汽车门店透露,此次根据不同车型版本,降价范围在3.5万-3.8万元。理想对此表示,从去年四季度开始,就通过价格优惠,提前开始产品更新过渡。
7、针对网传“抖音正在与阿里巴巴洽谈收购饿了么,目前已到谈价格阶段,如果谈判顺利,预计春季后就能落地,收购价格大概在70亿美元”的市场传闻,抖音相关负责人回应称,没有这个计划。
8、抖音电商发布2023年总结称,2023年抖音货架场景业务高速增长,商城GMV同比增长277%,累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。2023年抖音电商共助销农特产达47.3亿单,电商农货商家数量同比增长83%,年销售额破百万元的农货商家超2.4万个。全域兴趣电商发展空间依旧很大,近一年平台GMV增幅超过80%。
9、中国贸促会会长任鸿斌日前在京会见百威集团亚太区首席执行官兼联席主席杨克一行,双方就百威集团进一步深耕中国市场、加强对华合作以及参与第二届链博会等议题交换意见。
10、施罗德投资宣布与汇丰银行达成独家分销协议。施罗德将在亚洲、欧洲、中东和美国推出全新的多元资产收息基金,并于首六个月独家提供给汇丰环球私人银行及财富管理客户。
三、行业
1、交通运输部指出,2024年是实施“十四五”规划目标任务关键一年,要大力实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》;加快推动行业高质量发展,持续推进公司治理体系治理能力现代化,提高核心竞争力,加快数字邮政建设步伐,推动数字化、智能化升级。
2、国家发改委、能源局表示,目前社会对电能质量认知还不清晰,电能质量治理责权有待进一步明确,《电能质量管理办法(暂行)》旨在加强电能质量管理顶层设计,明确各方责任与义务,推动各责任主体共同参与电能质量管理,营造良好的供用电环境。
3、工信部发布数据显示,中国造船业三大指标连续14年位居世界第一,中国成为全球唯一一个三大指标实现全面增长的国家。2023年我国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新承接订单量7120万载重吨,增长56.4%;截至2023年底,手持订单量13939万载重吨,增长32.0%,所有指标第一次实现两位数增长。
4、浙江调整全省最低工资标准,自今年1月1日起,浙江月最低工资标准调整为第一档2490元、第二档2260元、第三档2010元;非全日制工作的最低小时工资标准调整为第一档24元、第二档22元、第三档20元。
5、鸿蒙生态千帆启航仪式将在1月18日在深圳举行。
6、携程发布《2024春节旅游市场预测报告》显示,截至目前,春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门,春节期间旅游订单同比增长超7倍;出境游、入境游订单均同比增长10倍以上。
四、海外
1、国际货币基金组织(IMF)分析指出,人工智能将影响全球近40%的就业岗位,而与新兴市场和低收入国家相比,发达经济体将受到更大的影响。
2、韩国政府表示,计划到2047年在首尔南部建立一个半导体产业超级集群。该产业群将包括京畿道南部的多个工业园区,总面积达到2100万平方米,到2030年将达到每月770万片晶圆的生产能力。该地区目前拥有21家制造工厂,到2047年将新增16家工厂,其中包括3家研究设施。该计划将推动三星电子和SK海力士公司的总投资达到622万亿韩元(约合4720亿美元),预计将创造346万个工作岗位。
3、韩国统计厅公布数据显示,韩国2023年共有体力劳动者392.7万人,同比减少2.9%,为2013年以来最大降幅。
4、新加坡2023年新建私人住宅销售跌至15年来最低水平,楼市调控和疲软的经济状况开始对市场构成压力。新加坡市区重建局公布的数据显示,开发商去年仅售出6671个单位,12月销量降至135个单位,不到一个月前销量五分之一。
5、越南计划投资部数据显示,2023年越南累计吸引39140个外国直接投资项目,注册资金总额达4689.17亿美元。其中,吸引资金最多的省市,胡志明市位居榜首,吸引12398个项目注册总额达576.32亿美元。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.04%,报2525.99点,终结连续8个交易日跌势。权重股方面,起亚汽车涨近3%,三星电子涨逾1%。日经225指数涨0.91%,报35901.79点,连涨6日,续创34年新高。权重股方面,日立涨逾3%,续创历史新高;日本电报电话涨逾3%,刷新历史新高。澳洲标普200指数跌0.03%,报7496.30点。新西兰NZX50指数跌0.72%,报11772.90点。
2、受“马丁·路德·金纪念日”影响,美股1月15日休市一日。CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间1月16日3:30结束,股指期货合约交易提前于北京时间16日2:00结束。此外,本周API和EIA原油库存数据将分别推迟至1月18日(周四)5:30和1月19日(周五)00:00公布。
3、苹果中国上线迎新春限时优惠活动,1月18日至1月21日,以符合条件的支付方式购买指定产品,最高优惠800元。其中,购买iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13,最高可立省500元;购买13英寸或15英寸MacBook Air(M2 芯片机型),或13英寸MacBook Air(M1 芯片机型),最高可省800元。
4、贝莱德宣布任命范华为中国区负责人,张鹏军为贝莱德建信理财总经理。从成立基金管理公司和合资理财公司,贝莱德中国组建一只专业权威的本土团队并从公司内部培养领导者。
5、OpenAI表示,GPT-3.5-TURBO-0613版本的错误已得到解决。
6、松下表示,2170电池改进版将于2024年或2025年在美国内华达州的制造厂开始生产。
7、三星电子总裁暨新任三星半导体董事长孙英权上周与鸿海董事长刘扬伟、华邦电子董事长焦佑钧等见面。外界推测,孙英权此行,主要希望与鸿海及华邦扩大AI领域合作。
8、本田与通用汽车合作,在美国和日本推出基于CR-V底盘的氢燃料电池版车型。本田电气化部门负责人井上胜志表示,FCEV有可能成为本田全球产品线的重要组成部分,氢燃料电池时代可能还需要一些时间,2040年可能比2030年更现实。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,纤维板跌逾3%;农产品涨跌不一,生猪涨逾2%,豆二、红枣、棉纱跌逾1%;能化品多数上涨,乙二醇涨逾2%;基本金属多数下跌,氧化铝跌逾3%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾3%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。
2、伦敦金属交易所(LME)力争在今年利用上海期货交易所的价格推出试行合约。
3、船舶追踪数据显示,自上周五以来,卡塔尔运营的至少五艘正前往红海南端通道液化天然气船已被叫停。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.14%,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.16%,万得可转债等权指数收盘跌0.31%。其中,鸿达转债、华统转债、瑞鹄转债分别跌20%、4.14%、3.91%;涨幅方面,N华康转涨超17%,维格转债、起步转债、三羊转债分别涨7.46%、5.75%、3.85%。
3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3683%、2.5257%,全场倍数分别为4.61、3.78,边际倍数分别为26.31、19.07。
4、北交所公司(企业)债券市场开市,首批公司(企业)债券上市交易。证监会副主席王建军出席开市仪式并致辞。王建军表示,将会同有关各方大力支持北交所高质量发展,扎实推进北交所市场建设,加强交易所债券市场监管和风险防控,深化债券市场功能,更好服务实体经济高质量发展,为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。
5、中金所公告称,2024年记账式附息(一期)国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,该国债符合TF2403、TF2406和TF2409合约的可交割国债条件,转换因子分别为0.9720、0.9733和0.9747。该国债从上市交易日后的下一交易日开始,纳入TF2403、TF2406和TF2409的可交割国债范围,可用于交割意向申报。
6、央行江西省分行召开工作会议提出,要发挥好地方国有企业债券风险防控体系升级版作用,压实各方责任,持续做好地方中小金融机构和相关金融市场风险防范化解工作。指导省内金融机构按照市场化、法治化原则,支持融资平台债务风险化解,守住不发生区域性、系统性金融风险底线。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1721,较前一交易日下跌99个基点。人民币对美元中间价报7.1084,调贬34个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数全线下跌,CFETS人民币汇率指数报98.02,周跌0.12;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.09,周跌0.01;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.4,周跌0.14。
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