一、宏观
1、我国有望连续七年保持全球货物贸易第一大国地位。海关总署表示,2023年我国经济克服挑战、稳步前行,生产供给稳中有升,市场需求持续改善,经济运行持续回升向好。外贸领域,进出口整体保持增长,有望连续七年保持全球货物贸易第一大国地位,持续发挥对经济的支撑作用。数据显示,2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%,进口17.99万亿元,下降0.3%。
具体到单月,以人民币计价,中国2023年12月出口同比增加3.8%,前值增1.7%;进口增加1.6%,前值增0.6%;贸易顺差5409亿元,前值4908.2亿元。以美元计价,中国2023年12月出口同比增加2.3%,前值增0.5%;进口增加0.2%,前值降0.6%;贸易顺差753.4亿美元。
海关统计显示,2023年我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元,增长2.8%,占进出口总值的46.6%,提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元,分别增长6.8%和7.1%。四季度对欧盟、美国进出口回暖,全年分别进出口5.51万亿元、4.67万亿元,分别占13.2%和11.2%。
海关总署表示,2023年我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中,民营企业55.6万家,合计进出口22.36万亿元,增长6.3%,占进出口总值的53.5%,提升3.1个百分点。“新三样”(电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池)产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿元大关,增长29.9%。
海关总署指出,最近红海航运通道受阻等不确定、难预料因素,会对贸易活动形成干扰。但同时也要看到,我国经济韧性强、潜力大、活力足,有集中力量办大事的社会主义制度优势,近期对重点进出口企业的调查结果显示,超过3/4的企业预计今年进出口持平或增长,有信心、有能力、有条件、有底气推动今年外贸继续向好发展。
2、中国2023年12月CPI同比下降0.3%,预期降0.3%,前值降0.5%。中国2023年CPI同比上涨0.2%,2022年为上涨2%。
中国2023年12月PPI同比下降2.7%,预期降2.6%,前值降3%。中国2023年PPI同比下降3.0%,2022年为上涨4.1%。
国家统计局表示,2023年12月CPI同比降幅收窄,其中,食品价格下降3.7%,降幅比11月收窄0.5个百分点,影响CPI下降约0.70个百分点;食品中,猪肉价格下降26.1%,降幅收窄5.7个百分点,影响CPI下降约0.43个百分点,是带动CPI同比下降的主要因素。
3、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月12日以利率招标方式开展650亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有750亿元逆回购到期,因此单日净回笼100亿元。本周央行共开展2270亿元逆回购操作,因有4160亿元逆回购到期,因此净回笼1890亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有2270亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期500亿元、650亿元、200亿元、270亿元、650亿元。此外,1月16日将有7790亿元MLF到期。
4、国家发改委表示,《中央预算内投资项目监督管理办法》已经2023年12月26日第7次委务会议审议通过,现予公布,自2024年2月1日起施行。
国家发改委指出,坚持厘清监管责任,系统规范国家发展改革委、地方发改部门、相关行业主管部门和中央单位的职责定位;细化监管内容;围绕中央预算内投资全生命周期监管,针对不同监管主体明确相应的监管程序、内容和方式,并对依托全国投资项目在线审批监管平台(国家重大建设项目库)加强在线调度、探索开展视频监管等作出相应规定;强化监督执法。
5、国务院国资委召开地方国资委负责人会议强调,今年要强化创新驱动,加快推进关键核心技术协同攻关,要强化转型升级,积极有序发展战略性新兴产业,积极培育孵化未来产业,更好服务建设现代化产业体系。要强化风险防控,突出抓好债务风险处置,严控重点领域风险,进一步健全风险防控机制,牢牢守住不发生系统性重大风险的底线。
6、中共广东省委、广东省人民政府发布《关于促进民营经济发展壮大进一步推动民营经济高质量发展的实施意见》,要求依法保护民营企业产权和企业家合法权益,鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改革,支持上市民营企业通过增发、配股、发行可转换债券等方式实现再融资,引导政策性融资担保机构加强对民营企业发债的增信支持。
7、河南全省财政工作会议强调,做好2024年财政工作,要坚持稳中求进工作总基调,积极的财政政策适度加力、提质增效,落实好结构性减税降费政策,坚持“紧日子保基本、调结构保战略”,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,兜牢基层“三保”底线,加强地方债务管理,落实新一轮财税体制改革部署。
8、为落实中美元首旧金山会晤共识,合作应对气候变化,中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”启动会以视频形式顺利召开,双方对工作组顺利启动予以高度评价,并就能源转型、甲烷、循环经济、低碳省/州和城市等重点合作领域工作进行深入、友好的交流。解振华特使由于身体原因,经中央批准,卸任中国气候变化事务特使,外交部原副部长刘振民接任中国气候变化事务特使。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.16%报2881.98点,创业板指跌0.91%,万得全A跌0.56%。市场成交额6892.9亿元。本周,上证指数累计跌1.61%,创业板指跌0.81%,北证50跌11.39%。
三大指数冲高回落,沪指一度涨0.6%收复2900点;北证50大跌超6%,北交所逾百股跌幅超10%。盘面热点匮乏,行业几无轮动,TMT板块全线哑火,市场逾3700股下跌,且个股跌幅相对较大。光伏概念再度走强,清源股份、联泓新科等多股涨停。美丽中国概念爆发,正和生态、大千生态等涨停。电力行业全天强势,华银电力、长源电力涨停。卫星导航指数尾盘异动,上海沪工涨停。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出30.32亿元,本周累计净卖出24.4亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.35%报16244.58点,周跌1.76%;恒生科技指数跌0.92%报3470.64点,周跌3.39%;恒生国企指数跌0.23%报5481.94点,周跌2.23%;恒生红筹指数涨0.42%报3261.45点,周跌1.56%,大市成交694.83亿港元。南向资金净买入额为14.68亿港元。地产、物业股跌幅居前,龙湖集团跌逾4%领跌蓝筹,碧桂园服务跌逾3%,华润置地跌逾2%。医药股疲弱,中国生物制药、药明生物跌逾3%,国药控股跌逾2%。科技股走低,微博跌逾6%,小鹏汽车跌逾5%,理想汽车、蔚来跌逾3%。个股方面,中国奥园逆市涨逾10%,境外债务重组计划获法院认许。经纬天地上市首日涨164%。
3、下周国内市场将有3只新股发行,其中沪市主板有2只,创业板有1只,合计发行约7681.87万股,预计合计募资20.13亿元。具体来看,1月15日发行的是盛景微、美信科技;1月19日发行的是北自科技。
4、据券商中国,证监会第二任主席、曾处置“327国债期货事件”、“琼民源事件”,虽在任时间不长,却在证券市场有“救火队长”之称的周道炯,于2024年1月11日在北京病逝,享年91岁。周道炯于1995年3月至1997年6月任证监会主席。
5、上海市高级人民法院对“承兴案”作出二审裁定,驳回罗静等人上诉,维持原判,罗静获无期徒刑。裁判文书显示,罗静等人在虚构应收账款债权融资过程中,使用私刻京东和苏宁公司印章、派人冒充京东和苏宁员工、拦截被害单位寄给京东和苏宁的确认函快递等多种手段,骗取湘财证券等机构共计300余亿元,造成实际损失共计88亿余元。案发四年多后,“承兴案”刑事二审终于宣判,但这起诈骗大案远未尘埃落定,该案衍生的一系列民事诉讼仍在路上。
6、广州发展公告称,从1月20日起,广州市非居民管道燃气销售最高限价按4.58元/立方米执行,下浮不限。上述价格调整,是对天然气价格上涨作出的阶段性调整,非居民管道燃气最高限价由3.95元/立方米调整为4.58元/立方米。
7、2024年国际消费类电子产品展览会(CES)期间,联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军表示,今年上半年联想将陆续发布个人Agent(个人智能体)、个人大模型嵌入的AI PC。刘军称,AI PC是今年联想最重头产品,内部非常重视,投入巨大的研发资源,除了开发软件以外,还要建立生态系统。
8、“小米回应雷军账号真实姓名刘伟”登上热搜。在某平台,雷军账号资料页面显示,其账号认证为“小米集团创始人、董事长兼CEO”,但是,该账号的真实姓名为“刘伟”。后经查询获悉,雷军实名已改为本人。
9、快手副总裁、快手文娱业务负责人陈弋弋透露,截至2023年年底,快手星芒短剧上线总量近千部,播放量破亿作品达326部,破3亿作品有68部,破10亿超爆款项目有4部;创作者生态方面,截至2023年年底,快手平台上短剧创作者规模已超10万。
10、腾讯游戏回应游戏断开称,1月12日0时许,因运营商线路故障导致网络波动,部分区域服务器的用户出现掉线和暂时无法登录的情况,相关异常现已恢复。
三、行业
1、为预防和制止行业协会从事《中华人民共和国反垄断法》禁止的行为,国务院反垄断反不正当竞争委员会制定出台《关于行业协会的反垄断指南》。《指南》共26条,进一步细化违法行为认定标准,加强行业协会反垄断合规建设。
2、国家金融监管总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》称,支持初创期科技型企业成长壮大,鼓励银行机构在防控风险的基础上加大信用贷款投放力度;丰富成长期科技型企业融资模式,鼓励银行机构结合成长期科技型企业扩大生产需要,加大项目贷款投放;支持银行机构加大科技型企业研发贷款支持,结合企业研发费用税前加计扣除等情况,开展贷款审查和管理,合理确定贷款方式、额度和期限。
3、国家发改委价格司组织召开座谈会,分析2023年全国旅游市场及价格总体情况,研判2024年特别是一季度旅游市场及价格形势。文化和旅游部、民航局、国铁集团、相关协会和平台企业参加会议。下一步,国家发展改革委将会同相关部门,密切关注旅游市场形势,进一步健全工作协同机制,着力维护正常的市场价格秩序,更好促进旅游消费和行业高质量发展。
4、海关总署表示,我国汽车产业坚持不懈开展科技创新,构建完整产业链供应链,汽车产销量屡创新高,相应出口规模也在逐步扩大。2021年、2022年,我国汽车出口量连续迈上200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越两个百万级台阶,出口522.1万辆,同比增加57.4%。
5、国家医保局要求,全面建立医疗服务价格动态调整机制,持续加大医疗服务价格优化调整力度,在总体不增加群众看病负担的情况下,指导各地动态调整偏低的门急诊诊查、护理等技术劳务类项目价格,指导有关省市规范基层医疗机构一般诊疗费价格,均质化程度高的项目同城同价。
6、2024开年仅10天,就有11套成交价超千万元的法拍房在京东资产交易平台成功处置。近年来,法拍豪宅已经成为房地产投资者的新宠。为了进一步满足市场需求,年货节期间,京东资产交易平台宣布还将陆续上线北京、上海、深圳、厦门等地区的多套千万级豪宅。
7、为支持广州市服务业扩大开放综合试点工作,建立省市联动工作机制,强化省级层面对试点工作的协调指导,推动有关改革任务落地落实,广东省政府决定成立广东省支持广州市服务业扩大开放综合试点工作专班。
8、广州市人民政府批复同意《广州市城市更新专项规划(2021-2035年)》《广州市城中村改造专项规划(2021-2035年)》。要求分区引导、分类施策,积极稳步高质量推进城市更新、城中村改造。要强化城市更新、城中村改造中的生态环境修复和历史文化保护,切实消除安全风险隐患,完善市政交通及公共服务设施建设,加强保障性住房配置,改善人居环境,提升城市空间品质,推进社会综合治理。
9、江西省公布《关于金融支持制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)的若干措施》,要求着力增加信贷供给,优化资金供给结构,力争制造业贷款增速不低于各项贷款平均增速,先进制造业、制造业中长期贷款增速不低于制造业贷款平均增速,争取三年新增制造业贷款3000亿元以上。支持企业发行债券,支持各类制造业企业通过发行企业债券、公司债、债务融资工具等方式,降低融资成本,调整债务结构。
10、河北省人民政府同意雄安新区设立省级高新技术产业开发区。雄安高新区将构建以空天信息产业为引领的“1+3”现代化产业体系,加快推动科技创新、开放创新、制度创新,努力建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。
四、海外
1、英国政府将公布通过新人工智能法律的判断标准。
2、伦敦市市长萨迪克·汗表示,自“脱欧”以来,英国经济规模缩减6%,相当于每年损失1400亿英镑(约12821.8亿元人民币)。
3、韩国财政部发布绿皮书1月刊称,研判经济复苏迹象在出口的推动下逐渐明显。这较上月“经济复苏迹象逐渐显现”的评价更为乐观。出口持续保持增长势头是绿皮书作出上述研判的核心依据。
4、日本央行可能考虑削减价格和增长前景,考虑将明年CPI展望下调至约2.5%,同时认为几乎没有必要对基本价格趋势的评估进行重大调整。
5、日本2023年11月贸易帐逆差7241亿日元,预期逆差5330亿日元,前值逆差4728.48亿日元。日本2023年11月季调后经常账盈余18854亿日元,预期盈余21770亿日元,前值盈余26217亿日元;未季调经常帐盈余19256亿日元,预期盈余23851亿日元,前值盈余25828亿日元。
6、英国至2023年11月三个月GDP环比降0.2%,预期降0.1%,前值持平。英国2023年11月GDP同比升0.2%,为2023年5月以来最小增速,预期升0.2%,前值升0.3%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值降0.3%。英国2023年11月工业产出同比降0.1%,预期升0.7%,前值升0.4%;制造业产出同比升1.3%,预期升1.7%,前值升0.8%。
7、法国2023年12月CPI终值环比升0.1%,预期0.1%,初值0.1%,前值0.1%;同比升3.7%,预期3.7%,初值3.7%,前值3.5%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数收跌0.6%,报2525.05点,连跌8日,创2022年5月中旬来最长连跌纪录,周跌2.06%。权重股方面,柳韩洋行跌逾3%,三星SDI跌逾2%。日经225指数收盘涨1.5%,报35577.11点,连续5个交易日上涨,续创34年来新高,周涨6.59%。权重股方面,迅销绩后涨逾6%,刷新历史新高;任天堂涨逾2%,续创历史新高。澳洲标普200指数收跌0.1%,报7498.30点,周涨0.12%。新西兰NZX50指数收涨0.47%,报11858.31点,周涨0.93%。
2、特斯拉中国MODEL 3 焕新版售价降至24.59万元,Model 3长续航焕新版售价降至29.99万元,Model Y售价降至25.89万元。
3、迪士尼旗下动画工作室皮克斯今年可能裁员至多20%。
消息人士称,迪士尼旗下动画工作室皮克斯目前没有即将裁员的计划,尚未确定有多少员工将失去工作。裁员不会影响皮克斯的院线作品。
4、印度数据中心运营商Yotta将再向英伟达采购5亿美元AI芯片,订单总额达10亿美元。
5、罗尔斯-罗伊斯宣布与长荣航空签署36台遄达XWB-97的TotalCare维护协议意向书,这些发动机将为长荣航空18架空客A350-1000提供动力。据介绍,该协议将为长荣航空带来可预测性,能够预知机队的服务和维护成本。这将是长荣航空首次将罗罗遄达发动机纳入自身机队。
6、日本三井不动产公司发布消息称,已在东京日本桥启动木结构租赁办公楼建筑工程。该建筑为地上18层、高84米,2026年9月竣工时将成为日本国内最高的木结构大厦。据三井不动产介绍,将使用超过1100立方米的日本国产木材作为结构材料。
7、现代起亚汽车集团2023年在美国市场的销量达165.28万辆,同比增长12.1%,创下历史新高。其中,现代汽车售出87.04万辆,首次突破80万辆;起亚汽车售出78.24万辆,也刷新纪录。
8、韩国金融监管机构表示,国内证券公司为在海外上市的比特币现货ETF提供经纪服务,可能违反《资本市场法》。韩国金融委员会在声明中表示,韩国将研究比特币现货ETF交易事项,监管机构正在准备加密资产规则。
9、知情人士称,印尼狮子航空考虑重启印尼IPO,可能筹集3亿至5亿美元资金,据悉正与顾问合作。印尼狮航此前曾计划在2019年IPO,之后因疫情搁置。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)涨逾19%,纤维板主力合约跌停;能化品多数上涨,原油、丁二烯橡胶、烧碱涨逾1%;基本金属多数上涨,沪镍、氧化铝涨逾1%;黑色系涨跌不一,不锈钢、焦煤、线材上涨,铁矿石跌逾1%;农产品涨跌互现,棕榈油、苹果涨逾1%,红枣跌逾2%;贵金属涨跌不一。
2、上期所宣布,自1月16日交易(即1月15日晚夜盘)起,燃料油期货FU2403合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。螺纹钢期货RB2501合约交易手续费调整为成交金额的万分之三,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。
3、中钢协发布数据显示,2023年前11个月,全国钢产量9.52亿吨,同比增长1.5%。2023年全国钢产量料达约10.2亿吨,同比基本持平;粗钢表观消费量约9.4亿吨,同比略降。
4、中国海油发布消息称,2023年国内最大原油生产基地渤海油田累产油气当量超3680万吨,其中原油产量超3400万吨,天然气产量超35亿立方米,创历史最高水平。
5、美国与英国12日对也门胡塞武装的目标进行空袭,以作为对胡塞武装在当天凌晨向亚丁湾国际航道发射反舰弹道导弹的回应。
6、俄罗斯农产品出口中心指出,气候变化导致2023年农产品行业出现产量方面的高低极端现象。巴西谷物、豆类和油料作物的产量创历史新高(收成总量大约为2.88亿吨);印尼棕榈油产量达到创纪录的4900万吨;俄罗斯粮农夺得历史上第二大丰收,粮食产量为1.426亿吨。与此同时,低产纪录包括美国肉牛存栏量跌至52年来最低,澳大利亚小麦和大麦产量分别减少33%和29%等。
7、道达尔能源得州炼油厂所有原油装置关闭。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.44%,10年期主力合约跌0.21%,5年期主力合约跌0.14%,2年期主力合约持平。
2、中证转债指数收涨0.25%,万得可转债等权指数跌0.02%。其中,N亿田转涨超21%, 宇邦转债、花王转债、中旗转债分别涨5.02%、3.46%、3.06%;鸿达转债、盛路转债、起步转债分别跌20%、6.98%、5.17%。
3、财政部91天、5年、30年期国债加权中标收益率分别为1.6098%、2.37%、2.7841%,全场倍数分别为3.27、3.62、3.94,边际倍数分别为1.9、1.05、4.4。
4、进出口行1年期金融债“23进出06(增13)”中标利率为2.0071%,全场倍数3.42,边际倍数1.94。
5、北交所有序推进公司(企业)债券市场开市筹备工作,目前各项工作已准备就绪,定于1月15日正式开市。
6、交易商协会发布《外国政府类机构和国际开发机构债券业务指引》,外国政府类机构和国际开发机构发行债券应在交易商协会注册,接受交易商协会自律管理。具备境外丰富的债券发行经验,或已在中国境内发行债券、持续信息披露一年以上的外国政府类机构和国际开发机构可申请在注册额度内分期发行债券;其他外国政府类机构和国际开发机构应采用一次足额发行的方式。
7、中国奥园在港交所公告称,境外债务重组计划获法院认许;将继续尽一切努力促使其余重组条件在合理可行的情况下尽快满足,以使重组生效日期于最后截止日期或之前生效。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1622,较前一交易日下跌28个基点,周跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1050,调升37个基点,本周累计调贬21个基点。
2、阿根廷央行表示,将于今年6月发行面值1万和2万阿根廷比索的纸币。
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