一、宏观
1、央行召开2023年办公室工作电视会议指出,要注重把握工作的主动性、预见性和前瞻性,想在前面、干在前面;围绕重点工作,及时、高质量提出思路建议;加强政策发布解读和热点回应,有效引导市场预期。
2、5月LPR报价不变,为连续第9个月持稳。1年期LPR报3.65%,5年期以上品种报4.3%,均与上期持平。
3、央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。今日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。
4、人社部、财政部发布《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》,明确从2023年1月1日起,为2022年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平,总体调整水平为2022年退休人员月人均基本养老金的3.8%。
5、商务部部长王文涛在上海主持召开座谈会,听取美资企业在华经营情况以及对我持续优化营商环境的意见建议。上海美国商会以及强生、3M、陶氏、默克、霍尼韦尔等美资企业代表参加座谈。王文涛指出,当前,中国经济运行保持恢复向好态势,市场潜力持续释放,这些都将为包括美资企业在内的各国企业来华发展提供更多机遇。商务部将继续精准、高效做好外资企业和项目服务保障,依法保护外商投资权益,打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,与各国企业共享中国庞大市场和开放发展的红利。
6、中国科学院院士钟南山表示,基于seirs模型的预测显示,2023年新冠第二波疫情高峰发生在6月底,约6500万每周。目前已经有2种针对XBB的疫苗被初步批准,还有三四种很快能被批准。
7、中国香港4月综合CPI同比升2.1%,预期升2.0%,前值升1.7%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.39%报3296.47点,深证成指涨0.32%,创业板指涨0.07%,北证50涨1.18%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7973亿元,环比有所收窄;汇率企稳后外资恢复加仓势头,北向资金净买入41.32亿元。
大盘早间低开高走后,午后维持缩量窄震。盘面上,沪指一度回落转跌后,机器人及部分AI核心股出现反抽,白酒股则全天维持强势,有消息面刺激的糖业、电力方向给予正反馈。个股全天涨多跌少,杭州热电7日6板及丰立智能3连20cm打开空间后,短线情绪出现回温。
Wind数据显示,北向资金全天净买入41.32亿元,此前连续2日净卖出;其中沪股通净买入34.69亿元,深股通净买入6.63亿元。
沪深两市主力资金净流出147.55亿元。指数缩量回升环境下,多数行业开启弱反弹;资金不约而同抄底大消费,五粮液、贵州茅台均获强劲扫货;AI缺乏进一步消息面刺激持续回落,三六零、科大讯飞、景嘉微遭明显抛售。
2、【港股收盘综述】港股小幅高开后震荡走高,早盘一波快速拉升,午后维持强势震荡。恒生指数收涨1.17%报19678.17点,恒生科技指数涨2.14%报3903.58点,恒生国企指数涨1.51%报6693.64点。大市成交939.78亿港元,南向资金净卖出21.62亿港元。科技、医药、大消费、汽车走强,药明生物涨近6%领涨蓝筹;快手涨近7%,蔚来涨超5%。电力股普遍上涨,龙源电力、华能国际电力涨超8%。东方甄选涨超12%,4月蝉联抖音“销量冠军”。
3、《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》发布,上市公司行业分类以上市公司营业收入、毛利润等财务数据为主要分类标准和依据。当上市公司某类业务营业收入比重大于或等于50%,原则上将其划入该业务相对应的行业。当上市公司某类业务营业收入比重大于或等于50%,同时另一类业务营业收入比重大于或等于30%且毛利润比重大于或等于50%,上市公司可以申请划入另一业务对应行业。
4、上交所披露一季度监管工作情况,一季度,上交所对会员单位及其从业人员采取各类自律管理措施共计31次。上交所通报了五类典型案例,保荐代表人保荐职责履行不到位、保荐代表人未勤勉履行持续督导职责、券商对债券发行人募集资金使用监督不到位等情形受到上交所关注。
5、山西汾酒股价开盘闪崩。山西汾酒工作人员表示,公司尽职履行了信息披露义务,目前也在了解具体情况。就网传产能利用率不足70%的问题,工作人员表示汾酒长期以来产能都是满负荷的。问及公司库存情况,工作人员表示还是存在一定渠道压力,但在一个合理范围之内,对公司影响没有那么大,目前各方面都比较稳健;部分市场或存在批发价与终端价倒挂的情况,但是总体还是比较稳定的。
6、快手:第一季度收入252.17亿元,同比增长19.7%;经调整EBITDA 19.96亿元,上年同期亏损15.52亿元;平均日活跃用户3.743亿,平均越活跃用户6.544亿;每月日活跃用户平均线上营销服务收入34.9元;电商商品交易总额2247.665亿元。
7、五菱汽车宣布,五菱宏光MINIEV家族至高直降1.3万元,全系2.98万元起售。
8、消息称,比亚迪正考虑在法国建厂。
9、小米手机官博宣布,小米Civi3定档5月25日正式发布。
10、京东零售CEO在京东618启动发布会上表示,今年是线上线下商家最多的一次618,包括蒂芙尼、特斯拉等很多品牌的加入,也让消费者有了更多的选择。
11、美团今日在中国香港推出全新外卖平台KeeTa。目前,KeeTa同名独立App已在各大手机应用商城上架。
12、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在西安会见了紫金矿业董事长陈景河。陈景河表示,紫金矿业未来有望进一步加大在塔投资,希望塔政府在矿产资源勘查和开发等方面给予紫金更多支持。
三、行业
1、国家金融监督管理总局召开偿付能力监管委员会工作会议。会议指出,2023年一季度,保险业发展好于预期,实现原保险保费收入1.95万亿元,同比增长9.2%。一季度保险资金年化综合投资收益率为5.24%,呈现回升向好态势。偿付能力充足率降幅明显收窄,保持在合理区间。数据显示,第一季度末,纳入会议审议的185家保险公司平均综合偿付能力充足率为190.3%,平均核心偿付能力充足率为125.7%;实际资本为4.7万亿元,最低资本要求为2.47万亿元。53家保险公司风险综合评级被评为A类,105家被评为B类,16家被评为C类,11家被评为D类,风险综合评级保持稳定。
2、工信部公开征求对《工业领域数据安全标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)的意见,征求意见稿指出,到2024年,初步建立工业领域数据安全标准体系,有效落实数据安全管理要求,基本满足工业领域数据安全需要,推进标准在重点行业、重点企业中的应用,研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。
3、国家邮政局公布数据显示,1-4月,快递业务量累计完成371亿件,增长17.0%;快递业务收入累计完成3514.4亿元,增长12.2%。
4、教育部印发《关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》强调,各地要巩固义务教育免试就近入学成果,科学合理划定学校招生片区,规范报名信息采集,健全有序录取机制;不得通过考试或变相考试选拔学生,不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。全面落实义务教育“公民同招”政策。
5、国家烟草专卖局:我国电子烟市场已实现从缺乏监管向依法治理、从混乱无序向规范有序、从野蛮生长到严格管理的根本性转变,电子烟产业治理步入法治化规范化轨道。
6、上海市住建委印发《上海市发展公共租赁住房的实施意见》,鼓励金融机构发放公共租赁住房中长期贷款;支持符合条件的企业通过发行中长期债券等方式筹集资金;探索运用保险资金、信托资金和房地产信托投资基金,拓展公共租赁住房融资渠道。政府投资建设的公共租赁住房,纳入住房公积金贷款支持保障性住房建设试点范围。
7、华为官方论坛“心声社区”文章显示,华为已经完成了全球88家子公司MetaERP大规模切换,且全栈自主可控。
数据显示,2023年Q1,华为的鸿蒙操作系统在中国市场的市占率为8%,是安卓、iOS之外的第三大手机操作系统。在全球市场,鸿蒙操作系统的市占率为2%,同样是安卓、iOS之外的第三大手机操作系统。
四、海外
1、美国众议院议长麦卡锡表示,他将在周一下午会见拜登,继续进行债务谈判。
美国财政部长耶伦称,债务上限“限制”了国家支付账单能力。她表示,无法支付账单是“不可接受”的情况。
2、韩国央行可能将2023年GDP增长预测下调至1.4%-1.5%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.76%,报2557.08点;日经225指数涨0.9%,报31086.82点,为1990年8月以来首次站上31000点大关;澳洲标普200指数跌0.22%,报7263.30点;新西兰NZX50指数涨0.88%,报11993.00点。
2、知情人士透露,因向美国传输用户信息,欧盟隐私监管机构对META处以13亿美元罚款,创下了欧盟罚款的最高纪录。
3、特斯拉官博宣布,Cybertruck冬季测试。
4、英特尔将与日本理化研究所加强在AI等领域合作,并为其提供芯片代工服务。
5、夏普目前没有参与苹果为iPhone 16系列开发相机模块的项目,这意味着其已经退出苹果iPhone 16系列相机模块供应链。此前,夏普一直是苹果第二大摄像头模组供应商,仅次于竞争对手LG Innotek。
6、小牛电动:一季度营收4.17亿元,同比降27.5%;净亏损6030万元,上年同期净亏损2960万元。
7、布拉格证券交易所:由于技术问题,交易启动延迟。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品领跌,纯碱主力合约跌停,玻璃跌近7%,甲醇跌逾4%;基本金属多数下跌,工业硅跌逾3%;黑色系多数下跌,焦炭跌逾4%,焦煤跌近4%,硅铁跌近3%;农产品涨跌不一,白糖涨逾2%,菜油跌近4%,生猪、豆二跌逾2%;贵金属均上涨,沪银涨近1%。
2、郑商所调整菜油、菜粕、棉花、硅铁、锰硅、玻璃、纯碱品种适用按品种方式申请一般月份套期保值持仓额度。
3、欧佩克秘书长:挑战应该是减少温室气体排放,而不是用一种能源取代另一种能源。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.02%,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘涨0.13%,成交额357.01亿元,万得可转债等权指数收盘涨0.1%,成交额393.21亿元。新港转债涨超14%,惠城转债涨超8%,超达转债涨6%,伯特转债、金禾转债、嘉泽转债涨超3%;搜特转债跌超19%,精测转2跌超7%,城市转债、精测转债跌超4%。
3、农发行3年期、5年期固息增发债中标收益率分别为2.4925%、2.641%,全场倍数分别为5.01、3.64,边际倍数分别为1.22、1.03。
八、外汇
1、周一人民币兑美元中间价报7.0157,调升199个基点,升幅创4月21日以来最大。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0304,较上一交易日跌69个基点。交易员表示,监管层喊话后,市场做空人民币的情绪得到缓和,随着悲观情绪的修正,预计人民币中期将震荡交投。
2、外汇交易中心公布数据显示,5月19日,CFETS人民币汇率指数为98.82,按周跌0.19;BIS货币篮子人民币汇率指数103.26,按周跌0.29;SDR货币篮子人民币汇率指94.85,按周跌0.47。
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