金融街下午茶（2023.5.23）

一、宏观

1、央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。今日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，目前央行已连续4日零投放零回笼。

2、国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年数字中国发展工作。其中提到，做强做优做大数字经济，加快传统产业数字化转型，积极发展智慧农业，深入实施智能制造工程，大力推进工业数字化转型，持续深化金融、贸易、教育、医疗、交通、能源等领域数字技术创新应用；夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。按照适度超前原则，深入推进5G网络、千兆光网规模化部署和应用，着力提升IPv6性能和服务能力，推动移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。

3、截至5月22日，广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等外贸重镇已公布前4月进出口数据，以人民币计算，四省两市进出口总值均突破万亿元，其中，广东进出口总值为2.52万亿元，四省两市进出口总值之和约占全国近七成。从出口看，广东、江苏、浙江三省出口均突破万亿元，六省市出口增速全部为正，北京、上海、山东跑赢全国水平（10.6%）。

4、北京：抓好城市副中心行政办公区二期建设进度，确保年底前具备启动搬迁条件；突出新时代特色，加强成本控制，优化功能布局和第五立面设计，营造错落有致的空间秩序，以工匠精神打造示范工程、样板工程；强化建设质量，落实安全生产责任；梳理固化工程建设中的创新经验，形成制度化措施。

5、俄总理米舒斯京米舒斯京在俄中商务论坛上表示，今年俄罗斯和中国能将贸易额增加到2000亿美元。俄罗斯正准备与中国开展可再生能源领域的新项目，并将继续供应油气。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指跌逾1%，中字头、大金融领跌，人工智能方向深度回调；新冠药物题材逆势走强。市场量能进一步萎缩，两市近3800股下跌。上证指数收跌1.52%报3246.24点，创业板指跌1.18%，北证50涨0.42%，万得全A跌1.21%，万得双创跌1.13%。市场成交额不足7700亿元，创逾两个月新低。

盘面上，新冠药物概念受资金关注，众生药业、新华制药、特一药业等涨停。抗病毒面料概念股活跃，安奈儿涨停。CPO概念冲高回落，剑桥科技一度涨停。ST板块超跌反弹，逾20股涨停。文化传媒板块重挫，上海电影跌停。人工智能方向大跌，鸿博股份触及跌停。中字头股表现不振，中船科技触及跌停。个股方面，杭州热电涨停走出8天7板，近8个交易日累计涨超100%。

Wind数据显示，北向资金全天实际净卖出79.76亿元，创近7个月最大净卖出额。

2、【港股收盘综述】港股高开后短暂上冲乏力，随后掉头向下持续走弱，午后跌势进一步扩大。恒生指数收跌1.25%报19431.25点，恒生科技指数跌1.31%报3852.45点，恒生国企指数跌1.35%报6603.57点。大市成交863.8亿港元，南向资金净买入50.53亿港元。半导体、科技、有色、电力股走弱，中字头普跌，中芯国际跌超6%领跌蓝筹。大金融多数下跌，中国太保、中国平安等普跌。医药股逆市走强，诺辉健康涨超8%。

3、深圳证监局召开北交所高质量发展证券公司座谈会，11家证券公司投行部门负责人参会。深圳局有关负责同志要求各证券公司：一是发挥中介服务优势，充分宣传北交所错位发展的市场定位和发展优势；二是加大市场开发力度，深入挖掘深圳符合北交所定位的中小企业资源，扩大北交所上市、新三板挂牌项目申报和储备规模；三是加快在手项目北交所申报、新三板挂牌推进速度。

4、上海徐汇、杨浦、浦东等卫健委或疾控部门陆续发布消息称，上海部分社区医院引进奥密克戎新冠疫苗，其中神州细胞重组新冠病毒4价S三聚体蛋白疫苗已陆续到货，石药集团新冠病毒mRNA疫苗预计将于月底到货，这两种新冠疫苗适用于18岁以上人群。

5、长城汽车旗下魏牌宣布，新摩卡DHT-PHEV正式开启预订。

6、三六零表示，公司在AI行业的优势体现在通用大模型的技术突破及产品多样性与工程化能力上。目前，公司在AI领域已经在核心技术和产品打磨上取得了一些成果。公司入选了首批北京市通用人工智能产业创新伙伴计划的“模型伙伴”，后续公司的AI战略在城市、政府、行业、企业、个人等层面的落地，将有望为公司的经营业绩带来提升。

7、京东618预售活动将于今晚8点开启，并推出百亿补贴晚8点5折专区。

8、小米公司官博宣布，小米618预售活动将于今晚8点开启。其中，小米13系列价格首降，小米13 Pro首降400元，小米13首降300元，预售到手价3999元起。

Redmi官博宣布K60全系至高降价500元，仅2299元起，将于今晚8点开启预售。根据活动公告，特惠价时间为5月23日20点-6月18日24点。

9、金山软件：第一季度收益约19.7亿元，同比增加6%；母公司拥有人应占溢利约1.92亿元，同比增加96%。

三、行业

1、商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问：日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。日方应从维护国际经贸规则及中日经贸合作出发，立即纠正错误做法，避免有关举措阻碍两国半导体行业正常合作和发展，切实维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。

2、财政部、国家电影局发布公告，为支持电影行业发展，现将阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策公告如下：自5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

3、中国社科院法学研究所发布“法治蓝皮书”《中国法治发展报告No.21（2023）》（评估范围不包含我国港澳台地区）。省级政府透明度排名为：北京第一、上海第二、安徽第三、广东第四。较大的市透明度排名为：青岛第一、深圳第二、广州第三、淮南第四。

4、上海、广州等全国第二批地区将于5月27日上线商业车险新费率标准。第一批16个地区已于4月28日24时完成系数切换。随着全国实施新的商业车险自主定价系数，商业车险二次改革全面落地，新一轮商业车险价格调整将在全国范围内展开。

5、《杭州市人民政府办公厅关于全面推进城市更新的实施意见》发布。《实施意见》提到，为加快转变城市发展方式，提升城市能级、优化城市布局、完善城市功能，杭州将全面推进城市更新。《实施意见》自2023年6月12日起施行，有效期至2035年12月31日。

6、杭州今年第四批次集中供地收官，最终以6宗封顶、2宗溢价、1底价收官，揽金约138亿，成交楼面均价18032元/㎡，平均溢价率9.43%。

7、贵州省能源局就《贵州省新型储能项目管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出，电网侧新型储能项目原则上布局在区域负荷中心、新能源消纳受限、电网调节能力较弱等区域，电网调配没有需求的区域不宜布局；鼓励微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等建设新型储能项目，在落实建设、安全条件情况下拓展不同应用场景。

8、4月香港机场客运量为310万人次，同比飚升约24倍；飞机起降量增加逾一倍至21545架次，货运量则减少7.7%至347000公吨。

四、海外

1、美国众议院议长麦卡锡在与美国总统拜登会面后表示，双方进行了富有成效的讨论，但尚未达成协议，将让工作人员继续磋商。在被问及是否应该为违约做好准备时他答到，不需要。

拜登表示，他和麦卡锡一致认同排除违约可能性。

美国众议院少数党领袖杰弗瑞斯：愿意讨论在当前水平冻结支出。

2、欧洲央行副行长金多斯：尽管3月份银行业出现压力，但非银行金融部门近几个月保持了相对稳定，流动性错配和杠杆率的结构性风险仍然很高，比起金融不稳定，更担心货币政策和财政政策冲突。

3、IMF：预计英国经济将避免陷入衰退，2023年仍将保持正增长，预计英国GDP增长将在2023年放缓至0.4%（比4月预测时提高0.7个百分点），预计2024年达到1%，并在2025年和2026年平均达到约2%；英国货币政策需要保持紧缩，以保持通胀预期稳定。

4、德国联邦外贸与投资署发布的《2022年外国企业在德国投资报告》显示，中国企业去年在德投资创造了4500个工作岗位，比上一年增长15%。

5、法国官方发布2030年温室气体减排目标行动计划，旨在推动法国到2030年时实现温室气体排放量与1990年相比减少50%。

6、法国财政部长勒梅尔：没有电力短缺的风险，法国电力公司会再次出口电力；法国电力公司必须尽快达到350太瓦时的核能发电量。

7、韩国企划财政部数据显示，由于美联储加息导致全球金融市场动荡，韩国国民年金公团（NPS）去年的投资回报率为负8.28%，为1988年成立以来的最低纪录。不过，韩国企划财政部对该基金的表现仍给予“满意”评级，为其六级评级体系中的第三级，因为该基金的表现并不落后于其他主要的全球竞争对手。

8、今年第一季度，韩国家庭贷款以有史以来最快的速度萎缩，因韩国央行为抑制通胀而采取货币紧缩政策推高利率。截至3月底，韩国家庭贷款余额为1853.9万亿韩元，环比减少13.7万亿韩元。

9、日本东京工业大学和日本东北大学等团队发布消息称，将开发作为生成式人工智能（AI）基础技术、具备更强日语能力的“大语言模型”。利用理化学研究所的超级计算机“富岳”，学习大量数据。本年度内依次公开，将使国内企业、研究人员等可为自己公司的服务或研究而自行改良。

10、日本5月制造业PMI初值50.8，前值49.5；服务业PMI初值为56.3，前值55.4；综合PMI初值为54.9，前值52.9。

11、欧元区5月制造业PMI初值44.6，刷新2020年5月以来新低，预期46，4月终值45.8；5月服务业PMI初值55.9，预期55.6，4月终值56.2；5月综合PMI初值53.3，预期53.5，4月终值54.1。

12、德国5月制造业PMI初值为42.9，创3年新低，预期45，4月终值44.5，4月初值44；服务业PMI初值为57.8，预期55.3，4月终值56，4月初值55.7；综合PMI初值为54.3，预期53.5，4月终值54.2，4月初值53.9。

13、法国5月制造业PMI初值为46.1，预期46，4月终值45.6，4月初值45.5；服务业PMI初值为52.8，预期54，4月终值54.6，4月初值56.3；综合PMI初值为51.4，预期52，4月终值52.4，4月初值53.8。

14、英国5月制造业PMI初值55.1，预期48，4月终值47.8；服务业PMI初值55.1，预期55.5，4月终值55.9；综合PMI初值53.9，预期54.6，4月终值54.9。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.42%，报30957.77点；澳洲标普200指数跌0.05%，报7259.90点；新西兰NZX50指数跌0.41%，报11944.20点；韩国综合指数则涨0.41%，报2567.55点。

2、特斯拉网站显示，该公司将在加拿大销售中国生产的Model 3和Model Y车型，证实该公司已完成了从上海工厂向北美的首批发货。

墨西哥新莱昂州州长加西亚称，广达将在当地投资10亿美元，并创造2500个工作机会。广达是特斯拉的供应商，特斯拉今年初已宣布在蒙特雷兴建价值50亿美元的新厂。

3、美国福特汽车行政总裁Jim Farley表示，预期汽车价格今明两年将跌逾5%，受代理商库存上升及市场竞争压力影响，并会影响特斯拉在电动车市场的垄断地位。Farley又指，公司计划增加对传统内燃引擎车辆的市场推广以回应车价下跌，并指在汽油车车款的广告上投资不足。

4、法拉第未来宣布，FF 91 & Faraday Future 2.0终极发布将于北京时间5月31日举行，届时将分享FF 91车型的最新进展，公布升级后的产品和技术架构、AI战略、生态产品、服务与销售和共创共享平台等，并介绍FF 91交付计划。

Faraday Future 宣布推出“Mission Farad”平台（“法拉使命”），它包括4个关键部分，开源的共创技术平台、共享的商业模式、合伙制的治理结构以及双赢的产品组合。共创商业模式是一种开放的UP2U商业模式，它允许用户成为FF的合伙人，从而实现价值共创。这将是FF的一项重要战略，并为未来增长提供新的动力。

5、微软联合创始人比尔·盖茨日前作出一项预测。他认为，未来顶级的AI公司将会开发出一种全新的“个人数字助理”，能够帮助普通大众完成诸多具体工作，这将带来颠覆性变化。

6、力拓签约未来5年进博会，为首家签约未来5年的世界500强企业。力拓表示，着眼于与进博会长期共同发展，充分利用进博会平台开拓发展机遇，深耕中国市场。

7、笔电代工厂纬创最近退出在印度苹果代工业务。消息人士称，苹果艰难的价格谈判使该公司无法盈利，且纬创管理方式与印度本土文化不同。

8、新加坡交易所（SGX）：将在与泰国证券交易所（SET）的联动下推出存托凭证（DRs）。

新加坡交易所宣布，将于5月30日推出泰国-新加坡存托凭证互联机制下的新产品。首批新加坡存托凭证由辉立证券发行，包括SET50指数下的3只基准成分股，分别是泰国机场公司、正大集团及PTT勘探生产。

9、卡塔尔投资局宣布在卡塔尔证券交易所设立永久性做市项目。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，尿素跌逾4%；能化品多数下跌，玻璃跌逾3%，苯乙烯、纯碱跌逾2%；基本金属多数下跌，沪锌、沪锡跌逾3%，沪镍跌逾2%；黑色系多数下跌，铁矿石跌近3%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾2%，白糖涨近2%，菜油跌逾2%；贵金属均下跌。

2、世界钢铁协会（WSA）一位高管表示，由于制造业活动复苏，全球钢铁需求预计将在2024年增长1.7％，此前预计今年消费将反弹2.3%。东南亚国家联盟（ASEAN）副总干事Frank Zhong表示，从长远来看，预计到2035年东盟钢铁需求将从目前的8000万吨翻一番。

3、卡塔尔能源部长：由于积极的能源转型，预计未来将出现严重的天然气短缺。

4、沙特能源大臣：氢的购买量是不确定的，因为没有明确的政策或激励措施来购买氢，IEA一直对石油市场的预测错误连连。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.08%。

2、中证转债指数收盘跌0.43%，成交额368.88亿元，万得可转债等权指数收盘跌0.44%，成交额382.90亿元。小康转债跌20%，城市转债跌超9%，新港转债跌超6%，精测转债、声迅转债跌超3%;“N韵达转”涨超26%，特一转债涨超7%，花王转债、金禾转债涨超3%。

3、农发行2年期、7年期上清所托管增发债中标收益率分别为2.3088%、2.77%，全场倍数分别为3.94、5.58，边际倍数分别为1、8.27。

4、瑞穗银行发言人：瑞穗银行计划分两部分发行AT1债券。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0505，较上一交易日跌201个基点。人民币兑美元中间价报7.0326，调贬169个基点。交易员表示，隔夜美联储官员的措辞总体偏鹰，市场对美联储下月升息的预期升温。美元指数走高，导致人民币外部压力增加。

2、俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯和中国将通过本币结算提高双边金融合作的独立性。米舒斯京指出，2021年，俄中本币结算仅占大约四分之一，去年已接近三分之二。