金融街下午茶（2023.4.4）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月4日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼2760亿元。

2、商务部副部长王受文在京与澳大利亚外交贸易部副秘书长茵德举行会谈，为两国贸易部长下阶段会面作准备。双方就推进中澳经贸关系、妥善解决彼此重点经贸关切、加强新兴领域合作等深入交换意见。

3、北京市印发《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案的通知》提出，健全乡村振兴多元投入机制。坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，市政府固定资产投资进一步向农业农村倾斜，完善农业支持保护各项制度，全市土地出让收入用于农业农村的比例不低于7.5%。

4、《上海市加大吸引和利用外资若干措施》正式发布，聚焦促进外资扩增量、稳存量、提质量，提出四方面20条措施。《若干措施》指出，支持外资证券、基金、期货、人身险、养老金管理、理财、财务公司率先落户上海。鼓励更多符合条件的国际集装箱班轮公司开展沿海捎带业务试点。积极争取电信、互联网、教育、文化、医疗等领域扩大开放措施先行先试。

5、上海市副市长华源表示，2022年，上海市货物进出口和实际使用外资规模双双创下历史新高，全市外贸进出口4.19万亿元，增长3.2%，连续两年突破4万亿元；实际使用外资239.56亿美元，连续三年稳定在200亿美元以上。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指涨跌互现，在中字头股带领下，沪指录得四连阳收复3300点；创业板指则表现不振，全天低位震荡，新能源赛道持续疲软。市场成交超1.32万亿元，量能创出逾一年新高。上证指数收涨0.49%报3312.56点，创业板指跌0.76%，万得全A跌0.09%，万得双创跌0.56%。

盘面上，市场下跌个股超3600只。中字头股携手走强，中国中铁涨停。CPO概念再度走强，华工科技、剑桥科技涨停。数据安全概念大大涨，美亚柏科等多股涨超10%。人工智能概念分化，国科微、北京君正等大涨，福昕软件、鸿合科技等大跌。物流板块异动，铁龙物流、中储股份涨停。猪肉概念活跃，新五丰、播恩集团涨停。半导体产业链发力，佰维存储20cm涨停。黄金股反复活跃，四川黄金涨停。新能源赛道低迷，科陆电子、科士达、科瑞技术等跌超6%。

Wind数据显示，北向资金尾盘有所回流，全天净卖出36.51亿元，此前连续5日净买入；其中沪股通净卖出7.13亿元，深股通净卖出29.37亿元。

沪深两市主力资金净流出351.77亿元。中字头全天强势带领沪指重回3300点上方，盘中大资金调仓进程再度提速，新能源固守资金早盘再度挥刀斩仓追随AI+，午后ChatGPT核心股跳水后白酒、新能源景气方向涌现业绩线资金。

2、【港股收盘综述】港股小幅低开后快速走弱，早盘恒指触及日低一度跌约1.4%，随后上行收窄跌幅，午后维持弱势震荡。恒生指数收跌0.66%报20274.59点，恒生科技指数跌1.61%报4233.42点，恒生国企指数跌0.94%报6875.47点。科技、汽车、消费股领跌，李宁、美团跌4.4%领跌蓝筹；金山云跌超15%，蔚来跌近8%。人工智能、黄金股走强，创新奇智续涨超28%，商汤涨近13%，招金矿业涨近7%。西王特钢复牌跌超60%，公司股东清盘，相关股份冻结转让。

3、央企控股上市公司ESG信息披露指引有望下半年出台。业内人士称，通过建立央企控股上市公司ESG信息披露指引，既能全方位应对国际ESG信息披露标准的整合趋势，增强中国ESG体系的话语权，也有助于促进机构投资者、绿色金融主体识别央企控股上市公司价值创造与价值实现行为。

4、中国证券业协会近日在行业内部开展了2022年度人力资源管理情况调查。值得关注的是，券商近三年新招聘员工数量和近三年公司员工离职率情况受到中证协关注，中证协还调研了券商总部、分支机构和子公司的组织架构设置情况。

5、工信部副部长王江平在京分别会见富士康科技集团董事长刘扬伟和宏达集团董事长王雪红、威盛集团董事长陈文琦，双方就两岸电子信息产业合作等议题交换意见。工信部将持续落实台资企业同等待遇，为台胞台企在大陆发展创造良好环境。

6、掌阅科技公告称，大股东量子跃动因自身需要，拟减持公司股份不超过2%。

7、康希诺生物回应称上药康希诺新冠疫苗生产基地停产180天传闻称，这是基于新冠疫苗需求情况，公司做出的优化运营的决策。

三、行业

1、工信部发布数据显示，1-2月，我国锂离子电池行业保持增长态势，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，1-2月全国锂电总产量超过102GWh，同比增长24%；电池环节，储能电池产量超过15GWh，新能源汽车动力电池装车量约38GWh。出口贸易稳步增长，1-2月全国锂电出口总额达到706亿元。

2、教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业，基础学科特别是理科和基础医科本科专业点占比进一步提高。

3、第133届广交会定于4月15日至5月5日在广州线下举办，同时常态化运营线上平台。本届广交会是疫情实施“乙类乙管”政策后首次全面恢复线下举办。

商务部：本届广交会展位约7万个，出口展参展企业超过3.4万家；进口展首次在三个展期均设立，共有来自美国、加拿大、意大利、德国、西班牙等40个国家和地区的508家境外企业参展；线上展参展企业超过3.5万家，平台功能进一步优化。

4、第三届儒商大会近日在济南举办，此次大会，济南市共签约45个重点项目，涉及大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、新能源新材料、医养健康等领域。科兴制药噬菌体平台项目在本次推介会上与济南高新区管委会签约。

5、据乘联会预估，3月乘联会新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比增长20%，同比增长30%。预计一季度新能源车厂商销量148万，同比增长25%，一季度新能源乘用车开门红基本实现。

6、飞猪：一季度，平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期；国际酒店预订量、签证办理量同比去年劲增超5倍；市场回暖，旅企纷纷提速抢占复苏先机。

7、中国乳制品工业协会秘书长刘美菊表示，2022年原料奶产量达到四千多万吨，已经创造了历史最好水平。

8、深圳调整新能源小汽车增量指标申请条件，持有效深圳市居住证的非深户籍人员，申请新能源小汽车（纯电动小汽车、混合动力小汽车）增量指标的，不要求最近连续24个月以上在本市缴纳基本医疗保险。

9、根据CINNO Research统计数据显示，2022年中国（含台湾）半导体项目投资金额高达1.5万亿元人民币，半导体产业延续高投资态势。

10、北京金融资产交易所公告显示，华为投资控股有限公司2022年度拟向股东分配股利约720亿元。公告称，上述股利分配系公司正常利润分配，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

四、海外

1、澳洲联储暂停加息，政策利率维持在3.6%，符合市场预期。此次暂停加息系银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。

2、欧洲央行公布月度消费者预期调查结果，消费者预计未来3年通胀率为2.4%，1月预计为2.5%；消费者预计未来12个月的通胀率为4.6%。

3、亚洲开发银行发布最新一期《亚洲发展展望》报告指出，随着消费、旅游和投资持续恢复，亚太地区发展中经济体今年将实现快速发展，而中国将成为助力亚太地区经济发展的主要引擎。报告预测，亚太地区经济体今年将增长4.8%，高于2022年4.2%的增长率；预计中国经济今年将增长5%，高于其他亚洲发展中经济体4.6%的经济增长。

4、日本首相岸田文雄：将于5月底左右更新氢能基本战略；将支持并加速氢能供应链的发展，有必要通过绿色转型债券加快民间投资，以促进国内脱碳进程。

5、韩国3月CPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.3%；同比增4.2%，预期增4.3%，前值增4.8%。

韩国央行：核心通胀的下降速度将低于总体通胀，未来通胀路径的不确定性很高；由于基数效应，CPI增长的放缓趋势将继续。

6、德国2月季调后贸易帐顺差160亿欧元，预期顺差170亿欧元，前值自顺差167亿欧元修正至顺差160亿欧元。

7、报告显示，在去年第四季度下跌29%之后，今年第一季度曼哈顿房地产成交额同比下降38%，至44亿美元，成交量从去年同期的2546套降至2242套，表明这个美国最大房地产市场在疫情后的繁荣之后正在调整。但对高端房产的竞价和兴趣依然特别强劲，全现金交易在第一季度总销售额中所占比例升至创纪录的57%，因为富有的买家通常更喜欢支付现金。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.33%，报2480.51点；日经225指数涨0.35%，报28287.42点；澳洲标普200指数涨0.18%，报7236.00点；新西兰NZX50指数涨0.5%，报11898.56点。

2、最新监管文件显示，沃尔玛在美国五个电商订单履行中心的裁员将影响2000多个职位，不过受影响的员工可能会在公司其他部门找到新职位。沃尔玛上月宣布将裁员数百人，波及美国5个电商订单履行中心，但当时没有透露具体数字。

3、特斯拉正寻求在其柏林超级工厂内增加第四个生产班次，以使其周产量从5000辆翻一番至1万辆，希望达到年产50万辆汽车的生产速度。

特斯拉正在为其新的低价车型，规划一副宏大的产能版图。消息人士称，特斯拉正在为其构建一个高达400万辆的年产能计划。

4、通用汽车宣布，它在2023年第一季度总共交付2.067万辆电动汽车，是迄今为止该公司电动汽车交付量最大的一个季度。

5、日本六大车商公布2023年一季度在美新车销量，总计为124.2581万辆，较上年同期增加1.6%。随着供应链混乱趋于平稳，汽车供应改善，本田、日产汽车等4家公司销量上升。

6、消息称，瑞银将收购瑞信澳大利亚子公司的财富管理部门。

7、知情人士透露，瑞信东南亚并购负责人将离职，致使瑞信作为东南亚地区主要交易顾问所面临的不确定性增加。

8、维珍轨道在特拉华州申请破产保护，进入第11章破产程序。另外，维珍银河在资产抵债融资中获得了3160万美元。

9、三星电子计划在今年下半年发布的Galaxy S23 FE（粉丝版）中使用自研AP Exynos 2200。除此之外，三星电子也在加紧研发Exynos 2400，旨在搭载于明年发布的Galaxy S24系列中，业界预计Exynos 2400最早将于11月开始量产。

消息称三星电子和三星显示器正合作研发MicroOLED，以应对AR、VR、XR等技术发展，追赶在相关市场领先的Sony。

三星内部发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例，包括两起“设备信息泄露”和一起“会议内容泄露”。三星正在制定相关保护措施，防止通过ChatGPT发生信息泄露事故。

10、韩国企业分析研究机构“领导者指数”公布数据显示，截至去年12月底，韩国销售额排名前500的企业中的212家的总库存达到175.5万亿韩元(约合1340亿美元)，比上年增长29.7%。IT、电气、电子行业的库存增加速度最快，23家企业的库存增加41.2%，达到66.7万亿韩元。三星电子的库存增加40.2%，芯片巨头SK海力士的库存增加82.4%。

11、外交部副部长谢锋会见澳大利亚必和必拓公司首席执行官韩慕睿，双方就中澳关系及共同关心的问题交换了意见。

12、市场消息：KKR募集到80亿美元的欧洲旗舰基金。

13、消息称软银集团正在考虑回购2026年、2028年到期的日元债券。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，原油涨近7%，燃油涨近5%，低硫燃料油涨逾4%，俄罗斯称或有更多国家自愿减产原油；黑色系领跌，焦炭跌逾4%，焦煤跌逾3%；基本金属全线下跌，工业硅跌逾2%，沪锌跌近1%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾3%，苹果、白糖、生猪跌逾1%；贵金属均上涨。

2、上海国际能源交易中心：自4月6日收盘结算时起，铜、铝、锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%；白银期货合约的交易保证金比例调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。

3、大商所：3月处理异常交易行为61起，包括自成交超限36起、频繁报撤单超限21起、大额报撤单超限4起。

4、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年3月下旬与3月中旬相比，10种产品价格上涨，35种下降，5种持平。其中，生猪（外三元）价格为15.0元/千克，环比下降0.7%。

5、据中国石油新闻中心，3月下旬，大港油田页岩油首个效益开发先导试验平台-沧东凹陷5号平台已正式投入生产，9口页岩油井日产能力稳定在280吨左右，整体形成10万吨年生产能力，标志着我国首个10万吨级陆相页岩油效益开发示范平台在大港油田建成投产。

6、俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克警告称，更多产油国可能会加入削减原油产量行列，以应对美国经济危机带来的影响。诺瓦克表示，受美国和欧洲持续的银行业危机、全球经济普遍的不确定性和不可预测性，以及一些国家短视能源政策的影响，减产措施对于确保石油市场的可预测性很有必要。

7、美国国务卿布林肯：将与欧盟讨论如何进一步减少对俄罗斯能源的依赖。

8、美国阿拉斯加一名联邦法官裁定，大型石油钻探项目“柳树”可以继续推进。“柳树”项目是一项长达数十年，计划产量多达6亿桶的石油开采项目，此项目激起了环保组织以及阿拉斯加原住民的强烈反对。

七、债券

1、国债期货多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约收平。

2、中证转债指数收盘跌0.03%，成交额517.91亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.21%，成交额520.59亿元。润建转债、嵘泰转债、中矿转债和鼎胜转债均跌超4%，华源转债跌超3%；北方转债涨超10%，杭氧转债涨超9%，贵广转债涨逾6%。

3、交易商协会称，近日在日常监测工作中发现，工商银行主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。交易商协会已对工商银行开展自律调查。同时交易商协会也将启动对其他主承销商的业务检查，发现涉嫌违反注册发行相关管理规则的，将按程序予以自律惩戒。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.2591%、2.5662%、2.7457%，全场倍数分别为3.5、3.85、3.62，边际倍数分别为3.68、1.23、1.76。

5、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5681%、2.9697%，全场倍数分别为3.49、5.62，边际倍数分别为3.65、5.77。

6、韩国政府数据显示，由于应对新冠疫情的支出增加，韩国2022年的国家债务增长约10%，达到1067.7万亿韩元（约合8130亿美元），占GDP比重从2021年的46.9%升至49.6%。按人口计算，韩国人均负债为2060万韩元，首次超过2000万韩元。

7、日本财务大臣铃木俊一：应对额外发行债券持谨慎态度。

八、外汇

1、周二人民币兑美元中间价报6.8699，调升106个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8802，较上一交易日涨103个基点。交易员表示，市场对美国经济放缓的担忧暂时盖过了对高通胀的忧虑，美元指数受压的情况下，人民币或震荡交投。

2、Twitter首席执行官埃隆·马斯克将公司网站上的蓝鸟图标换成了数字货币标志柴犬的图片，此举推动加密货币狗狗币的价格飙升超过30%。