金融街下午茶（2023.4.3）

1、3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月3日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回购到期，因此单日净回笼2530亿元。

3、广东省统计局数据显示，2022年，广东常住人口12656.8万人，占全国人口总量的8.97%，常住人口数量继续保持全国第一位；广东户籍人口10049.7万人，增加102.8万人，增长1.03%，成全国常住人口与户籍人口同时达到过亿体量省份。

4、中国银行研究院发布《中国经济金融展望报告》预计，一季度GDP增长4.1%左右；二季度增长7.6%左右，增速较一季度上升3.5个百分点左右，或将为全年高点。报告称，考虑到2022年房地产信贷数据基数较低，房地产信贷增速有望逐步企稳。

5、发改委印发《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》的通知。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场四月开门红，三大股指单边上行，沪指逼近3300点，创业板指涨1.7%，科创50指数大涨超4%，人工智能概念引领科技股狂欢。上证指数收涨0.72%报3296.4点，连续3日上涨；万得全A涨1.11%，万得双创涨1.98%。市场成交额12537亿元，创出9个月新高。

盘面上，AI时代数据安全问题受关注，网络安全概念大涨，三六零、榕基软件、中国长城等多股涨停。ChatGPT、AIGC概念携手大涨，云从科技-UW、奥飞娱乐等涨停。CPO概念强势爆发，新易盛、剑桥科技、紫光股份等涨停。金融科技概念崛起，金证股份、顶点软件涨停。券商股爆发，东方财富、指南针涨超13%。网络游戏题材抢眼，富春股份20cm涨停，姚记科技涨停。卫星通信板块活跃，北斗星通涨停。存储芯片概念股全天强势，深科技、太极实业涨停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入5.79亿元，连续5日净买入。

2、【港股收盘综述】港股早盘小幅低开后盘整，午前迅速走弱，午后触及日低随后快速拉升，收盘三大指数涨跌不一。恒生指数收涨0.04%报20409.18点，恒生科技指数跌0.03%报4302.52点，恒生国企指数跌0.41%报6940.45点。大市成交1204.16亿港元，南向资金净买入52.41亿港元。电讯、地产、能源板块涨幅居前，中国海外发展涨超6%，中国海油涨超2%。半导体、澳门博彩股强势，中芯国际涨超7%，金沙中国涨7%。人工智能概念再度爆发，创新奇智、金山云涨超30%，商汤涨近9%。有色、公用事业板块走弱，华润燃气跌超7%，山东黄金跌超4%。

3、上海高院在发布的《上海市高级人民法院关于支持和保障浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的实施细则（2023年）》中指出，健全完善与科创板及注册制相适应的专业化金融审判机制，公正高效化解涉科创板金融纠纷。同时，探索科创板拟上市企业知识产权诉讼的快速处理工作机制。

4、中国银保监会组织召开政策通气会，解读近期发布的金融资产管理公司、保险集团（控股）公司和保险资产管理公司等三个监管数据标准化规范，要求非银机构开展数据治理工作，做到认好数、管好数、用好数、报好数。

5、万科企业在港交所公告称，万物云境内未上市股份申请全流通获得中国证监会批覆。

6、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司原党委书记、总经理黄宪辉涉嫌严重职务违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组和河南省新乡市监委监察调查。

7、上药康希诺工作人员回应明日停产称，该措施基于新冠疫苗需求优化运营决策；当前，对于公司2023年业绩的影响难以做出预期，还要综合未来国内疫苗接种和国家免疫策略规划情况综合来看。

8、岚图汽车：3月交付新车3027辆，环比增长173%，同比增长116%。

9、吉利汽车在港交所公告称，极氪3月交付汽车6663部，同比增长约271%。

10、今日午间，话题“安踏删除张继科宣传物料”登上微博热搜第一位。安踏客服回应称，目前已终止和张继科的所有合作。

11、消息称，中国火锅食材供应商锅圈据悉考虑进行香港IPO，或筹资3亿-5亿美元。

三、行业

1、4月3日，国新办就第六届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。国家发改委、工信部、科技部相关负责人相继发声。工信部王建伟表示，下一步，将加快推动5G、集成电路、智能网联汽车、关键软件等代表国家战略方向、创新密度高、市场潜力大的产业集群化发展。

2、生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议。生态环境部还将加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》和相关技术规范。

3、中国物流与采购联合会发布的2023年3月份中国物流业景气指数为55.5%，较上月回升5.4个百分点，连续两个月回升超过5个百分点；中国仓储业指数为50.2%，较上月下降6.1个百分点。

4、3月份，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为103.4点，与上周基本持平，比去年同期增长3.1%。从周指数看，第一、二周运价指数环比回升，第三周运价指数环比回落，第四、五周运价指数总体平稳。

5、交通运输部等五部门联合印发《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》，加快推进码头改建扩建工作，明确相关支持政策，实现改建扩建与新建同步推进、双向发力；鼓励港口企业更新改造集疏运系统设施设备，更新改造堆场、中转仓储等配套设施，提高粮食等大宗商品中转接卸、集疏运能力。

6、中指院报告显示，3月楼市成交量同环比均大幅上涨。一线成交面积环比上涨73.0%，广州、上海环比涨幅明显。二线整体环比上涨54.7%，其中青岛涨幅明显，环比上涨118.6%。库存面积总量略有下降，宁波降幅最大，库存面积环比降幅6.52%。

7、中国演出行业协会演出票务信息采集平台数据监测分析，2023年一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次6.89万场，较去年同比增长 95.42%；演出票房收入49.80亿元，较去年同比增长110.99%；观演人数2185.22万人次，较去年同比增长142.96%。

8、胡润研究院发布《2022胡润品牌榜》，总价值7万亿元，比去年下降14%。贵州茅台连续第五次成为“最具价值中国品牌”，是唯一一个万亿级品牌。抖音品牌价值虽然下跌33%至1600亿元，但排名上升一位，和微信并列第四。拼多多、天猫和淘宝跌出十强。

9、第六届数字中国建设峰会将于今年4月27日至28日在福建省福州市召开。

10、字节跳动2022年收入超过800亿美元，比2021年的约600亿美元增长了30%以上。

11、吉安市金融工作办公室旗下公众号“金融吉安”近日发布一则《关于青岛恒天睿信家族办公室有限公司吉安分公司的金融风险提示》指出，公司尚未取得金融监管部门批准（含备案），根据有关规定，其不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金及理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务。

四、海外

1、英国央行首席经济学家皮尔：英国银行系统资本充足，通胀仍然过高，通胀应该会在年底前快速回落，英国央行将在不造成过度经济损害情况下将通胀率恢复到2%。

2、日本央行：日本企业预计未来三年通胀率将同比增长2.3%，未来一年通胀率将同比增长2.8%；日本大型制造商预计2023/24财年美元兑日元平均汇率为132.08。

3、日本首相岸田文雄：日本金融系统总体稳定，密切关注国内外市场。

4、瑞士研究人员研制出一种微型燃料电池，能用血液中多余的葡萄糖（血糖）发电，便捷可靠地为植入式医疗器械供电，无须外部电源。研究人员说，这种燃料电池产生的电能不仅足以驱动体内医疗器械，还有余力与外部设备如智能手机联通，帮助患者和医生监测指标变化、调节体内装置运行。

5、瑞士3月CPI环比升0.2%，预期升0.40%，前值升0.70%；同比升2.9%，预期升3.2%，前值升3.4%。

6、日本3月制造业PMI终值49.2，前值48.6。

7、欧元区3月制造业PMI终值47.3，预期47.1，初值47.1，2月终值48.5。德国3月制造业PMI终值为44.7，预期44.4，初值44.4，2月终值46.3。法国3月制造业PMI终值为47.3，预期47.7，初值47.7，2月终值47.4。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌参半，韩国综合指数跌0.18%，报2472.34点；日经225指数涨0.52%，报28188.15点；澳洲标普200指数涨0.63%，报7223点；新西兰NZX50指数跌0.38%，报11838.79点。

2、针对千名科技界人士呼吁暂停研发AI的公开信，谷歌CEO皮查伊称，不完全赞同这封信的细节，但出发点是好的。他表示，需要政府监管参与才能有效实施。

3、英特尔调整分拆GPU业务部，但GPU研发按照原计划进行。业内指出，英特尔第二代Battlemage和第三代Celestial将分别在2024年及2026年推出，台积电拿下4nm及3nm晶圆代工大单。

4、特斯拉首席执行官埃隆・马斯克在社交媒体上表示，在得克萨斯州超级工厂整个Cybertruck产线走了几个小时，太棒了，感觉像是未来。Teslarati指出，这也暗示着Cybertruck整条产线已经建成，Cybertruck即将投产。马斯克曾表示，Cybertruck初步生产将于今年夏季开始，大规模生产将于2024年开始。

特斯拉宣布，将于美国东部时间4月19日美国股市收盘后（北京时间4月20日）发布截至3月31日的2023年第一季度财报。

5、起亚宣布旗下全新SUV Seltos命名“赛图斯”，定位紧凑级SUV，预计今年二季度国产上市。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品领涨，原油涨逾8%，燃油涨近6%，欧佩克+累计宣布减产超过160万桶/日；黑色系领跌，焦炭、焦煤、螺纹钢跌逾3%；基本金属多数下跌，工业硅跌逾2%，沪镍则涨近3%；农产品涨跌不一，菜粕涨近4%，豆粕涨逾3%，生猪跌逾1%；贵金属均下跌，沪金跌近1%。

2、上期所发布清明节期间休市安排：4月4日（星期二）晚上不进行夜盘交易；4月5日（星期三）休市；4月6日（星期四）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。

3、大商所：2023年清明节休市期间，各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。

4、上期所：4月4日晚不进行夜盘交易，4月5日休市。

5、中国期货业协会最新数据显示，3月份我国期货市场交易规模稳步提升。3月份全国期货市场成交量为7.24亿手，成交额为49.9万亿元，环比分别增长33.94%和21.84%。

6、澳大利亚政府报告称，由于大宗商品价格坚挺，截至6月底的本财年，澳大利亚资源和能源出口收入预计将达到4640亿澳元，高于三个月前预估的4590亿澳元，并打破上财年创下的4220亿澳元的纪录。而随着大宗商品价格回落，预计截至明年6月的下财年资源和能源出口收入将降至3950亿澳元。

7、阿根廷经济部发言人称，阿根廷政府将于周一推出新的农产品出口“大豆美元”优惠汇率，以提振农产品发货量，增加央行耗尽的外汇储备。阿根廷政府希望，这项计划能在2023年第二至第三季度为阿根廷带来150美元的收入。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.53%，成交额482.18亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.58%，成交额468.51亿元；测绘转债涨超13%，华统转债涨近10%，花王转债和合力转债均涨超8%，万兴转债涨超6%，嘉泽转债涨逾5%；搜特转债跌超4%，科伦转债跌超3%，润达转债跌逾2%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6421%、2.8541%，全场倍数分别为4.32、5.63，边际倍数分别为1.65、27.06。

4、日本央行：在2022/23财年购买了价值135.989万亿日元的政府债券。

5、三菱日联金融集团表示，在瑞信债券被减记后，决定将AT1债券发行从4月下旬推迟至5月中旬或以后。该集团发言人称，推迟发行这一决定是考虑到投资者的口味和市场情况而决定的，但拒绝就计划发行金额发表评论。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8805，调贬88个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，3月31日当周三大人民币汇率指数齐跌，CFETS人民币汇率指数报99.80，按周跌0.5；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.42，按周跌0.56；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.40，按周跌0.63。

3、IMF：去年四季度人民币全球外储占比为2.69%，位居全球第五。