金融界下午茶（2023.4.6）

一、宏观

1、国家主席习近平同来华进行国事访问的法国总统马克龙举行会谈。习近平表示，当今世界正在经历深刻的历史之变，中法作为联合国安理会常任理事国和具有独立自主传统的大国，作为世界多极化、国际关系民主化的坚定推动者，有能力、有责任超越分歧和束缚，坚持稳定、互惠、开拓、向上的中法全面战略伙伴关系大方向，践行真正的多边主义，维护世界和平、稳定、繁荣。

2、3月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.8，较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。服务业活动加速扩张，拉动财新中国综合PMI上升0.3个百分点至54.5。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月6日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4390亿元逆回购到期，因此单日净回笼4310亿元。

4、国家发改委公布《固定资产投资项目节能审查办法》明确，固定资产投资项目节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。未按规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。

5、国税总局表示，对于今年一季度经济运行的具体情况，用“六个逐步向好”来做一些具体的阐述，一是经济运行的态势逐步回升向好；二是经营主体逐步活跃向好；三是工业生产逐步恢复向好；四是消费需求逐步扩大向好；五是创新动能逐步增强向好；六是绿色发展逐步加力向好；全年5%左右的经济增长预期目标相信一定会实现，但是需要付出艰辛的努力。

国税总局：今年以来企业的销售收入增速在逐步回升，一季度同比增长4.7%，环比提升6.2个百分点，而且是一个月比一个月增幅提高，一路上行至今年3月份同比增长12.8%，企业对未来生产经营的信心在一步一步增强；我国经济在开年之季的发展态势总体向好、逐月向好，而且在持续向好。

国税总局介绍，预计今年全年新增减税降费1.2万亿元，加上继续实施的留抵退税政策，全年预计将为经营主体减负1.8万亿元。

6、东盟与中日韩宏观经济研究办公室发布《2023年东盟与中日韩区域经济展望》，预测2023年东盟与中日韩地区经济增长4.6%，中国经济增长5.5%。报告认为，美联储可能会在2023年继续提高联邦基金利率。此外，全球供应链压力在2022年下半年大幅缓解，并可能在2023年有所改善。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数低开高走，随后陷入横盘整理，沪指微涨录得五连阳，科创50指数近期表现抢眼。上证指数微涨0.07点报3312.63点，连升五日；创业板指涨0.2%，科创50指数涨1.58%，万得全A涨0.02%，万得双创涨0.69%。市场成交额11939亿元，连续3日突破万亿大关。

盘面上，半导体产业链崛起，源杰科技、沪电股份、雅克科技、瑞芯微、太极实业等涨停。Chiplet概念震荡上行，华正新材、深科技涨停。海南自贸区概念走高，海南瑞泽、海峡股份涨停。MLOps概念维持热度，传音控股、绿盟科技等大涨。医药股升温，舒泰神20cm涨停。国际金价逼近历史前高，黄金股反复活跃，山东黄金涨超9%。人工智能相关题材集体重挫，鸿博股份、三人行、返利科技跌停。

沪深两市主力资金净流出199.57亿元。ChatGPT在近期负面消息不断堆积下终于出现大面积退潮，芯片及消费电子等泛科技补涨成为溢出资金主要去处；午后芯片股回落分时新能源涌现部分抄底资金，在外资暂停交易下白酒为首的大消费惨遭内资砍仓。

2、【港股收盘综述】港股低开后快速走弱，恒指盘初一度跌超0.8%，随后持续拉升转涨，午后维持震荡。恒生指数收涨0.28%报20331.2点，恒生科技指数涨0.1%报4237.63点，恒生国企指数涨0.27%报6894.05点。大市成交1016.86亿港元，南向资金净买入38.85亿港元。半导体、黄金、医药股走强，中芯国际涨近8%领涨蓝筹；中国黄金国际大涨18%。AI概念续跌，金山云跌近11%，美图公司跌超9%。汽车股下跌，蔚来跌近6%。

3、三六零发布澄清公告：公司生产经营正常，货币资金充足，前次募集资金尚未使用完毕，募投项目正在有序进行中，没有再次发行股份募集资金的计划。

4、云母提锂企业停产挺价？永兴材料回应称，公司目前生产正常，并没有产线停产。而江特电机表示，公司确实有部分产线停产，但与网传所谓集体停产来挺价的说法不符，公司部分停产主要原因是下游需求减少，公司库存增高，从而实行动态调整，仅靠几家企业停产就能让锂价上升未免有些夸张。

5、吉利汽车：3月汽车总销量为11.03万部，同比增长约9%；其中，极氪销量6663部，同比增长271%。

6、捷豹路虎中国与阿里云正式签订全面合作协议。双方将围绕基础设施云化、供应链与采购数字化、营销数智化、碳中和与碳达峰、自动驾驶在中国的合规性研究等多个领域展开合作。

7、外界猜测美团可能在5月中正式开始在香港营运。美团回应称，预计新品牌会在今年上半年或更快的时间推出。

8、企查查APP显示，近日，新东方在线关联公司北京新东方迅程网络科技股份有限公司更名为北京新东方迅程网络科技有限公司，企业类型由其他股份有限公司（非上市）变更为有限责任公司（自然人投资或控股），同时新增股东林芝腾讯科技有限公司，持股9.99%。

三、行业

1、银保监会发布防范养老诈骗风险提示：警惕“代理退保”、“以房养老”、“投资理财”三类养老诈骗陷阱；不信“偏门”不贪“小利”，提高警惕防诈骗；老年人不要被“保本高息”“保证收益”等说辞迷惑；投资理财要选择正规机构和渠道。

2、国税总局表示，1-2月份房地产销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份销售收入同比增长17.9%。

国税总局表示，绿色发展逐步加力向好，一季度，生态保护和环境治理业销售收入同比增长18.1%，风能、太阳能光伏等清洁能源发电同比增长21.8%，均保持较高增幅，且显著快于全国总体水平。特别是新能源车制造业销售收入，在去年一季度大幅增长111.5%的高基数上，今年一季度仍然同比增长35.2%，保持了良好增势。

3、国家邮政局监测数据显示，截至4月6日上午8时，今年我国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前99天，比2022年提前18天。

4、中国物流与采购联合会：随着我国国内经济加快恢复，3月份电商物流运行保持连续上涨态势，供求两端稳步回升；总指数3月提高1.1个点，已回升至108点以上，接近2022年最高值108.9点。

5、上海将推出“三大先导产业”载体空间800万平方米。其中，集成电路领域推出研发、产业化载体200万平方米；生物医药领域规划“适度提前”的产业标准厂房布局，特别是提供可拎包入住的生物医药低成本的标准厂房500万平方米。人工智能领域推进载体空间100万平方米，降低企业投资成本。

6、据乘联会初步数据，3月份，乘用车市场零售159.6万辆，同比持平，较上月增长17%。新能源车市场零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%。

7、上海航运交易所：3月，中国出口集装箱综合运价指数平均值为1001.27点，较上月平均下跌9.3%；3月，中国出口集装箱运输市场运输需求恢复依旧较为缓慢，多数远洋航线市场运价延续下行走势；随着中国经济稳步复苏，集运市场开始企稳，部分航线出现反弹走势。

8、湖北省印发《关于进一步加强科技激励的若干措施》，共出台3个部分9条举措，进一步优化创新环境，激励广大科研人员大胆创新。

9、重庆市2023年招商引资一季度集中签约重大招商项目70个，正式合同投资额2086.7亿元，项目聚焦智能网联新能源汽车、集成电路、生物医药、软件信息、科技创新等重点产业领域。

10、奇瑞控股集团发布销量月报，3月份，集团销售汽车12.5万辆，同比增长52.7%，环比增长20.3%，连续10个月单月销量超10万辆。

11、最新预测数据显示，2022年中国大数据市场总体IT投资规模约为170亿美元，并在2026年增至364.9亿美元，实现规模翻倍。中国大数据IT投资仍将以较大比例流入硬件市场，短期内硬件占比接近40%。

四、海外

1、据中国物流与采购联合会发布，3月份全球制造业PMI为49.1%，较上月下降0.8个百分点，结束连续2个月环比上升走势，连续6个月低于50%，意味着全球经济复苏动能依然不足。

2、日本央行行长黑田东彦：日本经济已不再处于通缩状态，通货紧缩不是日本唯一的经济问题。

3、澳洲联储半年度金融稳定报告：澳大利亚银行系统强劲，状态良好，能够支持经济；澳大利亚无法免疫于全球金融稳定性的恶化，网络安全、气候、地缘政治等也给金融稳定性带来风险；随着利率上升，澳大利亚信贷状况收紧，自第一次加息以来，新增贷款的最大规模下降了30%。

4、韩国科学和信息通信技术部表示，计划到2027年投入160万亿韩元（约合1220亿美元）用于研发，以培养半导体、显示器和下一代电池这三大关键技术领域的研究能力。

5、澳大利亚2月商品及服务贸易帐顺差138.7亿澳元，预期顺差111亿澳元，前值顺差116.88亿澳元。

6、今年第一季度，美国初创公司从VC获得的资金为370亿美元，同比降幅超过50%，为连续第13个季度降低。交易宗数也创下五年多来的最低水平，为不到3000宗。

7、印度央行意外维持基准利率在6.5%不变，市场预期为加息25个基点至6.75%。印度央行表示，暂停加息的决定仅限于本次会议，如果情况需要，已经准备好采取行动。

8、意大利数据保护当局：ChatGPT承诺加强个人数据使用透明度，监管机构无意对人工智能和技术创新踩刹车。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.44%，报2459.23点；日经225指数跌1.22%，报27472.63点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7219.00点；新西兰NZX50指数涨0.03%，报11870.08点。

2、美国金融业监管局（Finra）表示，高盛集团同意支付300万美元罚款，原因是该公司错误地将数千万份股票订单标记为做多而非做空。

3、特斯拉发布其宏图第三篇章（Master Plan Part 3）完整文件，特斯拉计划实现240TWh储能、30TW绿色发电、10万亿美元的制造投资等。特斯拉还表示，其小型电动汽车将配备53kWh磷酸铁锂电池，目标销量4200万辆。

特斯拉文件披露，截至2022年底，特斯拉得州超级工厂的投资规模已达58.1亿美元，员工规模增加两倍，达到12277人。

4、OpenAI的ChatGPT已经恢复Plus订阅服务。4月5日ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，原因是“需求量过大”。业内推测，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口。

5、苹果公司计划iPhone 15上市时首次从中国和印度两地同时发货。iPhone 15的外壳已经开始由捷普等供应商在印度制造。

苹果近期获得一个新的技术专利，可以在HomePod中添加摄像头，帮助控制智能家居。

6、亚马逊发言人在一份电子邮件声明中表示，由于不确定的经济环境，将减少员工股权激励。

7、联邦快递集团宣布，将把旗下Express和Ground递送子公司合并为一项业务，以节约成本，并更好与联合包裹和亚马逊竞争。

8、三星电子与AMD延长战略知识产权授权协议。

三星电子表示，今年2月面市的旗舰机型Galaxy S23系列在全球销量高于前作S22系列。在巴西和墨西哥等中南美主要国家，销量已是S22系列的1.7倍。

9、本田3月在中国的终端汽车累计销量为82041辆，同比下降18.8%。

10、贝莱德被聘为顾问，帮助美国政府安排出售由破产的Signature Bank和硅谷银行所持1140亿美元证券。

11、日本京瓷发布消息称，将在截至2028年度的6年里向正在建设的长崎县谏早市的新工厂投资620亿日元，生产用于半导体制造设备的陶瓷零部件和人工智能相关领域使用的尖端半导体封装零部件。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属领跌，沪锡跌5%，沪镍跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨近4%，沪金涨逾1%；能化品多数下跌，甲醇、甲醇、纸浆跌逾2%；农产品涨跌不一，白糖涨逾1%，豆粕、苹果、豆一跌逾1%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾2%，不锈钢跌近2%。

2、贵州省对电解铝生产企业开展现场节能监察，要求企业对照国家有关法律法规和能耗限额标准，加快推进淘汰落后用能设备(产品)换代升级。

3、澳大利亚和德国将在关键矿物方面展开合作。澳大利亚资源部声明称，将帮助德国确保其制造和回收工业活动所需的关键矿产供应。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约接近收平，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.08%，成交额502.48亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.18%，成交额505.77亿元；精测转债涨超7%，杭氧转债、惠城转债和太极转债均涨超5%，飞凯转债涨近4%，长信转债和新天转债均涨超3%；万兴转债跌超10%，汉得转债跌超7%，测绘转债跌逾5%。

3、国开行上清所托管7年期增发债中标收益率2.9474%，全场倍数6.61，边际倍数2.33。

4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.7522%、2.9875%、3.23%，全场倍数倍数分别为6.18、2.66、7.22，边际倍数分别为1.19、2.47、3.03。

5、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.8465%、2.6605%、2.8602%、3.0399%，全场倍数分别为2.58、4.47、4.33、3.09，边际倍数分别为70、13.75、1.0、1.0。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8807，较上一交易日跌5个基点。人民币兑美元中间价报6.8747，调贬48个基点。

2、新加坡计划为银行提供加密货币客户审查的新指引。

3、印度央行行长达斯：印度央行将允许启动在岸无本金交割远期外汇（NDF）市场；将保持警惕，维持卢比稳定；全球经济面临严重的金融稳定性挑战；密切关注银行业动荡；未来将采取审慎的监管和监督方法；正走在把中期将通胀拉至目标水平的正确轨道上。