金融街下午茶（2022.4.19）

一、宏观

1、国资委表示，一季度央企累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%；累计完成固定资产投资5194亿元，同比增长4.6%。3月末中央企业整体资产负债率65%，控制在年初确定目标内。

2、发改委将重点推动出台进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的政策文件，努力稳定当前消费，综合施策释放消费潜力。要扩大重点领域消费，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。要促进新型消费，推动线上线下消费深度融合，培育壮大消费新业态。

3、发改委表示，国际大宗商品价格上涨加大国内PPI上行的压力。尽管国际输入性因素增加了大宗商品价格走势的不确定性，但随着保供稳价政策效果持续显现，叠加高基数效应，预计年内PPI总体回落的态势不会改变。

4、最高法：进一步加大对中小微企业普惠金融的支持力度，强化对产业链、供应链和中小微企业集群融资的保护，依法否定规避民间借贷利率司法保护上限的合同条款效力，将拖欠中小微企业账款案件纳入快立快审快执“绿色通道”。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月19日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日200亿元逆回购到期，因此当日净回笼100亿元。

6、国家卫健委：4月18日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3297例（上海3084例，吉林88例，黑龙江64例，广东20例，江苏11例，江西9例，山西5例，北京2例，浙江2例，山东2例，河南2例，河北1例，辽宁1例，安徽1例，湖北1例，湖南1例，云南1例，陕西1例，青海1例），无症状感染者18187例（上海17332例，吉林384例，江苏122例，安徽60例，浙江46例，江西42例，黑龙江31例，河北28例，山西28例，河南22例，辽宁16例，山东16例，广西15例，湖北13例，云南13例，福建6例，广东5例，陕西4例，青海2例，甘肃1例，新疆1例）；新增死亡病例7例，均为本土病例，在上海。

国家卫健委新闻发言人米锋表示，要继续坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，不犹豫、不动摇，抓实抓细疫情防控各项举措，层层压实责任，推动检测、转运、收治各环节紧密衔接，尽早实现社会面清零目标。

7、工信部：一季度电信业务收入规模达3935亿元，同比增长9.3％，增速同比提高2.8个百分点，电信业务总量达4069亿元，同比增长23.9％。5G基站新增13.4万个，累计建成开通155.9万个，5G网络已覆盖全国所有地级市和县城城区、87％以上的乡镇镇区。

8、工信部：我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段，预计今年将保持高速发展的态势；将尽快研究明确车购税优惠延续等支持政策，适度加快国内资源开发进度，推动新能源车原材料价格尽快回归理性。

9、工信部：今年，“小巨人”企业准备再培育3000家左右，带动培育省级专精特新中小企业达5万家左右，将联合财政部再支持一批“小巨人”企业高质量发展；目前工信部正在完善“小巨人”企业的认定标准，计划5月左右启动第四批“小巨人”企业培育认定工作。

10、工信部召开电视电话会议，部署保障产业链供应链畅通稳定、促进工业经济平稳增长工作。会议强调，要把畅通产业链供应链作为当前稳定工业经济运行的首要任务，统筹抓好防疫情、稳生产、促循环、扩内需、助企业、提信心各项工作。要着力打通物流运输堵点卡点，促进受疫情影响较大的地区尽快复工复产，集中力量保障重点产业链供应链循环畅通，大力扶持中小企业，促进工业经济平稳运行，为实现疫情防控和经济社会发展双胜利提供有力支撑。

11、中汽协：3月，汽车类零售额同比有所下降。当月完成3673亿元，同比下降7.5%，降幅高于同期全社会消费品零售总额4个百分点，占全社会消费品零售总额的10.7%。

12、澳洲联储会议纪要：澳大利亚经济在劳动力市场表现强劲，今年和明年的增长前景仍然乐观， 注意到CPI和未来几个月工资方面的重要迹象，通胀压力上升，但仍低于许多其他国家，低失业率下劳动力成本的不确定性仍然存在，第一季度核心通胀率预计超过3%；委员们一致认为，澳大利亚的金融条件仍然高度宽松，未来几个季度，食品和燃料价格上涨将推高通胀。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘围绕3200一线来回拉锯，午后探底回弹，未能收复3200关口。宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物、亿纬锂能齐跌，创业板指承压。大市成交0.78万亿元，环比微减。盘面上，化肥农药、煤炭、石油天然气、农业板块走升，盐湖股份尾盘冲击涨停，兖矿能源、中国神华、中国石油、牧原股份表现强势。房地产板块探底回弹，光明地产、信达地产等多股涨停。半导体、宁组合、CRO、保险、疫苗板块调整，韦尔股份跌停，药明康德、泰格医药、康龙化成疲软。招商银行再跌约3%，成交金额连续两日超百亿元。上证指数收跌0.05%报3194.03点，创业板指跌1.38%报2453.55点。2只新股今日上市破发，N英集芯收跌近10%，N恒润-W跌逾17%。机构强调，市场震荡整固是近期主基调，注意高低切换，关注此前回调充分的赛道股反弹机会。

北向资金今日净卖出19.44亿元。招商银行遭大幅净卖出13.08亿元，净卖出额创一年半新高；韦尔股份遭净卖出5.67亿元；此外，五粮液、立讯精密净卖出逾4亿元，东方财富净卖出逾3亿元，隆基股份、以岭药业净卖出逾2亿元，中国平安净卖出逾1亿元。净买入方面，贵州茅台获大幅净买入7.3亿元，比亚迪、宁德时代分别获净买入4.25亿元、3.81亿元。此外，牧原股份、中国建筑净买入逾2亿元，阳光电源、紫金矿业、长江电力净买入逾1亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出162.46亿元。外资恢复交易后市场量能不升反降，全天热点散乱，赛道股重回跌势；资金继续交易通胀预期，农业、资源股重回主线，一季报成为个股“加分项”。

韦尔股份绩后以跌停价收盘，量能显著放大。盘后数据显示，沪股通卖出9.72亿元并买入4.06亿元，两机构卖出2.66亿元，三机构买入2.86亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.28%报21027.76点；恒生科技指数跌3.79%，恒生国企指数跌2.95%报7167.67点。大市成交1155.86亿港元，南向资金净买入29.93亿港元。科技、大金融、医药、教育板块走弱，招商银行跌超11%领跌蓝筹；希望教育跌超18%，哔哩哔哩跌超10%，荣昌生物等多只医药股跌超10%，美团跌近6%。

南向资金今日净买入29.95亿港元。腾讯控股、美团-W、中国海洋石油分别获净买入10.67亿港元、8.66亿港元、5.46亿港元。香港交易所净卖出额居首，金额为3.96亿港元。

3、国资委表示，将推动中央企业统筹未上市和已上市的资源，指导各上市公司明晰战略定位和发展方向，按照积极做优存量、稳步做精增量，同时支持上市公司平台充分利用融资手段和并购功能，助力主业的优强发展。支持具备条件的央企控股上市公司引入积极股东完善治理，科学界定上市公司治理相关方的权责，健全具有中国特色的国有控股上市公司治理机制。

4、361度在港交所发布公告称，361品牌产品第一季度销售额同比录得高双位数的增长；电子商务平台产业同比增长约50%。

5、网商银行回应暂停支付宝提现称，基于业务规则调整，逐步停止支付宝余额转入的功能，同时，仅支持本人绑定的银行账户转入。如果商家需将支付宝余额提现，并转入网商银行，可以先提现至本人的其他银行卡，再从该银行卡转账至网商银行。目前，收钱码商家将支付宝余额提现至银行卡，是无需支付手续费的。

6、Sensor Tower商店情报数据显示，3月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.72亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军，相较去年同期增长5.8%。腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以将近2亿美元的收入位列榜单第2名。榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

7、有报道称，2022年开年，知乎视频进行了一波裁员。总负责人蔡林离职，部门裁员人数约40人，占视频运营团队的60%。对此，知乎回应“没有裁员计划”，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位。

8、华润双鹤公告称，近日市场传闻称“河南真实生物的新冠口服药阿兹夫定即将揭盲，华润双鹤将与河南真实生物签署代理生产、销售协议”。截至目前，公司并未与河南真实生物达成相关协议。

9、方大炭素公告称，为积极推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证(“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。

10、知情人士称，台积电周一晚间定价5年期台币计价绿色债券，发行量罕见低于原规划的80亿元台币，同时取消7年期债券原定的20亿元发行；同时5年期定价于1.5%，较2月的同年期债券大幅走高65基点。该公司亚利桑那子公司正在定价一批四种年期的美元计价债券，投资者聚焦其最终发行规模。

11、李宁在港交所公告称，一季度销售点（不包括李宁YOUNG）于整个平台之零售流水按年录得20%-30%高段增长。就渠道而言，线下渠道（包括零售及批发）录得20%-30%中段增长，其中零售渠道录得30%-40%中段增长及批发渠道录得20%-30%低段增长。

12、阳光电源公告称，一季度净利润4.11亿元，同比增长6.26%。同时公司披露年报称，2021年净利润15.83亿元，同比下降19.01%，拟10派1.1元。

13、亚太主要股市收盘多数上涨，日经225指数涨0.69%，报26985.09点；韩国综合指数涨0.95%，报2718.89点；澳洲标普200指数涨0.56%，报7565.20点；新西兰NZX50指数跌0.47%，报11835.88点。

14、美国证券交易委员会表示，已指控16名被告参与一个持续多年的垃圾股“拉高出货”骗局，获取了超过1.94亿美元的非法收入。SEC正寻求针对其中11名被告的行为禁令，以及禁止8名被告担任公司高管和董事的禁令。

15、谷歌和NBA合作推出元宇宙项目Google Pixel Arena，球迷可以用自己的虚拟化身参与NBA篮球活动。

16、澳大利亚矿业公司Syrah Resources获得美国政府高达1.07亿美元的有条件贷款。到2040年，该工厂可为250万辆电动汽车提供石墨阳极材料。去年，该公司与特斯拉签订了一份为期四年的供应协议。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，黑色系尾盘跳水，焦煤跌逾4%，焦炭、铁矿石跌超3%；原油系走低，低硫燃料油跌超2%，燃油跌近2%；贵金属回落，沪银、沪金分别跌0.45%、0.48%；沪镍涨超3%延续近期涨势，不锈钢涨近3%；生猪涨逾3%，连续第二日反弹；化工品多数上涨，玻璃涨超3%，乙二醇涨近2%。

2、发改委表示，2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作。在重点区域上突出压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，在重点对象上突出压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量，目标就是确保实现2022年全国粗钢产量同比下降。

3、据发改委监测，今年以来，因生猪产能充裕、需求偏弱，国内生猪价格持续低位运行，4月11日-15日当周，全国平均猪粮比价为4.63：1，连续8周处于过度下跌一级预警区间。如果后期生猪价格继续低位运行，国家将持续收储并指导地方开展收储，推动价格尽快回归合理区间。综合来看，生猪价格进一步大幅下跌的可能性较小，随着后期消费回暖，生猪价格有望逐步回升至合理区间；同时，后期生猪价格触底反弹后，出现2019年非洲猪瘟时期那样大幅上涨的可能性也不大。

4、据发改委监测，近期钾肥供应形势持续转好，全国氯化钾批发价格稳中有降。发改委表示，下一步将密切监测研判化肥供需及价格形势，充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，推动各有关方面切实做好已出台政策措施的贯彻落实。

5、中期协表示，截至3月末，全国共有150家期货公司，分布在31个辖区。2022年3月交易额56.81万亿元，交易量6.63亿手，营业收入40.84亿元，净利润12.29亿元。

6、4月19日，是广州期货交易所成立一周年纪念日。当日，广期所官网正式上线运行。据广期所官网介绍，2021年5月，广期所两年期品种计划获中国证监会批准，明确将16个期货品种交由广期所研发上市，包括碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种，中证商品指数、能源化工、饲料养殖、钢厂利润等商品指数类创新型品种，工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯等与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种，咖啡、高粱、籼米等具有粤港澳大湾区与“一带一路”特点的区域特色品种，以及国际市场产品互挂类品种。

7、郑州商品交易所召开第十次会员大会。会议指出，郑商所将持续提升市场运行质量，促进品种功能发挥，多措并举推进PX、瓶片、鸡肉、烧碱、丙烯、BPI等期货品种上市及钢坯、水泥、大蒜、葵花籽、马铃薯等期货品种研发工作，稳妥审慎推进QFII/RQFII参与，研究引入境外特殊参与者。

8、法国财长勒梅尔：比以往任何时候都需要加强对俄罗斯石油的禁运，旨在在未来几周内就石油禁运说服欧盟。

9、俄罗斯工业和贸易部提议，至今年年底前，对湿度超过22%的板材出口免征出口税，以支持俄罗斯木材企业。但该措施不针对厚度超过10厘米的粗加工板材，以及橡木、山毛榉木和梣木板材。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，唯短券表现较好，收益率下行2bp左右，10年期国开活跃券220205收益率上行0.6bp，10年期国债活跃券220003收益率上行1bp，1年期国开活跃券220201收益率下行2bp，1年期进出口行债活跃券220301收益率下行1.97bp；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.05%；降准实施在即资金充裕，隔夜回落至1.3%下方创逾两周新低；地产债走势分化涨跌不一，“19龙控01”涨超17%，“15世茂02”跌超16%。

2、中证转债指数收盘涨0.2%，成交额1036.88亿元；多只可转债涨至临停，“N聚合转”涨超133%，天地转债涨超43%，泰林转债涨超33%，丝路转债涨近28%，宏丰转债涨近18%，城市转债涨逾17%，华锋转债涨超12%，金农转债涨逾8%；文灿转债跌超6%，泉峰转债跌超5%。

3、国开行四期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年、7年、30年期固息增发债中标收益率分别为1.9007%、2.4321%、2.9399%、3.4649%，全场倍数分别为4.85、6.19、6.12、5.33，边际倍数分别为1.24、1.94、1.28、5.38。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3731%、2.9697%，全场倍数分别为4.09、3.11，边际倍数分别为1.18、1.14。

5、中融新大集团公告称，“18中融新大MTN002”未按期偿付本息。近年来，受行业政策及融资环境变化、突发新冠疫情等因素影响，公司主业焦化产能产量持续下降，经营性现金流不断减少，致使公司流动性高度紧张，出现债务逾期的情况。公司在保生产、稳就业的同时，无法筹措资金如期兑付本期中票的本息。

6、阳光城公告称，“21阳光城MTN001”违反交叉保护条款未获得豁免，应于持有人会议表决截止日次一日（即4月19日）立即到期应付。截至本公告出具之日，公司未能按期足额偿付“21阳光城MTN001”本息。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3778，较上一交易日跌80个基点。人民币兑美元中间价报6.3720，调升43个基点。

2、日本财务大臣铃木俊一：将继续保持高度警觉，关注外汇市场走势；汇率由市场决定；与美国外汇部门就外汇问题进行密切沟通。

3、莫斯科交易所新闻处表示，与2月相比，2022年3月“人民币-卢布” 货币对交易量增长7.5倍，“土耳其里拉-俄罗斯卢布” 货币对的交易量增长12倍，“白俄罗斯卢布-俄罗斯卢布” 货币对的交易量增长9倍。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，“不友好国家”目前仍有时间改用卢布支付俄罗斯天然气，但他拒绝透露有多少国家同意这样做。