一、宏观
1、中国2022年一季度国民经济延续恢复发展态势,经济运行总体平稳。据国家统计局初步核算,一季度国内生产总值270178亿元,按不变价格计算,同比增长4.8%,预期为增长4.8%,环比则增长1.3%。分产业看,第一产业增加值比增长6.0%,第二产业增加值增长5.8%,第三产业增加值增长4%。
中国3月份规模以上工业增加值同比实际增长5.0%,预期增5.1%。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比2月增长0.39%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.5%。
中国一季度固定资产投资(不含农户)同比增长9.3%,预期增8.6%。其中,民间固定资产投资59622亿元,同比增长8.4%。从环比看,3月固定资产投资(不含农户)增长0.61%。
中国一季度房地产开发投资同比增长0.7%,商品房销售面积下降13.8%,其中住宅销售面积下降18.6%。一季度商品房销售额同比下降22.7%,其中住宅销售额下降25.6%。3月末,商品房待售面积同比增长8.2%,其中住宅待售面积增长14.2%。一季度房地产开发企业到位资金38159亿元,同比下降19.6%。3月份,房地产开发景气指数为96.66。
中国一季度社会消费品零售总额同比增长3.3%,其中除汽车以外的消费品零售额增长3.6%。扣除价格因素,一季度社会消费品零售总额同比实际增长1.3%。3月份社会消费品零售总额同比下降3.5%,预期为下降0.8%。
中国一季度居民人均可支配收入10345元,同比名义增长6.3%,扣除价格因素实际增长5.1%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入13832元,同比名义增长5.4%,实际增长4.2%;农村居民人均可支配收入5778元,同比名义增长7%,实际增长6.3%。
中国一季度城镇新增就业285万人,全国城镇调查失业率平均值为5.5%。3月份,全国城镇调查失业率为5.8%,比2月上升0.3个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.3小时。一季度末,外出务工农村劳动力总量17780万人。
国家统计局表示,3月份以来世界局势复杂演变,国内疫情影响持续,有些突发因素超出预期。部分主要指标增速放缓,经济下行压力有所加大。但我国经济长期向好基本面没有改变,经济持续恢复态势没有改变,发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变,完全有能力、有条件战胜困难挑战,实现经济持续健康发展。从下阶段走势看,虽然短期经济运行存在一定压力,但是从全年来看,我国经济保持平稳增长仍有不少有利条件。
国家统计局指出,下阶段国际大宗商品价格高位波动的可能性较大。在供给短缺预期下,一些大宗商品进口国囤货需求增加,加剧供需失衡。同时,由于地缘政治冲突带来部分国家间的制裁和反制裁,影响全球供应链效率,大宗商品运输和交易成本上升,加大价格上涨压力。
国家统计局回应“房地产市场未来走势”时表示,尽快当前房地产销售还在下降,随着多地适度放开限购限售、降低公积金使用门槛等,部分地区房地产销售降幅在收窄。随着房地产长效机制的完善,积极满足房地产住房需求,全国房地产销售下行态势会得到缓解。
2、国务院副总理刘鹤出席全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议并讲话,部署十项重要举措。会议要求,要足量发放使用全国统一通行证,核酸检测结果48小时内全国互认,实行“即采即走即追”闭环管理,不得以等待核酸结果为由限制通行。要着力稳定产业链供应链,通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。
工信部细化实化各项举措,坚决落实全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议部署要求。工信部将抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业链龙头企业日调度机制,发挥产业链供应链畅通协调平台作用,加强前后方协同、上下游衔接,强化部省联动,保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。落实落细中小企业帮扶政策,用好科技创新再贷款和交通物流领域再贷款,支持重点产业链供应链企业融资,帮助交通运输、物流仓储中小微企业缓解资金压力。
交通运输部传达贯彻全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议精神,千方百计优先保障居民生活必需品供应,把畅通物资配送的“最后一公里”作为重中之重,确保人民群众基本生活不受影响。全力保障运输通道畅通,坚决取缔在高速公路主线或者服务区设置的防疫检查点,防止关停问题反弹。优化货车通行管控政策,会同相关部门对货车司机实行“即采即走即追”闭环管理,核酸检测结果全国互认通用,对持48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码、体温检测正常的货车司机,各地要直接放行,不允许再“层层加码”,规定有效期内不能重复检测。加快推广使用统一互认的通行证,对重点物资通行证发放情况、通行情况实行调度,督促各地进一步简化通行证办理程序,落实统一标准样式要求,推进网上办理、即接即办,确保足量发放,做到全国互认。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月18日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期。
4、国家卫健委:4月17日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2723例(上海2417例,吉林166例,浙江34例,黑龙江30例,广东25例,青海12例,江西10例,山西9例,江苏7例,北京3例,山东3例,河南2例,陕西2例,内蒙古1例,安徽1例,贵州1例);新增死亡病例3例,均为本土病例,在上海;无症状感染者20639例(上海19831例,吉林376例,江苏90例,安徽58例,山西50例,浙江42例,江西34例,云南31例,山东27例,黑龙江24例,福建18例,广西16例,湖北11例,广东10例,辽宁9例,河南8例,青海4例)。
上海市4月17日新增死亡病例3例,均为高龄,同时合并急性冠脉综合征、糖尿病、高血压、脑梗后遗症等严重的基础疾病,均未接种新冠肺炎病毒疫苗。入院后病情加重,抢救无效死亡,直接的死亡原因由基础疾病导致。
5、银保监会:要正确认识把握资本的特性和行为规律,设置好“红绿灯”,坚决防止资本在金融领域无序扩张;要妥善应对不良资产反弹,督促机构做实资产质量,加快不良资产处置,积极配合地方政府化解隐性债务风险。
6、文旅部表示,根据国内旅游抽样调查统计结果,2022年一季度国内旅游总人次8.30亿,同比下降19.0%;旅游收入(旅游总消费)0.77万亿元,增长4.0%。
7、国家开发银行透露,该行一季度向交通行业授信3868亿元,发放贷款1761亿元。其中,发放346亿元贷款用于支持受疫情影响的交通运输企业,保障企业正常生产经营。
8、广州向开展跨境电商业务企业发放约1200万元仓租补助,缓解企业成本压力。此次资金支持对象是向特殊区域或保税物流中心(B型)内仓库业主单位直接租赁仓库从事跨境电商业务,且租赁面积超过500平方米以上的跨境电商企业。
9、针对湖南省十三届人大五次会议聂晓辉、周铖军代表《关于提高全省育龄夫妻生育意愿的建议》,湖南省住建厅近日向湖南省卫健委提出会办意见称,全国范围内并无省级层面出台针对二、三孩的住房补贴措施,下一步,将配合财政部门进行政策研究,既保障合理住房需求,又防止炒房。
10、日本央行行长黑田东彦:继续实施宽松的货币政策是适当的,现在讨论退出刺激政策为时过早,将在达到2%的通胀目标后讨论退出(宽松政策)的计划。
二、股市
1、【A股收盘综述】上证指数全天低位整理为主,收于3200点下方。创业板指一度跌超2%,创阶段新低后反抽,迈为股份、沃森生物等大涨,宁德时代尾盘翻红。大市成交0.78万亿元,上日为0.9万亿元。盘面上,东方证券跌停拖累券商股,招商银行放巨量录跌超7%令银行股承压,保险股跟随下滑。煤炭、钢铁、白酒板块纷纷调整,兖矿能源一度接近跌停。房地产板块午后继续扩大跌幅,万科A、保利发展、招商蛇口齐跌,渝开发、中交地产上演天地板。半导体、光伏两大热门赛道复苏,天合光能涨近12%,士兰微上板,晶澳科技、晶科能源、隆基股份、中环股份、韦尔股份、北方华创纷纷上扬。养殖、汽车配件板块造好,牧原股份、温氏股份、新希望齐头并进。上证指数收跌0.49%报3195.52点,创业板指涨1.11%报2487.77点,科创50涨超3%。机构强调,市场震荡整固是近期主基调,注意高低切换,关注此前回调充分的赛道股反弹机会。
Wind数据显示,万得全A全天仅成交7816亿元,刷新2021年5月18日以来新低。北向资金连续第三个交易日暂停,将于明日恢复交易。
【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出193.07亿元,量能收窄至11个月低点,市场围绕超跌反弹和经济复苏预期两大逻辑演绎。赛道股曙光乍现,士兰微、北方华创获资金抢筹;一则传闻引发招行放量大跌,资金抛售超18亿元。
热门地产股午后批量出现“天地板”。盘后数据显示,广发证券广州黄埔大道卖出中交地产1.11亿元,国金证券厦门湖滨南路卖出南国置业5454万元,华泰证券镇江分公司卖出渝开发6181万元。
东方证券A股股价放量跌停,重回去年7月启动初期原点。盘后数据显示,华泰证券总部卖出4011.58万元,江海证券深圳解放路卖出3682.61万元,一机构买入3230.70万元。
2、港股今日因复活节继续休市。中国台湾加权指数收盘跌0.62%报16898.87点,连跌三日。
3、宁德时代官方宣布,EVOGO换电服务在厦门正式启动,厦门成为首个小绿环城市;预计到今年底,将在厦门完成30座快换站的投建。
4、据21世纪经济报道,招商银行高管变动,招商银行行长田惠宇另有任用。招商银行常务副行长王良主持工作。
招行股价一度下跌超8%,重仓该股的基金不免受到殃及。截至2021年底,共计有1451只公募产品持有招行。“顶流”基金经理张坤、朱少醒等被波及。
5、由上汽、阿里和张江高科三大股东打造的智己汽车首款产品智己L7正式上市。智己汽车3月29日曾公布,智己L7 Pro及售价40.88万元,此次,智己汽车又公布,智己L7 Dynamic配置及售价36.88万元。
上汽集团智己汽车有关负责人:智己汽车员工疫情期间在上海临港工厂坚持驻厂闭环生产,与时间赛跑,努力减轻疫情对汽车生产的不利影响。
6、B站回应“直播部门或将整体裁员”传闻称,直播业务情况很好,毛利连续三年在提升,未来是B站最重要的业务之一,目前在积极对外招聘。
7、中国石化旗下泛工业品电商平台易派客晒出运营6周年成绩单。截至2022年4月12日,平台累计交易金额达2.1万亿元,在线商品289万种,注册企业10.2万家。其中,2021年平台交易金额为5312亿元,在线支付金额1304亿元。今年一季度,易派客平台交易金额较去年同期增长34%,各业务保持稳健发展势头,市场影响力持续扩大。
8、木瓜移动计划二季度递表港交所主板申请上市。公司为字节跳动、腾讯音乐等大型互联网企业的产品进行海外推广,目前已经累积了超5000多家企业客户。
9、和邦生物公告称,拟在四川省广安市新桥化工园区投资约125亿元建设年产50万吨双甘膦生产线。
10、亚太股市方面,日经225指数跌1.08%报26799.71点,连跌2日;韩国综合指数收盘跌0.11%报2693.21点。澳大利亚和新西兰股市因复活节继续休市。
11、适逢复活节假期,英国、法国及德国等欧洲多国股市今日继续休市。
12、英特尔的IDM2.0策略持续进行,除积极寻求台积电产能支援外,近期封测供应链传出,以往内部比重偏高的PC用芯片组部分,后段封装可望扩大委外给专业封测代工厂。业界还传出消息,与英特尔合作密切的力成集团率先出线,最快2023年下半可见端倪。
13、越南电动车龙头企业VinFast已向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO上市资料,一位知情人士表示,该公司计划募集约20亿美元,如上市成功,这也将成为越南企业有史以来规模最大的IPO,同时VinFast也将成为少数在美国上市的越南公司之一。
14、知情人士透露,微软将开发一款程序,帮助营销人员在免费Xbox游戏内投放广告。企业可以购买一个广告位来确保虚拟广告牌上的空间。
15、三星电子预计于2021年上半量产3纳米制程晶片,不过最近业界频传良率低迷、量产延迟等杂音,相较争取外部客户下单,很可能先用于自家晶片生产。
16、针对坊间关于上海外企复工的相关传闻,德国化工巨头巴斯夫集团发布声明称,3月下旬起,巴斯夫在上海的生产基地均在进行闭环运营;封控期间,虽然生产负荷有所减少,但生产活动未曾中断。
17、针对网络流传的“3M等公司拒绝上海有关部门复工复产的要求”消息,3M回应称,该消息不属实。自封控以来,3M医用防护口罩的生产从未停歇,生产线有序运转。公司正在积极筹备其它生产线的复工,着手制定和实施全面的复工复产计划。
三、期货
1、国内商品期市收盘大面积飘红,红枣、生猪主力合约反弹,分别涨7.8%、5.51%;能化品走高,沥青涨超3%,甲醇、原油、纯碱涨近3%;铁合金强势,硅铁涨超2%,锰硅涨近2%;双焦期货走低,焦煤跌近3%,焦炭跌近1%;不锈钢跌近2%。
2、期货和衍生品法草案三审稿今日提请全国人大常委会会议审议。三审稿进一步加强对衍生品交易的监管,强化机构监管,完善衍生品交易报告库制度;明确境外机构在境内从事期货市场营销、推介及招揽活动,应当经国务院期货监督管理机构批准,适用本法的相关规定。
3、国家统计局:中国3月生产原煤3.96亿吨,同比增长14.8%,进口煤炭1642万吨,下降39.9%;生产原油1771万吨,同比增长3.9%,进口原油4271万吨,下降14.0%;生产天然气197亿立方米,增长6.3%;进口天然气798万吨,下降8.5%。
4、国家发改委价格司召开专题会议,研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准,煤炭、电力行业重点企业及有关行业协会参加会议。下一步,发改委将根据各方面意见,抓紧完善煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准的有关规定,推动有关部门加大执法检查力度,切实维护煤炭市场价格秩序,更好保障国家能源安全。
5、大商所:焦煤JM2304合约将于4月19日(4月18日晚夜盘)起上市交易,挂牌基准价为:2331元/吨。
6、印尼政府官员:印尼将根据煤炭价格将煤炭特许权使用费从14%提高到14%-28%。
7、日本最大黄金零售商田中贵金属工业将每克黄金的零售价定为8952日元,比17日高出23日元,创历史新高。
四、债券
1、【债市综述】降准力度低于预期宽信用忧虑再起,现券期货大幅走弱。银行间主要利率债收益率普遍大幅上行3-9bp,中短券上行幅度较大,10年期国债活跃券220003收益率上行5.28bp报2.81%,5年期国债活跃券210011收益率上行6.5bp报2.57%;国债期货全线收跌,三大主力合约均创逾一个月最大跌幅,10年期主力合约跌0.43%,5年期主力合约跌0.28%;资金宽松主要回购利率维持低位,隔夜和七天回购利率虽略有回升,但绝对值仍在非常低的位置;地产债走势分化涨跌不一,“15世茂02”涨超14%,“20宝龙MTN001”跌超11%。
2、中证转债指数收盘涨0.15%,成交额806.49亿元;卡倍转债涨43%,盘中二次临停;泰林转债涨超17%,华锋转债涨超16%,文灿转债和石英转债均涨超13%,君禾转债和常汽转债均涨逾8%;“18中化EB”跌超6%,凌钢转债、大禹转债和盘龙转债均跌逾2%,青农转债跌近1%。
3、近期监管部门对专项债发行进度提出新要求:地方需在6月底前完成大部分2022年新增专项债的发行工作,在三季度完成剩余额度的发行。
4、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.4965%、2.7451%,全场倍数分别为5.21、4.29,边际倍数分别为6.13、1.1。
五、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.3763,调升133个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3698,较上一交易日涨14个基点。交易员指出,疫情背景下的即期市场交投意愿清淡,人民币波动程度也得到缓和,一季度经济数据在心理上帮助人民币持稳。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,4月15日当周三大人民币汇率指数两涨一跌。4月15日,CFETS人民币汇率指数报105.08,按周涨0.21;BIS货币篮子人民币汇率指数报109.53,按周涨0.15;SDR货币篮子人民币汇率指数报102.95,按周跌0.02。
3、日本央行行长黑田东彦:希望汇率能反映基本面,希望外汇市场保持稳定,很难说日元疲软是正面还是负面的,日元疲软对日本经济整体来说是积极的,但日元迅速走软加剧了负面影响,近期的日元贬值速度非常快;由于日本能源主要依赖进口,全球大宗商品价格上涨只会带来负面影响。
4、日本财务大臣铃木俊一:不对外汇干预的可能性置评,汇率过度波动可能产生不良影响,将继续保持高度警惕,密切关注汇率走势;日本央行在货币政策上有独立性。
5、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,截至2022年初,俄罗斯银行将外币计价资产的份额从2016年的35%降至19%,货币政策目标是在2024年使通胀率回到4%,正在考虑让出口商出售外汇收益更加灵活,逐步放宽了资本管制。
俄罗斯央行行长纳比乌林娜称,已经有52家外国组织加入类似于SWIFT的俄罗斯系统。
文章转载自:Wind
声明:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站转载不代表本网站观点态度,也不构成任何投资或建议;部分文章转载时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,敬请联系我们,联系方式: services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。