11月25日，国务院总理李强在北京同第二届中国国际供应链促进博览会参展参会企业代表座谈

1、11月25日，国务院总理李强在北京同第二届中国国际供应链促进博览会参展参会企业代表座谈。住友电工、苹果公司、正大集团、力拓集团、康宁公司、中国工商银行、宁德时代、联想集团、TCL科技集团、百胜中国、美中贸易全国委员会等企业和机构负责人出席。李强指出，中国是全球产供链的关键环节，将继续以实际行动致力于维护全球产供链稳定畅通。今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中有进，我们将继续加大逆周期调节力度，推动中国经济持续向好，不断培育壮大新动能，扎实推进高质量发展，为深化全球产供链合作、促进世界经济复苏贡献更大力量。

2、央行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，要求各银行机构要用好用足政策资源，对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”。要聚焦提升审贷放贷效率，优化机制流程，加大资源保障，对照最新产业政策标准修订完善授信管理政策，开辟贷款审查审批“绿色通道”，开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品，拓宽抵质押物范围，加快贷款签约投放进度。央行各分支机构要与有关部门紧密协作，将政策更多向民营和中小企业倾斜，分类施策提升银企对接效率，为金融服务营造良好环境。

3、11月25日，河南省、海南省、广西壮族自治区、公告拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务，其中河南是第二次公告拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务。至此，全国已有河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省、湖南省、陕西省、甘肃省、山东省、四川省、河北省、云南省、黑龙江省、海南省、广西壮族自治区等15个省、自治区和大连、宁波、青岛3个副省级城市公告发行再融资专项债券置换存量隐性债务，合计金额达12123亿元。

4、中指研究院报告显示，上周楼市整体同环比均上升，环比上升11.75%，同比上涨6.26%。上周，一线城市成交面积整体环比上升12.33%，同比上升32.09%。分城市来看，上海、北京环比上升，其中上海环比涨幅最大，为50.1%；同比来看，除上海外，同比均上升，其中广深同比涨幅均超一倍，深圳涨幅最大，为2.28倍。

5、商务部、浙江省政府印发《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。其中提出，鼓励政策性、开发性金融机构根据职能定位和业务范围加大信贷投放力度，商业性金融机构增加信贷资源配置，支持大宗商品储运和相关重点产业发展。鼓励金融机构通过股权投资、债券、私募基金、保险资管产品等多种方式，依法合规为大宗商品储运基础设施建设提供长期稳定的资金支持。

6、工信部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。《方案》提出，到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用；5G产业供给不断丰富。5G融合应用产业体系不断健全，5G与数字技术融合持续深入，芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级，打造形成超1000款创新行业终端模组产品；5G网络能力显著增强。5G覆盖广度深度不断拓展，每万人拥有5G基站数达38个，5G网络驻留比超85%，全面支持IPv6技术。按需推进5G网络向5G-A升级演进，全国地级及以上城市实现5G-A超宽带特性规模覆盖。

7、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司相继披露中期票据（稳增长扩投资专项债）募集说明书。其中，中国国新控股有限责任公司本期拟发行300亿元中票，全部用于国务院批准的稳增长扩投资相关用途；中国诚通控股集团有限公司本期拟发行200亿元中票，拟全部用于重点支持“两重”“两新”项目投资；期限均为5年。

8、香港财库局发文称，财库局正循着对放债人的规管及加强宣传教育等多方向拟定具体措施，加大力度处理过度借贷问题和加强保障市民权益，计划于明年上半年展开有关咨询。有关拟议措施的初步方向包括：设立无抵押个人贷款借款上限。为加大力度处理过度借贷问题，正研究根据借款人的每月收入作基准，设立无抵押个人贷款的借款上限。

9、大连万达商业管理集团股份有限公司发布公告，拟邀请持有公司4亿美元、年利率11%的境外债券“万达商业地产11%N20250120”（ISIN编码：XS2577258713）的合格持有人批准一些拟议的修订和豁免，包括但不限于将到期日从2025年1月20日延长至2026年1月12日，增加2025年1月20日强制赎回当时未偿还债券本金总额25%的规定等。据悉，此次债券持有人会议将在2024年12月17日在中国香港召开。

10、印度阿达尼集团表示公司有足够的现金偿还债务，在美国对公司创始人高塔姆·阿达尼的贿赂起诉引发该集团股票和债券大跌后，该公司试图安抚债权人。这家企业集团发布报告，表示未来28个月的现金余额超过长期债务偿付水平，而投资组合层面的现金余额为63.3亿美元。报告称，该集团过去三十年拥有强劲的资本基础，规模达到660亿美元。

11、农发行11月26日将在上清所招标发行不超过100亿元两期固息债，期限包括2年、7年。国开行11月26日将招标增发不超过220亿元两期固息债，期限包括5年和10年。

12、中金公司公告称，日前召开“22旭辉集团MTN001”2024年第三次持有人会议，审议通过了《议案一：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《议案二：关于同意发行人启动旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据份额置换及注销登记工作的议案》。

13、甘肃省省委书记、省人大常委会主任胡昌升强调，要抓实经济运行调度，用足用好国家存量政策和增量政策，强化工业运行监测，加快项目推进力度，实施好消费品以旧换新政策，千方百计赶进度、补欠账、挖潜力，确保全面完成全年预期目标和任务。要抓实明年工作谋划，结合编制“十五五”规划，及早研究明年经济社会发展各项工作，高质量做好项目前期工作，确保今年收好官、明年一季度“开门红”。

14、贵州省审计厅发布贵州省关于2023年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告称，针对因前期手续不完善等导致专项债券资金闲置问题，有关地区强化督促调度，加快推进项目建设，已支付债券资金6.2亿元。针对超进度支付、提前列支工程款问题，相关单位加强专项债券资金监督管理，收回提前列支资金4615.13万元。

15、贵州省审计厅发布关于2023年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读称，有关地区、部门加强财政资源统筹和预算绩效管理，清理上缴财政结余资金5.43亿元，追缴土地使用权出让收入和税款7.68亿元，收回或拨付财政专项资金9.76亿元；有关单位追回资金21.38亿元，盘活闲置资产1.71亿元，确保资产保值增值，提高资金使用效益。

16、咸宁市市政府国资委召开国资国企大财政体系建设、改革深化提升行动和平台向实体转型工作推进会，对相关工作进行总结和部署，确保顺利完成全年目标任务。会议要求，要破解难点，加速推进我市国资国企大财政体系建设。进一步盘清家底、盘活资产、积极化解国企金融债务；以绩效评价为抓手加快国资国企功能性建设，推动大财政体系建设向纵深迈进。

17、济南城市建设集团有限公司所属西城集团公司成功获得7亿元贷款的批复，专项用于置换集团内融资平台的非标债务。日前济南城市建设集团顺利完成首笔非标债务置换，置换后还款期限延长至10年，该笔业务是济南市成功落地的首笔非标债务置换专项贷款。

18、娄底市城市发展集团有限公司落实债务置换，成功取得经营性债务置换贷款及隐债置换15.77亿元。积极对接金融机构，超额完成融资目标，2024年新增长期融资同比上升25个百分点，流贷和项目贷款的利率基本控制在4.3%至4.8%之间。

19、节能铁汉在投资者互动平台表示，公司高度重视清欠化债工作，相关责任部门实时关注中央及地方各项化债政策，做好化债政策宣贯学习解读，加强与业主单位的沟通并积极推进清欠化债各项工作，做到应收尽收，推动公司加快改善经营质量。

20、上周深圳全市二手房（含自助）录得2132套，环比增长8.8%。二手房单周录得量再次超2000套，市场整体呈现波动运行态势。深圳市房地产中介协会指出，随着11月19日楼市优化政策的出台，减轻了消费者购房税费负担，重点利好改善需求置业群体。

21、【债券重大事件】中国银行已赎回300亿元二级资本债券；保利发展100亿元中期票据获准注册；“22华能集MTN007A(能源保供特别债)”、“19威海商行永续债”、“22国开投MTN002”、“22赣水投MTN002”、“22金隅Y1”、“22中电投MTN044”、“22格盟MTN001”、“21泸发02”将全额赎回；中国银河成功发行40亿元短期融资券；南京证券成功发行10亿元短期融资券；远洋集团香港协议安排已获得必要的多数债权人批准；眉山市东坡发展投资集团拟划转资产；靖江市北辰城乡投资建设企业本部对外提供重大担保；吉林省投资集团股权结构发生重大变化；上海金桥(集团)无偿划转上海市浦东第七房屋征收服务事务所有限公司股权；重庆轻纺控股(集团)拟被委托管理；“24寿光金鑫CP002”等担保措施发生重大变化。

22、【海外信用评级汇总】①惠誉：确认广州城投集团“A”长期本外币发行人评级，展望维持“负面”②惠誉：2025年亚太地区证券行业信用前景展望中性③穆迪：将沙特阿拉伯评级从“A1”上调至“AA3”，展望从正面调整为稳定④穆迪：将塞浦路斯政府的信用评级从“Baa2”级上调两个等级至“A3”级。