金融街下午茶（2024.11.6）

一、宏观

1、习近平总书记来到湖北咸宁市嘉鱼县潘家湾镇，在当地的十里蔬菜长廊了解蔬菜特色产业发展情况。习近平同乡亲们说，我们推进中国式现代化，必须加快推进乡村振兴。发展是第一要务，乡村振兴首先要靠产业，从事农业也可以致富，农业大有可为。各级党委和政府要把“三农”工作紧紧抓在手里，夯实基础，完善服务，让老百姓的日子越过越好，更上一层楼。

2、国务院总理李强在上海会见来华出席第七届中国国际进口博览会的塞尔维亚总理武切维奇，李强指出，中方愿同塞方加强“一带一路”倡议同“塞尔维亚2027——跃向未来”规划对接，共同做好中塞自由贸易协定执行工作，建设运营好匈塞铁路等重点合作项目，加快绿色、数字、人工智能等创新领域合作，取得更多互利共赢成果。

国务院总理李强在上海会见来华出席第七届中国国际进口博览会的马来西亚总理安瓦尔，李强指出，中方愿同马方继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，加强发展战略对接和治国理政经验交流，完善各领域合作布局，以高水平战略合作助推两国现代化进程。双方要扎实推进东海岸铁路、“两国双园”等旗舰项目，深挖新兴领域合作潜力，不断拓展合作新空间。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月6日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日4310亿元逆回购到期。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数冲高回落，伴随着量能放大，沪指盘中收复3400点；创业板指跌超1%，一度涨逾3%；北证50涨超3%，盘中创历史新高。上证指数收跌0.09%报3383.81点，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.05%，北证50涨3.59%，科创50涨0.19%，万得全A涨0.11%，万得A500跌0.46%，中证A500跌0.3%；市场成交2.62万亿元。

金融科技概念股冲高回落，东方财富、中信证券、同花顺盘中均创出历史新高。网络游戏概念午后活跃，三六零等涨停。稀土永磁概念股逆势走强，银河磁体20cm涨停创历史新高。种业股尾盘获避险资金流入，秋乐种业、康农种业、神农种业等涨停。

沪深两市主力资金净流出905.48亿元。大盘全天在喧嚣中巨震，券商股早盘加速推升一致情绪后引发反噬，Wind 24个二级行业几乎全部呈资金净流出态势；题材股轮动速度进一步加快，增量资金与抛压全天激斗。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌2.23%报20538.38点，恒生科技指数跌2.54%报4574.5点，恒生中国企业指数跌2.56%报7363.47点，恒生香港中资企业指数跌1.92%报3796.71点，大市成交2168.18亿港元。南向资金净买入额为214.87亿港元。光伏、消费、科技股走低，信义光能、申洲国际跌逾5%，联想集团跌逾4%。个股方面，达力普控股涨逾56%，拟与沙特阿美在中东建设生产基地。鼎益丰控股跌近40%，警方通报“鼎益丰”涉嫌犯罪，隋某义等人被采取刑事强制措施。此外，香港首只美股七巨头ETF——南方美股七巨头上市，收涨近4%。

3、广发基金发布公告称，广发中证A500指数基金于11月5日成立，募集期间净认购金额达79.94亿元，募集有效认购总户数达92657户，一举刷新今年以来权益基金首发规模、认购户数两项纪录。

4、进博期间东航将与来自法国、阿联酋、德国、加拿大、美国、瑞士、土耳其和新加坡等10个国家和地区的18家企业签署19份采购协议，总金额超28亿美元，品类涉及飞机发动机、飞行模拟器、航材、通讯服务、生鲜食品等8类。整体进口签约金额、签约仪式签约金额、一年期展位成交金额均创历届最高。

5、小鹏汽车董事长何小鹏介绍，小鹏第四代机器人命名为Iron。目前已进入工厂工作，率先聚焦工厂、门店等场景。

6、有报道称百度副总裁陈一凡近期从智能云事业群组（ACG）轮岗至移动生态事业群组（MEG），负责商业化工作。对此，百度方面暂无回应。

7、小米雷军发文表示，小米15系列，全面支持苹果生态；支持与Macbook、iPad、iPhone互传文件，支持与Macbook镜像投屏，支持苹果办公套件，更支持100+文件格式，和各种苹果设备无缝衔接。

三、行业

1、国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提出，到2027年，冰雪运动场地设施更加完善，服务水平显著提升，冰雪运动更加广泛开展，我国冰雪竞技国际竞争力进一步增强，冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，冰雪经济主要产业链条实现高水平协调融合发展，在扩大就业、促进高质量发展等方面的作用更加凸显，冰雪消费成为扩大内需重要增长点，建成一批冰雪运动和冰雪旅游高质量目的地，“冰雪丝路”、中国－上海合作组织冰雪体育示范区发展迈上新台阶，冰雪经济总规模达到1.5万亿元。

2、自然资源部发布《国家生态保护修复公报2024》，这是我国首次以公报形式全面反映生态保护修复工作。《国家生态保护修复公报2024》主要包括国家生态保护修复实践、国家生态保护修复制度、国土空间自然生态评价、国土空间生态保护修复行动、绿色地球中国贡献五部分内容。

3、中国物流与采购联合会公布中国公路物流运价指数显示，10月份，中国公路物流运价指数为105.1点，环比回升0.65%。在国内市场积极因素不断积累基础上，中国公路物流运价指数实现小幅回升，公路市场活跃度有所提升。

4、广州多家银行证实，新增房贷利率将在11月7日上调至3%。在10月21日LPR下调25个基点后，5年期以上LPR为3.60%，广州房贷利率随LPR的下调而下降，首套房贷主流利率为2.85%-2.9%。彼时有业内人士表示，有相关通知，广州首套房贷利率不得低于公积金贷款利率，当前广州首套5年期以上公积金贷款利率为2.85%，为此银行也在上调降息后的房贷利率。

四、海外

1、美国总统大选计票仍在进行，根据部分美国媒体测算，美国共和党总统候选人特朗普将收获超半数的选举人票，预计将锁定本次美国总统选举胜局。

美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。

2、中国物流与采购联合会公布10月份全球制造业采购经理指数显示，全球制造业采购经理指数连续四个月位于49%左右，全球经济恢复态势仍然偏弱。10月份全球制造业采购经理指数为48.8%，与上月持平，连续4个月徘徊在49%左右。综合指数变化，10月全球制造业恢复力度较上月变化不大，意味着全球经济保持弱势的恢复态势。

3、日本央行9月会议纪要：成员一致认为，如果经济和价格预测符合预期，日本央行将继续加息，由于市场仍不稳定，日本央行必须暂时审查市场发展和海外经济前景；许多成员表示，日本央行必须仔细审视市场波动背后的因素，而不仅仅是市场走势，包括美国及海外经济发展等；一位成员表示，日本央行应暂缓加息，直至全球市场不确定性减少；一位成员表示，日本央行必须审查数据，重点关注下行经济风险。

4、大阪世博会预计将吸引2820万游客，其中包括350万国际游客，从4月开始为期6个月，大阪将以夜间旅游带动经济，为外国游客提供更吸引人、更真实的体验。

5、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：没有硬数据，但有轶事证据表明资金正在流入股市，尽力量化可能流入股市的资金，对无担保贷款的最终用途保持警惕，无担保贷款不存在重大系统性风险；印度经济活动保持强劲，农业和服务业表现良好，不会急于判断经济正在放缓；不急于推出央行数字货币，目前尚无发布日期。

6、日本10月服务业PMI终值49.7，初值49.3；综合PMI终值49.6，初值49.4。

7、印度10月服务业PMI终值58.5，预期58.3，初值57.9，9月终值57.7；综合PMI终值59.1，初值58.6，9月终值58.3。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，日经225指数收盘涨2.61%报39480.67点，万得日本七武士指数涨1.15%，金融股领涨，三井住友金融集团涨6.93%，RECRUIT涨6%，任天堂涨5.8%，三菱日联金融涨5.7%，软银集团涨5.13%。韩国综合指数收盘跌0.52%报2563.41点，权重股方面，POSCO Future M跌8.26%，三星SDI跌5.98%，LG化学跌5.12%，浦项制铁跌5.01%，现代汽车跌3.95%。澳洲标普200指数收盘涨0.83%报8199.5点。新西兰标普50指数收盘跌0.07%报12649.17点。

2、纳斯达克OMX集团对部分衍生品市场的压力状况发出警告。

3、阿斯利康发布关于股价波动的声明称，根据政策，公司不对推测性媒体报道发表评论，包括与中国正在进行的调查有关的报道。阿斯利康强调，如有要求，阿斯利康将全力配合中国的执法部门，公司将继续向中国患者提供药物，业务仍将继续进行。

4、德国商业银行第三季度营收27.4亿欧元，市场预估26.9亿欧元；净利息收入20.5亿欧元，市场预估20.1亿欧元；预计全年净利息收入大约82亿欧元。

5、丰田汽车：第二财季经营利润1.16万亿日元，预估1.25万亿日元；净利润5737.7亿日元，市场预估9935.7亿日元；销售净额11.44万亿日元，预估11.48万亿日元；预计全年全球汽车销量为1085万辆，此前预期为1095万辆。

6、富途控股发布通知称，接到夜盘上游供应商Blue Ocean通知，由于YINN（3倍做多富时中国ETF-Direxion）近日交易量逼近监管ATS上限，该ETF的夜盘交易暂停，常规交易时段不受影响。富途正在和上游沟通中。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，焦炭跌近4%，焦煤跌逾3%；能化品多数下跌，LPG跌逾3%，PTA、对二甲苯跌逾2%；基本金属涨跌互现，氧化铝涨逾3%，碳酸锂跌逾2%；农产品涨跌不一，豆二涨逾1%，红枣、郑棉、菜油跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.06%，10年期主力合约持平，5年及2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.04%，万得可转债等权指数涨0.2%。其中，17只可转债跌幅超2%，双良转债、豪能转债、阳谷转债、城地转债、泰瑞转债跌幅居前，分别跌8.95%、4.43%、4.09%、3.53%、3.4%。涨幅方面，32只可转债涨幅超2%，三羊转债、汽模转2、纵横转债、溢利转债、华源转债涨幅居前，分别涨18.08%、16.47%、11.71%、11.2%、7.36%。

3、财政部28天、182天、2年期国债加权中标收益率分别为1.1482%、1.3263%、1.3706%，边际中标收益率分别为1.3179%、1.3832%、1.4032%，全场倍数分别为2.21、2.57、2.7，边际倍数分别为1.08、7.04、1.55。

4、农发行182天、1.0548年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4951%、1.4401%、1.9655%、2.1989%，全场倍数分别为2.39、2.59、2.9、3，边际倍数分别为1.31、2.68、1.38、1.01。

5、奥园集团公告称，受自身及行业环境影响，奥园集团面临阶段性流动性风险，发生部分债务未能及时清偿以及项目涉诉的情况。其中，截至10月30日，公司未能及时清偿的银行贷款、信托贷款等非公开市场债务涉及本金约人民币430.47亿元；公司及子公司涉诉金额约598.16亿元。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1649，较上一交易日下跌554个基点。人民币对美元中间价报7.0993，调升23个基点。

2、日本内阁官房长官林芳正：货币以稳定的方式反映基本面是非常重要的；将以更高的紧迫感密切关注外汇市场的动向，包括投机性交易；将与日本央行密切合作，确保经济财政运营的万无一失；关于股票市场的日常趋势，我希望关注当前的形势和公司的活动。