金融街下午茶（2024.11.5）

一、宏观

1、10月财新中国服务业PMI为52，为三个月来最高，前值50.3；财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9，为7月来新高。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月5日以固定利率、数量招标方式开展了183亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日3828亿元逆回购到期。

3、商务部：前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。其中，出口22733.4亿元，增长15.3%；进口32448亿元，增长14%；服务贸易逆差9714.6亿元。主要呈现以下特点：知识密集型服务贸易继续增长。前三季度，知识密集型服务进出口21334.2亿元，增长5.3%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场强势上涨，沪指涨逾2%，创业板指涨近5%，题材股多点开花，逾5000股上涨。上证指数收涨2.32%报3386.99点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50涨8.12%，科创50涨4.35%，万得全A涨2.97%，万得A500涨2.63%，中证A500涨2.67%。市场成交额2.35万亿元。

军工股全天强势，通用航天、低空经济方向领涨；海南自贸区指数表现出色；机器人概念股连续上涨，拓斯达等多股涨停。大金融概念股井喷，金融科技方向领涨，华林证券、新力金融等多股涨停。地产股展开反弹，华夏幸福7连板。稀土永磁概念午后再度走强，银河磁体等涨停。

沪深两市主力资金净流入129.17亿元，为10月18日以来首次净流入。市场在昨日急剧缩量后又快速放量，沪指成功冲破10月小震荡区间。大金融点火后大资金继续在高端制造方向积极做多，半导体、软件、军工板块均出现大额资金流入。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨2.14%报21006.97点，恒生科技指数涨3.57%报4693.85点，恒生中国企业指数涨2.56%报7556.62点，恒生香港中资企业指数涨1.74%报3870.89点，大市成交1699.1亿港元。南向资金净买入额为94.25亿港元。科技股领涨，舜宇光学科技涨逾14%领涨蓝筹，快手涨逾10%，华虹半导体涨近7%，中芯国际涨逾6%。消费股涨幅居前，农夫山泉涨逾9%。金融股表现强势，华泰证券涨逾10%，招商证券涨近10%。地产股上涨，融创中国涨近11%，万科企业涨近5%。

3、香港交易所宣布，计划于2025年透过网上平台数码化及自动化交易所买卖产品（ETP）的实物申购及赎回机制，惟仍须待系统准备就绪及取得监管批准。

4、接近中信集团人士透露，邹迎光回归中信证券出任总经理，中信建投总经理则由中信证券原投行老将金剑华出任，目前已经到任。

5、鸿海10月销售额8048.5亿元台币，同比增长8.59％。

三、行业

1、10月份中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点，指数在50%以上的扩张区间内继续有所提升，显示在需求保持增长的情况下，物流业景气水平持续提升。

2、第七届中国国际进口博览会在上海开幕。本届进博会为期6天，秉承“新时代，共享未来”主题，将持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示400多项代表性新产品、新技术、新服务，组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购，为历届最多。

3、广州市工业和信息化局印发《广州市推进新型储能产业园区建设实施方案》，其中提到，在三大新型储能产业园区带动下，力争全市新型储能产业营业收入到2025年达600亿元以上，到2027年形成千亿级产业集群，到2030年形成三千亿级产业集群，到2035年形成五千亿级产业集群。引导金融机构加大新型储能、氢能和综合智慧能源领域资金投入力度，综合运用信贷、债券、产业基金等方式支持项目建设和产业发展。加快推动广州期货交易所上市电力、锂等新型储能产业发展相关的期货品种。

4、海南省13个自贸港重点园区经济发展稳中有进，前三季度实现营收18538.69亿元，同比增长8.9%。文昌国际航天城和临高金牌港开发区的投资增长迅速，成为重点园区投资新的增长点。在固定资产投资方面，重点园区形成了新的增长点。前三季度，重点园区累计完成固定资产投资953.80亿元，同比增长4.1%。

5、我国单体最大采煤沉陷区光伏基地——蓝海光伏电站正式并网发电。项目年发电量57亿千瓦时，可供200万户家庭一年的用电需求。

6、据合肥发布，中国首家量子计算公司——本源量子计算科技（合肥）股份有限公司已向海外首次销售中国自主量子算力，标志着中国自主量子算力实现出口销售。首次向海外销售的中国自主量子算力是中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。“本源悟空”由本源量子团队自主研发，是我国第三代自主超导量子计算机，搭载72位自主超导量子芯片。

7、中国进出口银行公告，国家金融监督管理总局2024年10月21日核准，王春英任中国进出口银行副董事长、行长。

四、海外

1、当地时间11月5日是美国总统选举的正式投票日。美国东部时间11月5日零时刚过，新罕布什尔州小镇迪克斯维尔山口的选民率先开始投票，这标志着第60届美国总统选举投票正式开始。

2、日本内阁官房长官林芳正5日上午在出席议院执政党和反对党各会派协议会时表示，将于11月11日召开特别国会，进行首相指名选举。在日本第50届国会众议院选举中，受“黑金”丑闻等影响，日本自民党公明党结成的执政联盟合计议席均未获得过半议席。石破茂能否维持政权引发外界关注。

日本内阁官房长官林芳正：将基于专家会议的建议，决定在未来提升网络安全领域的应对能力；关于经济对策，目标是让工资的增长超过物价上涨，积极进行设备投资和人力投资，实现经济增长与收益的良性循环；有关东京证券交易所的现货股票交易时间延长到下午3点半，这是70年来首次进行这样的调整，旨在活跃交易市场。

3、日本厚生劳动省公布的人口动态统计初步数据显示，2024年1月至6月出生的婴儿数量为329998人，较去年同期减少6.3%，预计日本今年全年出生人数或将首次低于70万。

4、澳洲联储连续第八次会议维持关键利率在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储下调对GDP和家庭消费增长的预测，下调CPI和核心通胀，预计2024年12月GDP增长为1.5%，2025年12月为2.3%，2026年12月为2.2%；预计核心通胀率到2025年中或年底处于目标范围内。

澳洲联储声明：澳洲联储不排除任何选项，潜在通胀率仍然过高，产出增长疲弱，薪资压力已有所缓解，澳洲联储将继续依赖数据和风险评估，仍需要对通胀的上行风险保持警惕，委员会坚定致力于让CPI重返目标。澳洲联储利率将具有充分的限制性，直到CPI重返目标水平。

澳洲联储主席布洛克：降低通胀的最后阶段正面临困难；认为利率在一段时间内需要保持限制性；仍然存在通胀上行的风险；一些价格压力依然存在，这使家庭承受压力；就美国选举结果调整政策展望还为时尚早；如果经济下滑超出预期，澳洲联储将准备采取行动。

5、韩国10月CPI同比升1.3%，预期升1.4%，前值升1.6%；环比持平，预期升0.2%，前值升0.1%。

6、瑞士10月季调后失业率2.6%，预期2.6%，前值2.6%；未季调失业率2.5%，预期2.5%，前值2.5%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一。延长交易时间首个交易日，日经225指数收盘涨1.11%报38474.9点，万得日本七武士指数涨1.15%，权重股方面，伊藤忠商事涨3.38%，信越化学工业涨2.42%，索尼涨2.02%。韩国综合指数收盘跌0.47%报2576.88点，权重股方面，三星SDI跌5.93%，POSCOFutureM跌2.07%，三星电子跌1.87%，韩国锌业涨15.85%。澳洲标普200指数收盘跌0.4%报8131.8点。新西兰标普50指数收盘涨0.54%报12658.3点。

2、苹果公司探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。据知情人士透露，苹果上周进行代号为Atlas的倡议，涉及收集苹果员工对于智能眼镜的反馈意见。这意味着，苹果在这一越来越流行的市场上追随Meta Platforms的脚步。

3、英伟达洽谈参与马斯克旗下初创公司xAI的本轮融资。

4、马斯克回应特斯拉造手机：造手机不是特斯拉想做的事，除非苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情。

5、亚马逊发言人称，仍致力于Talen核协议。此前美国联邦能源管理委员会否决了亚马逊与Talen Energy公司之间的一项重要协议，协议允许亚马逊公司数据中心直接从宾夕法尼亚州核电厂获取电力。

6、辉瑞公司宣布，其治疗前列腺癌的创新药泰泽纳®（TALZENNA®，通用名：甲苯磺酸他拉唑帕利胶囊）于10月29日获得中国国家药监局批准，联合恩扎卢胺用于HRR基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌 (mCRPC) 成人患者。

7、韩国个人信息保护委员会决定对违反韩国《个人信息保护法》的美国互联网公司Meta处以216亿多韩元（约合人民币1.12亿多元）的行政罚款。

8、知情人士称，OpenAI正在与监管机构进行初步讨论，试图将这家估值达1570亿美元的公司从非营利性结构转变为营利性企业。

Meta前增强现实眼镜项目负责人Caitlin Kalinowski在领英上公开宣布加入OpenAI，担任机器人和消费硬件领导职位。这一变动标志着OpenAI在四年前解散硬件研究团队后，重新启动机器人团队，以帮助合作伙伴将多模态AI集成到硬件之中。

9、波音美国工厂工人在工会投票中通过劳动合同，结束罢工。有59%的罢工工人支持批准合同。

10、沙特阿美第三季度销售额为4166.3亿里亚尔，净利润为1033.7亿里亚尔。

11、SK海力士将于2025年初提供其第5代高带宽内存（HBM）或HBM3E16H的样品。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨逾8%；能化品多数上涨，玻璃涨逾4%，20号胶涨逾2%；基本金属多数上涨，氧化铝涨逾4%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾2%，焦炭涨近2%；农产品多数下跌，红枣、菜油跌逾2%；贵金属涨跌不一；胶合板跌逾4%。

2、10月份中国大宗商品价格指数为113.4点，环比回升3%，随着市场供需改善，企业生产活动加快，多数大宗商品价格较上月上涨，经济运行中积极变化明显。

3、印度尼西亚计划在2025年至2028年进口100万头奶牛，此举是为了增加总统免费餐计划所需的牛奶产量。农业部表示，奶牛的潜在来源地包括澳大利亚、巴西、新西兰、美国和墨西哥。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.39%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.91%，万得可转债等权指数涨1.19%。逾九成转债上涨，其中，拓斯转债、思创转债、三羊转债、世运转债、盟升转债涨幅居前，分别涨12.12%、9.76%、8.8%、8.57%、8.01%。跌幅方面，6只可转债跌幅超2%，泰瑞转债、豪能转债、城地转债、华康转债、九典转02跌幅居前，分别跌14.76%、5.2%、4.84%、4.73%、3.71%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8051%、2.1168%，全场倍数分别为3.39、2.51，边际倍数分别为3.33、2.7。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6333%、2.0931%，全场倍数分别为4.16、6.08，边际倍数分别为1.76、1.28。

5、近期中证协对场外债券投资交易报送系统的报送内容做了部分调整，其中，在“回购交易偏离比较基准100BP（含）以上”交易明细的报送内容中，对回购方式进行了明确，各证券基金机构后续需要进行补充说明，这类调整旨在提升数据报送质量，生效日期为今年12月1日。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1095，较上一交易日下跌121个基点。人民币对美元中间价报7.1016，调升187个基点。