金融街下午茶（2024.11.4）

一、宏观

1、外交部：大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议将于11月6日至7日在云南昆明举行，国务院总理李强将主持会议，柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等湄公河五国领导人及亚洲开发银行行长将应邀参加。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月4日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2416亿元逆回购到期。

3、为推动企业财务制度与新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国外商投资法》中关于企业出资方式、利润分配等法律规定有效衔接，规范财务行为，防范财务风险，财政部草拟了《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》，现面向社会征求意见。

4、反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况。

5、《中华人民共和国仲裁法（修订草案）》提请十四届全国人大常委会第十二次会议首次审议。这是现行仲裁法自1995年施行以来的一次重要修订。此次修订着眼于解决仲裁制度和实践中的突出问题，健全完善具有中国特色、与国际通行规则相融通的仲裁法律制度，着力提升仲裁公信力和国际竞争力，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好服务高质量发展和高水平开放。

6、2024年国家发改委会同有关部门持续加大以工代赈政策实施力度，通过安排以工代赈中央专项投资项目，同步推动地方在重点工程和农业农村基础设施项目中大力实施以工代赈，前三季度已累计吸纳245万低收入群众务工就业，同比增长30.2%，已发放劳务报酬310亿元，同比增长22.7%。

7、国务院国资委党委召开扩大会议，要求切实抓好各项政策措施的落实落地，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成；要指导企业用好用足相关支持政策，全力做好扩大有效投资工作；要更加注重防范生产和经营各类风险，牢牢守住不发生重大风险底线；要扎实做好民生服务保障，提升迎峰度冬期间能源电力供应保障能力，做好高校毕业生就业工作，落实落细清欠要求，切实营造安全稳定的发展环境。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场稳步上行，沪指涨逾1%收复3300点，创业板指大涨近3%，机器人概念股井喷，新能源车产业链爆发。上证指数收涨1.17%报3310.21点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50涨6.28%，科创50涨1.59%，万得全A涨1.71%，万得A500涨1.48%，中证A500涨1.47%；市场成交1.72万亿元，近4500股上涨。

高位股表现分化，常山北明、福日电子等上演“地天板”，海能达、川大智胜等跌停。机器人概念股领涨市场，鸣志电器、中大力德等10余股涨停。新型工业化概念股同步上攻，瑞迪智驱连续两日20%涨停。新能源车产业链涨幅居前，赛力斯涨停创新高。

沪深两市主力资金净流出60.81亿元。市场环比缩量超5000亿仍反包上周五阴线，部分高位股“反核”地天板修复情绪；大金融反复活跃带动人气，汽车、机器人等高端制造业成轮动目标，赛力斯再创历史新高。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.3%报20567.52点，恒生科技指数涨1.08%报4532.18点，恒生中国企业指数涨0.34%报7367.65点，恒生香港中资企业指数跌0.29%报3804.79点，大市成交1162.33亿港元。南向资金净买入额为32.79亿港元。汽车股领涨，小鹏汽车涨逾7%，10月交付量同比增20%，创下月度交付量新纪录。吉利涨逾4%，10月总销量同比增长28%。比亚迪股份涨逾3%，10月新能源汽车销量同比增长66.53%。科技股涨幅居前，携程集团涨逾4%领涨蓝筹。信达生物涨近13%，终止子公司股权交易。友宝在线跌逾53%，今日迎来大笔解禁。

3、腾讯宣布与全球领先的汽车技术与服务供应商博世签订新一轮战略合作备忘录，双方将在公有云、自动驾驶专有云、自动驾驶地图、智能座舱、大模型底座、智能化方案国际化拓展等方面继续深化合作，旨在融合双方优势，共同拓展智能化业务。

4、消息人士透露，蔚来汽车计划在2026年推出首款混合动力车型，并将只在中东、北非和欧洲等海外市场销售。知情人士表示，萤火虫品牌增程式混合动力汽车的研发源于蔚来的主要投资方、阿布扎比投资机构的建议，即这可能会促进在中东市场的销量，因为中东地区的基础设施尚未准备好大规模采用电动汽车。

5、光大银行表示，下一阶段将进一步健全风险管理体系，加强资产质量管理，预计未来资产质量将保持平稳；总的看，明年净息差水平降中企稳，保持支持实体经济的可持续性，截至9月末，光大银行净息差1.55%，较上半年提升1BP。

三、行业

1、工信部印发通知，组织开展第一批先进适用技术遴选工作。将面向有色、化工、通用机械、轻工、电子行业，遴选以适用性为核心，具备技术领先优势，已有成熟应用实践，可快速复制推广，符合经济和社会协调发展的技术，包括承载和应用技术的工艺、物料、装备、软件、系统、管理、咨询和服务等。具体包括高端化技术、智能化技术、绿色化技术、产业基础技术等四个方向。

2、2024年第三季度全国消协组织共受理消费者投诉497448件，同比增长51.25%，解决326017件，投诉解决率65.54%，为消费者挽回经济损失45559万元。

3、中国物流与采购联合会与中储股份联合调查的10月中国仓储指数为49.4%，环比下降0.4个百分点。从分项指数来看，同上月相比，期末库存指数有所上升，升幅为2.4个百分点；收费价格指数持平；新订单指数、平均库存周转次数指数、业务活动预期指数均有所下降，降幅在0.8和3.4个百分点之间。

4、工信部：1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.5%，营业收入35687.7亿元，同比增长4.0%；利润总额1138.8亿元，同比增长10.3%；规模以上纺织企业纱产量同比下降1.4%，布、服装、化纤产量同比分别增长1.4%、4.4%、9.5%。

5、《2023年中国游戏产业IP发展报告》显示，1-9月，中国游戏IP市场实际销售收入达1960亿元，全年收入预计超过去年水平（2023年为2459.2亿元）。IP来源类型分布（按流水）上，1-9月，客户端游戏IP占比62.3%，较去年同期提升了9个百分点，移动游戏IP占比24.3%。

6、香港财政司司长陈茂波表示，香港未来需要进一步鼓励科研成果的商品化和产业化，构建更完整的创科生态圈。他指出，特区政府的策略包括通过政策，引导和杠杆市场的资金投入策略性产业，增强对创新产业的资本支持；其次是通过引进企业，加速创科生态圈的发展；第三是通过教育和引进人才，多措并举壮大创科人才库；另外是推进区域合作，尤其跟粤港澳大湾区的兄弟城市联动发展。陈茂波称，在有关各个范畴，当局都取得了不错进展。

7、华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，华为Mate 70系列将于11月正式亮相，这或许将是史上最强大的Mate。

四、海外

1、日本政府启动了“防灾厅”设置准备室。这是首相石破茂的招牌政策之一，力争在2026年度内设立防灾厅。石破茂提及本月内将汇总的经济对策，表示将通过地方创生交付金来支援对防灾有积极意愿的地方政府。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘普涨，韩国综合指数收盘涨1.83%报2588.97点，权重股方面，韩国锌业涨8.07%，SK海力士涨6.48%，POSCOFutureM涨5.7%，NaverCorp涨3.54%。澳洲标普200指数收盘涨0.56%报8164.6点。新西兰标普50指数收盘涨0.25%报12590.6点。日股因节假日休市。

2、纽约州共同退休基金在第三季度对一些科技巨头的股票进行了调整。该基金是美国第三大公共养老金，管理着2677亿美元的资产。该基金出售了150万股苹果股票，将其持股数量降至1960万股；出售了310万股英伟达股票，将其持股数量降至3050万股；购买了102505股AMD股票，将其持股数量增至240万股。

3、英特尔以色列研发中心已裁减数百名员工，今年初已有数十名英特尔员工离职转投英伟达。最新的裁员集中在研发部门，而制造部门员工则大致维持不变。

4、玛莎拉蒂第三季度销量同比下降60%，年初至今的销量下降58.3%，其首席执行官Davide Grasso也已离职。

5、澳大利亚警方搜查了普华永道悉尼办公室，继续对税务政策泄密丑闻进行调查。普华永道发言人称，首席执行官Kevin Burrowes事先告知合伙人，执法人员可能会到现场检查文件。这是2023年开始的调查的一部分，调查涉及历史税务问题，以及离职人员的个人情况。

6、自11月5日（周二）起，东京证券交易所的股票交易时间将延长30分钟，即从此前的5个小时延长到5.5个小时，这也是东京证券交易所自1954年以来，时隔70年再次延长交易时间。

7、日本国内最大的初创企业支援据点“STATION Ai”在名古屋市开业。该据点由爱知县政府投入约156亿日元进行建设，软银子公司负责运营。起步阶段将有约500家初创企业参与，还有丰田汽车、中部电力等约200家企业入驻，为初创企业的成长提供支持。

8、丰田汽车表示，已在日本进行了首次飞行汽车的试飞，测试的原型机由丰田投资的美国初创公司Joby Aviation开发。这架电动垂直起降（eVTOL）飞机的最高时速可达320公里每小时，并在丰田静冈县的研发基地首次向媒体展示。

9、SK集团董事长Chey Tae-won在首尔举行的人工智能峰会上表示，SK海力士在与英伟达一起解决供应瓶颈。英伟达首席执行官黄仁勋近期跟他开会时，要求将SK海力士下一代高带宽存储芯片即HBM4芯片的计划供应时间提前六个月。

10、三星电子计划于本月第四周开始在“NRD-K”项目引进设备，预计将加速下一代存储器的开发，特别是1d DRAM和V11、V12NAND。NRD-K项目是三星电子建设的下一代半导体研发综合体，尖端半导体工艺的研究、生产和分销均在此进行。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数上涨，沪锡涨近3%，国际铜、氧化铝涨逾1%；能化品多数下跌，烧碱跌逾4%，丁二烯橡胶、玻璃跌逾1%；黑色系多数上涨，焦炭涨逾2%，锰硅涨近2%；农产品涨跌不一，鸡蛋涨逾2%，白糖跌逾1%；贵金属涨跌不一；胶合板跌逾3%，集运指数（欧线）跌逾2%。

2、上金所发布《关于继续加强近期市场防范风险工作的通知》，近期影响市场运行的不确定性因素较多，贵金属价格持续双向大幅波动，市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

七、债券

1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.62%，万得可转债等权指数涨0.88%。其中，60只可转债涨幅超2%，阳谷转债、豪能转债、拓斯转债、华康转债、天路转债涨幅居前，分别涨20%、20%、8.63%、7.55%、6.32%。跌幅方面，6只可转债跌幅超2%，泰瑞转债、正海转债、华源转债、溢利转债、松原转债跌幅居前，分别跌18.82%、5.66%、4.59%、4.16%、3.33%。

3、农发行91天期金融债“24农发贴现24”中标利率为1.2473%，全场倍数3.89，边际倍数1.55。

4、日本政府已决定以其持有的证券（例如所持日本电报电话公司的股份）为担保，发行新债券，从而为支持日本半导体产业的措施提供资金。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.0974，较上一交易日上涨276个基点。人民币对美元中间价报7.1203，调贬68个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，11月1日当周三大人民币汇率指数多数上涨，CFETS人民币汇率指数报99.77，环比涨0.01，创2024年6月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.61，环比跌0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.95，环比涨0.04。

3、一位高级官员表示，印尼可能会延长自然资源出口商必须将部分外汇收入留在境内的期限。保留期可能会延长到目前的三个月以上。