金融街下午茶（2024.10.15）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日417亿元逆回购到期。

2、国家税务总局发布的2023年度个税汇算清缴数据显示，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用3%的最低档税率，缴税金额较少；年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%，但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数冲高回落，午后持续走低，上证指数收跌2.53%报3201.29点，深证成指跌2.53%，创业板指跌3.22%，科创50跌2.93%，北证50跌1.56%，万得全A跌2.25%，中证A500跌2.47%。市场成交额超1.6万亿元，超4400股下跌。

军工信息化指数大涨，北方长龙、雷电微力20cm涨停。跨境支付概念股逆势反弹，青岛金王涨停。电商题材震荡走高，凯淳股份20cm涨停。鸿蒙概念反复活跃，华立股份3连板。铜缆高速连接指数局部走强，沃尔核材触及涨停。下跌方面，油气、煤炭、有色等周期股集体调整，券商、白酒、家电跌幅居前。

10只中证A500ETF上市首日合计成交近110亿元。其中，国泰中证A500ETF成交额超31亿元。值得一提的是，10只ETF中有7只首日即出现溢价，华泰柏瑞中证A500ETF溢价率达0.47%。换手率方面，多只产品换手率超过50%，国泰中证A500ETF换手率达166.49%居首。

沪深两市主力资金净流出603.9亿元。市场量能趋向稳于1.5万亿附近，指数短期陷入震荡行情，Wind 24个二级行业全线调整。科技股午后大幅回落挫伤多头士气，近150亿资金减仓软件服务行业。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌3.67%报20318.79点，恒生科技指数跌4.65%报4450.95点，均创两周来低位；恒生中国企业指数跌3.99%报7277.83点，恒生香港中资企业指数跌3.76%报3900.69点，大市成交2612.88亿港元。南向资金净买入额为85.44亿港元。消费、科技、光伏、原材料板块领跌，华润啤酒跌近13%领跌蓝筹，信义光能跌近9%，蔚来跌逾8%，洛阳钼业跌逾6%。个股方面，中国通才教育复牌跌逾53%，汽车街逆市涨近76%。

3、行业内透露，深圳证券交易所近期已向部分券商发出通知，要求他们务必在2024年10月18日（周五）之前完成股票程序化交易新增账户的报告工作，并持续加强程序化交易的监测、监控及筛查，确保达标账户得到及时报告。对于未能按时提交报告的券商，深交所将依据相关规定，采取相应的自律监管措施或纪律处分。

4、网上传出某股份制银行对贷款进入股市的投资者发出提前收回信贷资金的通知，该投资者向银行借了20万元的消费贷，但因其信贷资金“涉嫌入市交易”而被银行勒令在一月之内将资金全部还清。截至目前，该银行未对此做出回应。该行信贷客户经理称，近期针对资金入市信贷的贷后检查力度确实十分严格。

5、招商基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，将自购5000万元旗下权益基金中证A500指数ETF，并承诺至少持有1年以上。

6、理想汽车宣布历时58个月，第100万辆理想汽车在常州基地正式下线。

三、行业

1、工信部办公厅印发《工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024年）》指出，工业互联网与绿色可再生能源及新型储能等方向的融合应用，将推动工业领域节能降碳措施的优化升级，加快能源消费低碳化转型。后续还将根据实践情况和各界反馈意见，适时修订更新，通过不断释放工业互联网的服务赋能价值，促进电力行业持续向数字化、智能化及绿色化迈进。

2、业内透露，国家金融监管总局财险司近期向各监管局、财险公司下发关于对《财产保险公司监管评级指标及评分规则（征求意见稿）》的函，要求各公司按时反馈意见。财产险公司监管评级要素则包括公司治理、偿付能力和风险管理、业务经营和承保盈利、再保险、资金运用和资产负债、流动性风险、信息科技、其他风险和监管调整等九大维度。

3、根据中指研究院发布报告显示，价格方面，9月，上海二手住宅价格环比下跌0.80%。成交方面，9月，上海二手住宅成交13944套，环比下降10.6%，同比下降8.1%，1-9月成交累计同比增长4.3%。

4、山东省房地产融资协调机制召开省市联席会暨政银企对接会，要求突出抓好项目推送，按照“成熟一个、推送一个”的原则，积极开展县（市）域、保交房和出险房企项目项目推送，持续扩大“白名单”项目规模；全面加快融资落地，要积极完善放款条件，加快项目建设进度，尽快推动融资放款，拉动房地产开发投资企稳回升。

5、广州市小额贷款行业协会发布《风险提示函》，各会员单位应该严格按照《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》要求，确保小额贷款公司应当与借款人明确约定贷款用途，贷款用途应当符合法律法规、国家宏观调控和产业政策。其中，小额贷款公司贷款不得用于“股票、金融衍生品等投资用途”，规范经营行为，高度关注当事人的借款用途和资金流向，严禁相关资金违规流入股市等领域。

6、成都对住房公积金贷款和提取政策进行了调整，全面提高单、双缴存人最高贷款额度，其中单缴存人60万元，双缴存人100万元，同时取消原双缴存人首套二套住房的额度差异，统一执行100万元的标准。针对多子女家庭和“以旧换新”购房上浮贷款额度20%，最高可达120万元，支持广大市民刚性和改善性住房需求，有力缓解购房压力。

成都出台《关于促进房地产市场平稳健康发展有关政策的通知》，范围内新购商品住房（除定向销售项目外）和二手住房的，取得《不动产权证书》后即可上市交易，在此之前已纳入再交易管理范围的住房仍按原政策执行。新购商品住房以网签备案时间为准，新购二手住房以不动产转移登记登簿时间为准。

7、厦门印发《关于优化要素资源配置机制推动经济高质量发展的实施方案》，全面覆盖集体土地和国有土地征收项目，从“建房”“等房”安置变为“买房”“现房”安置。放开房票购房区域，鼓励被征收人在本辖区购房安置，允许跨行政区购房安置。

8、中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年）》，描述了至2050年我国空间科学发展的路线图。规划提出我国有望取得突破的5大科学主题和17个优先发展方向，其中，五大科学主题分别为极端宇宙、时空涟漪、日地全景、宜居行星、太空格物；17个优先发展方向包括地外生命探寻、系外行星探测、空间生命科学、空间引力波探测等。

9、华为手机将于10月22日19:00召开原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。

10、微信用户对朋友圈广告的信任度达81%，超7成用户因好友互动产生兴趣，且84%的用户在看完广告后会采取后续行动。

11、中越两国在联合声明中宣布德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营，鼓励双方游客赴对方国家旅游，促进旅游业、航空合作快速复苏和健康发展。加强卫生保健、传统医学等领域交流合作。

四、海外

1、日本第50届众议院选举公告发布，为期12天的日本众议院选举竞选活动正式开始。各党派党首已开始在各地演讲拉选票。根据日本各大媒体的统计，本次参选人数预计超过1300人。

2、英国8月三个月ILO失业率4.0%，预期4.1%，前值4.1%；ILO就业人数增37.3万人，预期增25万人，前值增26.5万人。英国9月失业率4.71%，前值4.7%；失业金申请人数增2.79万人，前值从增2.37万人修正为增0.03万人。

3、法国9月CPI终值同比升1.1%，预期升1.2%，初值升1.2%，8月终值升1.8%；环比降1.2%，预期降1.2%，初值降1.2%，8月终值升0.5%。

4、美国银行全球基金经理调查：由于美联储降息等原因，投资者乐观情绪自2020年6月以来最大幅度上升；现金水平从4.2%降至3.9%；全球股票配置为自2020年6月以来最大增幅，债券配置创纪录下降。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数涨0.39%报2633.45点，韩华宇航涨4.91%，三星生物制剂涨4.44%，韩国锌业涨3.03%。日经225指数涨0.77%报39910.55点，软银集团涨5.76%，中外制药涨4.95%，东京电子涨4.49%。澳洲标普200指数涨0.79%报8318.4点，创历史新高。新西兰标普50指数涨0.58%报12840.77点。

2、特斯拉推出整车延保“限时福利”，2024年10月15日至2025年1月25日次新车车主（180天≤车龄≤48个月，且里程数在8万公里以内）可享专属优惠。

3、美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售人工智能芯片。知情人士称，官员们关注的重点是波斯湾国家，这些国家对人工智能数据中心的需求越来越大并且财力雄厚。

4、Stellantis董事长约翰·埃尔坎接受采访称，Stellantis并不寻求对其他公司实行并购。近期有市场消息称，Stellantis考虑同雷诺合并。

5、极氪：7X发布25天交付突破10000台。

6、爱立信第三季度销售净额617.9亿瑞典克朗，预估614.5亿瑞典克朗；调整后EBIT 73.3亿瑞典克朗，预估55.7亿瑞典克朗；经调整毛利率46.3％，预估43.7％。

7、消息人士称，东京地铁IPO价格为每股1200日元。

8、富士软件：将认真研究贝恩资本的收购报价将如何影响私有化的可行性和公司价值。

9、富士胶片发布消息称，将于11月下旬发售该公司最轻的无反相机。包括电池和存储卡在内的重量约为355克，比现有最轻型号轻约80克。该款相机还配备了拍摄用于在SNS上发布的竖屏视频的功能，旨在开拓希望轻松拍摄的用户群体。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，原油跌近5%，对二甲苯、燃油、低硫燃料油跌逾3%，玻璃则涨近7%；基本金属全线下跌，沪锌跌逾2%，沪镍跌近2%；黑色系多数下跌，焦煤、不锈钢跌逾1%；农产品涨跌不一，红枣涨近2%，棕榈油跌逾2%；贵金属涨跌互现；集运指数（欧线）涨近3%。

2、中金所增加5年期及10年期国债期货合约可交割国债。2024年记账式附息（二十期）国债纳入TF2412、TF2503和TF2506的可交割国债范围；2024年到期续作特别国债（一期）纳入T2412、T2503和T2506的可交割国债范围。

3、2024新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告显示，上海再次位列国际航运中心发展指数第3位，国际航运中心地位不断巩固。今年前9个月上海港集装箱吞吐量3910.2万标准箱，同比增8%。

4、商务部公告，自10月16日起，对原产于美国和日本的进口氢碘酸继续征收反倾销税，实施期限为5年。

5、IEA月报称，将2024年全球石油需求增长预测下调至每日86万桶（之前预测为每日90万桶）；将2025年全球石油需求增长预测上调至每日100万桶（之前预测为每日95万桶）；全球石油需求增长持续放缓；在没有重大干扰的情况下，石油市场在新的一年面临着相当大的供应过剩；充足的供应抵消了石油产量面临的地缘政治风险。

6、由于中东局势恶化，海湾国家石油供应停滞的风险越来越大。进入10月，经由霍尔木兹海峡的石油运输船同比减少2成以上。这一动向被认为是警惕以色列攻击伊朗石油设施，有可能导致原油价格上涨。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.42%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.19%，万得可转债等权指数跌0.06%。近六成转债下跌，其中，卡倍转02跌停，科蓝转债、天路转债、孩王转债分别跌6.06%、5.24%、5.11%。涨幅方面，城地转债涨停，应急转债、远信转债、红相转债分别涨16.68%、15.87%、14.25%。

3、国开行2年、10年期金融债中标收益率分别为1.6001%、2.1392%，全场倍数分别为3.08、3.31，边际倍数分别为1、1.2。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6508%、2.0545%，全场倍数分别为4.66、4.58，边际倍数分别为1.07、1.46。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1147，较上一交易日跌352个基点。人民币对美元中间价报7.0830，调贬107个基点。