金融街下午茶（2024.6.11）

一、宏观

1、外交部发言人林剑宣布，应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和马来西亚总理安瓦尔邀请，国务院总理李强将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。访澳期间，李强总理将同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月11日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日40亿元逆回购到期，因此单日净回笼20亿元。

3、中小企业协会发布，5月中小企业发展指数为89.2，较4月下降0.2点，高于2023年同期的88.9。当前中小企业市场预期有待恢复，需求偏弱、成本上升、应收账款拖欠等问题依旧困扰着中小企业。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.76%报3028.05点，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，科创50涨2.43%，万得微盘股指数跌0.12%，万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7053.6亿元，环比略减。

节后首个交易日，大盘全天分化演绎，双创指数尾盘拉高，沪指则受权重拖累吞下4连阴。盘面上，市场维持7000亿级别地量成交，茅台、宁王连续示弱下TMT题材开始活跃，芯片、商业航天概念表现活跃，周期股则批量大跌，中远海控跌停，贵州茅台跌超3%。全天3000股上涨，短线情绪在协和电子冲破5板桎梏后开始回暖。

沪深两市主力资金净流出110.13亿元。市场连续两个交易日指数与涨跌比形成背离，小微盘抛压减轻后大权重遭遇凶猛补跌，贵州茅台、宁德时代、中远海控均遭显著流出；热钱开始扎堆芯片产业链，上海贝岭、万润科技获大单抢筹。

2、【港股收盘综述】三大指数低开低走，早盘均一度跌约2%，午后跌幅收窄。恒生指数收跌1.04%报18176.34点，恒生科技指数跌0.45%报3755.42点，恒生国企指数跌0.9%报6452.06点。大市成交1398.06亿港元，南向资金净买入102.81亿港元。有色黄金、工业板块跌幅居前，航运股下挫，东方海外国际跌超9%领跌蓝筹；中远海控、中远海能跌近13%，招金矿业跌逾10%。科技网络、新能源汽车股多数下跌，东方甄选跌超9%，小鹏汽车跌近4%。内房股走弱，世茂集团、恒隆地产跌近8%。个股方面，万咖壹联涨逾100%，公司去年扭亏为盈。

3、上交所对IPO发行人上海思尔芯技术股份有限公司开出纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。这是注册制以来交易所首单对IPO发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处分。

4、深交所：深港通下的港股通标的证券名单调整，调入速腾聚创，今日起生效。

5、茅台飞天系列全线下跌。据不二酱平台发布的信息，2023—2024年原箱跌5元—10元/瓶，2024年散瓶跌价40元/瓶；生肖系列，兔年、虎年、猪年跌价30元—50元/瓶，鼠年和猴年暴跌100元—200元/瓶；其他系列，三十年跌100元/瓶。据业内传来的消息称，近日，“黄牛”集体反水。“撸毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷发起反击。短时间内，就有几万黄牛在酒品行全部申请开票。

另据第三方茅台酒市场批发价数据，今日散瓶飞天茅台价格为2445元/瓶，已较年初下跌超200元，创下今年新低。

6、针对“港版安宫牛黄丸提价超20%”的消息，同仁堂工作人员回应称，港版安宫牛黄丸是同仁堂旗下港股控股子公司同仁堂国药生产的，主要面向海外客群销售，提价一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。对于内地销售的安宫牛黄丸是否提价，目前没有接到提价相关通知，但内地销售的安宫牛黄丸也稳中有增。

7、来自中国商标网的信息显示，小米已提交“小米小折叠”、“小米大折叠”等8个折叠屏相关商标的申请。

8、在中国香港一笔影响深远的股票交易七年后，Segantii Capital Management及其创始人Simon Sadler将于周三出庭，面对内幕交易指控。该刑事案件围绕着Segantii在2017年6月一笔不明大宗交易之前的行为展开。据一位不愿具名知情人士透露，这笔大宗交易是另外一家对冲基金公司Lone Pine Capital卖出思捷环球10%的股份。

三、行业

1、商务部等9部门印发《2024年家政兴农行动工作方案》，提出加大对家政企业金融支持力度，指导银行机构优化信用评价和授信管理，加强企业相关信用信息的挖掘运用，结合家政企业特点和需求加大金融产品研发，努力提升对家政企业金融服务质效；强化家政等专业高校毕业生创业扶持，对符合条件的创业高校毕业生按规定落实创业担保贷款、一次性创业补贴等政策，在场地等方面予以政策倾斜，为高校毕业生创新创业孵化、成果转化等提供支持和服务。

2、据国铁集团，今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

3、工信部装备工业一司、国家能源局科技司组织制定《电动汽车传导充电系统安全要求》强制性国家标准，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

4、据交通运输部，端午节假期期间，全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，日均21253.9万人次，比2019年同期增长16.6%，比2023年同期增长9.4%。

5、据乘联会，5月，全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%；其中，新能源车市场零售销量达到80.4万辆，同比增长38.5%。5月，乘用车出口37.8万辆，同比增长23%，环比下降9%；新能源车出口9.4万辆，同比下降4%，环比下降18.8%。

6、广东房协决定联合部分地市房协和相关机构共同开展“1+4+N”广东商品房促消费全产业大行动，全产业大行动将搭建1个立足广东、面向全国全产业促进商品房流通消费的大平台。开展“粤团购”“以旧换新全国免佣”“先租后售”“大宗交易对接”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构、生活服务商、媒体等实施N项配套措施，旨在促进商品房消费。

7、杭州市印发《实施“春晖计划”进一步降低企业成本若干措施》，制定32项具体措施，进一步降低企业成本。其中，允许分期缴纳土地出让价款，对列入重大产业项目名单的产业项目用地，首期可按不低于50%的比例缴纳土地出让价款，剩余价款在国有土地出让合同生效之日起1年内全部缴清；2024-2027年期间，每年设立总额2.5亿元的“算力券”，重点支持中小企业购买算力服务。

8、杭州楼市新政实施后一个月（5月9日-6月8日），杭州共产生19次新房摇号，中签率低于20%的约占摇号总次数的六成。二手房方面，杭州贝壳研究院数据显示，杭州市区（含临安、富阳）中介共网签二手房7280套（不含自主签约），比新政前一个月的6422套，增长约13%。

9、华为公司副总裁、矿山军团CEO韩硕表示，未来华为将围绕化工经营管理、生产管理、设备管理、安全和环保管理、园区管理等场景，结合华为数据融合通信、AI人工智能、大数据等技术优势，继续打造智慧化工方案，赋能企业内生人工智能的能力构建，实现人工智能的资产数字化。

四、海外

1、白宫即将任命美国商品期货交易委员会委员Christy Romero为美国联邦存款保险公司主席，目前还未做出最后决定。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行上周的降息标志着一个“决定性的方向”，美联储政策不应对欧洲央行产生重大影响，在退出限制性领域前，有很大的降息空间。

欧洲央行管委西姆库斯：宣布战胜通胀还为时过早，如果欧洲央行确信2%的目标能够实现，利率还可以进一步降低。

欧洲央行管委雷恩：欧洲央行的货币政策抑制了价格压力，在将通胀降至目标水平方面已经取得了相当大的进展，尤其是自2023年9月以来。

3、韩国央行会议纪要：由于海外政策变动，外汇波动性可能增加；一名成员表示，何时转变货币政策应由全面审查外部条件、通胀和经济主体的负担来决定；一名成员表示，在有信心通胀将稳定在目标水平之前，保持基准利率在当前水平是理想的。

4、英国4月三个月ILO失业率4.4%，预期4.3%，前值4.3%；ILO就业岗位减13.9万人，预期减10万人，前值减17.8万人；剔除红利平均工资同比升6.0%，预期升6.0%，前值升6.0%；包括红利平均工资同比升5.9%，预期升5.7%，前值升5.7%。

英国5月失业率4.27%，前值4.10%；失业金申请人数增5.04万人，前值增0.89万人。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数涨0.15%报2705.32点，个股方面，SK海力士涨超2%，赛尔群涨近2%，三星电子跌近1%。日经225指数涨0.25%报39134.79点，个股方面，东京电子涨超2%，迅销涨约0.5%；三菱日联金融跌超1%。澳洲标普200指数跌1.33%报7755.40点，结束三日连涨。新西兰标普50指数微跌0.02%报11785.48点。

2、“iPhone有通话录音了，但录音会自动通知对方”引热议。对此，苹果官方客服表示，iOS18目前发布的信息显示，确实增加了应用程序记录和转入实时通话的功能，也就是通话录音。至于“通话录音是否通知对方”，客服称，还没有详细说明，可能要等iOS18正式发布时候才能知晓。

3、瑞士信贷和瑞银集团瑞士分部可能于7月1日合并。

4、日本国土交通省得出结论认为，丰田汽车公司被发现的6起违规案件不仅违反日本国家标准，还违反包括日本、韩国和欧洲在内的62个国家和地区采用的联合国标准。日本和联合国的乘用车标准一致，同样的违规行为极有可能导致其在欧洲和其他地区也不能进行大规模生产。

5、知情人士称，日本初创企业Timee正在瞄准7月份在东京上市，目标估值约为10亿美元。该公司运营着一个平台，将寻找兼职工作的求职者与劳动力紧张的企业联系起来。

6、三星电子工会：工会与管理层将于6月13日恢复对话。

7、消息人士称，韩国SK集团会长崔泰源将于6月28日召开集团会议，讨论SK集团的业务重组措施；如果最高法院维持下级法院对离婚诉讼的裁决，还将讨论崔泰源筹集资金向分居妻子支付1.38万亿韩元财产分割款的计划。

8、据知情人士透露，现代汽车计划最早于本月为其印度子公司提交IPO申请，可能在年底前上市。该公司正寻求通过IPO筹集约25亿美元，这将使其成为印度有史以来规模最大的IPO之一，追平印度人寿保险公司在2022年进行的2060亿卢比（约合25亿美元）的IPO。

9、诺基亚、富士康将在越南工厂生产5G设备。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，贵金属均下跌，沪银跌逾6%，沪金跌逾3%；集运指数（欧线）跌逾5%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾4%，焦炭跌近3%，焦煤跌逾2%；基本金属全线下跌，碳酸锂跌逾3%，国际铜、沪镍跌逾2%；能化品涨跌不一，燃油涨近3%，原油涨逾2%，纯碱、玻璃跌逾3%，20号胶跌逾2%；农产品涨跌互现，菜籽、生猪涨逾1%，棕榈油跌逾2%。

2、《郑州商品交易所干制红枣期权合约》《郑州商品交易所平板玻璃期权合约》已经郑州商品交易所第八届理事会第九次会议审议通过，现予发布，自2024年6月21日起施行。

3、上期所自主研发的全新一代交易系统（NGES3.0）顺利上线。NGES3.0采用当前的主流前沿技术，具备高可靠、大容量、高性能、易运维的四大特点。

4、近年来，我国天然气消费整体保持快速增长态势，由2010年的1076亿立方米增至2023年的3945亿立方米，复合增长率达9.7%。在业内看来，未来中国仍将是推动全球天然气消费增长的主力，预计今年全国天然气消费量将接近4300亿立方米。

5、成品油下一轮调价进入倒计时。国内成品油零售价将在6月13日迎来第十二次调整，机构预计本轮调价下跌预期增强，消费者出行成本有望进一步降低。汽、柴油价格预计下调0.16-0.18元/升，以普通私家车油箱容量50升为例，加满一箱油预计少花8元左右。

6、为了防止俄乌冲突破坏欧洲大陆的能源供应，欧洲官员正在就保持俄罗斯—乌克兰管道继续输送天然气进行谈判。俄罗斯通过乌克兰向欧盟输送天然气的合同将于2024年底终止。但知情人士透露，欧洲政府和公司官员正在与乌克兰的同行讨论如何保持这条管道明年进行运行。

7、马来西亚开始全面削减柴油补贴，除沙巴州和沙捞越州以外，柴油零售价按国际原油价格变动情况浮动，价格从此前每升2.15林吉特提高到3.35林吉特，上涨约56%。有分析人士表示，政府此举是为打击走私，因为马来西亚柴油价格低于周边国家，每年油品走私造成的经济损失约合人民币达25.2亿元。

8、据一位行业官员透露，越南预计将允许企业进口黄金，这将是十多年来的首次，目的是弥合国内金价与国际基准金价之间不断扩大的差距。

9、法国财政部长勒梅尔：预计到2025年法国民众的能源价格最高将下降10-15%。

10、力拓宣布，力拓已同意收购三菱商事在波恩冶炼厂（Boyne Smelters Ltd）11.65%的股份。这项交易完成后，加上最近同意收购住友化学公司在BSL所持的2.46%权益，力拓在BSL的权益将增至73.5%，此次收购预计将于2024年下半年完成。波恩冶炼厂是澳大利亚第二大铝冶炼厂。

七、债券

1、【债市综述】现券收益率整体略降，幅度大多在1个bp以内，30年国债活跃券收益率降超1bp抵达2.53%下方。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.27%。资金供求均衡隔夜回购利率小降，情绪稳定存单也变动不大。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.43%。其中，雅创转债、齐翔转2、精测转债分别涨20%、12.27%、4.82%。跌幅方面，帝欧转债、盛路转债、瀛通转债分别跌3.76%、3.39%、3.32%。

3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0056%、2.3130%，全场倍数分别为3.43、3.78，边际倍数分别为5.89、4。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.8232%、2.2030%，全场倍数分别为4.36、6.56，边际倍数分别为1.65、14.38。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1135，调贬29个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2541，较上一交易日跌115个基点。交易员表示，美国非农数据强劲，市场对美联储9月降息预期再度降温，美元指数维持强势，人民币外部压力犹存。