金融街下午茶（2024.6.5）

一、宏观

1、5月财新中国服务业PMI为54，环比上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。5月财新综合PMI上升1.3个百分点至54.1，中国企业活动总量连续第七个月保持增长，并创近一年来最快增速。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月5日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有2500亿元逆回购到期，因此单日净回笼2480亿元。

3、国家发改委组织召开促进民营经济发展壮大暨扩大制造业中长期贷款投放和科技型企业项目融资现场会。会议强调，要着力营造良好的货币金融环境，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，强化产业政策与金融政策的协同，进一步优化提升金融服务质效，为民营企业更好融入新发展格局夯基助力。

4、国务院国资委副主任谭作钧到上海深入中国远洋海运、中国商飞以及中国电信所属企业调研指导党建和人才等工作，召开驻沪央企座谈会。谭作钧强调，要进一步深化企业人才发展体制机制改革，紧紧围绕企业加快发展战略性新兴产业和未来产业需要，着力提升人才培养、引进和使用工作的质量和效果。

5、工信部、财政部、金融监管总局发布《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》，要求加快首台（套）推广应用。首台（套）重大技术装备是指国内实现显著技术突破，拥有自主知识产权，进入市场初期尚未形成竞争优势的整机装备、核心系统及关键零部件产品，装备可按照台（套）数或批次数予以投保；重点支持国家战略且质量风险大的领域，动态调整支持范围、补助额度和补贴比例。

6、人社部印发通知，要求统筹用好人力资源社会保障各项政策措施，支持银发经济健康发展，助力稳定和扩大就业，提高人民生活品质。引导技工院校优化调整专业设置，加强涉老专业产教融合，及时将养老护理、健康照护、医疗服务等银发经济急需紧缺职业纳入职业技能培训目录并开展特色培训。

人社部部长王晓萍强调，要科学研判促进高质量充分就业面临的新形势、新挑战，不断激发新动能、塑造新优势。要发挥制度优势，长期坚持并不断丰富发展“八个坚持”的宝贵经验，坚定不移走好中国就业发展之路。要牢牢把握促进高质量充分就业的重点任务，对标对表、不折不扣逐项细化举措。

7、生态环境部发布《2023中国生态环境状况公报》显示，全国环境空气质量保持长期向好态势，339个地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，好于年度目标近3微克/立方米，“十三五”以来累计下降28.6%；全国优良天数比例为85.5%，扣除沙尘异常超标天后为86.8%，好于年度目标0.6个百分点。

8、广东省委金融委员会第一次全体会议召开。会议强调，要牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，认真落实“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”重要方针，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，全力做好地方中小金融机构、房地产、地方政府债务等重点领域风险防范，严厉打击非法金融活动。

9、国家发改委：确定北京市延庆区等10个地区为首批国家生态产品价值实现机制试点，浙江省丽水市、江西省抚州市继续开展试点工作，试点期限为2025-2027年。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数缩量下挫，市场逾4600股下跌，成交额不足7000亿元。上证指数收跌0.83%报3065.4点，创业板指跌0.54%，万得全A跌1.03%。车联网概念逆势上涨，万通智控、鸿泉物联20cm涨停。无人驾驶概念股同步拉升，民德电子20cm涨停，中海达触及20cm涨停。PCB概念探底回升，协和电子涨停录得3连板。互联网电商概念股下挫，跨境通跌停。传媒股大幅回调，引力传媒跌停，上海电影触及跌停。新股N汇成真大涨超750%，股价站上100元，触发二次临停。

沪深两市主力资金净流出196.16亿元。三只退市个股惊人跌幅进一步桎梏资金出手欲望，市场龙年以来首次成交额跌破7000亿；多数题材脉冲后缺乏跟风盘回落，次新、ST等纯筹码博弈零星活跃。

2、【港股收盘综述】三大指数高开后快速走强，恒指一度涨1.5%，随后持续回落午后转跌。恒生指数收跌0.1%报18424.96点，恒生科技指数涨0.3%报3807.73点，恒生国企指数跌0.18%报6542.47点。大市成交1156.27亿港元，南向资金净买入77.37亿港元。有色、内房股跌幅居前，中国铝业跌超7%，中国有色矿业跌近6%。科技股多数上涨，舜宇光学科技涨近5%，金山软件涨4%。蓝筹股方面，中升控股跌近7%领跌蓝筹，中国宏桥跌超4%。个股方面，康宁杰瑞制药大涨超15%，公司ADC药物JSKN003临床数据积极。

3、华兰生物公告称，决定自6月5日起对四价流感疫苗产品价格进行调整：四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）调整至88元/支；四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）调整至85元/瓶；四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型、预充式0.25ml/支）调整至128元/支。

4、茅台直营渠道的平价购酒、消费政策近期引起关注。多地茅台销售人士因为现有客户太多满足不过来，目前接不了新客户申请，后续会否恢复尚不确定。武汉、重庆、贵阳等地的高端餐饮也反馈，此前执行的1499元开瓶喝茅台的活动目前也已暂停。不过也有多省茅台直营渠道反馈，目前企业仍可申请平价购酒资格，各地条件不一。

5、鱼跃医疗午后股价跳水，有媒体报道称，鱼跃医疗实控人吴光明、吴群父子此前因“云南白药案”经历了监管部门的调查，不过二人现已结束调查，但被边控。公司董秘办工作人员表示，目前公司生产经营一切正常，公司董事长也在正常履职中。

6、蔚来汽车获准在国内建设第三家工厂，产能为60万辆。包括第三家新工厂在内，蔚来的总批准产能将达到100万辆。

7、小米机器人公司正推进仿人机器人在自有制造系统的分阶段落地。接下来，小米机器人公司将持续推进产品创新，通过整机牵引，以开源开放平台和完整工具链赋能产业生态，带动产业链企业协同发展；同时，通过拓展应用场景，实现与汽车、机械、电子和人工智能等产业的集群式融合发展，将建设成为北京市首个通用仿人机器人整机产品研发、制造和应用示范项目。

8、据接近京东的人士称，京东直播或将再投入现金、流量等，加码对合作机构和创作者激励。同时，京东还将升级对机构、达人的管理机制，进行评级管理，届时不达标准的机构可能会陆续淘汰。针对上述调整，京东直播方面回应情况基本属实，具体规则可能会在京东618后正式公布。

9、比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。

10、锦龙股份公告称，公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的中山证券全部12.06亿股股权（占中山证券总股本的67.78%）。

11、有消息称，周大福位于深圳的工厂停工停产。周大福方面对此表示，该言论失实，仅深圳北山工厂因要搬迁，所以停工。

12、恩智浦半导体和台积电子公司计划斥资78亿美元在新加坡建设芯片工厂。

13、字节跳动寻求为懂车帝融资约8亿美元，为IPO做准备。

14、鸿海5月销售额为5501.6亿元新台币，同比增长22.1%。

三、行业

1、郑州：家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高限额为120万元，执行首套住房公积金贷款利率；家庭第二次使用住房公积金贷款且为购买第二套自住住房的，住房公积金贷款最高限额为96万元，执行第二套住房公积金贷款利率；自6月7日执行。

2、长沙市房屋交易管理中心发布通知，鼓励开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺，对实行“购房无理由退定” 的开发企业实行动态管理。这意味着购房者在支付定金并与开发企业签订无理由退定协议后，可根据开发商承诺的时限申请退定金，而无需提供理由。

3、深圳市房地产中介协会发布的数据显示，截至6月3日，深圳二手房在售量达到60958套，较上周增加827套，二手房在售量处于高位水平。

4、中东土豪“相中”国内公募巨头。知情人士透露，卡塔尔主权财富基金已同意购买中国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份。华夏基金对此表示，不方便回应此事。数据显示，自去年6月以来，中东主权财富基金已在中国投资70亿美元，是前一年投资额五倍。

5、民政部：拟明确互联网公开募捐服务平台不得向慈善组织收费或者变相收费；互联网公开募捐服务平台发现慈善组织公开募捐活动涉嫌违反慈善法等法律法规的，应当及时举报。

6、今起航司将下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准，部分航班票价比高铁票便宜。新的征收标准为：800公里（含）以下航段向每位成人旅客收取燃油费从40元下降至30元，800公里以上航段向每位成人旅客收取燃油费从70元下降至50元；按成人普通票价10%计价的婴儿免收燃油附加费。

7、针对高铁新增全新坐席优选一等座事宜，12306客服表示，部分列车新增优选一等座坐席，价格方面介于一等座和商务座之间，目前只在“D”开头的动车组列车才有，此后是否会大规模普及还要看后续情况。对于很多网友关心的舒适度等问题，客服称，其实优选一等座就是之前动车的软坐席，比一等座更宽敞舒适，和商务座比最大的差别是不能180°平躺。

8、北京亦庄进一步助力企业发展，将出台人形机器人三年行动计划，进一步打造国内领先的机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地和产业生态示范地。

9、网传清华系大模型创业公司衔远科技人事变动，创始人、前京东AI掌门人周伯文已经不再主持公司事务。知情人士称，除了周伯文外，该公司合伙人兼营销副总裁宁宁、解决方案负责人谢伟，衔远科技销售负责人潘银，以及后来从京东招来的销售张鑫等人，均已离职。不仅如此，算法负责人陈华清也疑似离职，目前算法部门由一位周姓博士接管。

四、海外

1、澳大利亚第一季度GDP同比增1.1%，预期增1.2%，前值增1.5%；环比增0.1%，预期增0.2%，前值增0.2%。

澳洲联储主席布洛克表示，在必要时会毫不犹豫地再次加息；澳洲联储可以通过进一步加息来更快地降低物价，但重申委员会选择更缓慢地这样做，是为了保持近年来劳动力市场的增长。

2、评级机构惠誉：未来几年，印度仍将是全球增长最快的国家之一；预计印度强劲的中期增长前景将保持完好；如果改革进展更具挑战性，印度中期增长前景的上行空间可能更为温和；确认印度评级为“BBB-”，前景展望稳定。

3、日本厚生劳动省发布统计数据显示，日本2023年总和生育率为1.20，连续8年减少，创历史新低。

4、沙特启动规模为10亿里亚尔的基金，以对半导体初创企业进行投资。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.03%报2689.50点，个股方面，LG新能源涨超4%，三星SDI、LG化学涨近4%，三星电子涨近3%。日经225指数跌0.89%报38490.17点。个股方面，日立跌近4%，东京电子跌近3%，丰田汽车、三菱日联金融、基恩士等多股跌超2%，软银集团涨近5%。澳洲标普200指数涨0.41%报7769点。新西兰标普50指数涨0.98%报11996.71点。

2、知情人士称，由贝莱德和城堡证券（Citadel Securities）支持的一个集团正计划在美国德克萨斯州启动一家新的全国性证券交易所，旨在挑战纽交所和纳斯达克的繁重监管。德州证券交易所已经筹集了大约1.2亿美元，计划今年晚些时候向美国证券交易委员会（SEC）提交注册文件。

3、在2024年人工智能向善全球峰会上，OpenAI首席执行官萨姆•阿尔特曼通过视频连线的方式，与主持人深入讨论了人工智能的影响及未来前景等问题。在讨论人工智能全球化时，阿尔特曼特别指出，中国会诞生有自身特色的大模型，预计会有10到20个大模型“存活”下来。

4、针对“苹果灵动岛截图”诈骗骗局，苹果官方客服表示，“锁机”操作是通过苹果的“查找”功能实现的，如果手机不小心丢失，用户可以通过该功能锁定设备，但如果登陆的是他人的账号，对方就可以进行这些操作。此前也接收到类似的诈骗反馈，已将信息提交给相关部门。苹果客服提醒，用户应对此类骗局保持警惕，“别人的ID不要去登录，否则很容易被别人控制手机锁住。”

5、美光副总裁表示，英伟达将开始在H200人工智能芯片中使用美光HBM3E。

6、美国宾夕法尼亚州的一名法官将美国对拜耳公司的一项价值22.5亿美元的判决削减至4亿美元，该判决是针对宾夕法尼亚州的一名男子作出的，该男子称他因接触拜耳公司的Roundup除草剂而患上癌症。

7、得到英伟达支持的COREWEAVE将在挪威、瑞典和西班牙建立三个数据中心，到2025年底投资22亿美元在欧洲建设数据中心。

8、Elliott投资管理公司将推动软银回购价值150亿美元的股票。

9、Meta因不公平商业行为被处以350万欧元反垄断罚款。

10、金融数据公司Preqin正在考虑以超过10亿美元的价值出售，标普全球、贝莱德等公司寻求收购Preqin。

11、5月本田在中国汽车销量为66202辆，1-5月累计销量为346940辆，同比下降16.7%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，胶合板跌逾9%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%；基本金属多数下跌，沪锡、沪镍跌逾3%，国际铜跌逾2%；黑色系多数下跌，硅铁跌逾2%，铁矿石、锰硅跌近2%；能化品多数下跌，苯乙烯、燃油、LPG跌逾2%；农产品涨跌不一，郑棉、菜粕涨逾1%，苹果跌逾2%，菜籽、生猪跌逾1%；集运指数（欧线）涨逾1%。

2、中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份中国大宗商品价格指数为118.9点，环比上升3%。分行业看，有色、黑色、化工和能源价格指数环比上涨。尤其是有色价格指数连续三个月上涨，创近24个月新高。化工价格指数则连续五个月上涨，创年内新高。

3、中储粮集团公司及所属相关企业近期将在小麦主产区全面增加2024年产国产小麦收储规模，并已经在部分地区积极入市开展收储工作，具体收购库点等有关信息及时通过所在地媒体向社会公布。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.19%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.22%，万得可转债等权指数跌0.29%。其中，30只可转债跌幅超2%，智尚转债、亚泰转债、通光转债、华钰转债、九洲转2跌幅居前，分别跌8.23%、7.2%、6.63%、6.03%、6.02%。涨幅方面，19只可转债涨幅超2%，华体转债、岭南转债、金现转债、卡倍转02、东时转债涨幅居前，分别涨20%、15.47%、7%、5.9%、5.75%。

3、中国财政部在香港成功发行110亿元人民币国债，2年、3年、5年、10年期增发国债最低接纳价分别为100.09元、100.26元、100.41元、100.00元，认购倍数分别为2.91倍、3.21倍、2.97倍、2.73倍。

4、财政部28天、63天、3年期国债加权中标收益率分别为1.0829%、1.2134%、1.8396%，边际中标收益率分别为1.1873%、1.3240%、1.8749%，全场倍数分别为3.23、3.01、3.45，边际倍数分别为1.69、19.33、4.08。

5、进出口行7年期金融债“24进出清发07(增发3)”中标利率为2.2347%，全场倍数6.15，边际倍数1.39。

6、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5999%、2.3962%，全场倍数分别为2.65、2.8，边际倍数分别为2.69、3.06。

7、据中指研究院监测，5月房地产企业债券融资总额为216.6亿元，同比下降52.9%，环比下降59.9%。行业债券融资平均利率为2.72%，同比下降0.70个百分点，环比下降0.34个百分点。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2465，较上一交易日跌21个基点。人民币对美元中间价报7.1097，调贬14个基点。前一交易日中间价报7.1083，在岸人民币16:30收盘价报7.2444，夜盘收报7.2402。

2、韩国外汇储备额连续两个月缩水。韩国央行表示，截至5月底，韩国外汇储备额为4128.3亿美元。