金融街下午茶（2024.5.30）

一、宏观

1、国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆出席中国-阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。习近平表示，中方愿同阿方守望相助，把中阿关系建设成维护世界和平稳定的标杆。习近平指出，中方对首届中阿峰会成果落实情况感到满意，愿同阿方发挥好峰会战略引领作用，持续推动中阿关系跨越式发展。中方将于2026年在中国举办第二届中阿峰会，相信这将成为中阿关系又一座里程碑。

习近平指出，中方愿同阿方构建“五大合作格局”，推动中阿命运共同体建设跑出加速度，一是更富活力的创新驱动格局；二是更具规模的投资金融格局；三是更加立体的能源合作格局；四是更为平衡的经贸互惠格局；五是更广维度的人文交流格局。

习近平在中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式上发表主旨讲话称，中方愿同阿方持续对接发展战略，不断筑牢油气、贸易、基础设施等合作压舱石，加快培育人工智能、投融资、新能源等新增长点，共走创新、绿色、繁荣之路。中方支持双方金融机构加强合作，欢迎阿拉伯国家在华发行“熊猫债”，欢迎阿方银行机构加入人民币跨境支付清算系统，愿同阿方深化央行数字货币领域交流合作。中方将支持中国能源企业和金融机构在阿拉伯国家参与总装机容量超过300万千瓦的可再生能源项目。中方将继续积极推动实施30亿元人民币的发展合作项目；愿同阿方加快双边和区域自由贸易协定谈判，推动电子商务合作对话机制建设。

中阿合作论坛第十届部长级会议在京成功举行，取得丰硕成果。会议通过《北京宣言》、《中国—阿拉伯国家合作论坛2024年至2026年行动执行计划》、《中国和阿拉伯国家关于巴勒斯坦问题的联合声明》三份成果文件。会议期间，中方还同与会各国及阿盟秘书处签署了多份双多边合作文件。

2、近期金融系统深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》。国家金融监管总局法规司司长綦相表示，金融监管总局将强化“五大监管”，防控重点领域风险。严格执法敢于亮剑，严肃查处违法违规问题。证监会综合业务司司长周小舟表示，证监会将深入贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，坚持市场化法治化，进一步全面深化资本市场改革开放，增强资本市场制度包容性适应性，服务新质生产力发展。依法全面加强监管，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。

3、央行行长潘功胜会见来访的巴塞尔银行监管委员会主席、西班牙中央银行行长德科斯，双方就全球和中国经济金融形势、国际金融监管框架等议题交换意见。德科斯在中国人民银行就“货币政策与银行监管的未决问题”作主题演讲，并与中国人民银行、国家外汇管理局工作人员进行交流。

4、央行副行长陶玲接受《金融时报》记者采访时表示，央行将与相关行业主管部门紧密协作，多措并举，全面提升科技金融服务质效，构建与实现高水平科技自立自强和科技强国建设高度适配的金融服务体系；认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，有力有效防范化解金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。着力推进金融法治建设。金融稳定法作为贯通金融风险防范化解处置全过程的法律依据，草案已于2022年12月经过全国人大常委会第一次审议，央行正在全力配合立法机关尽快第二次审议。央行将坚持金融高水平对外开放， 完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，提升金融服务跨境贸易和投融资水平，深入参与全球金融治理，稳慎扎实推进人民币国际化。

5、央行发布公告称，为维护月末流动性平稳，5月30日以利率招标方式开展2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2580亿元。

6、商务部召开新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。商务部表示，中方高度重视中日韩自贸协定谈判，愿与日方和韩方一道，加速推进谈判进程，为区域乃至全球经济的稳定复苏作出积极贡献。商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，重点做好赋能产业发展、加大主体培育、加强交流借鉴、营造良好环境等四方面工作。

7、中美地方气候行动高级别活动于5月29日在美国加州伯克利召开。国家发改委副主任赵辰昕、美国总统气候问题副特使杜克、美国能源部国际事务办公室副助理部长厄巴纳斯，广东省省长王伟中、加利福尼亚州州长纽森等出席活动并致辞。赵辰昕表示，中美省州、城市间的气候合作拥有坚实基础，期待各方深入开展交流、推动务实合作。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指冲高回落，午后下探明显，周期股回调；国家大基金、商业航天概念股活跃，创业板指顽强飘红。上证指数收跌0.62％报3091.68点，万得全A跌0.48%。市场成交额7266.4亿元，仍维持低位。

半导体产业链领涨，MCU芯片概念股一马当先，西测测试、国科微、扬帆新材20cm涨停。商业航天概念股反复活跃 ，陕西华达20cm涨停。光伏产业链局部走高，海源复材2连板。有色金属下挫，湖南黄金、华锡有色跌停。电力股重挫，郴电国际、明星电力、大连热电、惠天热电跌停。

沪深两市主力资金净流出218.82亿元。大盘全天分化演绎，成交量维持地量附近；芯片股连迎利好消息刺激成日内唯一亮点，中芯国际、上海贝岭、万润科技、国科微均获大单抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌1.34%报18230.19点，恒生科技指数跌0.33%报3752.76点，恒生中国企业指数跌1.44%报6462.95点，恒生香港中资企业指数跌1.54%报3898.44点，大市成交1255.03亿港元。南向资金净买入额为44.01亿港元。航运、原材料、消费、地产股下挫，东方海外国际、华润啤酒、紫金矿业跌逾5%，九龙仓置业跌逾4%。半导体股逆市走高，舜宇光学科技涨逾6%，中芯国际涨近5%，清华研制出世界首款类脑互补视觉芯片。恒大汽车跌逾16%，小米公司发言人表示，小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动。

3、蔚来能源与智己汽车正式达成充电网络互联互通合作。根据合作协议，智己汽车将全面接入蔚来充电网络，蔚来能源将提供覆盖广泛、体验高效的充电服务。

4、百度优选2024年生态激励计划发布，百度将投入2亿元商家全面综合补贴，1000亿百度全系流量扶持，并且联合政府和机构落地首批20个播直播基地。百度副总裁、百度电商总经理平晓黎表示，希望和合作伙伴共同打造100家年销售过亿的商家，100家年销千万的达人，以及50家GMV过亿的伙伴。

百度电商总经理平晓黎表示，1-5月，百度优选（百度旗下电商品牌） GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。

5、AI助手App“腾讯元宝”已上线应用商店。相比此前测试阶段的混元小程序版本，腾讯元宝聚焦AI效率工具，提供AI搜索、AI总结、AI写作等核心能力，能够一次性解析多个微信公众号链接、网址，以及PDF、word等多种格式文档，并支持超长的上下文窗口。

6、基于5.0大模型，商汤推出商量（SenseChat）粤语版大模型，并于5月29日正式对外。商汤旗下应用产品商量粤语版网页及APP将于7月1日向粤语用户开放并永久免费。商量粤语API（应用程序编程接口）现已开放，最大支持128K窗口，根据模型输入和输出量计费，每100万tokens收费30港元。

7、京东正式发布12大AI品类，并公布618期间“AI普惠百万用户”的目标，让更多用户在即将到来的京东618“又便宜又好”地购买并使用上AI产品，整个618期间预计推动超300万用户换新AI设备，享受前沿科技带来的高效和便捷。

消息人士透露，京东产发已暂缓在港上市计划，将会待时机适合再筹备上市；至于京东工业的上市程序仍在推进中，若时机适合，将会先行在港上市。

8、汇丰正在向私人银行家招手，公司寻求扩展业务，以满足越来越多移居中东的百万富翁和亿万富翁的需求。

9、联发科发布天玑7300系列行动芯片，包含天玑7300及天玑7300X，皆采用高能效的台积电4纳米制程。天玑7300可满足终端装置对多工处理、图像、游戏和AI运算的高度要求；天玑7300X支持双屏幕显示，适用于折叠式终端装置。

三、行业

1、国务院副总理何立峰在上海和浙江调研时指出，要着力优化港口功能布局，强化基础设施现代化和智慧绿色港口建设，不断提升航运服务和保障水平。要大力发展铁水联运，加强铁路与港口建设衔接，拓展水水中转，强化运输组织协同，推动信息共享，推进物流成本实质性下降。要统筹做好大宗商品运储工作，健全大宗商品海运和物流体系，加快补齐储备设施短板，确保大宗商品供应链畅通和安全稳定。

2、国家发改委表示，《2024-2025年节能降碳行动方案》提出健全制度标准、完善价格政策、加强资金支持、强化科技引领、健全市场化机制、实施全民行动等6方面工作举措，为落实节能降碳目标任务提供支撑。

国家发改委将推动修订节约能源法、固定资产投资项目节能审查办法、重点用能单位节能管理办法、节能监察办法等法规制度；结合推动大规模设备更新和消费品以旧换新，加快强制性节能标准制修订，扩大覆盖范围。加强资金支持，发挥政府投资带动放大效应，推动扩大有效投资，支持节能降碳改造和用能设备更新。落实好有利于节能降碳的财税政策，丰富绿色金融产品和服务，为符合条件的节能降碳项目提供支持。

国家发改委表示，将完善能源价格机制，深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格机制。综合考虑能耗、环保绩效水平等因素，完善高耗能行业阶梯电价制度；深化供热计量收费改革，有序推行两部制热价。

3、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布对有关物项实施出口管制的公告，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制，自2024年7月1日起正式实施。

4、商务部表示，近期欧盟多个成员国、汽车产业界强烈反对欧方采取贸易保护主义措施，避免影响中欧经贸合作大局。希望欧方切实考虑各界关切，与中方通过对话协商妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切。中方将密切关注调查进展，并将坚决采取措施捍卫中国企业合法权益。

5、央行副行长陶玲表示，要加强顶层设计和政策供给。出台扎实做好科技金融大文章的指导性文件，明确科技金融政策指引，将支持初创期企业作为重中之重，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务。强化对金融机构的引导和激励。加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。提升金融机构和金融市场服务能力。开展科技金融服务能力提升工程，增强金融机构对科技型企业的风险评估能力，丰富适应高新技术领域特点的金融产品。联合相关部门畅通创业投资“募投管退”循环，壮大耐心资本。

6、工信部组织完成《电动自行车电气安全要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的编制工作。其中增加条款“电动自行车用充电器不得设计、制造及使用车载形式”。工信部表示，该新增条款强调电动自行车不应使用车载充电器，与GB 42296修改单征求意见稿保持一致。

7、中国贸促会表示，81.6%的中国外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。中国贸促会将继续组织开展外资企业“地方行”活动，并通过链博会等平台为外资企业找到更多供应链合作伙伴，助力更多高质量外资项目落地。

8、中国铁路6月15日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12690列，较现图增加205列；开行货物列车22595列，较现图增加74列。

9、《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》公开征求意见。方案提到，到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力；构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心。

10、南京市印发《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024-2026年）》和《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》，到2026年，力争引培国内外先进水平的基础大模型1个，打造行业大模型20个以上，每年打造30个标杆应用场景，实现人工智能核心产业规模600亿元，打造具有全国影响力的人工智能产业发展高地。

11、福建省9个地市已全面取消首套和第二套住房商业性个人住房贷款利率下限，商业银行可结合经营状况、客户风险等因素，合理确定每笔贷款具体利率水平；降低商业性个人住房贷款最低首付比例，即首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例调整为不低于15%，第二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例调整为不低于25%。

12、山东全省16地市新发放首套商业性个人住房贷款最低首付比例由20%下调为15%，二套房最低首付比例由30%下调为25%；首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率均取消下限，由各金融机构按照市场化、法治化原则，结合本机构经营情况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。

青岛市下调商业性个人住房贷款最低首付款比例，取消商业性个人住房贷款利率政策下限。本次政策执行后，对于贷款购买青岛市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%，首套和二套住房商业性个人住房贷款利率不设下限。

13、中国西南地区首座大型抽水蓄能电站——国网新源重庆蟠龙抽水蓄能电站当日全面投产发电。蟠龙抽水蓄能电站位于重庆市綦江区中峰镇境内，地处重庆用电负荷中心并紧邻四川水电基地，是国家实施大规模“西电东送”主通道上的中继电源。电站安装4台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮发电机组，总装机容量120万千瓦，以一回500千伏线路接入重庆电网。

14、携程发布数据显示，今年二季度办签量同比增长翻倍，较2019年实现20%的增长。从当前办签量来看，今年暑期出境游依旧火爆。截至目前，暑期出行签证办理量同比增长1.5倍，其中日本、美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国、韩国、新西兰、西班牙、德国成为暑期办签热度TOP10目的地。

15、速卖通联合菜鸟开通“欧洲杯专线”，在东莞落地一体化欧洲专仓，承接发往欧洲的跨境商品，保障欧洲杯期间“全球5日达”时效。速卖通5月足球用品销量同比增长80%，西法成为5月足球销量之冠，从菜鸟跨境仓发出的欧洲包裹量同比去年增长300%以上。

16、字节跳动表示，有关媒体转载外媒报道时称“TikTok曾在2022年提议将控制权交给美国政府”，该信息不实，请大家不要传播不实信息。

四、海外

1、美联储博斯蒂克表示，通胀路径将会有波动，但总体趋势是下降的；美国通胀回落至2%的前景是没有保障的，美联储（对通胀路径）保持警惕；就业市场是紧俏的，但并不是那样的紧俏，情况更加类似2020年2月份；需要耐心，消费者对高利率不太敏感。

2、印度央行指出，实际国内生产总值增长强劲，得益于坚实的投资需求；国际大宗商品价格波动和不稳定天气发展对增长前景构成下行风险；预计2024-25年实际国内生产总值增长率为7%。

3、新加坡副总理王瑞杰表示，新加坡将投资3亿美元用于量子计算战略。

4、新西兰财政部长妮古拉·威利斯表示，将在四年内减税147亿纽元；决心在2027-28年恢复财政盈余；预计2024年上半年新西兰国内生产总值将收缩，下半年将恢复增长。

5、英国议会宣布正式解散。英国首相苏纳克此前宣布，英国将于7月4日举行大选。

6、瑞士第一季度GDP同比增长0.6%，预期及前值均为0.6%；环比增长0.5%，预期及前值均为0.3%。

7、瑞士4月贸易帐顺差43.16亿瑞郎，前值顺差35.42亿瑞郎。其中，季调后实际出口环比升9.6%，前值降1.7%；进口环比升3.2%，前值降2.3%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综指跌1.56%报2635.55点，权重股方面，LG化学跌超5%，LG新能源跌超4%，SK海力士、起亚汽车、LG电子跌超3%，三星电子跌超2%，现代汽车跌超1%；日经225指数跌1.30%报38054.13点，权重股方面，东京电子、软银集团、迅销跌超2%，丰田汽车、伊藤忠商事、日本电装跌超1%，索尼、任天堂涨超1%；澳洲标普200指数跌0.49%报7628.20点；新西兰标普50指数跌0.90%报11573.25点。

2、特斯拉与汽车博主封士明名誉权纠纷案一审宣判。封士明起诉特斯拉名誉权纠纷一案，法院驳回其全部诉求；特斯拉起诉封士明名誉权纠纷一案，法院判决封士明公开发表致歉声明并赔偿特斯拉25万元。他曾被特斯拉质疑为“车主在上海车展爬上车顶维权”事件的组织策划者。

3、谷歌发布声明，承诺在马来西亚投资20亿美元，包括建设首座数据中心、新的谷歌云区域以及进一步开发人工智能。谷歌表示，这一投资承诺包括培养当地民众AI素养的计划，预计到2030年将为马来西亚GDP带来超32亿美元贡献，创造2.65万个就业岗位。

4、谷歌、亚马逊和爱彼迎在意大利规则纠纷中胜诉。

5、有媒体报道称，星巴克开始强调“消费入座”，不消费会被店员礼貌劝离。星巴克方面对此回应称，没有这样的规定，欢迎所有人来星巴克，消息系无中生有。

6、Visa和万事达已同意支付1.97亿美元，以解决数百万消费者指控这两家金融支付公司人为抬高现金取款费的集体诉讼。

7、高盛已积累逾200亿美元资金，用于投资私人信贷。

8、斯巴鲁计划逐步停止在泰国的合资企业本地组装生产（散装生产）。斯巴鲁表示，这种商业模式从长远来看不被认为是可持续的。

9、“希尔顿一会员夜不归宿被扣3000元”日前引发广泛关注。王府井希尔顿酒店相关负责人回应称，根据内部调查，该会员的预订并非本人入住，是不合规定的入住记录。除此之外，酒店并未向该会员支付任何形式的退款或礼遇。其他细节酒店和集团还在调查中。

10、丰田汽车公布，受子公司大发汽车认证造假影响，该集团4月份全球销量为835,788辆，较去年同月下降4.5%。公告显示，丰田全球销量同比下降0.5%至797,097辆。

11、SK海力士计划在第6代（1c工艺约10nm）DRAM的生产中使用Inpria下一代金属氧化物光刻胶（MOR），这是MOR首次应用于DRAM量产工艺。消息人士称，SK海力士量产的1c DRAM上有五个极紫外（EUV）层，其中一层将使用MOR绘制。他还补充说，不仅SK海力士，三星电子也将追求这类无机PR材料。

12、贾跃亭表示，关于FF总股本从4000多万股到4亿多股所造成的重大误解的澄清，公司决定更要坚定的一直和所有散户站在一起；除非获得股东大会批准，否则未来不会再发行新股。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，国际铜、沪镍、沪铜跌逾2%，工业硅则涨近4%；能化品多数上涨，20号胶涨逾4%，丁二烯橡胶涨逾3%，橡胶涨逾2%；农产品多数下跌，菜籽跌近2%，菜油、棕榈油跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌近2%，沪金跌近1%；黑色系涨跌不一，硅铁各月份合约涨停，锰硅涨逾2%，铁矿石、焦煤跌逾2%；胶合板主力合约涨停，集运指数（欧线）跌逾1%。

2、大商所修改《大连商品交易所结算管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》和相关品种期货业务细则，自6月3日起施行。《办法》明确，进入交割月前，持有不得交割持仓的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓；持有不得交割持仓的客户不得提出滚动交割申请；持有不得交割持仓的客户不得提出每日选择交割申请；交割申请的数量不得超过其净卖持仓量。

七、债券

1、国债期货尾盘跳水全线收跌，30年期主力合约收跌0.2%，10年期主力合约跌0.02%，5年期及2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘接近收平，万得可转债等权指数涨0.17%。其中，15只可转债涨幅超2%，英力转债、东杰转债、正裕转债、贵广转债、卡倍转02涨幅居前，分别涨19.42%、15.4%、7.23%、6.48%、6.23%。跌幅方面，14只可转债跌幅超2%，华钰转债、正丹转债、广电转债、裕兴转债、平煤转债跌幅居前，分别跌19.9%、8.76%、8.57%、4.29%、3.53%。

3、央行副行长陶玲表示，要深化金融市场开放。增强金融市场透明度、规则性和可预期性，提高人民币金融资产流动性，丰富风险对冲工具。支持更多境外央行、国际开发机构、跨国企业集团等在境内发行熊猫债。支持上海加快国际金融中心建设。

4、国家金融与发展实验室副主任彭兴韵认为，央行通过买卖国债而提供基础货币供给和流动性总量调控，不仅是我国货币政策操作手段的重大变革，还关乎金融强国建设中“强大的货币”与“强大的中央银行”。

5、财政部将于6月5日将通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统招标发行四期人民币国债，合计金额为110亿元。

6、国开行上清所托管3年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9719%、2.2403%，全场倍数分别为2.95、4.24，边际倍数分别为1.75、4.17。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.988%、2.3247%，全场倍数分别为3.99、3.39，边际倍数分别为2.67、12.89。

7、进出口行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1018%、2.3979%，全场倍数分别为7.31、5.12，边际倍数分别为15.67、11.25。

8、阿里巴巴完成50亿美元可转换优先票据发行。

9、6月全球债券市场将面临今年迄今最大规模的主权债券净发行规模。在经济数据令降息不确定性增加之际，这将考验投资者对主权债券的强烈兴趣能否维持下去。法国巴黎银行发布数据显示，6月美国、欧元区国家和英国主权债券净供应可能增至3400亿美元，因赎回减少、且各央行继续减持主权债券。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2455，较前一交易日上涨32个基点。人民币对美元中间价报7.1111，调贬5个基点。

2、央行副行长陶玲表示，支持离岸人民币市场发展。健全离岸市场人民币流动性供给机制，完善境外主权债券发行长效机制，丰富离岸人民币金融产品，拓展内地与香港金融市场互联互通机制，完善其他离岸人民币市场功能。统筹金融开放和金融安全。筑牢“防波堤”，加强跨境人民币业务监管，完善跨境资金流动评估预警体系，健全本外币一体化的跨境资金流动宏观审慎管理框架，构建适应高水平开放的金融监管和风险防控体系。