金融街下午茶（2024.5.29）

一、宏观

1、国务院总理李强会见来华进行国事访问的赤道几内亚总统奥比昂。李强指出，中方愿同赤道几内亚加强发展战略对接，扎实推进基础设施建设等领域现有合作项目，拓展海洋经济、绿色经济、农业发展等领域合作，推动两国合作提质升级。中方鼓励有实力、有信誉的中国企业赴赤道几内亚投资兴业，探索公私合营、投建营一体化等合作新模式，为赤道几内亚实现工业化提供更多助力。中方愿同赤道几内亚不断推进医疗、教育、文旅等领域交流合作，持续增进两国人民友谊。

2、市场监管总局就《优化营商环境重点举措（2024年版）》公开征求意见，要求加快完善市场监管领域优化营商环境制度规则。推动出台《公司法》配套实施规定，明确存量有限责任公司注册资本5年认缴期限的具体适用规则，制定出台《个体工商户促进发展和规范登记管理规定。加快完善公平竞争制度规则。推动出台《公平竞争审查条例》，完善审查标准和审查程序。推动修订《经营者反垄断合规指南》，推动出台《网络反不正当竞争暂行规定》，研究制定《关于药品领域的反垄断指南》。制定出台横向经营者集中审查指引，制定《经营者集中反垄断审查申报技术规范》、优化经营者集中简易案件审查思路方案，研究起草非横向经营者集中审查指引。

3、国务院国资委党委要求，坚持主动对接融入高标准国际经贸规则，掌握国资央企涉外法治工作主动权。国资央企将顺应经济全球化历史潮流，深化对世界贸易组织改革、有关区域贸易协定等国企议题研究，以积极开放态度统筹做好各领域国企议题谈判对话，鼓励引导学界和主流媒体积极对外发声，努力为服务推进高水平开放、实现企业更好发展创造有利环境。

4、司法部、国务院国资委、财政部就《国有企业管理人员处分条例》答记者问称，《条例》适用于国有企业管理人员任免机关、单位对违法的国有企业管理人员给予处分的活动，覆盖各级各类国有企业。考虑到金融、文化国有企业的特殊性，《条例》明确规定，国家对违法的金融、文化国有企业管理人员追究责任另有规定的，同时适用。

5、外交部发言人毛宁宣布，应美方邀请，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国，同美常务副国务卿坎贝尔举行磋商，并同美国各界人士代表进行接触和交流。

6、央行公告称，为维护月末流动性平稳，5月29日以利率招标方式开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2480亿元。

7、财政部发布数据显示，1-4月，国有企业营业总收入261923.6亿元，同比增长3.2%；国有企业利润总额13813.2亿元，增长3.8%；国有企业应交税费20376.9亿元，增长0.9%。4月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

8、2023年长三角三省一市GDP规模首次突破30万亿元，占全国比重24.4%；长三角地区万亿之城达9个，占全国比重超过三分之一。今年一季度长三角GDP达7.4万亿元，占全国比重约25%，主要指标在全国继续保持领先，继续肩负我国经济压舱石的重任。

9、国际货币基金组织（IMF）宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。

10、深圳市1-4月规上工业增加值同比增长12.8%，比上年同期提高10.7个百分点。主要行业表现良好，规模以上医药制造业增加值增长34.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长18.0%。主要高技术产品产量持续快速增长，其中，3D打印设备、服务机器人、电子元件产品产量分别增长68.0%、47.0%、38.6%。

11、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港与新加坡都是大城市，各有优势。就物流而言，香港在北亚市场较有优势，新加坡则在南亚占优。不过，两地金融市场深度及广度差异大，不能相比。以股市为例，港股市值36万亿港元，日均成交额超过一千亿港元，有超过2600家上市公司。至于新加坡股市市值不足6万亿港元，日均成交额不足100亿港元。

12、香港特区立法会三读通过增加烟草税的条例草案，以落实今年财政预算案提出的将每支香烟的烟草税上涨0.8港元、并按同等比例提高其他烟草产品的税率，即31.92%的建议。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数冲高回落，创业板指一度涨超1%，市场量能持续萎缩，周期股再度走强。上证指数收涨0.05%报3111.02点，创业板指涨0.27%，万得全A涨0.17%。市场成交额7119.2亿元。

有色金属板块领涨，华钰矿业、湖南黄金等多股涨停。消费电子概念股走高，光大同创20cm涨停。光刻胶概念反复活跃，广信材料触及20cm涨停。光伏产业链走强，BC电池、HJT电池方向领涨。地产股局部反弹，中天服务、世荣兆业涨停。固态电池概念尾盘拉升，金龙羽一度涨停。电力股表现分化，郴电国际4连板。虚拟电厂概念调整，新中港触及跌停。

沪深两市主力资金净流出88.43亿元。市场续刷阶段地量，多空双方均难有更多表现，大盘惊险收红；新能源在盘前及尾盘时段接连迎来利好消息，逾20亿资金进驻“地板”方向，晶澳科技、比亚迪、隆基绿能均获超5亿大单抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.83%报18477.01点，恒生科技指数跌2.32%报3765.24点，恒生中国企业指数跌1.92%报6557.48点，恒生香港中资企业指数跌1%报3959.43点，大市成交1231.93亿港元。南向资金净买入额为67.74亿港元。科技、医药股下挫，京东健康、美团跌逾5%；康宁杰瑞制药-B跌逾44%，KN046-303临床试验失败。比亚迪股份逆市涨逾5%，中国或投入约60亿元鼓励全固态电池研发。

3、深交所宣布，深港通下的港股通标的证券名单调整，调入极兔速递。

4、能源巨头下场做PE/VC，备案私募基金。中国基金业协会网站信息显示，中石化私募基金管理有限公司5月27日完成私募基金管理人备案登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。中石化私募基金成立于2019年11月5日，注册资本为1亿元人民币，注册地在天津滨海新区，办公地在北京朝阳区。

5、中上协发布月报显示，4月境内市场新增首发上市公司5家，首发募资总额27.05亿元；转板上市0家；退市3家。

6、农业银行宣布，将自6月1日起对零余额电子现金应用停止提供服务，对于客户卡片中仍有电子现金余额的，将继续提供消费、查询等服务。

7、中国石油、中国移动、华为、科大讯飞等多家企业共同签署合作共建协议，启动建设昆仑大模型。据了解，昆仑大模型是能源化工行业的大模型，将有助于推动该行业人工智能水平的提高。

8、针对“中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持”的报道，上述六家获支持的主机厂内部人士表示，其所在公司在上述项目“答辩环节排名第一”。另有一家“入围”的产业链公司相关人士表示，之前确实听说过这一项目，但并不掌握具体信息。

9、天齐锂业回应SQM相关争议称,SQM公司与智利铜业公司签署的MOU事项以及税务争议事项，不会影响公司的营业收入规模，也不会影响公司上游锂资源供应的稳定性。

10、针对关于“未来科技城万象城停工甚至退地”的消息，华润置地旗下杭州润汀发布声明称，从未有退地意愿及相关行为，将按照土地合同持续推进项目建设，直至项目商业顺利开业。此前，2021年，杭州润汀经过136轮竞价后以111.61亿元的封顶价竞得未来科技城绿汀路TOD地块。

11、中国交通运输协会多式联运分会七届五次理事会暨2024年多式联运发展研讨会在西安召开，中国通号研究设计院集团成功发布“夷道”数字化货场管控系统。该系统实现了铁路货运场站数字化建设设备由人工到自动、作业由开环到闭环、安防由被动到主动的“三个提升”。

12、小米公司称，由小米牵头组建的新一代智能硬件技术行业产教融合共同体今天成立。中山大学、武汉大学、天津大学等135所院校机构已经加入。

13、联想集团在港交所公告称，与沙特阿拉伯王国主权财富基金Public Investment Fund全资附属公司Alat订立战略合作框架协议。公司与Alat亦订立债券认购协议，将向Alat发行20亿美元零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。

14、知情人士透露，商汤日日新大模型近期将迎来重大升级。在长文本处理能力上，升级后的商汤大模型将最新支持超长文本100万字以上，同时最多一次支持50多个文件问题解析。

15、海马汽车氢燃料电池汽车示范运营首批共计10台7X-H，日前通过了“滴滴”相关注册流程手续，正式登陆网约车平台。目前海马与丰田汽车合作的首款氢燃料电池乘用车项目已落地，并正在开发全新平台氢燃料电池汽车产品。

三、行业

1、中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》，推进重点领域标准研制，在关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等8个重点领域推进信息化标准研制工作。围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。

2、市场监管总局要求，严格规范市场秩序，促进平台经济有序发展，完善平台经济制度规则，强化标准化建设，健全电子商务监管、数据安全等方面认证认可制度。开展2024网络市场监管促发展保安全专项行动。健全直播电商平台常态化监管会商协调机制。规范平台经济领域价格收费行为，探索建立平台与平台内经营者协商机制，保护平台内经营者自主定价权。

3、工信部近日规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务，下一步，将按程序向有关基础电信企业核配车联网专用号码，不断提升码号资源管理水平，持续跟踪产业发展态势，适时补充码号资源，发挥信息通信业赋能作用，支持智能网联汽车和车联网业务高质量发展。

4、中国物流与采购联合会发布数据显示，1-4月份，全国社会物流总额为111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度加快0.2个百分点。4月份同比增长6.6%，比3月份提高2.2个百分点。

5、国家金监总局天津监管局数据显示，2024年一季度末在津银行机构向各类科技创新企业发放贷款余额2403.79亿元，较年初增加271.12亿元，其中信用贷款占比52.93%。

6、全国多地调整优化住房信贷政策。广州房贷新政正式施行，广州地区部分银行已下调首套房和二套房贷款首付比例和贷款利率。

天津、沈阳首套房首付降至15%，取消利率下限。天津首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%；取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

沈阳发布多项优化政策，在沈阳市全区域解除限购、限售基础上，不再实施新建商品住房销售价格指导。对于贷款购买沈阳市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

7、香港特区政府差饷物业估价署发布数据显示，4月香港私人住宅售价指数为308.7，环比上升约0.29%，已连升两个月。

8、蚂蚁集团CTO何征宇表示，大模型仍处于钻木取火阶段，规模落地需要攻坚三大挑战：可靠性、经济性、易用性。其中，可靠性是在技术层面用AI监督AI，以解决控制和“对齐”模型。经济性是把大模型做“小”，这决定了大模型应用能否成为主流。易用性则是将智能“傻瓜化”，进一步降低C端门槛，这决定了生成式AI是否能规模化落地应用，扎根C端。

9、澳大利亚信息专员办公室（OAIC）隐私官网发布《关于TikTok初步调查的声明》表示，已结束对TikTok的初步调查，初步调查的目的是确定是否有必要对TikTok展开调查，从掌握的信息来看，TikTok 并没有明显违反澳大利亚隐私法的行为，因此没有必要展开调查。

10、胡润研究院发布《2024胡润中国艺术榜》显示，2023年全球艺术品市场销售额同比下滑4%至650亿美元，但艺术品交易量同比增长4%，达到3940万件。其中线上交易额增长7%，达到118亿美元。中国艺术品市场销售额增长9%，达到122亿美元，跃升至全球第二大艺术品市场的地位。

四、海外

1、国际会计准则理事会新兴经济体工作组第二十七次全体会议在山西太原顺利举办。会上，各参会代表围绕财务报表中的气候相关风险和其他不确定性、电力购买协议、或有事项、金融工具分类和计量的修订、污染物定价机制、数据资源的会计处理、持续经营的不确定性、国际财务报告会计准则第15号及第9号的实施后审议、企业合并、IASB工作最新进展、会计准则建设和实施情况等技术议题和行政议题展开了讨论。

2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲银行之间的跨境合并应该像单一国家内的合并一样容易。

3、日本央行公布数据显示，2023财年缴给国库2.17万亿日元，创1998年以来新高；持有上市交易基金（ETF）潜在获利达37.31万亿日元，创历史新高。

4、日本央行审议委员安达诚司表示，频繁改变货币政策以稳定外汇波动将导致汇率波动的大幅变化；如果日元的过度下跌持续下去，预计会影响到价格目标的实现，那么用货币政策来应对就成为一种选择；预计将在某个时点减少债券购买规模，必须绝对避免过早提高利率；如果日元贬值加速或持续时间延长，通胀可能比预期更快重新加速，并可能需要日本央行加快加息。

5、韩国与阿联酋签署经济伙伴关系协定。韩国与阿联酋签署15亿美元液化天然气运输船初步协议。阿联酋将取消所有武器进口关税，阿联酋将在10年内取消对韩国汽车进口的所有关税。韩国将在10年内取消对阿联酋的原油进口关税。

6、澳大利亚4月加权CPI同比上升3.6%，预期升3.4%，前值升3.5%。

五、国际股市

1、亚太主要股指全线收跌，韩国综指跌1.68%报2677.20点，权重股方面，LG化学跌超5%，LG新能源跌5%，三星SDI跌近5%，三星电子跌超3%，浦项制铁跌超2%；日经225指数跌0.77%报38556.87点，权重股方面，丰田汽车、日本电报电话、迅销、软银公司跌超1%，软银集团涨超2%；澳洲标普200指数跌1.30%报7665.60点；新西兰标普50指数跌0.03%报11678.68点。

2、OpenAI透露，近期已开始训练其下一代前沿模型，并预计将使他们在通往AGI之路上达到更高的能力水平。

3、根据美国政府临床试验数据库公布的详细信息，马斯克旗下脑机芯片公司Neuralink计划招募三名患者，招募年龄在22岁到75岁之间，在一项研究中评估其植入物设备，旨在让瘫痪患者能够通过独自思考来使用数字设备，未来可能帮助脊髓损伤患者。

4、苹果将于6月22日在马来西亚开设首家零售店。

5、知情人士称，壳牌计划未来几个月内在海上风电业务启动裁员，主要是在欧洲。

6、欢聚第一季度净营收5.646亿美元，市场预估5.547亿美元；实时流媒体营收4.664亿美元，市场预估4.784亿美元。

7、法拉第未来表示，公司可能会产生不可预见的费用，或者在交付FF 91系列时遇到困难和延迟，因此可能永远无法产生足够的收入来维持自身运营。尽管FF已经开始首次交付FF 91系列，但由于各种原因，包括FF 91系列及其相关服务的需求不足、车辆服务和保修成本、竞争加剧、宏观经济环境挑战、监管变化以及其他风险，FF可能永远无法实现或维持盈利。

贾跃亭表示，FF将在一个月后发布“FF中美汽车产业桥梁战略”；通过全价值链赋能将30万美元的FF 91核心技术赋能在大众车型上；纳斯达克批准FF继续交易申请。

8、美国主要电信运营商T-Mobile宣布，已同意收购US cellular大部分无线业务，这包括US cellular的无线客户和商店，以及某些特定的频谱资产，交易价值为44亿美元，预计交易将于2025年年中完成。

9、丰田汽车关于丰田章男连任董事长的提议面临来自两家主要代理咨询公司施加的压力，这两家公司敦促这家全球最大汽车生产商的股东投票反对这位创始家族继承人。为大型投资者提供咨询服务的Institutional Shareholder Services建议不要为丰田章男提供支持，理由是附属公司大发工业株式会社不当的车辆测试以及集团附属公司日野汽车和丰田工业公司的监管违规行为。

10、在与管理层的工资谈判陷入僵局后，三星电子工会表示将进行该公司历史上首次罢工。三星劳工工会表示，将于6月7日举行首次罢工。

11、LG Display已获得批准为iPhone 16 Pro供应OLED，将供应Pro系列机型的屏幕。

12、三菱汽车公司北美子公司就101亿美元的判决向宾夕法尼亚州高级法院提起上诉。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，胶合板主力合约涨停；能化品多数上涨，玻璃涨逾3%，丁二烯橡胶、低硫燃料油涨逾2%；基本金属多数上涨，沪锌涨近2%，工业硅则跌逾3%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；黑色系多数下跌，铁矿石、焦煤跌逾1%，锰硅则涨近2%；农产品涨跌不一，菜油、棕榈油、豆油涨逾1%，菜粕、豆粕跌逾2%。

2、国家发改委表示，自5月15日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，5月29日的前10个工作日平均价格与5月15日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

3、上期所宣布，对螺纹钢、黄金、白银等期货品种相关合约交易手续费进行调整。5月31日交易起，螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额万分之零点二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之零点二。黄金期货AU2407合约交易手续费调整为10元/手，日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。6月3日交易起，白银期货AG2408合约交易手续费调整为成交金额万分之零点五，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之零点五。

4、中国有色金属工业协会铝业分会组织召开英国对原产于中国铝箔反倾销措施发起过渡性审查案情视频通报会，重点介绍案情，研判对策。

5、越南央行将通过4家国有银行向国内市场出售黄金。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收跌0.08%，万得可转债等权指数跌0.03%。其中，17只可转债跌幅超2%，岭南转债、中装转2、三房转债、伟24转债、东时转债跌幅居前，分别跌12.47%、9.8%、8.72%、7.41%、6.1%。涨幅方面，18只可转债涨幅超2%，卡倍转02、华钰转债、英力转债、裕兴转债、国光转债涨幅居前，分别涨20%、20%、8.83%、7.7%、6.1%。

3、2024年超‬长期特别国债（二期）今起跨市场上市，包括银行间市场“24特别国债02”、上交所“24特国02”、深交所“特国2402”及北交所“24特国02”。本期国债期限20年，票面利率2.49%，个人投资者可通过个人证券账户在交易所市场购买。

4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6211%、2.0820%、2.4007%，全场倍数分别为2.26、4.98、2.35，边际倍数分别为2.26、2.23、1.25。

5、财政部今年将在香港发行550亿元人民币国债，分六期发行550亿元人民币国债。其中，首期120亿元人民币国债已于3月发行。现定于6月5日通过招标发行第二期110亿元人民币国债，包括2年期30亿元、3年期30亿元、5年期30亿元和10年期20亿元。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2487，较前一交易日下跌17个基点。人民币对美元中间价报7.1106，调贬5个基点。