金融街下午茶（2024.5.6）

一、宏观

1、国家发改委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会，与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对大规模设备更新工作的诉求建议。郑栅洁表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新，将有力拉动有效投资，增加先进产能，增进民生福祉，推进经济转型升级和社会发展进步。下一步，国家发改委将强化统筹协调，与有关部门和地方政府一道，安排中央投资支持符合条件的设备更新和循环利用项目，打好财税、金融等政策组合拳，强化要素保障，促进产业向“新”而行。同时，设备更新还将注重向民生领域倾斜，提升公共服务品质，提高老百姓生活舒适度，让广大企业和群众共享中国高质量发展红利。

2、财政部办公厅、住建部办公厅发布《关于开展城市更新示范工作的通知》称，城市更新示范工作支持对象是地级及以上城市。2024年，每省（区、市）可推荐1个城市参评，首批评选15个示范城市，重点向超大特大城市和长江经济带沿线大城市倾斜，中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。《通知》明确，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元，直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。

3、财政部公布数据显示，一季度国有企业营业总收入198111.8亿元，同比增长3.2%；国有企业利润总额10757.6亿元，增长2.8%。3月末，国有企业资产负债率65.0%，上升0.3个百分点。

4、4月财新中国服务业PMI为52.5，环比下降0.2个百分点；综合PMI上升0.1个百分点至52.8，创2023年6月以来新高，显示整体企业生产经营活动加快扩张步伐。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月6日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净回笼80亿元。

6、一季度贵州省规模以上工业增加值同比增长9.1%，高于全国平均增速3个百分点。其中，“酒烟煤电”产业增加值合计增长8.6%，白酒产业加大产销对接，规模以上工业增加值增长14.3%。

7、中国香港4月制造业PMI为50.6，前值50.9。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】A股5月开门红，贵州茅台重回市值“一哥”。上证指数收涨1.16%报3140.72点，创近8个月新高；深证成指涨2%，创业板指涨1.98%，北证50涨1.43%，万得微盘股指数涨3.24%，万得全A、万得双创集体上涨。A股全天成交1.11万亿元，环比略增；北向资金净买入93亿元。

盘面上，午后市场维持窄幅震荡，食品及滞涨化工方向出现踏空资金补涨，医药、酒类板块则全天强势，中字头普遍延续调整。全天4500股飘红，百股涨停，指数右侧突破吸引技术派资金加仓。个股方面，贵州茅台涨超3%，成交额超百亿元，为近7个月来首次，总市值达2.2万亿元，超越中国移动重夺A股总市值头名宝座。

Wind数据显示，北向资金全天大幅净买入93.16亿元，其中沪股通净买入64.55亿元，深股通净买入28.6亿元。

沪深两市主力资金净流出13.6亿元。北向资金盘初大幅扫货为全天盘面奠定基调，医药、白酒为首的大消费成为主要扫货对象；核心资产悉数回归，贵州茅台、格力电器、中国平安获大资金抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.55%报18578.3点，连涨10日；恒生科技指数涨0.92%报4007.78点，恒生国企指数涨0.38%报6572.45点，恒生红筹指数涨0.09%报3767.98点，大市成交1444.86亿港元。南向资金净买入额为50.86亿港元。工业股领涨，信义玻璃涨逾11%领涨蓝筹，海天国际、中联重科、上海电气涨逾6%。科技股涨幅居前，理想汽车涨逾6%，理想L6首销三周订单破4万。医药股表现强势，药明生物涨逾6%，康龙化成涨逾4%，药明康德涨逾3%。黄金股走强，中国黄金集团涨逾5%，山东黄金涨近5%，招金矿业涨逾3%。

3、北交所透露，北交所上市公司响应落实新“国九条”，开展 “提质守信重回报”行动，2023年年报期间，248家上市公司中有218家公司推出现金分红计划，占比87.9%；盈利的226家公司中有217家公司拟现金分红，占比96.02%。

4、广东证监局对国信证券采取出具警示函措施，因公司未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序；未纠正奥普特使用其他募集专户发放薪酬问题。

5、据粗略统计，自4月以来变更审计机构的数十家上市公司中，除少数尚未明确审计费用的外，绝大部分公司审计费用同比均有所下降，部分企业年审费用下降比例甚至超过30%。

6、前圆信永丰基金副总经理、基金经理范妍将加盟富国基金。范妍曾是圆信永丰基金的“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理代表人物，截至2023年末，其管理规模为170.09亿元。

7、2024北京国际车展闭幕。在车展期间，东风汽车与大疆车载达成战略合作。按照规划，此次合作将重点聚焦智能驾驶系统开发、集成、测试等方面，合作成果将在东风纳米下一款量产新车上首发搭载，明年正式投放市场。

8、国家金融监管总局表示，同意比亚迪财险在安徽、江西等地使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

9、淘天集团大促项目组在商家大会上公布2024年618大促规则调整，最重要的变化是取消预售，5月20日晚直接售卖，全程价保。

10、英飞凌将为小米电动车提供先进的电源芯片。

三、行业

1、据文化和旅游部数据中心测算，2024年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

2、工信部负责组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》强制性国家标准近日正式发布，将于2024年11月1日正式实施。《技术规范》不仅规定电动自行车用锂离子蓄电池单体的安全要求，还从电气安全、机械安全、环境安全、热扩散、互认协同充电、数据采集、标志等七个方面设置电池组的产品安全准入门槛，提升锂离子蓄电池本质安全水平。

3、国家移民管理局通报，今年“五一”假期全国边检机关共保障846.6万人次中外人员出入境，同比增长35.1%，单日出入境通关最高峰出现在5月3日，达180.1万人次。

4、中汽协整理海关总署数据显示，3月我国汽车商品进出口总额为238.7亿美元，环比增长19.4%，同比增长2.5%。其中进口金额52.8亿美元，环比增长9.1%，同比下降14.2%；出口金额185.9亿美元，环比增长22.7%，同比增长8.5%。

5、一季度北京市规模以上文化及相关产业法人单位实现收入合计5112.0亿元，同比增长8.8%。其中，规模以上文化企业实现营业收入5024.7亿元，增长9.0%。

6、北京发布首宗住宅+产业+配套组合供应用地预申请公告，起始价112亿元，最高溢价率为15%。此前业内关注的酒仙桥住宅用地也出现在组合中，具体包括朝阳区北部酒仙桥、前苇沟、电子城三个重点区域的住宅、产业及配套用地。此次供地的创新方式在于，以五环内优质资源带动五环外潜力板块及重点功能区高端产业板块的土地供应。

7、上海首批参加“以旧换新”倡议的房企有20余家、房地产经纪机构近10家、首批参加倡议的项目有30余个。目前已有7个楼盘在支付宝“乐居换新购”小程序上线。

8、深港跨境数据验证平台日前上线试运行。据悉，该验证平台致力于打造深港两地新型数字化跨境服务基础设施，为深港两地居民跨境工作、生活及企业拓展业务提供便利条件。验证平台首阶段将在跨境金融领域率先开展试运行。

9、河南省印发《河南省推动消费品以旧换新实施方案》，力争到2025年，报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，二手车、废旧家电等再生资源回收体系更加规范完善。

10、武汉发布房地产市场新政，调整家庭首套住房贷款套数认定标准。在武汉市仅有一套住房且正挂牌出售的家庭，办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。推行“卖旧买新”交易新模式。2024年12月31日前，对出售自有住房并在6个月内购买新建商品住房，或购买新建商品住房后12个月内出售原自有住房的家庭，由购买新建商品住房所在区财政部门对其出售原自有住房已缴纳的增值税按计税价格的1%给予补助。

武汉市还将优化购房落户手续，家庭在武汉市购买新建商品住房，暂不具备办理房屋所有权证（不动产证）条件的，可凭经备案的《商品房买卖合同》及缴费凭证等合法稳定住所证明材料、个人办证承诺，申请提前办理辖区购房落户手续。

四、海外

1、欧洲央行首席经济学家连恩表示，对通胀回落的信心正在提高，4月服务业通胀放缓是重要的一步；不应夸大欧洲央行和美联储政策分歧的影响，美联储决策对欧元区的净影响在控制范围内。

2、澳大利亚国库部长查默斯表示，预算关注近期CPI和中期增长，现在不是实施焦土式紧缩政策的时候，有望实现连续第二个预算盈余。

3、韩国第一季度韩产新能源汽车国内销量突破10万辆关口，同比增长8.7%。

4、美国宾夕法尼亚大学科学家研制出一款可在600℃高温下持续工作60小时的存储器。这一耐受温度是目前商用存储设备的两倍多，表明该存储器具有极强的可靠性和稳定性，有望在可导致电子或存储设备故障的极端环境下大显身手。

5、中国物流与采购联合会发布数据显示，4月份全球制造业PMI为49.9%，环比下降0.4个百分点，在50%临界点附近，略高于一季度49.6%的平均水平。

6、欧元区4月服务业PMI终值53.3，预期52.9，初值52.9，3月终值51.5；综合PMI终值51.7，预期51.4，初值51.4，3月终值50.3。

7、德国4月服务业PMI终值53.2，预期53.3，初值53.3，3月终值50.1；综合PMI终值50.6，预期50.5，初值50.5，3月终值47.7。

8、法国4月服务业PMI终值51.3，预期50.5，初值50.5，3月终值48.3；综合PMI终值50.5，预期49.9，初值49.9，3月终值48.3。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现。澳洲标普200指数涨0.7%，报7682.40点。新西兰NZX50指数跌0.98%，报11820.78点。日本及韩国市场因假期休市。

2、由西云数据运营的亚马逊云科技Marketplace（中国区）推出卖家自主经营和在线交易功能，该功能将支持灵活的定价模式，实现买家和卖家的线上交易和账单管理。

3、Reddit网友爆料，OpenAI可能会在5月9日公布旗下ChatGPT搜索产品，与谷歌展开竞争。

4、消息称，苹果不会推出像ChatGPT等类型的AI聊天机器人，而是通过自研大型语言模型（LLM）Ajax优化iOS18，Siri有望获得大改造。

库克回应巴菲特减持苹果称，已与巴菲特讨论过减持的事情，伯克希尔仍然是苹果最大股东，苹果公司迄今为止仍是伯克希尔公司最大持仓，对此感觉很好。

5、特斯拉网站新增狗狗币作为支付方式。

6、派拉蒙同意与一个由索尼和私募股权巨头阿波罗牵头的收购财团正式展开谈判，索尼-阿波罗财团在上周向派拉蒙提交了一份价值260亿美元的现金收购要约。

7、韩国金融监督院公布针对14家全球银行的中期调查结果，指控9家银行非法卖空总额1.55亿美元。

8、韩国企业信息提供平台调查显示，三星电子登顶韩国80-00年代人群评选的韩国最具代表性的人工智能企业榜。三星电子、SK电讯和互联网巨头Naver Corp依次跻身前三，KAKAO、现代汽车、LG电子、斗山机器人科技、KT、POSCO和韩华系统分列其后。

9、韩国国内五家整车厂商（现代汽车、起亚、韩国通用、KGM、雷诺韩国）今年第一季度新能源汽车国内销量同比增长8.7%，为10.17万辆。具体来看，混动汽车销量8.58万辆，同比大增42.2%，占比高达84.4%。相反，电动汽车销量同比锐减51.4%，为1.52万辆。氢能汽车销量骤减67%，为632辆。

10、汉高成功完成对宝洁旗下沙宣品牌及其大中华区相关头发护理业务的收购，包括洗发水、护发素、造型和护理产品。该业务在中国市场占据重要地位，在2022/2023财年实现超过2亿欧元的销售额。

11、马士基表示，红海局势影响正在扩大，并继续造成整个行业混乱，预计二季度整个行业从远东到北欧和地中海市场运力将损失15%-20%。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨近7%，再创上市来新高。农产品多数上涨，菜籽涨逾5%，豆粕、菜粕涨逾2%；能化品多数下跌，原油跌逾4%，低硫燃料油、LPG跌逾3%；黑色系多数上涨，焦煤涨近4%，铁矿石、焦炭涨逾2%；基本金属涨跌互现，氧化铝涨逾3%，碳酸锂、国际铜、沪铜下跌；贵金属涨跌不一。

2、宁波证监局对浙商期货余姚营业部采取责令改正措施，该营业部负责人在任职期间存在违规兼职问题，反映出营业部合规管理和内部控制存在缺陷，违反《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条规定。

3、厦门市氢能产业发展联盟正式宣告成立。厦门氢能产业发展联盟旨在搭建氢能产业产、学、研、用的交流合作平台，促进联盟成员之间在技术创新、生产制造、示范应用、市场拓展等方面合作，推进厦门市氢能产业“制-储-运-加-用”一体化发展，提升厦门市氢能产业创新能力和整体竞争力。

4、澳大利亚谷物协会表示，印度暂停对澳大利亚鹰嘴豆征收关税。

七、债券

1、国债期货收盘多数上涨，10年期主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.05%；30年期主力合约跌0.19%。

2、中证转债指数收涨0.88%，万得可转债等权指数涨1.22%。其中，正丹转债、伟24转债均涨20%，金丹转债、合力转债、水羊转债分别涨15.35%、6.55%、6.4%；跌幅方面，东时转债、天创转债、凯中转债分别跌12.13%、6.76%、4.62%。

3、农发行92天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.5401%、2.0147%、2.1708%，全场倍数分别为2.07、3.64、3.35，边际倍数分别为2.57、1.67、1.08。

4、ATOS与债券持有人达成1亿欧元临时融资协议，与法国银行就3.5亿欧元融资进行谈判。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2137，较前一交易日上涨279个基点。人民币对美元中间价报7.0994，调升69个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报100.43，环比上涨0.03；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.04，涨0.03；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.77，涨0.05。

3、印尼央行表示，准备采取更多措施支撑印尼盾。