金融街下午茶（2024.4.24）

一、宏观

1、国家主席习近平在重庆考察时强调，进一步全面深化改革开放，不断谱写中国式现代化重庆篇章。蔡奇陪同考察。

2、央行周三开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期。财政部、央行同时开展3个月期700亿元国库现金定存招投标，中标利率为2.95%，上次为2.75%。

3、财政部、应急管理部紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持江西、广东、广西防汛救灾。其中，预拨江西省4000万元、广东省5000万元、广西壮族自治区2000万元，由地方统筹用于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等。

4、四川正式印发《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》，择优筛选纳入330个拟在未来2至3年开工的重大项目，估算总投资2.15万亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.76%报3044.82点，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.7%，北证50涨1.29%，万得微盘股指数涨3.45%，万得全A、万得双创齐升。A股全天成交7993.2亿元，量能保持阶段低位。

盘面上，午后市场波澜不惊，科技类涨势扩散至更多题材，PCB、算力租赁、华为鸿蒙概念补涨，CPO与低空经济则作为情绪主战场保持强势。全天超4100股上涨，部分券商午后跳水并未影响整体盘面。中衡设计上演“地天板”，连续第6个交易日盘中触及涨停。行情数据显示，中衡设计上午集合竞价阶段开盘价报10.16元，直接跌停，9点30分进入连续竞价阶段后仍有10.16元的成交价格，但此后快速拉升，至9点35分股价已冲至12.42元涨停价。

Wind数据显示，北向资金全天净买入46.06亿元，其中沪股通净买入30.7亿元，深股通净买入15.36亿元。

沪深两市主力资金净流入17.52亿元。市场跟随风险资产回弹，科技龙头成为资金仓位回补首选；低空经济概念走出超预期延续性，年内大牛股万丰奥威获超11亿资金抢筹创个股历史纪录。

2、【港股收盘综述】港股强势上攻，恒生指数斩获三连阳。恒生指数收涨2.21%报17201.27点，刷新去年11月以来高位，近三日涨约千点；恒生科技指数涨3.61%报3573.59点，恒生国企指数涨2.45%报6100.22点。大市成交1295.84亿港元，南向资金净买入19.95亿港元。恒生行业指数全线上涨，科技、原材料、医药板块涨幅居前。蓝筹股方面，李宁涨7.5%领涨蓝筹，中国宏桥涨7%，中国人寿涨5.6%。科技股方面，商汤大涨逾30%后停牌，哔哩哔哩涨近9%，快手涨逾8%，美团涨近5%，腾讯涨3.5%。个股方面，天齐锂业放量跌19%创新低。

3、北交所开出2024年年内纪律处分“第一单”。深圳市金沙江投资有限公司、云南生物谷药业股份有限公司原实际控制人林艳和，因存在司法机关立案侦查期间违规减持股份等行为，被北交所给予通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

4、中国证券投资基金业协会向部分私募机构发布《关于提示12个月无在管基金私募管理人注销登记的通知》，私募基金管理人所管理的私募基金全部清算后，自清算完毕之日起12个月内未备案新的私募基金，登记备案机构应当及时注销私募基金管理人登记并予以公示。

5、中基协拟加强私募资管行业信息报送自律管理工作，要求从事私募资产管理业务的证券期货经营机构在资产管理计划备案完成后持续履行信息报送义务。报送内容包括但不限于资管计划的融资杠杆水平、延期兑付情况等运行信息。未按要求履行报送义务的，中基协可以对相关机构及责任人采取相应的自律管理或者纪律处分措施，并计入证券期货市场诚信档案数据库。

6、日前有传闻称“万达将全部股权出售给中国儒意”、“王健林退出万达”，知情人士称，上述消息为虚假新闻甚至谣言。实际情况是中国儒意获得万达投资100%股权，从而成为万达电影的第一大股东。万达投资也仅仅只是原万达旗下一家公司。

7、四川公布“网络安全医院”服务平台第一批入驻单位名单，并为首批入驻的34家网络安全企业（机构）授牌。长春吉大正元信息技术股份有限公司作为首批服务单位，成为四川省“网络安全医院”服务平台身份与访问安全门诊入驻单位。

8、科大讯飞在业绩说明会上表示，今年一季度公司学习机的销量增长超过100%，消费者及开放平台业务收入增长了63%，C端增长势头将持续保持；预计6月讯飞星火能够对标GPT-4turbo当前最好水平。

9、腾讯发布汽车行业大模型“全域智能”方案，目前已经在汽车研发、生产、营销、服务、企业协同办公等五大核心场景的落地应用。同时，腾讯发布了在智能汽车云、智能座舱、出海等方面的升级方案。据官方介绍，腾讯汽车行业大模型正与长安、广汽、一汽丰田、东风岚图、易车等十多家汽车行业伙伴开展应用实践。到今年底，腾讯的智能汽车产品将搭载至超1500万辆车上。

10、宁德时代将于4月25日召开2024宁德时代储能新品发布会。

11、商汤科技在上海发布“日日新SenseNova”5.0多模态大模型系列，采用混合专家（MoE）架构，支持多达10T Tokens中英文与训练数据，推理合成数据高达数千亿Token，推理时上下文窗口可以有效到200K左右，拥有端侧扩散和语言模型，知识、推理、数学、代码等综合能力全面对标GPT-4 Turbo。

商汤集团股价大涨31.15％后暂停交易。商汤集团对此回应称，日日新大模型5.0 发布会广受好评，受到市场极大关注；依照上市规则及港交所建议，公司将进一步刊发相关公告。

12、小米第二款新车定位纯电SUV，这款车预计于2025年上半年推出，延续首款车设计水准；第三款车初步定位在15万元级，预计于2026年推出。三年推出三款新车，小米在产品规划上步调相当清晰。以高端轿车、SUV奠定品牌基调，而后推出低价车型扩大销量，循序渐进斩获主流市场用户。据了解，目前小米汽车开发的高性能套件，或与V8s超级电机于年底同步上线，弥补性能车在赛道场景的驾驶遗憾。

13、蔚来官方宣布，2024北京国际车展蔚来新闻发布会将于4月25日10:00举行，2024款蔚来ET7将正式上市。

蔚来发文表示，4月24日，蔚来能源与中海炼化首座出资建设的充电站——凯康海油大厦充电站正式上线运营。自2023年6月27日正式签署战略合作框架协议以来，蔚来能源与中海炼化已共建3座充换一体站，2座换电站，1座充电站。双方将继续在充换电网络建设运营、品牌营销等方面开展深化合作，共同推动绿色低碳产业高质量发展。

14、香港交易所第一季度股东应佔溢利29.7亿港元，同比下跌13%。第一季度现货市场平均每日成交金额994亿港元，同比下跌22%，环比上升9%。3月和4月日均成交额已经明显回升，3月起日均成交额回升至千亿港元水平。

三、行业

1、反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。

2、中宣部表示，正在研究制定《加快推进版权产业高质量发展的指导意见》，针对制约和影响版权产业高质量发展的痛点堵点难点，有的放矢，出台相关措施。

3、中国铁路上海局集团有限公司透露，长三角铁路2024年“五一”假期运输方案近日出台，此次假期运输期限自4月29日起至5月6日止，计8天。期间，长三角铁路预计发送旅客2700万人次以上，日均发送旅客340万人次以上，或为日均客流最高的一次节假日运输。

4、中指研究院发布数据显示，一季度全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.68元/平方米/天，环比下跌0.47%。从不同商圈表现来看，一季度写字楼租金环比上涨的商圈占26.3%，租金环比下跌的商圈占71.3%。

5、2023年度中国数字阅读报告显示，2023年我国数字阅读用户规模为5.7亿；市场总体营收规模为567.02亿元，同比增长22.33%，成为近五年来最高增速。

6、一季度广东省房地产开发投资0.25万亿元，同比下降13.2%，降幅比1-2月收窄0.4个百分点。其中，商品住宅投资下降16.8%，办公楼、商业营业用房完成投资分别增长8.5%、4.1%。

7、央行广东省分行披露数据显示，3月粤港澳大湾区参与“跨境理财通”的个人投资者新增24288人，境内银行通过资金闭环汇划管道办理资金跨境汇划20574笔，金额131.06亿元。截至2024年3月末，粤港澳大湾区参与“跨境理财通”个人投资者9.77万人。

8、随着利好政策持续出台，中国无人机市场进入健康发展期，市场需求将持续攀升。由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”，将于4月27-29日在北京亦创国际会展中心举行。其中，4月27日将举办《2024年中国eVTOL产业发展报告》发布会。

9、京东金融发布数据显示，2024年第一季度，平台上财富用户养老意识崛起，养老型基金资产规模翻倍，同比增长102%；风险偏好整体下降，稳健基金增长18%；权益基金受到行情影响小幅下降，规模同比下降5%；投资者逐渐接受科学投资理念，投顾资产同比增长19%。

10、TikTok已就应用程序TikTok Lite向欧盟委员会提交逾期风险评估文件。此前，欧盟监管机构威胁或处以罚款并部分禁止该服务，同时调查该服务对未成年人造成的潜在危险。TikTok发布声明称，已在截止日期前提交文件。

11、华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志在华为智能汽车解决方案发布会上表示，今年是智能驾驶元年，预计采用鸿蒙智能驾驶的车辆将超过50万辆。靳玉志透露，自2019年华为智能汽车解决方案BU成立以来，累计研发投入超过300亿元，研发人员达7000人。

四、海外

1、欧洲央行管委内格尔表示，6月降息后不一定是一系列降息，服务业通胀仍然高企，受持续强劲工资增长的推动，不能预先承诺特定的利率路径。

2、日本财务省公布调查显示，日本约70%的公司计划在2024财年实施加薪。

3、澳大利亚第一季度CPI同比上升3.6%，为2021年第四季度以来最低升幅，预期升3.5%，前值升4.1%；环比升1%，预期升0.8%，前值升0.6%；3月未季调CPI同比升3.5%，预期升3.4%，前值升3.4%。

4、印尼央行意外加息25个基点，将7天逆回购利率上调至6.25%，市场预期利率不变。

五、国际股市

1、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨2.01%报2675.75点。个股方面，SK海力士涨超5%，三星电子、LG新能源涨超4%，三星SDI涨近4%。日经225指数收盘涨2.42%报38460.08点。个股方面，东京电子涨超7%，信越化学工业涨超4%，日立涨近4%，丰田汽车、软银集团、三井物产涨超3%，索尼涨近3%。澳洲标普200指数跌0.01%，报7683.0点。新西兰标普50指数涨1.21%报11946.43点。

2、特斯拉在中国市场再次放出“大招”。Model 3和Model Y开启限时“0元季”，下订Model 3指定版本现车可以享受“0首付”和优惠利率，下订Model Y指定版本现车可以享受限时“0首付”或“限时0息”。与此同时，全新Model 3高性能版正式登陆特斯拉中国官网，起售价为33.59万元，新车在外观、性能、操控等多个方面迎来全面焕新。

特斯拉将在日本市场调低Model 3和Model Y价格，降幅为30万日元。

特斯拉公司近期在全球范围内进行裁员，比例超过10%。与此同时，特斯拉在国内取消所有应届毕业生的offer（录取通知），在得克萨斯州和加利福尼亚州裁员超过6000人。

马斯克在特斯拉最新的财报会议上驳斥混合动力汽车是汽车行业未来的想法。马斯克承认电动汽车面临全球压力，竞争对手纷纷选择混合动力汽车。然而，他强调特斯拉信念，即电动汽车将“最终主导市场”。马斯克强调智能汽车技术的重要性，称每辆车都必须集成这些功能，“否则就没有人会买它。”

特斯拉在社交媒体平台“X”发布通过特斯拉应用程序呼叫自动驾驶汽车的预览版本。

3、谷歌推迟在Chrome浏览器推广广告插件。谷歌推迟2024年废除第三方COOKIE计划，将从2025年初开始逐步禁用。

4、意大利竞争与市场管理局公告称，经过调查，该局发现亚马逊存在不公平的商业行为，包括对亚马逊平台上提供的大量产品进行预选定期购买，从而限制了消费者的选择自由，因此对亚马逊旗下两家公司处以1000万欧元的连带罚款。

5、IBM正就收购软件公司HashiCorp进行深入谈判。

6、OpenAI宣布，面向API用户推出更多企业级功能。

7、美国联邦航空管理局（FAA）正在调查有关波音公司的一项指控。波音公司在2022年对两名员工采取报复行为，原因是他们坚持要求波音公司重新评估波音777和787飞机之前的工程工作。

8、国家发改委副主任李春临在委内会见空客公司全球首席执行官傅里，双方就进一步深化空客对华合作进行交流。

9、住友商事将斥资2000亿日元在日本各地建立电池设施，以储存风力或太阳能发电场产生的多余电力。

10、三菱商事与日本电化（Denka）宣布，双方就纳米技术领域尖端材料的基础碳分子—富勒烯的业务签署合资协议。根据该协议，电化将从三菱商事获得Frontier Carbon Corporation（FCC）50%的股份，该公司致力于富勒烯的生产和销售。

11、“韩国CXO研究所”报告显示，去年三星、SK、现代汽车和LG等韩国四大集团营业利润总额同比下降65.9%，为24.518万亿韩元（约合1301亿元人民币）。研究所表示，四大集团营业利润同时下降，加深韩国经济危机感。

12、LG化学和乐天化学否认媒体报道称他们正处于讨论合并NCC业务的初期阶段。两家公司发言人表示，该报道“完全不实”。

13、人工智能搜索引擎初创公司Perplexity据悉正进行至少2.5亿美元的新一轮融资，估值可能达到25亿至30亿美元。该公司在过去四个月中已进行了两笔大额融资，估值实现飞跃。

14、印尼股市连续第15日遭遇净卖盘。交易所数据显示，4月23日全球基金净卖出791万美元印尼股票。

六、期货

1、国内商品期市多数收涨。黑色系多数上涨，锰硅涨逾5%，铁矿石涨逾3%；基本金属多数上涨，碳酸锂、氧化铝、沪铅涨逾1%，沪锡则跌逾3%；能化品涨跌不一，原油涨逾2%，烧碱、乙二醇跌逾2%；农产品涨跌互现，豆二涨近2%，红枣跌逾2%；贵金属均上涨；集运指数（欧线）涨逾4%。

2、智利国家铜业公司表示，智利将通过和全球第二大锂生产商SQM的2025-2030年协议获得新增锂产量的70%。

3、政府数据显示，沙特2月石油出口下降3.8%，非石油出口增长4.4%，商品出口下降2%。

4、鉴于天然气产量减少和夏季需求增加，埃及将从5月起停止所有液化天然气出口，以满足国内需求。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.17%报107.1元，10年期主力合约跌0.36%报104.48元，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.07%。

2、中证转债指数收涨0.27%，万得可转债等权指数涨0.77%。其中，声迅转债、伟24转债、胜蓝转债分别涨14.24%、12.78%、9.36%；跌幅方面，晶瑞转债、卡倍转02、溢利转债分别跌9.12%、3.5%、2.61%。

3、财政部公告称，2024年第4期中央国库现金管理商业银行定期存款操作顺利完成，本期存款期限3个月，计划存款量700亿元，实际中标量700亿元，具备投标资格的商业银行中有40家参与投标，11家银行中标，中标利率为2.95%。

财政部1年期附息国债加权中标利率为1.5883%，边际中标利率为1.63%，全场倍数为3.04，边际倍数为1.19。

4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6433%、2.0686%、2.3468%，全场倍数分别为2.11、3.79、3，边际倍数分别为1.03、1.22、1.23。

5、中央汇金投资有限责任公司公告，拟发行240亿元中期票据，分别为2024年度第二期中期票据90亿元、2024年度第一期中期票据（增发）150亿元。

6、知情人士称，“21碧地01”、“21碧地04”及“21碧地02”二次展期的方案获得投票通过，部分本金及利息兑付时间推迟至9月。原展期方案规定，碧桂园应于3月12日支付“21碧地01”2023年3月12日至2024年3月11日期间的利息，并应于4月12日兑付2%的本金及对应利息，此外，应于2024年3月17日兑付“21碧地04”2%的本金及对应利息。“21碧地02”则应于今年6月15日支付利息。

7、日本央行将通过直接购买商业票据提供4000亿日元。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2460，较前一交易日上涨6个基点。人民币对美元中间价报7.1048，调升11个基点。

2、日本执政党高级官员ochi表示，日元兑美元汇率跌至160可能会促使日本当局采取行动。

3、印尼央行称，印尼盾今年以来贬值幅度较小，将继续加强政策以稳定印尼盾，优化所有工具，并进行干预。

4、越南国家银行出台一系列措施，以应对汇率上升，确保市场稳定，包括发行短期国库券、利用公开市场操作工具、调节银行间市场流动性和利率等措施。专家指出，国库券和公开市场操作工具的并行使用可以实现双重目标，即确保银行体系的流动性以维持低利率，同时减轻汇率压力。