一、宏观
1、根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》,2024年清明节假期从4月4日到4月6日,共计3天。根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定,清明假期期间,7座以下(含7座)小型客车继续享受免费通行政策,免费通行时间为4月4日0时至4月6日24时。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月2日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有1500亿元逆回购到期,实现净回笼1480亿元。
3、财政部发布2022年度地方预决算公开度排行榜,重点关注地方各级政府和部门2022年度预算和2021年度决算公开情况。广东省、河南省、湖南省、上海市、河北省、山东省、甘肃省、湖北省、黑龙江省、吉林省等省份位列前十。
4、第十届中国广州国际投资年会将于4月8日-9日举行。本届投资年会将继续以“投资广州,投资未来”为主题,聚焦发展新质生产力,围绕数字经济、绿色能源、人工智能、智能制造、生物医药等产业发展趋势,开展合作交流。本次投资年会参会嘉宾超2000人,参会的世界500强及大型跨国企业超300家,国内民营企业500强及行业领军企业超200家,以及超过60家全球独角兽企业和外国驻穗领馆等机构,规模创历年最高纪录。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指全天横盘整理,AI应用方向明显回调,资源股走强。上证指数收跌0.08%报3074.96点,创业板指跌0.62%,万得全A跌0.41%。市场成交额9726.2亿元。
动力电池产业链领涨,合纵科技、利元亨20cm涨停。固态电池概念同步走强,丰元股份、三祥新材等涨停。基本金属板块活跃,北方铜业等涨停,寒锐钴业等大涨。低空经济概念分化,长源东谷涨停,建新股份一度涨停,凯众股份跌停,万丰奥威触及跌停。CPO概念下挫,罗博特科跌停。Kimi概念大跌,中广天择跌停。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出16.18亿元。
2、【港股收盘综述】三大指数高开高走,恒指一度升破17000点关口,午后小幅回落。恒生指数收涨2.36%报16931.52点,恒生科技指数涨1.89%报3543.12点,恒生国企指数涨2.58%报5960.72点。大市成交1441.84亿港元,南向资金净买入36.96亿港元。恒生行业指数全线上涨,能源、原材料板块涨幅居前,三桶油全线走强,中国石油大涨近7%,中国海油涨近6%。黄金股普涨,山东黄金涨近9%。小米集团放量涨9%,成交额近90亿港元。汽车股多数上涨,华晨中国绩后涨26%。假日旅游概念走强,携程集团涨超9%。
3、沪深交易所调整港股通标的证券名单,将山东墨龙调出沪深港通下港股通标的名单,自2024年4月2日起生效。
4、今年首家官宣获准展业的外商独资公募联博基金宣布,公司首只公募产品联博智选混合正式成立,首募规模约5亿元,募集有效认购总户数4494户。其中,联博基金的从业人员认购该基金的份额为501.81万份。(中证金牛座)
5、富达基金旗下首只主动红利混合基金——富达悦享红利优选混合型证券投资基金,拟于4月10日至4月26日期间向投资者公开发售。富达基金表示,红利策略投资于具备稳定现金红利的上市公司,拥有较好的防御属性,符合投资者对于稳定性和低波动的追求。
6、国家发改委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会,与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流,认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议,就下一步落实落细相关工作进行深入交流讨论。郑栅洁表示,国家发改委将利用好促进民营经济发展壮大部际联席会议制度,与有关部门一道,充分发挥经营主体作用,更好发挥政府引导作用,打好政策组合拳,强化信息、智能技术等科技支撑,推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。
7、文化和旅游部与中国工商银行战略合作协议签约活动在京举办。按照协议内容,中国工商银行将在协议有效期内为文化产业和旅游业提供不少于3000亿元的意向融资支持。
8、茅台冰淇淋在成都的首家旗舰店已经被打围,关门歇业,这也是茅台冰淇淋在全国的第16家旗舰店。拨打该门店在美团平台预留电话,但该号码已显示暂停服务,随后成都万象城服务处确认茅台冰淇淋旗舰店已经撤场。
9、明月集团宣布,与全球知名光学巨头德国徕卡公司达成镜片领域的独家合作协议。高端镜片徕卡镜片(Leica Eyecare)将登陆中国市场。
10、商汤科技与瑞莱智慧签署战略合作框架协议,双方将发挥各自在人工智能领域的独特资源优势,持续在产品研发、市场拓展等领域开启战略合作,共同推动人工智能安全发展和全方位各领域高水平应用。根据协议,SenseCore商汤大装置等核心人工智能产品将与瑞莱智慧的人工智能安全基座系列产品进行能力融合、双向赋能,联合构建安全人工智能大平台。
11、比亚迪近期确定王朝、海洋网2024年的内部销量目标,王朝网销量目标为170万辆,海洋网目标为160万辆。这一目标不包含海外市场。王朝网将加大力度开发县级等下沉市场,增加县级市场的门店数量,目的是吃掉更多燃油车份额。
12、小米汽车近日要求供应商增加产能至月产1万辆,其中,高配版车型被要求重点增加产能。按照原生产计划,小米汽车到今年3月月产超3000辆,到4月该数值爬坡到4000-5000辆,此后月产能到年底稳定到6000辆水平。但是,近期小米汽车市场销售情况超预期。此前,多家机构发布研报称,今年小米汽车交付量预计在6万-8万辆。
小米集团董事长雷军宣布,将于4月3日在北京亦庄小米汽车工厂举办小米SU7首批交付仪式,全国28城交付中心也将同步开启交付。
13、有市场消息称,小鹏汽车自动驾驶产品高级总监刘毅林将离职,离职后或将加入英伟达,投奔至吴新宙麾下。刘毅林对此回应称,目前任何“加盟其他企业”的传言均为不实信息,大家理性吃瓜,关注汽车行业发展和智驾技术的进步。
14、绿地集团:过去两年,绿地集团已完成交付任务约6000万平方米、交付住宅约60万套;今年,绿地还将全面完成2000万平方米的交付任务,实现保交楼工作阶段性胜利。
三、行业
1、最高检扫黑除恶斗争领导小组办公室负责人指出,要加强重点领域、重点案件的办理,保持依法惩治力度。协同参与“检察护企”专项行动,聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域,重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力,依法惩治严重破坏营商环境和经济金融秩序的黑恶犯罪,深挖严查涉黑洗钱犯罪,维护公平公正的经济秩序。要完善办案机制,重点解决涉企黑恶案件准确认定问题,提升案件质量。
2、国家发改委发布《招标投标领域公平竞争审查规则》,要求相关部门定期开展政策措施评估清理,建立招标投标市场壁垒线索征集机制,动态清理废止各类有违公平竞争的政策措施,切实推动公平竞争审查制度落地见效。
3、国家发改委、国家能源局修订发布《增量配电业务配电区域划分实施办法》,有效期5年。《办法》明确,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。不得依托燃煤自备电厂建设增量配电网,防止以规避社会责任为代价打造成本优势。
国家能源局有关负责同志就《增量配电业务配电区域划分实施办法》答记者问:《办法》明确省级能源主管部门负责本省配电区域划分,国家能源局派出机构负责向增量配电业务项目业主颁发电力业务许可证(供电类);将密切关注《办法》实施情况,充分听取参与改革各方意见建议,持续跟踪增量配电项目进展,推动试点项目尽快落地见效。
4、市场监管总局召开农药行业反垄断合规指导会强调,农药企业是反垄断合规建设的责任主体,要充分认识反垄断合规的重要性,结合实际建立健全反垄断合规长效机制,精准识别、管控和防范垄断风险,主动规范生产经营行为,有效预防和制止垄断行为的发生。
5、中国物流与采购联合会发布数据显示,3月份中国物流业景气指数为51.5%,环比上升4.4个百分点,重回扩张区间。从分项指数来看,主要分项指数全面上升,其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数回升明显。
6、3月份中国仓储指数为52.6%,环比回升8.1个百分点。从分项指数来看,同2月相比,新订单指数、设施利用率指数、业务利润指数、主营业务成本指数、期末库存指数、平均库存周转次数指数上升,升幅在7.6和13.6个百分点之间;业务活动预期指数下降,降幅为4.7个百分点。
7、中国人民银行相关负责人表示,我国通过解决老年人和外籍来华人员的支付便利性问题,进一步提升我国支付生态的包容性和普惠性。移动支付是我们国家的优势,目前,普及率已经达到86%。据统计,2024年1-2月份,超过90万的入境人员使用移动支付,实现交易2000多万笔,金额达30多亿元。
8、中国人民银行分别在深圳、广州召开优化支付服务推进会,强化与各地、各部门、各行业协同合作,指导督促在深、粤金融机构加大工作力度,共同推动优化支付服务工作。
9、首次全国数据工作会议在北京召开。交通、教育、气象等领域都产生公共数据,相关负责人在全国数据工作会议上明确,这类数据基础好、质量高、管理相对规范,要让这些数据“供得出、流得动、用得好”。国家数据局将明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求,激发数据供给动力和市场创新活力。
10、俄罗斯出口中心大连合作中心挂牌仪式在中国辽宁自由贸易试验区大连片区举行,这是俄罗斯出口中心在中国设立的首个地方合作中心。
11、根据统计,香港楼市全面“撤辣”后,3月一手房市场录得约4170宗成交,为《一手住宅物业销售条例》2013年4月实施以来,近11年单月新高。
12、餐饮连锁品牌和府捞面公开回应大幅度裁员、网传上市等消息。和府捞面在声明中表示,多个自媒体针对和府捞面发表消息称“裁员20%-30%”“计划今年赴香港IP0,拟募资1亿至2亿美元”“启动一家和府捞面的总投资需要120万左右”,上述消息无事实依据,纯属谣言。
四、海外
1、澳洲联储会议纪要:未在三月份考虑加息;将通胀恢复到目标仍是最高优先事项,数据显示CPI高企,但正在逐渐回归目标;重申将采取必要措施以达成通胀目标;无法排除未来现金利率变动的可能性;尽管存在重大不确定性,但风险大致平衡。
2、韩国3月CPI同比增3.1%,预期增3.1%,前值增3.1%;环比增0.1%,预期增0.3%,前值增0.5%。
韩国央行:预计通胀将以适度的速度缓解。
3、韩国汽车工业协会和国土交通部数据显示,截至2023年底,韩国电动汽车累计注册量达到54.39万辆。韩国从2017年开始登记电动汽车,2023年数字同比增长39.5%;电动汽车充电桩安装量突破30万,达到30万5509个,增加48.8%。
4、泰国官方发言人:泰国计划从五月起对低于40美元在线销售的进口商品征收税费。
5、世界银行预计印度2024财年实际国内生产总值增长率为7.5%,2025财年为6.6%。
6、欧元区3月制造业PMI终值46.1,预期45.7,初值45.7,2月终值46.5。德国3月制造业PMI终值41.9,预期41.6,初值41.6,2月终值42.5。法国3月制造业PMI终值46.2,预期45.8,初值45.8,2月终值47.1。英国3月制造业PMI终值50.3,预期49.9,初值49.9,2月终值47.5。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌参半。韩国综合指数涨0.19%报2753.16点,个股方面,三星电子大涨近4%创2021年4月以来新高,韩美半导体涨超2%,Kakao跌近5%,KB金融集团涨近1%,起亚汽车跌近4%,现代汽车跌超3%。日经225指数收盘涨0.09%报39838.91点,东京电子涨超3%,日立涨超1%,三菱商事涨近1%;伊藤忠商事跌超1%,任天堂跌近1%。澳洲标普200指数跌0.11%报7887.90点。新西兰标普50指数跌0.08%报12095.85点。
2、去年华尔街蓝筹股标准普尔500指数在全球股票交易所交易基金流量中所占份额达到至少10年来最高水平。追踪标准普尔500指数的ETF去年净赚创纪录的1370亿美元,超过2021年1190亿美元的上一个峰值。这占全球股票ETF流动总额的27%,达到创纪录水平。
3、OpenAI表示,已经解决ChatGPT、API错误率升高的问题。
4、一份文件显示,马斯克旗下的星链(Starlink)在上周晚些时候向意大利通信监管机构和工业部提交的投诉中声称,意大利电信公司几个月来一直未能遵守法规以共享频谱数据,从而避免对其设备的频率干扰。这可能会影响星链在南欧和北非开展业务。
5、知情人士透露,老虎环球管理的最新风投基金筹集约22亿美元,远低于60亿美元目标,也是约十年来最小募款金额。
6、知情人士透露,花旗集团上周对其美国投资银行实施了新一轮裁员。
7、瑞银启动至高20亿美元的新股票回购计划。
8、美国家居装饰连锁店家得宝表示,将于2024年在墨西哥投资28.6亿比索(约合1.7216亿美元),以扩大其在墨西哥的市场份额。该公司正在拓宽其产品种类,尤其是在家具、装饰品和宠物领域。
9、据熟悉内情的人士透露,私募股权公司EQT正接近达成以30多亿美元(包括债务)收购合规软件制造商Avetta的交易。EQT在Avetta所有者、私募股权公司Welsh Carson Anderson & Stowe的出售程序中胜出。如果谈判顺利结束,最早本周就可以达成交易。
10、日本经济产业大臣斋藤健:日本批准向芯片制造商Rapidus提供最高5900亿日元(约合38.91亿美元)的补贴。
日本芯片制造商Rapidus:将开发后端芯片工艺以参与全球竞争。
11、日本帝国数据库公司一项最新调查结果显示,小林制药公司生产的问题红曲原料最多恐波及日本国内3.3万家企业,其中包括超过5000家食品和饮料零售商。
12、丰田汽车:新研发设施“下山丰田技术中心”已开始全面运营,测试场地全长5公里,耗资3000亿日元。
13、小牛电动旗下高端智能两轮电动车NXT的全渠道销售额突破1.25亿元,总销量高达13349辆,其中高配版本NXT Ultra销量占比高达48%。小牛电动预计,2024年全年的整车销量在100万辆至120万辆之间,对应同比增长约41%至69%。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)涨近9%,创两个半月来高位;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,热卷、线材涨逾2%;基本金属多数上涨,沪镍涨近2%;能化品多数上涨,LPG、纯碱、对二甲苯涨逾1%;农产品涨跌不一,菜油涨逾1%,红枣跌逾1%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。
2、上金所:根据交易所节假日休市安排公告,交易所于4月4日(星期四)至4月7日(星期日)休市,4月8日(星期一)起照常开市,4月3日(星期三)晚上不进行夜市交易;清明节期间交易所延期合约维持现有保证金比例和涨跌停板不变,履约担保型询价合约维持保证金水平不变。
3、中国期货业协会表示,以单边计算, 3月全国期货交易市场成交量为6.26亿手,成交额为49.67万亿元,同比分别下降13.56%和0.46%。1-3月全国期货市场累计成交量为15.1亿手,累计成交额为124.16万亿元,同比分别下降9.22%和增长2.7%。
4、根据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示,排名前10家的企业原煤产量合计为3.7亿吨,同比减少2110万吨,占规模以上企业原煤产量的52.1%。
5、上期所副总经理张铭表示,上期所将推动绿电铝、再生铅纳入交割体系,积极研发铸造铝合金期货品种,加快钨、镁等优势矿产期货品种研发,有序推进电池金属和相关材料期货品种研发;丰富现有品种国际化产品体系,推动交割仓库的境外布局;抓住全球镍定价体系重构时机,探索并推动镍期货国际化方案。
6、俄罗斯最大的私营天然气生产商诺瓦泰克大幅削减了北极LNG2项目的天然气产量。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘涨0.05%,万得可转债等权指数跌0.05%。其中,福新转债、海泰转债、翔丰转债分别涨20%、10.65%、8.65%;跌幅方面,华体转债、金钟转债、商络转债分别跌11.89%、9.95%、8.14%。
3、国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0441%、2.1726%、2.3672%,全场倍数分别为4.3、4.54、2.42,边际倍数分别为3.11、1.98、2.04。
4、农发行2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.0136%、2.1571%、2.3741%,全场倍数分别为4.66、6.31、5.12,边际倍数分别为7.32、15.25、1.13。
5、泰国证券交易委员会修订中小企业可持续债券发行规则。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2354,较上一交易日跌61个基点。人民币对美元中间价报7.0957,调贬19个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一:反映基本面的汇率保持稳定非常重要,不排除采取任何手段,适当应对过度波动,重要的是货币以稳定的方式反映基本面,汇率是由多种因素决定的,不会对汇率提出具体意见,高度紧张地关注外汇市场动向。
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