一、宏观
1、3月财新中国制造业PMI为51.1,环比上升0.2个百分点,已连续五个月位于扩张区间,创2023年3月来新高,显示制造业生产经营活动加速向好。
2、央行公告称,4月1日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日500亿元逆回购到期,因此单日净回笼480亿元。
3、3月,央行对金融机构开展常备借贷便利操作共34.2亿元,其中隔夜期16.7亿元,7天期17.5亿元。期末常备借贷便利余额为34亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】四月市场开门红,三大指数放量单边上行,沪指录得三连阳,创业板指大涨近3%,题材股遍地开花。上证指数收涨1.19%报3077.38点,万得全A涨1.89%。市场成交额10039亿元。
锂电池产业链全线崛起,寒锐钴业、华友钴业等涨停。OLED概念爆发,TCL科技、沃格光电等涨停。低空经济概念反复活跃,山河智能、中信海直等涨停。小米汽车概念持续受追捧,海泰科、厦门信达涨停。固态电池概念活跃,金龙羽、三祥新材涨停。此外,白酒、家电、家居、食品等消费股全线回暖。
2、港股因节假日休市,南、北向交易关闭。
3、节能铁汉发布公告称,深交所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项,因公司本次重组申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交。
4、华为云与致远互联签署全面合作协议,双方将在平台融合、方案共创、技术创新、行业联拓、海外援建五大方向展开全方位合作。
5、一汽-大众官微宣布,4月1日至4月23日实施限时追加补贴政策。其中,全系追加现金补贴至高5000元、追加置换补贴至高4000元;探岳、探岳X、探岳GTE、迈腾车型限时至高享商业险免单。
6、上汽大众宣布,朗逸新锐出众版正式上市,共提供两款车型,即时起至2024年4月30日限时售7.999-8.799万元,并且购置税全免。
7、小米集团董事长特别助理徐洁云发文称,看到有媒体援引所谓“知情人士”消息说小米SU7的锁单量,只能说,这个那个数字,是错的。
小米SU7创始版惊喜追加开售。今日中午12点,小米汽车创始版第二轮追加开售秒售罄。
有网友在雷军微博评论区提到自己晕电车没法买小米SU7,对此雷军表示,小米花了很大代价专门解决这个问题。他还建议网友去试驾小米SU7,并称“小米SU7肯定不晕”。雷军并没有透露小米汽车是如何解决晕车问题的,但业内人士分析认为,小米SU7能够有效缓解晕车现象可能与其先进的动力系统和智能控制技术有关。
8、蔚来推出最高10亿元油车置换补贴,适用于蔚来2024款车型。4月1日起,油车用户置换蔚来新车,将获得额外1万元的选装基金补贴;综合其他礼遇后,总计可获得最高15000元选装基金、价值6498元的NIO Phone抵用券一张、价值约3600元的换电券(36张)以及价值4560元的全域领航辅助(NOP+)一年使用权。
9、小鹏汽车微博官宣,2024款小鹏G9开启购车补贴优惠,现车限时减免至高2万元,补贴后现车24.39万元起。
10、极氪007后驱增强版正式上市,售价20.99万元起。
11、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将在4月16日2024百度Create AI开发者大会上发表演讲,主题为“人人都是创造者”。届时,除基础模型外,轻量版模型ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE Tiny等也将集体亮相,同时还包括智能体开发工具AgentBuilder、无代码编程工具AppBuilder和模型定制工具ModelBuilder等。
12、联想集团2024/2025财年誓师大会上,杨元庆宣布联想新十年使命:继续自主创新,加速转型,增加就业,扩大出口,贡献企业社会价值,完成引领人工智能变革的新使命。他表示,联想在人工智能时代自研自创的路线图,将沿着3S的战略路径,利用最新的人工智能技术,推动所有业务转型,创建混合式人工智能的未来,引领横跨智能设备、智能基础设施、智能解决方案及服务的智能化变革。
在联想2024/25财年誓师大会上,杨元庆宣布立足AI,业绩目标:集团全年营业额年比年增长,盈利能力持续改善,在人工智能创新方面取得重大突破。IDG要引领AI PC浪潮,智能手机保持强劲势头,落实三年增长计划目标。ISG实现扭亏为盈、恢复增长,在混合人工智能基础设施领域力争领先地位。SSG实现20%以上的运营利润率,双位数营业额年比年增长,开发和部署混合式人工智能解决方案及服务。
联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,人工智能领域还有很多技术有待突破和变革,这“不是集成商的角逐,而是创新者的赛跑”。无论是人才还是技术,联想集团正在履行加大创新研发投入的承诺。联想研发人员总数已增至约1.9万人,每四个人中就有一人从事研发或创新工作,2023/24财年研发费用率有望创下历史新高。
13、金山办公WPS上线WPSAI会员,独立于超级会员之外;同时推出大会员,包含WPSAI会员和原有超级会员Pro的功能。WPSAI会员可享200次/月的AI智能问答,WPS大会员可享1000次/月的AI智能问答,两者其余AI权益相同。WPS超级会员无法享有AI权益。
14、联电拿下苹果新款iPhone天线模组芯片代工大单。
15、台积电最快4月将同日本九州大学就半导体领域的广泛合作签署谅解备忘录。根据即将签署的谅解备忘录内容,台积电将向九州大学的“价值创造型半导体人才育成中心”派遣研究人员授课,以解决该领域的人才短缺问题。
外资法人传出,台积电将上调2024年资本支出,由原预估280~320亿美元上调至300~340亿美元,调幅逾7%。
三、行业
1、交通运输部:今年一季度,交通运输经济总体实现良好开局,货运、客运均实现较快增长;要清醒认识到当前存在的困难和问题,继续齐心合力、久久为功,持续推动交通运输经济回升向好,要毫不松懈抓好行业安全稳定,努力推动交通物流降本提质增效,稳步推动交通运输大规模设备更新,积极扩大交通有效投资。
2、工信部赛迪研究院发布《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示, 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%。随着低空飞行活动日益增多,低空基础设施投资拉动成效的逐步显现,乐观预计,到2026年,低空经济规模有望突破万亿元。
3、国家金融监督管理总局人身保险监管司向各人身险公司下发人身保险产品“负面清单”(2024版),包括产品条款表述、产品责任设计、产品费率厘定及精算假设、产品报送管理等四部分,共94条,较2023年版新增5条、删减1条,新增主要在产品费率厘定及精算假设方面以及产品条款表述类。
4、北京二手房市场有所回暖,但比去年“小阳春”存在一定差距。3月份,北京全市二手房网签量为14280套,逼近1.5万套“荣枯线”,环比上涨125.5%,同比下降35.7%。数据显示,3月二手房议价空间环比扩大0.1个百分点,市场呈现明显的“以价换量”特征。
5、浙江省近日印发《关于推动浙江自贸试验区制度型开放若干意见》,聚焦推动货物贸易创新发展、支持贸易无纸化、加快数字经济和数字贸易领域开放、探索推进跨境数据流动、优化营商环境五方面,共提出30条措施,支持加快推动浙江自贸试验区制度型开放。浙江自贸试验区包括宁波片区、杭州片区、金义片区。
6、第135届广交会参展企业中,国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新小巨人等超5500家,比上届增长20%。预计现场将展出新品超100万件,绿色产品超45万件、自主知识产权产品超25万件,均比上届增长。
7、《郑州市促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案(试行)》明确,2024年郑州全市计划完成二手住房“卖旧买新、以旧换新”10000套;同时通过开发建设全市房源信息共享和发布综合服务平台,筹集、发布市场待售的二手住房房源和用于换房群众选购的新建商品住房房源,为各方提供全流程综合信息服务。
8、海南自贸港船舶通航管理新规今起施行,新规重点明确船舶进出海南自由贸易港的报告内容,规范船舶航行、停泊、作业和活动的行为,指出了船舶、人员应遵守的相关规定等。
9、香港海关由今日起将自由贸易协定中转货物便利计划(中转易)扩展至由内地经香港中转往新加坡的货物。中转易的服务范围原涵盖内地与其贸易伙伴所签订的十九项贸易协定下涉及六十七个经济体经香港中转北行至内地的货物,以及五项贸易协定下由内地经香港中转南行往台湾、韩国和澳洲的货物。计划扩展后,本地贸易商即日起可为内地经香港中转至新加坡的货物向香港海关申请“中转确认书”,以享有《中国──东盟全面经济合作框架协议》、《中国──新加坡自由贸易协定》或《区域全面经济伙伴关系协定》下提供的关税优惠。
10、中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”:3月份汽车消费指数为74.7,略低于上月,反映出4月份汽车消费需求略低于3月份,预计4月销量较3月基本持平,不会有太大幅度的变化。
11、贝壳研究院监测显示,2024年3月百城首套主流房贷利率平均为3.59%、二套主流房贷利率平均为4.16%,均与上月持平。3月首二套主流房贷利率较2023年同期分别回落43BP和75BP。3月银行平均放款周期为22天,维持较快放款速度。
12、奇瑞汽车宣布,4月1日起,奇瑞百亿补贴置换季政策焕新,限时指定车型购置税全免,更有旧车至高抵30000元、抽49999元大额购车券等优惠。本次百亿补贴置换季活动涵盖瑞虎8 PRO冠军版、瑞虎8 PLUS冠军版、瑞虎9、艾瑞泽8高能版以及探索06等多款热门车型。
13、问界新M7车型今日进行权益调整,起售价22.98万元,直降2万元。具体调整包括:新M7Plus五座后驱版,原价24.98万,价格下调至22.98万,价值15000元的科技舒享包取消赠送;新M7Max五座后驱智驾版,原价28.98万,价格下调至27.98万,科技舒享包依旧赠送。
四、海外
1、美国监管机构敦促保险公司削减对777家合作伙伴的敞口。
2、2023年美国汽车工人联合会(UAW)会员人数下降3.3%至37万人,为2009年以来最低水平。
3、依据工作方式改革相关法,日本汽车驾驶行业、建筑业、医生、鹿儿岛和冲绳两县的制糖业共4个行业1日开始执行加班上限规定。该规定始于对招致过劳死的长时间劳动进行反省的工作方式改革迎来的节点,有望使劳动环境得到改善。
4、韩国金融监督委员会委员长金柱铉敦促当地银行应该继续改善业务,韩国政府将推动通过竞争鼓励“变革和创新”的政策。他称,由于金融事故一再发生,盈利能力不佳,人们对金融业的信任急剧下降。通过竞争促进变革和创新的政策将继续,直到人们要求变革的呼声得到满足。
5、日本第一季度短观大型制造业景气判断指数11,预期10,前值12,大型制造业前景指数10,预期11,前值8,大型非制造业景气判断指数34,预期33,前值30。日本第一季度短观小型制造业景气判断指数-1,预期-2,前值1。
6、韩国3月进口同比降12.3%,预期降8.1%,前值降13.1%;出口同比增3.1%,预期增5.2%,前值增4.8%。贸易帐初值顺差42.8亿美元,预期顺差57.5亿美元,前值顺差42.9亿美元。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数收盘涨0.04%报2747.82点,权重股方面,三星SDI跌3.61%,NHInvest跌3.59%,现代汽车跌2.36%。涨幅方面,柳韩洋行涨3.26%,现代制铁涨2.67%,SK海力士涨1.37%,刷新历史新高。日经225指数收盘跌1.4%报39803.09点,权重股方面,丰田汽车跌4.03%,三菱日联金融跌3.98%,日立跌3.7%。澳洲、新西兰股市因假期休市。
2、德国、法国、英国、意大利等欧洲证券市场周一因复活节假期休市一日。
3、特斯拉中国官网显示,Model Y售价上调至263900元,Model Y长续航版售价上调至304900元,Model Y高性能版至368900元,涨幅均为5000元。
特斯拉宣布,原价1.2万元的星空灰车漆,Model 3/Y免费选配。
特斯拉将美国所有Model Y车型的价格上调1000美元。
特斯拉FSD正式取消“测试版”标签,改为FSD(Supervised),透露出特斯拉对其自动驾驶套件愈发自信。
4、微软将在全球范围内将其应用软件Teams与Microsoft Office拆分,以避免可能遭到欧盟的反垄断罚款。
5、据一位知情人士透露,OpenAI计划4月在东京开设一个办公室,这家人工智能领先企业开始拓展国际业务。知情人士称,日本办公室将是该公司在亚洲的首个办事处。
6、消息人士透露,苹果即将发布iOS17.5首个测试版,内部版本号为21F5048f。Google Analytics数据也显示出iOS17.5即将到来的迹象。
7、开发代码编写AI工具的初创公司Cognition Labs正与投资者洽谈,寻求以至多20亿美元的估值获得融资。如果按照这一估值完成融资,这笔新资金将使该初创公司的估值增至几周前的近六倍。
8、英国食品标准局发布消息称,因为可能含有金属碎片,联合利华(Unilever)正在召回多个生产批次的梦龙经典系列冰淇淋。香港食物环境卫生署和澳门特区政府均呼吁市民停止食用相关产品,香港食物环境卫生署称,根据初步调查,香港本地没有相关特定产品批次出售。梦龙对此回应称,梦龙冰淇淋均符合国家标准,目前内部暂未收到相关产品召回通知。
9、日本制铁新任社长今井正表示,公司将继续推进收购美国钢铁公司的计划,希望其在美国的“深厚根基”得到认可。
10、投资者对人工智能的狂热推动韩国股市创下最大季度外资流入量。2024年前三个月,海外投资者净买入122亿美元韩国股票,在亚洲仅次于日本,三星电子和SK海力士等芯片制造商最受青睐。截至3月28日,外资在Kospi指数中持股比例升至34.42%,为2021年第二季度以来最高。
11、三星新款折叠机最快第三季发表,并有望于第四季推出售价低于1000美元的首款平价折叠机,估售价仅800美元,为市面上最便宜的折叠机。
三星电子DS部门负责人庆桂显表示,三星内部正采取双轨AI半导体策略,同步提高在AI用存储芯片和AI算力芯片领域的竞争力。庆桂显称客户对于AI推理芯片Mach-1的兴趣正在增长,并有部分客户表达了将Mach系列芯片应用于超1000B参数大模型推理的期望,因此三星电子将加速下代Mach-2芯片的开发。
12、韩国汽车移动产业协会(KAMA)宣布,今年前2月韩国五大整车厂商出口额同比增长9.4%,为103.971亿美元。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,基本金属多数上涨,碳酸锂涨逾4%,氧化铝涨近2%;农产品涨跌不一,棕榈油涨近3%,白糖涨逾2%,红枣跌逾3%,鸡蛋跌逾2%;能化品全线上涨,丁二烯橡胶、玻璃涨逾2%,甲醇涨近2%;黑色系涨跌互现,铁矿石涨逾2%,焦煤跌逾3%;贵金属均上涨,沪金、沪银涨逾1%;集运指数(欧线)涨逾2%。
2、数据显示,全球液化天然气供应正重新向亚洲转移,此前价格下跌促使新兴国家大量购买液化天然气。数据情报公司Kpler的船舶跟踪数据显示,3月份运往亚洲的货运量上升至约2400万吨,较去年同期增长12%,是该月有史以来的最高水平。这一增长是由中国、印度和泰国等进口国带动的。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.53%报105.8元,10年期主力合约跌0.26%报103.785元,5年期主力合约跌0.17%,2年期主力合约跌0.06%。
2、中证转债指数收盘涨0.59%,万得可转债等权指数涨1.01%。其中,淳中转债、惠城转债、鼎胜转债分别涨14.76%、12.78%、10.26%;跌幅方面,盛路转债、博汇转债、金诚转债分别跌5.26%、5.05%、3.35%。
3、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.6706%、2.47%,全场倍数分别为2.54、3.13,边际倍数分别为1.02、2.86。
农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.0997%、2.2556%,全场倍数分别为2.81、3.67,边际倍数分别为5.96、4.89。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2293,较上一交易日跌61个基点。人民币对美元中间价报7.0938,调升12个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,3月29日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报99.78,环比涨0.48,创2023年4月以来新高;BIS货币篮子人民币汇率指数报105.09,环比涨0.51,创2023年3月以来新高;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.43,环比涨0.34,创2023年5月以来新高。
3、日本财务大臣铃木俊一:不会对外汇水平发表评论;重要的是货币以稳定的方式反映基本面;迅速的外汇波动是不可取的;近期日元疲软背后存在投机性行动;不排除采取任何措施应对混乱的外汇波动;怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况。
4、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯指出,积极增加外汇储备是经过深思熟虑的政策选择。
5、印尼央行:已干预市场以确保外汇供求平衡。
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