金融街下午茶（2024.3.12）

一、宏观

1、中国人民银行国际司发布专栏文章《坚定不移推动金融业高水平开放》，下一步将进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业的程序，开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待，稳步推进金融市场高水平对外开放。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月12日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

3、农业农村部等五部门发布《关于加强乡村建设项目库和任务清单管理的通知》，要求加强“一库一单”管理，要瞄准农村基本具备现代生活条件目标，建立自下而上、上下结合的乡村建设实施机制，精准对接需求，协同布局项目，集中推进建设，促进农村公共基础设施布局统筹、建设统筹、项目统筹，提升乡村建设实效。

4、人社部、中国残疾人联合会印发《关于加强就业服务促进残疾人就业有关事项的通知》，明确要求加强残疾人就业服务和管理，严格落实按比例安排残疾人就业、缴纳残疾人就业保障金相关政策。支持和鼓励经营性人力资源服务机构从事残疾人就业服务，合理设定并明示收费标准，鼓励其减免收费。

5、北京市就业工作领导小组办公室印发《关于开展2024年高校毕业生等青年就业创业推进计划的通知》，集中推出稳岗扩岗促就业、就业指导进校园、高频次就业招聘、精准就业帮扶等十个专项行动。

6、上海市商务委主任朱民表示，《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》提出，到2027年，在服务消费各领域形成一批新增长点，全面提升上海服务消费的国际知名度、品牌集聚度、消费便利度和政策引领度，服务零售额占社会零售总额的比重超过50%；至2035年，形成集聚和辐射全球市场的高品质、创新型、数字化、融合化、绿色化服务消费新体系，服务零售额占社会零售总额的比重超过60%。

7、上海印发《上海外资研发中心提升计划》，其中提到，支持外资研发中心研发数据依法跨境流动。加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。鼓励外资研发中心通过数据安全管理认证，提高数据安全管理能力和水平，形成符合数据安全要求的标准或最佳实践，在符合法律法规要求、确保安全前提下，提升数据跨境流动的便利性。

8、中央企业将继续加大在新疆的多领域投入和支持力度。国务院国资委负责人介绍，2024-2026年，中央企业拟在疆投资项目133个、涉及金额近7000亿元。在新兴产业领域，突出新科技、新赛道、新市场，打造前瞻性战略性新兴产业“孵化器”，塑造新质生产力。

9、南京发布2024年城乡建设计划：总投资638.5亿元，围绕7大类424个A类项目（新建项目202个）抓攻坚、抓落实，涵盖了交通基础设施建设、生态环境建设、市政公用基础设施建设、城市更新、安居保障建设等领域。

10、中消协发布《2023年预付式消费领域消费者权益保护报告》呼吁，加快完善预付式消费领域相关立法，强化经营者的举证责任，落实对违法经营者的信用约束和惩戒措施。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数涨跌互现，沪指震荡下跌，资源股连续回调；创业板指上涨收复1900点，“喝酒吃药”行情再现。市场量能放大，北向资金午后加速入场。上证指数收跌0.41%报3055.94点，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。市场成交额11519亿元，近3700只个股上涨。

中药股强势，长药控股、香雪制药、佐力药业20cm涨停。酒类股走强，金种子酒等涨停。固态电池概念冲高回落，宁德时代连续两日成交超百亿。电力设备持续活跃，安彩高科6连板。小米汽车概念股冲高，SU7将于3月28日正式上市。飞行汽车概念午后爆发，商络电子等多股涨停。地产股午后崛起，万科A等多股涨逾5%。

Wind数据显示，北向资金尾盘加速流入，全天净买入42.44亿元，连续3日加仓累计超205亿元；其中沪股通净买入26.4亿元，深股通净买入16.04亿元。

沪深两市主力资金净流出254.18亿元。市场全天分化，此前火热的高股息及AI方向进入调整周期，资金高切低姿态不改继续流向消费、地产等滞涨行业；外资连续加持下核心资产重获追捧，五粮液、宁德时代、万科A获大单抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨3.05%报17093.5点，创去年11月末来收盘高位；恒生科技指数涨4.64%报3643.91点，恒生国企指数涨3.49%报5949.52点，恒生红筹指数涨3.1%报3522.89点，大市成交1499.66亿港元。南向资金净买入额为1.95亿港元。地产股表现强势，龙湖集团涨逾14%领涨蓝筹，华润置地、万科企业涨逾10%，中国海外发展涨逾9%。科技股涨幅居前，小米集团涨逾11%，小米SU7将于3月28日正式发布；哔哩哔哩涨逾11%，京东集团涨近8%，快手涨近6%，美团、百度集团、腾讯控股涨逾4%。消费股走高，李宁涨逾8%，创始人考虑将公司私有化；海底捞涨逾13%，华润啤酒涨逾6%，百威亚太涨近5%。

3、深交所：2024年3月16日组织全网测试，通过模拟深市证券、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、股份和资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

4、首批聚焦A股核心资产的中证A50交易型开放式指数基金（ETF）今日正式在沪深交易所上市。首批上市的中证A50交易型开放式指数基金，共计2只，在上海、深圳证券交易所各上市1只。

5、首批消费类公募REITs——华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT在上交所上市，发行规模分别为10.68亿元、9.53亿元。华夏基金总经理李一梅表示，消费类公募REITs的底层资产是居民参与消费的基础设施和重要的载体，随着产品上市，将有力推动盘活存量资产，扩大有效投资和提振消费，同时为个人投资者参与基础设施投资提供更为便捷的投资工具。

6、工商银行上海市分行牵头银团成员，共同对上海城市房地产融资协调机制“第一批可以给予融资支持的房地产项目名单”内“海泰北外滩”项目新增贷款投放近亿元，满足了项目合理融资需求。

7、据龙芯中科，知名AI推理框架开源社区ONNX Runtime正式发布支持龙架构的版本1.17.0。今后，用户可以直接使用ONNX Runtime开源社区发布的版本在龙芯平台完成AI推理类应用的开发和部署，标志着龙架构软件生态得到进一步完善。

8、多位知情人士透露，春节前后，长城汽车品牌公司（包含哈弗、魏、坦克、欧拉等品牌）有多位中高层员工主动提出离职，其中至少有三位副总级别高层员工和超十位科长、部长（总监、高级总监）级干部。这一波离职员工中，有入职最短至2个月甚至7天的新人，也有超过10年、20年的老长城人。

9、雷军在官方微博发布消息称，3月28日，小米SU7正式发布。全国29城、59家门店同步启动预约。另据小米汽车官方微博，小米SU7上市即交付，交付即上量。

10、蔚来CEO李斌已明确要求蔚来全体员工不得参与讨论或转发理想 MEGA 的造型相关信息，因为蔚来之前也不止一次遇到过类似的情况，所以不能支持类似的行为。

11、名创优品在港交所公告称，2023年第四季度营收38.4亿元，同比增长54%，单季营收创历史新高；毛利率达到历史最高值43.1%，同比上涨3.1个百分点；经调整净利润6.6亿元，同比增长77%，创历史新高。2024年1-2月名创优品中国线下门店的GMV同比增长约为13%。

12、消息人士称，李宁考虑领导一个财团收购香港上市的李宁有限公司，从而开启新的篇章。其中两位知情人士说，李宁已与包括TPG、PAG和高瓴资本在内的多家全球和地区性私募股权公司接洽。

三、行业

1、中国人工智能产业发展联盟拟发起成立“生物医药产业工作组”。工作组旨在联合开展人工智能+生物医药前沿技术与产业发展研究，开展标准研制和监管科学研究工作，发挥联盟的资源整合优势，促进跨界交流合作，推进生物医药产业数字化转型，加快未来技术创新和未来健康产业发展。

2、文化和旅游部部长孙业礼表示，据统计测算，去年全国国内游客出游的人数达到近49亿人次，旅游总花费接近5万亿元。旅游的火爆对于拉动内需、促进就业、活跃市场、提振信心都起到非常重要的作用。

3、中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心在港发布医疗领域AI多模态大模型CARES Copilot1.0，目前已在多家医院的不同科室进行了实地内部测试和持续优化。

4、未具名知情人士称，香港政府取消楼市辣招后，一批买家以1.66亿港元购入恒基地产新盘Belgravia Place顶层全部24个单位。就单位数量而言，这是六年多来最大的新盘交易。单位面积介乎198至756平方英尺，单位成交价为391万至2020万港元。

5、中国生产的大型客机C919抵达马来西亚梳邦机场，这也是该款机型首次抵达马来西亚。据悉，客机将于13日在梳邦机场进行静态展示。

四、海外

1、美国商务部长雷蒙多：将加倍扩大菲律宾的半导体设施。

2、日本财务大臣铃木俊一：日本经济出现积极发展，如较高的薪资涨幅和创纪录的资本支出；尚未达到日本能够避免陷入通缩风险的阶段，因此无法宣布通缩已经被击败；预计日本央行将实施适当的货币政策，对关于结束负利率后的利率展望不予置评；政府将货币政策决策交由日本央行处理；如果媒体报道错误地反映了日本央行行长植田和男的意思，日本央行应采取适当措施。

3、日本经济产业大臣斋藤健：今年的工资涨幅是经济增长的关键转折点。

4、日本央行行长植田和男：尽管一些数据表现疲软，但日本经济正在逐渐复苏；需要观察经济是否已经处于良性循环；本周会有更多数据出炉，会综合考虑这些数据，以做出适当的货币政策决定；如果通胀目标在望，将考虑政策调整；如果通胀加速并需要进行货币紧缩，可以通过提高利率而不减少日本央行的债券持有来实现；通过向日本央行存放的准备金支付利息，有可能将短期利率控制在适当水平上；拒绝对金融场的日常波动发表评论；有多种方式将短期利率推向正值区间。

知情人士称，日本央行官员距离加息越来越近，将在下周的政策会议上决定本月是否行动，但最终结果目前难以预测。最终决定将在官员们看到周五春季薪资谈判初步结果后作出。官员们正在为加息或维持利率不变做两手准备。无论2007年以来的首次加息是在3月还是4月，官员们的评估是央行接近加息。

5、韩国央行会议纪要：过早放松政策可能刺激家庭债务增长；一位委员表示，目前无需急于降息。

6、韩国文化产业振兴院本月初发布一份报告推测，韩国2023年游戏产业销售额或同比减少10.9%，为19.7万亿韩元（约合1077亿元人民币）。这将是韩国游戏市场销售额时隔10年再次出现负增长。

7、泰国总理赛塔与法国总统马克龙会面后发表声明称，预计泰国与欧盟的自由贸易协定谈判将于2025年完成。根据声明，赛塔邀请法国与泰国在未来汽车制造、航空、区域物流、经贸投资和国防工业等领域开展合作。

8、德国2月CPI同比终值升2.5%，预期升2.5%，初值升2.5%，1月终值升2.9%；环比终值升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%，1月终值升0.2%。调和CPI同比终值升2.7%，预期升2.7%，初值升2.7%，1月终值升3.1%；环比终值升0.6%，预期升0.6%，初值升0.6%，1月终值降0.2%。

9、英国1月三个月ILO失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%；就业岗位减2.1万人，预期增1万人，前值增7.2万人。英国2月失业率为4.04%，预期4.0%；失业金申请人数增1.68万人，前值增1.41万人。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.83%报2681.81点，个股方面，三星SDI大涨逾11%，LG化学涨超3%，浦项制铁涨近3%，三星电子、三星生物制剂涨超1%，三星生命跌超5%；日经225指数跌0.06%报38797.51点，个股方面，三菱日联金融、三井住友金融集团、瑞穗金融集团跌超2%，东京电子、基恩士、三菱商事、日立、任天堂、软银公司跌超1%，索尼、迅销涨超1%；澳洲标普200指数涨0.11%报7712.50点；新西兰标普50指数跌0.37%报11829.18点。

2、人工智能多头越来越青睐一只两倍做多英伟达的ETF，推动该基金的成交量和资金流入双双创下历史纪录。继上周获得2.52亿美元创纪录资金净流入之后，两倍做多英伟达的GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF（代码NVDL）周一成交量达到历史次高水平。该基金为投资者提供的回报两倍于正股单日回报，自2022年底推出以来规模已增至14亿美元，迄今回报率为156%，2024年在美国ETF中涨幅排名第二。另一只两倍做多英伟达的T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF（代码NVDX）规模为2.69亿美元，年迄今上涨约179%，是美国今年表现最佳的ETF。

3、苹果将在上海和深圳扩建及新增实验室，为智能制造，产品的可靠性、质量和材料分析提供支持。据了解，这是苹果首次官方宣布在中国新设应用研究实验室。据苹果官方数据，该公司在中国先进应用研究实验室方面的投资已经超过10亿元人民币，随着深圳新设施的增加，这一投资将继续增长。

知名科技记者马克·古尔曼表示，苹果公司计划在“3月底或4月左右”发布全新iPadPro和iPadAir机型。他同时预计，适用于相关iPad的全新妙控键盘和ApplePencil也将同时推出。此外，古尔曼还提到苹果公司将在届时为系列iPad附带iPadOS17.4更新，而系列产品也有一定可能“通过新闻稿形式推出”。古尔曼还称，苹果刚刚开始“正式开发”搭载M4芯片的MacBook Pro，但未透露更多细节。

4、微软为了在欧洲市场遵守《数字市场法案》，在同意卸载 OneDrive 应用同时，还将调整更改默认浏览器窗口，不再凸显推广 Edge 浏览器，而是和 Chrome 等浏览器一视同仁。

微软负责全球战略计划的副总裁Mary Snapp表示，微软致力于在未来五到十年内将可再生能源纳入其数据中心运营。

5、美国联邦航空局对波音737 MAX输出功率进行的审计发现数十个问题。

6、美国肉类加工巨头泰森食品公司宣布，将永久关闭位于爱荷华州佩里的猪肉加工厂，此举将使该厂的1276名员工失业。

7、LG电子宣布，将向美国硅谷创业公司Bear Robotics注资6000万美元，成为该公司最大的单一股东。Bear Robotics由前谷歌软件工程师Ha Jung-woo于2017年创立，专门研制人工智能驱动的自主服务机器人。

LG Energy Solution公司称，有意与高通合作，以开发高级电池管理系统。双方将共同探索开发融合了LG电池诊断软件和高通产品的系统，以帮助延长电池寿命。

8、三星电子位于中国西安的NAND闪存厂开工率恢复到了70%左右。西安厂是三星电子唯一的海外存储器生产基地。此前，三星为了应对存储器行业状况恶化，去年下半年将该厂的开工率降低到了20~30%。

9、全日空航空公司（ANA）将于4月起将新的机组人员薪资提高8.2%。

10、随着全球通胀放缓，瑞典家装零售巨头宜家正在多个国家进行降价。宜家门店最大运营商Inkga集团的零售主管Tolga Oncu表示，2024年将进一步扩大其在全球所有市场的降价幅度，旨在收回2022年进行的提价。

11、凯茜·伍德的方舟投资管理公司继续抛售美国最大上市加密货币交易所Coinbase的股票，继上周套现逾1亿美元后，周一又卖出270365股，价值约6871万美元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数上涨，碳酸锂涨逾4%，沪镍涨近2%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾2%；能化品涨跌互现，原油涨逾1%，纯碱、丁二烯橡胶、甲醇跌逾1%；农产品涨跌不一，白糖涨逾2%，菜粕涨近2%，苹果、棉纱跌逾1%；贵金属涨跌互现；集运指数（欧线）跌逾3%。

2、郑商所披露，截至2023年年底，该所4个期权品种市场规模跻身全球农产品期权前十。其中，白糖期权排名第3，棉花期权排名第4，菜粕期权排名第6，菜油期权排名第8。2023年，郑商所新上市期权品种8个，数量为历年之最。截至目前，郑商所共有期权品种16个，数量排名全国第一。

3、中国石化“深地工程·川渝天然气基地”取得重大成果，中国石化在四川盆地的第三个千亿方海相大气田-川西气田全面建成投产，年产能20亿立方米天然气、13万吨硫黄，为我国西南地区及川气东送沿线提供更多清洁能源。

4、巴西咖啡出口商协会发布的最新数据显示，今年2月巴西出口咖啡达到36.26万袋（每袋60公斤），同比增加48.9%。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.2%报105.04元，为4日连跌，10年期主力合约跌0.23%报103.79元，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.07%。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，万得可转债等权指数收盘涨0.3%。其中，新天转债、淳中转债、平煤转债分别跌8.73%、7.83%、4.42%；涨幅方面，商络转债、瑞鹄转债、中旗转债分别涨16.5%、10.85%、7.1%。

3、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1354%、2.2332%，全场倍数分别为3.34、3.81，边际倍数分别为2.22、1.23。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.0794%、2.3913%，全场倍数分别为4.43、6.51，边际倍数分别为1.17、2.5。

5、多家险资派出高管到深圳万科总部进行新一轮磋商。磋商方案包括将万科债务偿付期限延长至少一年、追加增信担保和抵押品，以及发行债券将“非标转标”等。截至3月10日，万科与险资的谈判仍在进行中。和外界传闻有出入的是，万科此轮商谈的重点并非对债务进行“展期”，而是希望几家险资不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30官方收报7.1743，较上一交易日官方收盘价涨97个基点。人民币对美元中间价报7.0963，调升6个基点。