金融街下午茶（2024.3.6）

一、宏观

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十四届二次会议的民革、科技界、环境资源界联组委员，并参加联组会，听取意见和建议。

2、十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时，国家发改委主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、证监会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。

国家发改委主任郑栅洁表示，今年将5%左右作为中国经济增长预期目标，是经过科学论证的，符合“十四五”规划的年度要求，与经济增长的潜力基本匹配，是奋力一跳能够实现的目标。

郑栅洁表示，今年还将进一步加大宏观政策的调控力度，今年有推动大规模设备更新和消费品以旧换新、发行使用超长期特别国债等增量政策。加上前期增发国债、减税降费等政策效益还在持续发挥作用，都将为经济平稳发展提供强大的宏观调控作用，就是要用工作的确定性和精确性应对可能的不确定性。

郑栅洁表示，鼓励和支持民营企业参与国家重大工程项目和补短板项目建设。持续向民间资本推介优质项目，帮助民间资本找项目、帮助民间投资项目找资金。

郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。

郑栅洁表示，最近国家发改委会同有关部门研究制定系统性的政策文件，即推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。

财政部部长蓝佛安表示，财政支出强度总体扩大。今年赤字率按3%安排，继续保持较高水平，规模达到4.06万亿元，同时统筹各类财政资源加大支出强度，全国一般公共预算支出28.5万亿元，比上年增加超1万亿元。强化国家重大任务财力保障，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

商务部部长王文涛表示，今年在扩内需方面，将推动汽车、家电、家装、厨卫等消费品以旧换新。我国汽车家电家装市场综合体量大，潜在更新需求近年来进入集中释放期。推动消费品以旧换新既是及时增强当前经济增长的动力，巩固经济回升向好的有力举措，也是推动经济高质量发展的长远之策。

王文涛表示，今年的外贸还处于十分严峻的形势，一方面外需下滑的压力较大，另一方面可以看到贸易保护主义抬头。从中长期来看，关键是要培育外贸发展新动能，将从四方面发力：一是扩展中间品贸易；二是促进跨境电商出口；三是提高贸易数字化水平；四是推进贸易绿色发展。

央行行长潘功胜表示，目前我国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间。当前国内外形势依然复杂多变，需要发挥政策合力，加大宏观调控政策力度。中国货币政策工具箱依然丰富，货币政策仍有足够空间。货币政策调控将更加注重平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，着力提振信心、稳定预期、稳定物价，为经济运行发展营造良好的货币金融环境。

潘功胜表示，中国政策工具箱依然丰富，货币政策有丰富空间，在货币政策调控中将更加平衡好短期和长期、内部与外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调控，着力提振信心、稳定预期、稳定物价，为经济运行发展营造良好的货币政策环境。

潘功胜表示，做好五篇大文章既是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点，也是深化金融供给侧结构性改革重要内容。人民银行将加强和科技、环保等行业管理部门的协同合作，进一步增强金融支持的力度、可持续性和专业化水平。

潘功胜表示，在宏观层面，加强顶层设计和系统筹划。科技金融方面，构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系。绿色金融方面，持续完善绿色和转型金融标准体系，发展绿色金融市场，丰富绿色金融产品，强化以信息披露为基础的市场约束机制。普惠金融方面，坚持“两个毫不动摇”，健全金融服务民营和小微企业的政策体系和长效机制，引导金融机构平等对待各类所有制企业。

潘功胜表示，央行将继续实施碳减排再贷款，进一步扩大支持领域，增加碳减排再贷款规模。

3、今年全国两会期间，多位全国人大代表建议尽快修订《中国人民银行法》，以落实中央金融改革部署，适应建设现代中央银行制度的需要。在代表们看来，当前的《中国人民银行法》已不能完全适应新时期人民银行履职需要，应紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，对《中国人民银行法》进行修订。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月6日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有3240亿元逆回购到期，因此单日净回笼3140亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数低开后震荡整理，午前快速拉升，新能源赛道全线反弹；午后三大指数逐步回落，最终集体收跌。上证指数收跌0.26%报3039.93点，结束四连阳，创业板指跌0.06%，北证50指数涨1.37%，万得全A涨0.06%。市场成交额9395.8亿元。

机器人概念股午后崛起，天奇股份、科力尔等多股涨停。新质生产力概念活跃，克来机电、金自天正等多股涨停。光伏概念表现出色，安彩高科、三超新材等多股涨停。风电概念股迎来久违反弹，天顺风能等多股涨停。CPO概念午后发力，跃岭股份涨停。

Wind数据显示，北向资金日内买卖波动较大，全天净卖出14.6亿元，一度净买入超40亿元；其中沪股通净卖出1.25亿元，深股通净卖出13.34亿元。

沪深两市主力资金净流出101.15亿元。市场缩量普涨，AI连番高温后部分获利资金抢跑，低位新能源板块获高切低资金注入，特变电工、宁德时代、天顺风能获大单抢筹。

2、【港股收盘综述】港股强劲反弹，恒指收涨1.7%报16438.09点，恒生科技指数涨2.67%，国企指数涨1.98%。科技股、资源股领涨，京东集团-SW、快手-W涨超7%，阿里巴巴-SW涨超3%；紫金矿业、中国宏桥涨超6%；新能源汽车股回暖，小鹏汽车-W涨近5%，蔚来-SW涨超3%。全日大市成交1024亿港元，上一交易日为1121亿港元。南向资金净买入11.56亿港元。

3、证监会主席吴清表示，投资和融资是一体两面，不可分割。投融资平衡发展进入良性循环，资本市场才能形成良性发展。监管者要特别关注公平问题，把公开、公平、公正作为最重要的市场原则。保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务。要进一步加强对投资者的保护，进一步增强投资者对市场的信心和信任，以吸引更多资金，特别是长期资金参与到这个市场。监管工作重点为“两强两严”，强就是要强本强基，投资者是市场之本，严就是严监严管，依法从严监管市场，依纪从严管理队伍。

证监会主席吴清表示，要严打造假欺诈，严打操纵市场，严打内幕交易。针对股票市场、债券市场等各领域各主体各环节全面检视，并加快补齐监管存在的一些短板弱项。瞪大眼睛，对问题机构和企业强化早期纠正，对各类风险提早处理，对各种违规行为露头就打。

证监会主席吴清表示，证监会和各地政府在走访上市公司，帮助上市公司解决一些实际困难，解决上市公司质量是上市公司自身的事情，也需要外部环境的改善，证监会要做好入口监管、出口监管和持续监管，共同营造良好一流的营商环境，促进上市公司能够稳健经营，更好回报投资者。

证监会主席吴清表示，推动有条件的公司，鼓励一年多次分红，鼓励春节前分红；近年来，A股上市公司分红情况持续改善，但常年不分红的公司也不少，稳定性、及时性、可预期性分红的比例还有待进一步提高。对多年不分红或者分红比例偏低的公司区分不同情况采取硬措施。

证监会主席吴清表示，企业IPO上市绝对不能以圈钱为目的，更不能以欺诈上市，所以注册、审核的各个环节都要依法依规，严之又严地督促发行人能够真正准确完整地披露信息，要全力把造假者堵在资本市场门口之外。

证监会主席吴清表示，对于技术性离婚、融券卖出、转融通等行为，进一步堵塞相关制度漏洞。对大股东实控人等违规违法减持的要严厉打击、依法打击。

证监会主席吴清表示，要设置更加严格的退市制度，做到应退尽退，也鼓励推动一些公司能够主动退市。

4、全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠表示，今年她提出了包括限制大股东、董监高减持行为、建立更严格的动力电池安全标准、修订电子商务法完善相关法律法规等方面的建议。近年来，市场上不时出现大规模减持现象，特别是“精准”减持、“清仓式”减持，不利于企业发展，更严重影响市场信心。她建议，严格限制大股东、董监高减持行为。上市公司应设定明确的股东回报期，建立自愿延长锁定期的奖励制度，建立违规减持的股份回购制度。

5、新希望公告称，2月销售生猪130.88万头，环比下降24.12%，同比下降24.48%；收入为18.36亿元，环比下降14.96%，同比下降27.74%；商品猪销售均价13.86元/公斤，环比增长4.21%，同比下降3.21%。商品猪销量环比减少较大的主要原因是春节假期影响销售。

6、中国电动车头部企业正加速布局英国市场。已经进入英国市场的中国车企包括比亚迪、名爵、吉利控股和长城。这些企业不仅在英国市场推出自己的新能源车，也在销售渠道上和当地经销商进行较为成功的绑定。

7、广汽传祺官博宣布，广汽传祺M6Pro售价直降2万元，现价9.98万元起。

8、针对各地盒马撤柜关门的消息，盒马方面表示，由于物业合同到期，和个别商场不景气等原因，今年上半年盒马鲜生正常进行尾部门店汰换，在全国范围内关闭6-7家门店。同时，超过360家门店正常运行中。

9、韩国反垄断执法机构公正交易委员会正在对中国阿里巴巴旗下的跨境电商平台全球速卖通展开调查，以审查其是否违反消费者权益保护义务。委员会上周派遣调查官到位于首尔市中区的阿里韩国办公室获取有关应对消费纠纷的资料。委员会正在调查全球速卖通是否履行《电商交易法》所规定的消费者权益保护义务。

10、QQ和抖音最近都推出了AI社交功能和产品。日前，QQ的AI对话功能已开启测试，名为“AI聊天搭子”，由QQ联合筑梦岛、混元助手合作的一项AI对话服务。而抖音则是上线了一款名为“话炉”的AI社交APP，由字节的Flow部门打造。

11、中国恒大在港交所发布公告称，公司收到联交所信函，当中载列有关恢复买卖公司股份的复牌指引：（i）针对公司的清盘令已被撤回或被解除，且任何清盘人的委任已获解除；（ii）证明公司遵守上市规则第13.24条的规定；及（iii）向市场公布所有重要信息，供公司股东及其他投资者评估公司状况。

12、渣打中国官网发布公告称，为保障代客境外理财计划产品平稳运行，该行将暂停代客境外理财计划全球基金系列以及全球债券系列产品的申购交易申请。本次暂停风波涉及渣打银行旗下自有理财产品数量或达百余款。渣打中国相关人士表示，此次QDII产品暂停申购出于商业原因，其他暂不便透露。不过，目前，星展银行、汇丰银行等多家外资银行QDII产品仍可正常申购。

三、行业

1、据不完全统计，今年前两个月，针对保险机构及相关责任人违规行为，金融监管总局及其派出机构合计处罚金额达到近7000万元，同比增长超过七成。其中，仅金融监管总局机关及省级机构就开出101张罚单，处罚金额超过2500万元。从处罚原因来看，财产险公司违规行为主要集中在编制或者提供虚假的报告、虚挂中介业务套取手续费、虚列业务及管理费等沉疴顽疾；人身险公司主要集中在销售误导等“老问题”。

2、国家金融监管总局浙江监管局发文称，组织辖内银行保险机构深入开展走访调研，主动对接重点农业企业、农户、新型农业经营主体等，全面摸清春耕备耕实际情况和金融服务需求。指导银行机构结合当地农业产业发展特点，安排专项信贷规模，简化授信审批程序，着重保障重点涉农主体、重点农业生产环节的资金需求。

3、中国国家铁路集团有限公司透露，3月5日，为期40天的2024年铁路春运圆满收官，多项运输指标创历史最好水平，运输安全平稳有序。全国铁路累计发送旅客4.84亿人次，日均发送1208.9万人次，同比增长39%，较2019年同期增长18.8%，其中2月17日发送旅客1606.7万人次，创春运单日旅客发送量历史新高。

4、中国民航局透露，2024年春运期间（1月26日-3月5日），全国民航累计运输旅客8345万人次，日均超过208.6万人次，较2023年春运增长51.1%，较2019年增长14.5%，旅客运输量创历史新高；累计保障航班68.3万班，日均保障超过1.7万班，较2023年春运增长 27.4%，较2019年增长2.7%。

5、广东省召开全省城市房地产融资协调机制工作调度会，明确提出加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，精准支持房地产项目建设交付。截至3月4日，广东省已有20个城市提出“白名单”项目，目前已有近40个项目获得融资43亿元，民营和混合所有制企业获得融资贷款数占了总量的86.6%。

6、字节跳动将开启新一轮期权回购。现任员工的回购价格将为170美元每股，离职员工回购价格为145美元每股。

7、华为车机鸿蒙随享软著权获批。

四、海外

1、中国物流与采购联合会发布数据显示，2月份全球制造业PMI为49.1%，虽环比下降0.2个百分点，但连续2个月稳定在49%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平，显示全球制造业恢复力度仍较稳定，恢复水平仍好于去年四季度。

2、美联储主席鲍威尔周三将发表货币政策证词，市场希望更清楚地了解美联储今年的政策计划，任何有关降息的信号都受到投资者极大关注。

3、一些委员可能会在3月份召开的日本央行政策会议上表示，取消负利率政策是合理的。

4、法国财长勒梅尔：2023年公共赤字显著超过4.9%。

5、韩国2月CPI环比上涨0.5%，预期及前值均为0.4%；同比上涨3.1%，预期2.9%，前值2.8%。

6、澳大利亚2023年第四季度GDP环比增长0.2%，预期增0.2%，前值增0.2%；同比增长1.5%，预期增1.5%，前值增2.1%。

澳大利亚财长查默斯：预计第一季度GDP增长相对疲弱。

7、德国1月季调后贸易帐盈余275亿欧元，预期盈余215亿欧元，前值由盈余222亿欧元修正为盈余224亿欧元。出口环比升6.3%，预期升1.5%，前值由降4.6%修正为降4.2%；进口环比升3.6%，预期升1.8%，前值由降6.7%修正为降6.5%。

8、越南计划投资部外国投资局表示，2024年前两月，越南外商直接投资新签、增资和股权融资总额超过42.9亿美元，同比增长38.6%。其中，今年前两个月，越南新批外商直接投资项目405个，同比增长55.2%，注册资本总额近36亿美元，是去年同期的2倍多。

9、由麻省理工科技评论和澳大利亚电信公司对300多名商界领导人进行的全球调查显示，只有9%的人在大量使用人工智能。数据隐私、监管和IT基础设施是其广泛使用的主要障碍。

10、埃及央行在一次临时会议上将利率上调了600个基点，希望缓解该国严重的外汇短缺问题，并从国际货币基金组织获得数十亿美元的新贷款。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综指跌0.30%报2641.49点，个股方面，LG化学跌超2%，三星电子、SK海力士、浦项制铁跌超1%；起亚汽车涨超3%，赛尔群涨近3%，LG电子涨超1%。日经225指数跌0.02%报40090.78点，个股方面，基恩士、软银集团、日立跌超1%，迅销跌近1%；日本电装涨近2%，丰田汽车、三井住友金融集团、中外制药涨超1%。澳洲标普200指数涨0.12%报7733.50点。新西兰标普50指数涨0.36%报11795.90点。

2、OpenAI回应马斯克此诉讼称，马斯克是因为试图将OpenAI纳入特斯拉旗下未能成功，因此发起攻击；构建通用人工智能（AGI）需要的资源比最初设想的要多得多，而公司和马斯克都意识到，要获得这些资源，构建一个营利性实体是必要的马斯克和公司都认同，实现公司创立的初衷，使每个人都能够从人工智能的成果中受益，可以通过构建广泛可用的AI工具造福人类，并不意味着要将AGI开源。

3、苹果向iPhone用户推送iOS17.4更新（内部版本号：21E219），本次更新距离上次发布隔了26天。本次更新推出全新表情符号，为Apple播客带来听写文本，以及包括针对iPhone的其他功能、错误修复和安全性更新。

4、一位高阶主管表示，高盛最近从竞争对手聘请至少六名在上述地区的私人财富顾问，其中包括摩根大通、瑞信和Rothschild & Co.。该公司计划继续从公司外部寻找更多顾问，同时也将现有员工调往欧洲、中东和非洲一些最热门的财富市场。

5、知情人士透露，欧洲私募股权巨头CVC资本合伙公司考虑最快下月重启荷兰阿姆斯特丹上市计划，寻求超150亿美元估值。知情人士称，CVC资本尚未就上市做出明确决定，可能会进一步推迟到春季或初夏之后。

6、币安美国首席运营官克里斯托弗·布洛杰特（Christopher Blodgett）在一份证词中透露，由于SEC的行动，自6月以来，该公司已被迫解雇了200多名员工，占其员工总数的三分之二。他在证词中将SEC的诉讼和限制令描述为“近乎致命的打击”，“交易量和业务总体上都出现了暴跌，”营收下降了约75%。

7、五十铃汽车公司宣布，为开发可自动驾驶的公交车，已与擅长自动驾驶技术的创新企业“TIER IV”开展资本业务合作。五十铃将向后者出资60亿日元（约合2.9亿元人民币）并派遣董事。日本各地的公交车司机短缺问题日益严重，此举意在通过先进技术解决社会课题。

8、知情人士称，三星显示与LG显示将为最早可能于3月发布的改款iPad Pro提供所有OLED面板。其中12.9英寸机型由LG供货，11英寸机型由三星供货，LG和三星OLED供应量预计分别为450万台和400万台，价值合计约3.9万亿韩元。

六、期货

1、国内期市收盘多数飘绿，集运指数（欧线）跌近3%领跌市场，黑色系、能源品低迷，焦煤跌超2%，焦炭跌2%，沪镍、花生、低硫燃料油、LPG、碳酸锂、原油跌超1%；油脂油料领涨，棕榈油涨超2%，生猪、菜籽油涨2%，菜籽、豆油、豆一、沪金、苯乙烯、丁二烯橡胶涨超1%。

2、国资委透露，1-2月份，国家能源集团精益组织、精细调度，能源持续稳定供应，商品煤资源量同比增长4.7%，自产煤连续29个月保持5000万吨峰值水平；发电量突破2058.4亿千瓦时、同比增长9.6%；供热量完成18793万吉焦、同比增长13.3%，为经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

3、山西省应急管理厅印发《2024年度安全生产监督检查计划》，要求强化执法检查震慑作用，严格执法措施，对发现的违法行为查处率达100%。重点检查单位包括煤矿50座；危险化学品生产经营单位20家；冶金工贸生产经营单位10家。

4、中国建设银行公告称，自北京时间3月7日9:10起，个人黄金积存业务定期积存起点金额（包括日均积存及自选日积存）由500元上调至600元。调整前已设置成功的定期积存计划将继续执行，不受影响。

5、越南贸易部：越南和澳大利亚将签署关于能源和矿产合作的谅解备忘录。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.63%报107.28元，10年期主力合约涨0.24%报104.195元，创收盘价新高，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.08%，万得可转债等权指数收盘涨0.12%。其中，翔港转债、东时转债、雪榕转债分别涨9.04%、7%、3.83%；跌幅方面，智能转债、信服转债、中装转2分别跌6.21%、2.48%、2.32%。

3、财政部1个月期800亿元国库现金定存中标利率为2.91%，与上次持平。

财政部28天、63天、3年期国债加权中标收益率分别为1.0554%、1.2250%、2.0343%，边际中标收益率分别为1.2526%、1.2832%、2.0648%，全场倍数分别为3.05、3.25、4.22，边际倍数分别为2.94、1.15、12.82。

4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6423%、2.2225%、2.4011%，全场倍数分别为2.79、4.12、5.88，边际倍数分别为2.57、3.33、1.46。

5、国家发改委主任郑栅洁表示，发行使用超长期特别国债是重大的政策举措，扩大有效投资是重要的工作抓手。超长期特别国债将用于“两重”：专项用于国家的重大战略实施和重点领域的安全能力建设。既可以拉动当前的投资和消费，又能打下长期高质量发展的基础。

国家发改委主任郑栅洁表示，今年将扩大有收益的投资、有效益的投资，发挥政府投资带动的放大效应。去年增发的国债大部分在今年使用，政府投资规模比去年有明显增加。更好发挥政府投资引导带动作用，发挥投贷联动作用，引导金融机构加大融资支持力度。在专项债投向领域，扩大可用于项目资本金范围，进一步放大专项债带动效果。

6、知情人士称，一嗨租车告诉投资者，如果其票面利率7.75%的美元票据的持有人接受一项置换要约，那么该公司将有充足资金来偿还约20%的票据本金。管理层表示，接受要约的投资者将获得部分现金兑付，其余部分将换成新票据。

7、知情人士透露，以色列政府发行20亿美元的5年期债券、30亿美元10年期债券和30亿美元30年期债券。这是新一轮巴以冲突爆发以来以色列首次进入公募市场发行国际债券，也是其有记录以来最大规模美元债券发行。知情人士称，本次发债吸引至少340亿美元的投资者需求。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元3月6日16:30收盘报7.1992，较上一交易日下跌1基点。人民币对美元中间价报7.1016，调升11个基点。

2、央行行长潘功胜表示，到2月份，中国的所有跨境结算中，使用人民币结算的货物贸易现象占比是30%。

央行行长潘功胜表示，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。今年主要经济体货币政策有望转向，美元升值动能减弱，国内外货币政策周期差趋于收敛，我国经济基本面持续回升向好，外汇市场参与主体更趋成熟，客观上有助于增强我国货币政策的操作空间，有利于跨境资金流动平衡和保持人民币汇率基本稳定。

3、韩国央行表示，截至2月底，韩国外汇储备额环比减少3000万美元，为4157.3亿美元。外储资产中，有价证券环比增加8.3亿美元，为3695.2亿美元；IMF特别提款权增加1.3亿美元，为150.7亿美元；存款准备金环比减少9.7亿美元，为218.1亿美元；黄金储备环比持平，为47.9亿美元。

4、俄罗斯储蓄银行董事会第一副主席基里尔∙察廖夫称，储蓄银行自3月6日起再次上调人民币存款利率，目前年收益最高为4.07%。他提到，在此之前，三年期存款的最高年利率为3.52%。察廖夫补充说：“人民币存款期为1个月至3年。最低存款额为1万元人民币。”