金融街下午茶（2023.11.22）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月22日以利率招标方式开展了4600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4950亿元逆回购到期，因此单日净回笼350亿元。

2、住建部发布《2022年城市建设统计年鉴》显示，超大城市增加3个，特大城市增加2个。其中，东莞城区总人口达到1082.44万，武汉城区总人口达到1080.64万，杭州城区总人口达到1002.1万，跨上1000万人的台阶，跻身超大城市行列；合肥城区总人口达到650.4万，苏州达到500.08万，迈过500万人的门槛，成为特大城市。

3、商务部亚洲司日前与韩国产业通商资源部通商协力局在京面向韩资企业举办政策交流会。商务部有关司局介绍了中国吸引外资、出口管制等政策举措，并就韩资企业关注问题进行交流。韩国驻华使馆、中国韩国商会、大韩贸易投资振兴公社及韩资企业代表100余人参会。

4、美国中国总商会芝加哥分会2023年年会日前在芝加哥举行。在“携手前行”的主题下，与会中美政商人士呼吁双方加强合作，实现互利共赢。中国驻美国大使谢锋应邀表示，美方应与中方相向而行，跟进落实两国元首达成的重要共识，将积极承诺转化为具体政策和实质行动。要坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，让“旧金山愿景”照进现实，推动中美关系持续改善发展。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.79%报3043.61点，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.73%，北证50涨8.43%，万得微盘股指数跌0.44%，万得全A、万得双创均跌逾1%。A股全天成交8885.4亿元。

大盘全天弱势下探，尾盘跌幅扩大，三大指数均跌破短期均线，北证50则继续放量大涨逾8%。盘面上，机构重仓股继续阴跌，中字头早间护盘未果后，下午盘仅有少数科技类细分题材反抽，传媒板块则一枝独秀。盘中多只连板高标股巨震，资金炒小风格延续，Wind最小市值指数暴涨15%。全天4000股下跌，情绪端呈现冰火两重天。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出35.39亿元，其中沪股通净卖出7亿元，深股通净卖出28.38亿元。

沪深两市主力资金净流出389.11亿元，创逾3个月新高。盘面热点匮乏，短剧领衔的传媒行业成为仅存亮点。资金炒小并避开机构重仓股风格加剧，旧赛道则持续阴跌，比亚迪、赛力斯、宁德时代均遭大额抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.71点，报17734.6点；恒生科技指数跌0.18%报4029.82点，恒生国企指数跌0.03%报6074.83点，恒生红筹指数跌0.26%报3440.1点，大市成交811.35亿港元。南向资金净买入额为51.63亿港元。苹果概念股跌幅居前，丘钛科技跌逾5%，舜宇光学科技跌近4%，瑞声科技跌逾3%。医疗保健股走低，康龙化成跌逾5%，药明康德、金斯瑞生物科技、信达生物跌逾3%。大型科技股走高，百度集团涨逾4%，第三季度调整后净利润同比增23%；快手涨近3%，三季度营收增长20.8%，经调整净利润远超预期。地产、物业股表现坚挺，碧桂园涨近5%，融创中国涨逾4%，九龙仓集团涨近3%，碧桂园服务涨逾2%。个股行情方面，东方甄选涨逾4%，拟向母公司新东方出售教育业务，代价15亿元。阿里内部发文称，目前马云一股未卖，未来也会长期持有阿里股票。此外，知情人士表示，宁德时代正考虑在香港上市。

3、阿里巴巴合伙人、首席人才官蒋芳在阿里内网发文，详细阐述了此次马云办公室减持的前因后果。蒋芳称，为了在国内外投资农业科技和给公益事业等项目获取资金，马云办公室今年8月就与股票经纪商签了减持合同。由于当时设定的售卖价格远高于目前股价，只要股价未达到设定售卖价格，就不会售出股票，因此实际上马云所持股票一股未卖。蒋芳还称，马云坚定看好阿里，阿里股票目前大大低于阿里巴巴的实际价值，他不会卖的。

4、蔚来李斌内部讲话实录：换电是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻，后面还有4至5家在谈；长期主义不是不做好短期执行的借口，未来几年的竞争强度只会增加不会下降，激烈程度会超乎想象。

5、拼多多已经成立一个数十人的AI大模型团队，将探索AI大模型在客服、对话等场景下的应用，且会拓展至其旗下跨境电商平台TEMU智能客服、搜索、推荐等业务场景。

6、市场消息称，宁德时代考虑在香港上市，最早可能于明年上市。

三、行业

1、工信部数据显示，1-10月份，电信业务收入累计完成14168亿元，同比增长6.9%，增速较前三季度提升0.1个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。固定互联网宽带业务收入平稳增长。

2、国家能源局就《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，规范新型储能电站并网接入管理，规范新型储能电站并网接入管理。电网企业及电力调度机构须制定新型储能电站并网细则及并网服务工作指引等，明确并网流程、相关标准和涉网试验要求。电力调度机构按照平等互利、协商一致和确保电力系统安全运行的原则，组织新型储能电站开展并网验收并签订并网调度协议，新型储能电站应在并网后规定时间内完成全部涉网试验。

3、近年来，我国海上风电光伏呈现高速发展态势，截至今年9月底，全国海上风电累计装机已达3189万千瓦。其中，江苏省成为我国海上风电装机容量首个超过千万千瓦的省份。江苏、山东等省份正在规划实施千万千瓦级的海上光伏项目。

4、海关总署公布，今年前三季度，我国进出口食品贸易总额达1.5万亿人民币，同比增长9.5%。全国海关对2473批次不合格农食产品实施退运或销毁；立案侦办食品涉税走私犯罪案件580个、案值124亿元，坚决阻断不合格食品流入途径，严把国门食品安全关。

5、中国银行业协会日前制定《理财产品过往业绩展示行为准则》，明确展示理财产品过往业绩应当有助于向投资者充分披露信息和揭示风险，真实、准确体现管理人的投资管理水平，保障投资者的知情权，增强投资者对产品性质和特点的判断，有利于充分揭示理财产品“卖者尽责、买者自负”的信义义务特征。

6、中国信通院：9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。

7、中指研究院：市场过热阶段出台的限制性政策在2024年有望继续优化，以更好地支持合理住房需求释放；当前购房者置业意愿偏弱，居民收入预期尚未恢复、房价下跌预期较强等依然是制约购房需求释放的关键因素；预计稳房价、促需求相关举措将进一步落位。

8、金融监管部门正在起草一份房地产企业“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有房企和民营房企都会列入其中。相关方面透露，此次“白名单”主要是金融监管部门倡议，与近期金融监管部门纾困房企相关。某房企人士称，50家房企初步按照销售榜50强筛选。不过，有大部分房企表示尚未接到“白名单”通知。一位民营房企高层人士称，暂时还没有感受到融资改善，估计至少要等到明年一季度。

9、胡润百富发布《胡润百富2023中国高净值家庭现金流管理报告》显示，中国高净值人群消费价格指数总水平稳定上涨。今年，中国高净值人群消费价格的总水平同比上涨3.9%，高于国家统计局公布的全国居民消费价格指数。在今年的135个与高品质生活方式相关的商品中，近六成的商品价格相比去年上涨。

10、香港财政司司长陈茂波表示，绿色转型需要庞大资金支持，按市场估计，未来30年，单是亚洲地区便需要66万亿美元的气候投资。在未来15至20年，香港特区政府将会投入约300亿美元用作绿色转型相关措施。

11、香港金管局与阿布扎比国际金融中心金融服务监管局联合宣布交换《谅解备忘录》，以加强双方现有的金融科技合作，尤其是在跨境贸易相关数据互换和业务合作领域。

四、海外

1、日本内阁发布月度经济报告，下调11月份整体经济评估，为自1月以来首次。日本方面表示，尽管一些地区经济增长最近出现停滞，但经济仍温和扩张，资本支出增长步伐正在放缓。此外，日本内阁下调了11月资本支出预期，为自2021年12月以来首次。

2、日本首相岸田文雄：货币政策的具体内容由日本央行决定；预计日本央行将采取适当的货币政策，与政府分享看法；日本央行的货币政策并非旨在以某种方式引导外汇。

3、新加坡第三季度GDP同比升1.1%，预期升0.7%，前值升0.7%；环比升1.4%，预期升1.1%，前值升1.0%。

新加坡金管局重申：当前的政策立场是适当的，维持2023年和2024年的通胀预测。

4、巴西出口额连续第二年突破3000亿美元，达3000.14亿美元。近三年来，巴西的贸易额均为顺差。巴西政府对2023年全年的贸易仍保持乐观，预计贸易顺差将达到930亿美元。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高。韩国综合指数收涨0.07%，报2511.70点。个股方面，三星重工涨逾3%，三星火灾海上保险涨逾2%。日经225指数收涨0.29%，报33451.83点。个股方面，三井造船、三井化学涨逾3%，夏普逆市跌逾7%。澳洲标普200指数跌0.07%，报7073.40点；新西兰NZX50指数涨0.05%，报11169.80点。

2、特斯拉Model Y车型库存记录显示，该公司正为在美国销售的Model Y库存车提供至多3000美元折扣。此外，所有Model Y原本都有资格享受7500美元的联邦税收抵免。

马斯克：将与特斯拉董事会讨论与xAI合作的事宜。

马斯克表示，将逐批向用户开放Grok的访问权限；优先为X Premium+用户提供Grok访问权限。AI模型Grok会在下周对所有X Premium+订阅者开放。

3、OpenAI声明宣布，Sam Altman将回归OpenAI担任首席执行官。微软CEO纳德拉表示，对OpenAI董事会的变化感到鼓舞，这是更稳定的OpenAI治理的关键第一步；期待在强大的OpenAI合作基础上继续发展。OpenAI创始人Sam Altman表示，期待回到OpenAI，并与微软建立牢固的合作伙伴关系。

OpenAI最大投资者微软正在讨论要求对OpenAI董事会进行治理改革，微软希望在进行重大战略举措时能提前收到通知并作出同意与否的回应，避免被打个措手不及。据消息人士透露，微软正在考虑的改革可能包括要求OpenAI扩大董事会规模，并提高对成员的经验要求。消息人士称，微软可能会在OpenAI董事会拥有代表人员。

微软为了准备迎接大量涌入的OpenAI员工，已经调整位于旧金山的 LinkedIn 办事处，包括调整办公空间、配备开发设备等等。该办事处距 OpenAI总部仅10分钟路程，如果OpenAI员工后续要离职加入微软公司，微软能营造良好的工作环境，让其快速投入到工作中。

4、据微软消息，下个月1号开始将面向中国大陆企业和教育机构推出Web AI聊天功能Copilot，也就是之前的Bing Chat Enterprise。

5、英伟达宣布与罗氏制药旗下的Genentech合作，将开展一项AI平台研究，以加速药物发现和开发。

6、花旗正在就在2024年初启动私人信贷战略进行谈判。

7、巴菲特向四个家族慈善机构捐赠价值8.66亿美元的伯克希尔哈撒伟股票，并表示该公司有合适的CEO来接替他，也有合适的董事会。巴菲特还表示，他的三个孩子霍华德、苏珊和彼得是他遗嘱的执行人，并将成为慈善信托基金的受托人，该信托基金将接收他几乎所有的财富。

8、默沙东拟6.1亿美元收购Caraway Therapeutics，拓展神经退行性疾病新药研发管线。Caraway Therapeutics公司于2021年与艾伯维（AbbVie）达成2.67亿美元的帕金森病研发合作协议。

9、由新山资本（New Mountain Capital）牵头的一个投资财团同意收购音乐版权巨头BMI，后者是Lady Gaga、泰勒·斯威夫特和蕾哈娜等顶级艺人的音乐版权公司。该交易预计将于2024年第一季度末完成。

10、东芝股东在股东大会上批准了私有化步骤。东芝此前宣布JIP的2万亿日元收购要约成功，达到了将公司私有化的门槛。

11、丰田汽车在一份声明中表示，Toyota Kirloskar Motor计划投资330亿卢比（3.96亿美元）在印度南部卡纳塔克邦新建一家工厂，工厂将于2026年完工。第三家工厂将把丰田的年产能提高10万辆。

12、日前，英国药管局披露有条件批准CRISPR基因编辑疗法Exa-cel（商品名“Casgevy”）上市。该基因编辑疗法为美国福泰制药（Vertex）与瑞士基因编辑公司（CRISPR Therapeutics）合作开发。

13、成都都江堰市公安局发布警方通报：经侦查查明，陈某杰涉嫌开设赌场罪，目前，陈某杰已被依法执行逮捕。案件正在进一步侦办中。斗鱼此前发布公告称，公司CEO陈少杰于11月16日左右被成都警方逮捕。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属全线走低，碳酸锂主力合约跌停，创上市来收盘新低，沪镍跌逾3%，沪锌跌逾2%；能化品多数下跌，LPG、纸浆跌近3%，PTA跌逾2%，纯碱则涨逾5%；黑色系多数下跌，线材、不锈钢、硅铁跌逾1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾1%，生猪跌近2%；贵金属均上涨。

2、上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心信息管理细则（修订版）》，自11月22日起实施。

3、各地秋粮收购正在有序展开。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，主产区收购秋粮超6000万吨。

4、雪佛龙公司发言人表示，位于西澳大利亚Gorgon工厂的液化天然气装置已经恢复了全负荷生产。此前，变电站电力事故导致三条液化天然气生产线中一条的产量降至产能的80%。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.32%，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.77%，万得可转债等权指数收盘跌1.01%。其中，64只可转债跌幅超2%，豪美转债、瑞鹄转债、深科转债、光力转债、盟升转债跌幅居前，分别跌8.62%、6.48%、5.66%、4.08%、4.03%。涨幅方面，12只可转债涨幅超2%，三洋转债、东时转债、中贝转债、特一转债、万顺转债涨幅居前，分别涨20%、7.07%、6.97%、6.18%、6%。

3、财政部1年、5年期国债加权中标收益率分别为2.2827%、2.5229%，边际中标收益率分别为2.3204%、2.5387%，全场倍数分别为3.16、5.2，边际倍数分别为4.11、3.48。

4、农发行1年、10年(170405Z33.IB）、10年(230420Z5.IB）期金融债中标收益率分别为2.2954%、2.3666%、2.8470%，全场倍数分别为2.06、9.82、3.19，边际倍数分别为1.41、4.44、1.14。

八、外汇

1、人民币对美元中间价调升152个基点，报7.1254，创2023年6月19日以来最高。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1477，较上一交易日跌139个基点。市场人士表示，美联储会议纪要并未明显超预期，市场反应有限，随着市场消化美联储结束加息周期的预期，后续需要更多的讯息指引，年内汇价仍可能保持偏强走势。