金融街下午茶（2023.11.21）

一、宏观

1、外交部发言人毛宁宣布：应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于11月22日出席二十国集团领导人视频峰会。

毛宁介绍，今年9月，二十国集团新德里峰会就通过伙伴关系采取行动达成重要共识。当前，国际形势动荡不安、世界经济复苏动力不足，二十国集团更应进一步加强伙伴关系，合作应对全球挑战，为世界经济复苏和全球共同发展作出积极贡献。中方期待视频峰会就此凝聚共识并传递积极信号。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月21日以利率招标方式开展了3190亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4240亿元逆回购到期，还有500亿元国库现金定存到期，因此单日全口径净回笼1550亿元。

3、中国香港10月综合CPI同比升2.7%，预期2.1%，前值2%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.01%报3067.93点，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。北证50涨4.51%，全天成交102亿远超此前天量。万得微盘股指数跌0.34%，万得全A、万得双创均明显收跌。A股全天成交1万亿元，午后成交量明显放大。

大盘早间震荡走高，60日线附近再次遇阻并于午后回落，沪指回补早盘跳空缺口，三大指数集体收跌。盘面上，北证50指数现象级暴涨近12%后尾盘显著回落，北向下午盘单边流出加剧指数波动。在近期热门的TMT题材相继回落后，市场无主线隐患凸显，热钱继续“玄学”炒作，龙字辈个股集体反抽，新能源、AI则很难吸引资金。全天近3400股下跌，短线情绪再度与指数背离。

Wind数据显示，北向资金午后明显流出，全天微幅净买入1.42亿元，盘中一度加仓超50亿元；其中沪股通净买入14.51亿元，深股通净卖出13.09亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开后盘初强势上冲，恒指一度涨1.5%收复18000点关口，随后震荡回落午后转跌。恒生指数收跌0.25%报17733.89点，恒生科技指数跌0.99%报4037.07点，恒生国企指数跌0.44%报6076.67点。大市成交1072.44亿港元，南向资金净卖出24.36亿港元。科技、金融、工业、消费股跌幅居前，小米集团绩后跌近5%领跌蓝筹，联想集团跌超3%。脑机接口、AI等热门题材股回落，南京熊猫电子股份跌近13%。内房股盘初大涨午后回落，融创中国涨超12%，新城发展涨超11%。半导体走弱，上海复旦跌近7%，中芯国际跌超3%。

3、上交所发布公告称，浙商证券自11月22日起成为上交所上市基金主做市商。

4、深圳数据交易所正式发布深圳数据交易指数（SDE-Index）,将有助于更好地理解数据市场的运行和发展。

5、中证指数公司发布中证香港30指数与中证港股通30指数。

6、首只与基金规模挂钩的浮动费率基金-华夏信兴回报混合已结束募集。据渠道人士透露，该基金发行规模为6.2亿元。其中，该基金在中信银行单一渠道的销量就超过4.8亿元，占基金全部发售渠道销量的77%，认购客户数量超6500户。此外，华夏基金运用固有资金认购2000万元，拟任基金经理王君认购100万元。

7、嘉实基金、工银瑞信基金申报的首批2只上证科创板生物医药ETF，以及南方上证科创100ETF、博时上证科创板芯片ETF等4只科创板ETF产品正式获得证监会批复，即将于近期发行上市。

8、Stellantis集团和宁德时代宣布，宁德时代将在欧洲当地向Stellantis供应磷酸铁锂电池的电芯和模组，助力Stellantis在欧洲市场的电动汽车生产。双方正探讨以对等模式成立一家合资企业的可能性。

9、长安汽车与蔚来汽车宣布达成换电业务合作协议，双方将在建立换电电池标准、建立换电体系、建立电池资产管理机制、换电产品预研等四个领域展开合作。

10、金山办公回应隐私政策称，用户文档从未被用于AI训练。公司已更新《WPS隐私政策》，去除了容易引起误解的表述，并确保其内容与实际操作严格对应。公司承诺，所有用户文档不会被用于任何AI训练目的，也不会在未经用户同意的情况下用于任何场景。

12、名创优品在港交所公告称，截止9月30日止第一财季收入为27.912亿元，同比增长36.7%；经调整净利润为6.42亿元，同比增长53.8%；品门店数量截至9月30日首次超过6000家，达到6115家。

13、快手：第三季度营收279.5亿元，同比增20.8%；调整后净利润31.73亿元，同比扭亏为盈。

14、消息称，台积电考虑在日本建第三个工厂，拟将制造3纳米芯片。

15、联发科发布轻旗舰5G生成式AI移动芯片天玑8300。CPU峰值性能比前代天玑8200提升20%，峰值功耗降低30%；GPU性能提升82%，功耗降低55%。

16、百度：第三季度收入344.47亿元，同比增6%；调整后净利润72.67亿元，同比增23%。

三、行业

1、中国信托业协会正式发布《中国信托业社会责任报告（2022-2023）》，截至2022年末，信托业受托管理信托资产21.14万亿元，同比增长2.87%。具体从信托投向上看，投向证券市场和金融机构的资金信托规模占比分别为28.99%和13.39%，同比分别增长6.62%和0.95%；投向工商企业、基础产业和房地产领域的资金信托规模占比分别为26%、10.6%和8.14%，同比分别下降1.73%、0.64%和3.6%。

2、2023年国家医保药品目录调整的现场谈判竞价的环节已经全部结束，四天的时间里一共是对168种药品进行了谈判和竞价，包括148场独家药品谈判和20场非独家药品竞价，这是自2018年国家医保局成立以来的历年医保药品目录调整中谈判品种最多的一次。

3、第三轮中央生态环境保护督察于11月21日全面启动。第一批共组建5个中央生态环境保护督察组，分别对福建、河南、海南、甘肃、青海5个省开展为期约1个月的督察进驻工作。

4、据国家开发银行消息，今年以来发放能源保供专项贷款超1000亿元，精准支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，支持河北、辽宁等受灾地区和供电供暖重点地区重点电力企业电煤储备。

5、人力资源和社会保障部向机构下发《关于加强年金养老金产品规范管理的意见》征求意见稿。《意见》对年金养老金产品的发行、存续和终止，年金养老金产品投资管理，风险控制等内容进行了详细说明，明确封闭式产品期限不得低于90天。

6、中指研究院最新监测数据显示，截至11月21日，在22个采取“两集中”土地出让方式的城市中，有21城已发布涉宅用地公告，其中17城恢复“价高者得”，目前仅北京、上海、深圳、宁波仍在执行限地价政策。部分城市在取消地价后的首拍中，出现高溢价率地块，引发市场极大关注。

7、多家房企处确认，一份根据资产规模排序、仍处于正常经营中的房地产企业名单正在被拟定，监管机构强调对名单上企业的正常融资需求应当满足。这份名单包括约50家不同所有制的国内房企。监管部门在17日座谈会上明确要求，各行自身房地产增速不低于银行行业平均房地产增速，对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速，对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。

据新京报向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。

8、广东印发“数字湾区”建设三年行动方案提出，2024年，粤港澳三地通过数字化合作，在推动要素资源流通、数字产业集聚发展、新型基础设施连通、社会数字化治理等方面，形成政府引导、企业主导、社会参与的多元共建模式，数字化成为大湾区建设的重要推动力。2025年，基本完成“数字湾区”建设任务，实现大湾区数字化规制规则有效对接，新型基础设施建设高效联通，计算能力、存储能力均衡发展。

9、澳门特区政府统计暨普查局公布数据显示，今年10月，澳门入境旅客超275.7万人次，环比上升19.8%，同比增加3.8倍。

10、国内首条高温超导低压直流电缆日前在江苏苏州并网投运，填补了我国在超导电缆低压直流系统的应用空白，与交流超导电缆相比，其电网线损降低约70%。

11、高工产研（GGII）发布《2023中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》，截至2023年10月，全球大圆柱电池已布局产能超450GWh，目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产，国内处于小批量出货、送样阶段。海外大圆柱起量在动力领域，而我国则先在储能市场起量，动力上量预计在2024年H2以后。预计2022-2027年，全球大圆柱电池出货量有35倍增长空间，预计在此期间，中国大圆柱电池生产设备市场规模有14倍以上增长空间。

12、中国贸促会副会长张少刚表示，首届链博会作为开放型国际合作平台，在美国企业中引起热烈反响。美国企业参展呈现出三方面特点。第一，数量远超预期，美国参展商占境外参展商总数的20%；第二，行业领军企业众多，亚马逊、埃克森美孚、苹果、联邦快递、特斯拉等一批世界500强和跨国公司将派高级代表参会；第三，首展首发首秀多。

13、乘联会秘书长崔东树发文称，10月中国汽车实现出口52.6万台，出口增速47%的持续强增长。2023年1-10月中国汽车实现出口424万台，出口增速58%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升，和欧美市场的突破，及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。

四、海外

1、澳洲联储主席布洛克：对劳动力市场日益乐观；通胀是未来一两年的关键挑战；澳大利亚的生产力已经多年没有增长了，人工智能在提高经济生产力方面具有巨大潜力；不同意货币政策不再有用的观点。

2、澳洲联储会议纪要：如果11月不加息，通胀预期上升的风险将增加；进一步收紧政策与否将取决于即将公布的数据和风险；CPI无法在2025年底回到目标水平的风险已经上升；将采取一切必要措施使通胀回到目标水平。

3、希腊财政委员会预计希腊经济在2024年将增长2.9％，在2023年将增长2.4％；预计明年希腊的财政预算盈余将达到国内生产总值的2.1%，而2023年的盈余为国内生产总值的1.1%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌参半，韩国综合指数涨0.77%报2510.42点，个股方面，VISANG大涨近15%领涨成分股，KC GREEN HOLDINGS涨超10%，YUYU PHARMA涨逾9%；ZINUS、MAPS REIT 1跌近6%领跌。日经225指数跌0.1%报33354.14点，连跌2日。个股方面，GS YUASA跌近11%，马自达汽车跌4.5%，伊藤忠商事跌近4%，跌幅居前；夏普涨约9.5%领涨，日本制纸跌超4%。澳洲标普200指数涨0.28%，报7078.20点。新西兰NZX50指数跌0.38%，报11164.42点。

2、特斯拉中国官网显示，Model Y长续航版售价上调2000元，至30.44万元。这是自10月27日以来，特斯拉在国内第4次上调价格。

特斯拉回应1月涨价4次：前三次调整已经完成了全系车型的涨价，今天宣布的涨价是第二波了，至于接下来是否会继续涨价，暂不清楚。提及涨价原因，特斯拉方面提供的数据显示，11月第三周，特斯拉中国周交付量达到了1.6万台，供不应求已是常态。

近日，特斯拉中国官网的车主手册里，增加了完全自动驾驶能力（Beta）的功能介绍，也就是FSD Beta版。对于自动驾驶，国内车企基本都选择了搭载激光雷达的方案；面对国内复杂的路况，特斯拉的纯视觉方案到底能否应对，目前各方都在等待第一批用户反馈。

消息人士透露，印度正接近与特斯拉达成一项协议，该协议将允许特斯拉从明年开始将其电动汽车运往印度，并在两年内建立一家工厂。其中一名知情人士表示，可能会在明年1月举行的古吉拉特邦活力全球峰会上宣布这一消息。

3、亚马逊公司表示正在启动一项计划，对数以百万计的工人进行技能培训。

4、据知情人士称，在X平台匆忙召开的一次全体会议上，该公司CEO琳达·亚卡里诺敦促员工寻找新的收入来源。此前多家大公司已暂停在该平台投放广告。

5、据多位消息人士透露，Sam Altman转投微软的交易尚未敲定，他仍在努力重回OpenAI担任CEO。如果解雇他的其余董事会成员下台，Altman和联合创始人Greg Brockman愿意重返OpenAI 。Altman、Brockman和OpenAI投资者仍在努力为董事会找到体面的下台方式。

微软CEO：奥特曼和Brockman“正在”加入微软，如果奥特曼回到OpenAI，微软希望与他合作；奥特曼将能够在微软从事副业；将把OpenAI的CEO选择留给其董事会决定。

OpenAI构建的法务团队就罢免CEO Sam Altman一事威胁该公司董事会，称若董事会不辞职，他们就离开公司。

知情人士透露，OpenAI董事会与其竞争对手Anthropic的联合创始人兼首席执行官Dario Amodei接洽，以讨论合并事宜。

Salesforce首席执行官Marc Benioff抛出橄榄枝，邀请从OpenAI辞职的研究人员加入麾下。Benioff在X平台发帖称，Salesforce将对从OpenAI辞职的研究人员提供与之前相匹配的薪酬待遇。

6、法庭文件显示，马斯克旗下X公司向美国法院起诉媒体公司Matters诽谤。

7、黑石集团将关闭多策略基金，其资产下降了90%。

8、消息称三星4纳米制程良率已达到70%水平，预计2028年将人工智能（AI）芯片代工的销售比例提高到约50%。此前消息称AMD正考虑采用三星4纳米制程量产下一代服务器CPU，这是因为三星电子的4纳米制程良率达到70%水平。

9、泛欧交易所CEO：泛欧交易所拥有欧洲最大的流动性池，寻求IPO的欧盟科技公司数量“令人印象深刻”。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，棉系期货领跌，棉纱跌近5%，郑棉跌近3%；碳酸锂跌近5%；集运指数（欧线）跌超4%；化工品疲软，PTA、LPG跌近4%，甲醇跌超3%，对二甲苯、乙二醇等多品种跌近3%；双焦期货午后震荡走低，焦煤跌近3%，焦炭跌近2%；红枣延续涨势，涨超2%；钢矿期货强势，铁矿石涨近2%，螺纹钢涨近1%。

2、国内成品油价“四连降”。明起国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元；95号汽油每升下调0.28元；0号柴油每升下调0.28元。

3、国家发改委等部门印发产粮大县公共服务能力提升行动方案，优先支持粮食调出量大的主产省（区），2024年在内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、河南等5个粮食调出量大的主产省（区）开展试点。根据实际情况和财力，分期分批逐步支持其他粮食主产省（区）和非主产省（区）产粮大县，力争到2030年基本覆盖全国产粮大县。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.11%，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.07%。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，万得可转债等权指数收盘跌0.41%。东湖转债、兴森转债、思特转债分别跌7.04%、6.52%、6.24%；N中贝转、三羊转债、东时转债分别涨57.3%、20%、9.46%。

3、国开行1年、3年、5年、7年期金融债中标收益率分别为2.1746%、2.3753%、2.4643%、2.2853%，全场倍数分别为2.8、4.8、4.24、7.2，边际倍数分别为2.29、11.53、1.48、5。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.4592%、2.7781%，全场倍数分别为2.51、4.62，边际倍数分别为3.52、38.33。

5、香港金管局发布11月21日人民币央票中标结果，中国人民银行在香港完成发行450亿元两期人民币央行票据，具体为3个月期300亿元、1年期150亿元，中标利率分别为3.18%、2.98%。

6、根据向港交所提交的公告，万达地产拟将2024年到期的7.25%美元债券的到期日延长11个月至2024年12月29日。

万达商管拟调整6亿美元债还款计划，到期后1年内分四次还清。

八、外汇

1、周二，在岸人民币对美元16:30收盘报7.1338，较上一交易日涨409个基点，创7月以来新高。人民币对美元中间价报7.1406，创8月8日以来最高，调升206个基点，调升幅度创2023年7月14日以来最大。市场人士表示，市场估计美联储很可能不再加息，明年降息预期的变化成为关键的市场扰动因素；人民币阶段急升之后客盘结汇意愿升温，不排除人民币扩大反弹的可能。