金融街下午茶（2023.11.20）

一、宏观

1、中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，11月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，连续三个月“按兵不动”。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月20日以利率招标方式开展了2050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1130亿元逆回购到期，因此单日净投放920亿元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.46%报3068.32点，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.32%，北证50劲升3.09%，万得全A、万得双创分别涨0.57%、0.74%。A股全天成交9311.2亿元，环比增量超千亿。

大盘午前上攻后下午盘再度陷入横盘震荡，北证50全天强势领涨，并有望率先摆脱底部区域。盘面上，北向资金一次性操作加仓后下午盘并未更进一步，指数层面难有大动作，卫星导航、永磁等板块获补涨资金青睐，题材股继续打地鼠式随机轮动，反馈在市场层面则连续2日迎来普涨。全天超3900股上涨，情绪端在三柏硕地天板后明显修复。

Wind数据显示，北向资金全天小幅净买入13.73亿元，早盘一度净卖出近40亿元；其中沪股通净买入10.89亿元，深股通净买入2.84亿元。

沪深两市主力资金净流出84.89亿元。市场连续第二个交易日普涨，买盘资金增加但仍旧分散在十余个不同题材，板块持续性仍难有确定性；近期新能源、培育钻、养殖等多个底部行业均出现放量大阳，超跌行业关注度开始提升。

2、【港股收盘综述】三大指数早间持续走强，午后维持强势震荡。恒生指数收涨1.86%报17778.07点，恒生科技指数涨2.45%报4077.58点，恒生国企指数涨2.16%报6103.34点。大市成交1063.65亿港元，南向资金净卖出61.08亿港元。科技、消费板块涨幅居前，京东健康、海底捞涨超5%，腾讯涨近4%；AI概念拉升，美图公司涨超10%，商汤涨近5%。汽车股走强，小鹏汽车涨超5%。大金融多数上涨，中信股份涨6.5%领涨蓝筹。脑机接口概念火爆，南京熊猫电子再涨近20%。

3、香港交易所衍生产品市场实施持仓限额优化措施。其中，股票期权及期货市场实施五级持仓限额制度，持仓限额将增加至25万张合约；多只人民币（香港）货币衍生产品的持仓限额将提升。持仓限额的提升措施将于12月22日生效。

4、北京证监局：近期，尚智逢源（北京）基金销售有限公司提交了注销公募证券投资基金销售业务许可证的申请，根据有关规定，决定注销尚智逢源（北京）基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。

上海证监局对上海钜澎资产管理有限公司出具警示函，公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：未尽谨慎勤勉义务，投前尽调不充分，投后管理不到位；未如实向投资者披露基金投资、关联交易等可能影响投资者合法权益的重大信息。

5、东旭集团新疆阿克苏光电产业园宣布投产我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线，在新疆为光电显示产业建立战略支点，攻克了“卡脖子”难题。

6、中国国航与空客在国航总部签署合作备忘录，双方将在可持续发展领域深化合作，共同探索落实可持续发展目标及路径。

7、长安汽车官博宣布，Lumin快充车型限时降价2000元，205km香沁款售5.29万元，301km蜜沁款售5.99万元。

8、理想汽车微博消息，理想汽车2023年累计交付量突破30万辆，理想L9、理想L8、理想L7单车型交付量均已突破10万辆。

9、国鸿氢能将从11月20日开始评估投资者对其港股首次IPO的需求。招股说明书显示，华泰国际为本次交易的独家保荐人。

10、鸿海董事长刘扬伟透露Model C量产进度：Model C已通过超过百项车辆测试验证，并取得合格证挂牌。

夏普考虑加强与鸿海集团的合作关系。夏普将于明年编制中期业务计划。

三、行业

1、国家能源局发布数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。

2、国务院正式批复同意广州保税区和广州出口加工区整合为广州知识城综合保税区，创广东2个海关特殊监管区域同步异地迁址整合优化之首例，这也是广州市第4个获国务院批准设立的综合保税区。

3、自然资源部：初步核算，前三季度海洋生产总值7.2万亿元，同比增长5.8%，海洋新兴产业发展态势良好；海洋原油和天然气产量同比分别增长4.6%、9.7%。

4、自然资源部发布《自然资源部关于探索推进海域立体分层设权工作的通知》，要求各地要以有关法律法规为依据，以海洋资源环境承载力为基础，严守生态保护红线，优先保障海域主导功能，合理确定兼容功能，确保各类用海活动影响和风险可控，有序推进海域立体分层设权工作。

5、国家邮政局：10月份，邮政行业业务收入完成1338.2亿元，同比增长18.6%；其中，快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%。

6、民航局：10月，运输总周转量达到110.1亿吨公里，同比增长158.6%；中国民航旅客运输量达到5605.2万人，同比增长252%；货邮运输量为67.5万吨，同比增长37.7%。

7、工信部部长金壮龙表示，将狠抓产业创新，开展产业链协同攻关，推进工业互联网与工业软件、公共系统等重点产品体系化突破，构建5G+工业互联网标准体系，发挥5G领先优势，加快工业集5G产品研发推广，积极培育新型独角兽企业和领军企业。

8、中汽协：10月，乘用车产销分别完成251.3万辆和248.8万辆，环比分别增长0.7%和0.02%，同比分别增长7.6%和11.4%。1-10月，乘用车产销分别完成2073.1万辆和2066.4万辆，同比分别增长6%和7.5%。

9、上海市印发修订后的《关于本市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》提出，要守牢2035年180万亩耕地保有量、150万亩永久基本农田保护任务底线；到2035年，规划建设用地总规模控制在3200平方公里以内。

10、云南：自2024年1月1日起，将分两个时段试行居民电动汽车充电桩分时电价政策；居民电动汽车充电桩分时电价以居民合表用户电价即每千瓦时0.51元作为浮动基价，低谷时段每千瓦时降低0.2元，为0.31元；非低谷时段每千瓦时提高0.1元，为0.61元。

11、贝壳研究院监测显示，11月百城首套主流房贷利率平均为3.87%，二套主流房贷利率平均为4.43%，均较上月微降1BP。11月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落22BP和48BP。本月银行平均放款周期为19天，较上月缩短1天，再创2019年以来最快单月放款速度。

12、网传鸿蒙系统明年将不兼容安卓，业内人士表示：“华为内部确实有这计划，就是明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，但目前内部还没有下发相关通知，所以具体何时推出暂不明确。”

四、海外

1、欧洲央行管委温施：对降息的押注反而可能引发加息，12月和明年1月利率应保持不变。

2、泰国国家规划机构：泰国2023年外国游客到达预计为2800万（与8月份预计相同），2024年外国游客到达预计为3500万。

3、泰国第三季度GDP同比增长1.5%，预期增2.4%，前值增1.8%。

4、马来西亚10月贸易顺差为128.7亿林吉特，市场预期208亿林吉特；进口下降0.2%，市场预期下降9.7%；出口增长4.4%，市场预期下降5.1%。

5、美国半导体行业协会（SIA）数据显示，9月全球半导体销售额环比增长1.9％，达到448.9亿美元，连续7个月实现环比增长。虽然同比下滑4.5％，但降幅逐月收窄。

五、国际股市

1、亚太股市多数收涨，韩国综合指数涨0.86%报2491.20点，个股方面，KUKDONG OIL&CHEM涨近13%，HANWHA OCEAN涨超12%，KIWI MEDIA GROUP涨超11%，KEREAN RE大跌近15%领跌成分股，SAMSUNG PHARM跌超7%。日经225指数跌0.59%报33388.03点，马自达汽车大跌逾6%，小田急电跌逾4%，跌幅居前；东京海上控股涨近6%领涨成分股，三井造船涨超5%。 澳洲标普200指数涨0.13%，报7058.40点。新西兰NZX50指数涨0.27%，报11207.46点。

2、知情人士透露，苹果公司正在考虑为相机传感器的设计制定一项“内部战略”，摄影已经“毫无疑问”成为iPhone系列手机最关键的卖点之一，同时，这项技术也是混合现实和自动驾驶汽车行业未来发展的核心。

3、Open AI董事会将聘请埃米特·希尔接替奥特曼担任首席执行官。Open AI看到了希尔管理大型工程业务的能力，希尔对潜在人工智能威胁的关切给他加了分。

微软首席执行官纳德拉：OpenAI创始人Sam Altman、Greg Brockman将加入微软，领导新的微软人工智能团队，将迅速为Altman团队提供所需资源。

知情人士透露，数十名OpenAI员工在公司内部宣布辞职。此前，公司董事会董事兼首席科学家Ilya Sutskever称，已被罢免的Sam Altman将不会回归。

4、马斯克表示，星舰第三次试飞的硬件应该会在3-4周内准备好。

5、特斯拉Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网，可以让Model S Plaid车型实现更佳的性能表现，售价109494元。

6、高盛为日本业务任命了新的领导层。该银行在11月19日的备忘录中表示，Shinichi Yokote、Kenro Tsutsumi、Yoshihiko Yano 、Etsuko Kobayashi和Shogo Matsuzawa将组成一个新的日本领导小组，以协调和帮助监督该业务。

7、美国密苏里州一个陪审团裁定拜耳公司向四名原告支付15.6亿美元，因为拜耳旗下孟山都的Roundup草甘膦除草剂对他们造成了包括癌症在内的伤害。

8、菲律宾最大的企业集团之一Aboitiz宣布，与可口可乐欧洲合作伙伴公司达成最终协议，共同从可口可乐公司收购可口可乐菲律宾公司。CCEP和Aboitiz之间的股权结构为6:4。

9、日本首个数字证券交易将于12月25日开始。

10、据韩国金融监管机构初步数据，韩国20家银行第三季度的净利润总额达到5.4万亿韩元（约41.5亿美元），同比增长38.2%，环比下降23.9%。

11、伦敦证券交易所集团任命Michel-Alain Proch为首席财务官。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，红枣升逾9%领涨；纯碱涨超6%，玻璃涨近3%；原油系强势，低硫燃料油涨近5%，燃油、原油涨超2%；生猪涨近2%；铁合金疲软，硅铁跌超2%，锰硅跌逾1%；甲醇跌超2%；部分农产品走低，棉纱、豆粕、豆二跌近2%。

2、国内首次全尺寸掺氢天然气管道，封闭空间泄漏燃爆试验日前成功实施。填补了我国长输天然气管道掺氢燃爆验证试验的空白，为实现天然气长输管道掺氢输送技术自主可控奠定了基础。

3、广西石化炼化一体化转型升级项目中的5万吨/年己烯-1装置正式开工建设。该装置是中国石油首套年产达到5万吨的己烯-1装置，投用后可进一步巩固我国在石油化工领域的地位。

4、中石化（香港）有限公司在香港新界举行凹头加氢站建设启动仪式，这标志着香港氢能应用市场化又向前迈进一步。未来凹头加氢站每日加氢能力将达到1000公斤，初步定价为每公斤108港元。

5、今年以来，国家发改委等多部门持续出台政策支持国内氢能产业的发展，截至目前，国内加氢站数量位居全球第一，国内长距离输氢管道正在规划建设。今年1-9月，绿氢项目投产、在建和申报的项目达到57个，投资额达到3000亿元。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.29%，万得可转债等权指数收盘涨0.56%。其中，36只可转债涨幅超2%，“N艾录转”涨43%，“三羊转债”和“泰坦转债”涨20%涨停，此外大业转债、兴森转债、大叶转债涨幅居前，分别涨10.64%、10.44%、8.57%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，开能转债、多伦转债、神通转债、博俊转债、东湖转债跌幅居前，分别跌10.54%、4.8%、3.34%、2.95%、2.39%。

3、交易所债券市场收盘，金地多只债券上涨。“16金地02”、“21金地03”涨超10%，“20金地01”涨超9%，“21金地04”涨超6%，“21金地01”涨超3%。此外，“19津投04”涨超10%，“23邹城资”、“20中骏02”涨超7%；“22万科05”跌超4%。农

4、发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.4855%、2.6263%，全场倍数分别为2.69、2.71，边际倍数分别为2.39、3.49。

5、国际金融协会（IIF）发布的《全球债务监测》报告显示，以今年第三季度为准，从全球34个国家非金融企业负债在国内生产总值（GDP）的占比来看，韩国以126.1%排名第三，环比增加5.2个百分点，增速位居世界第二。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1612，创8月11日以来最高，调升116个基点，调升幅度创9月12日以来最大。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1747，较上一交易日涨718个基点。市场人士表示，随着美元指数持续回落，人民币的外部环境明显改善，这有利人民币中间价重新恢复波动，另外年末刚性结汇需求增加，也有利于平衡市场供需；不排除接下来市场价和中间价偏离被抹平的可能，甚至出现空头止损引发人民币阶段急升的可能。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，11月17日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报98.07，较上周跌0.79；BIS货币篮子人民币汇率指数报102.82，较上周跌0.81；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.37，较上周跌0.53。