一、宏观
1、外交部发言人毛宁表示,关于习近平主席应邀赴美国举行中美元首会晤,中方已经发布了消息,两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题,以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。毛宁说,大国竞争不符合当今时代潮流,解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中方不惧怕竞争,但是我们反对以竞争定义中美关系。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月13日以利率招标方式开展了1130亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日180亿元逆回购到期,因此单日净投放950亿元。
3、国家发改委民营经济发展局:将围绕政策、交流、合作、监测、评估、宣传搭建六个平台,为民营企业提供优质服务,为民营经济高质量发展积极拓展空间;民营经济发展形势呈现边际改善态势,突出表现为第二产业民间投资增速持续回暖,私营企业工业增速总体稳定,民营企业进出口增速明显好于整体水平。
4、工信部发布《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》,推动各地根据实际需要建立和完善中小企业公共服务机构,为中小企业提供公共服务。推动服务力量与服务资源下沉,鼓励在中小企业集聚的园区、产业集群等设置公共服务站点,延伸服务半径,提升服务便利性。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.25%报3046.53点,深证成指涨0.1%,创业板指涨0.2%,北证50涨0.94%,万得全A、万得双创分别涨0.41%、0.87%。A股全天成交8707.8亿元,环比略增。
大盘在早间弱势震荡后,下午盘指数层面翻红,随后横盘整理,个股呈普涨态势。盘面上,午后市场普涨横向扩散力度加大,受卫星互联网发酵提振的军工股轮动接过领涨大旗,TMT仍保持活跃,华为概念股继续受消息催化间断性上攻,而AI则在近期连续出现大幅冲高后回落行情。日内接近3900股飘红但绝对主线并不明晰,个股普涨行情对冲消费、金融颓势。
Wind数据显示,北向资金尾盘流出额收窄,全天小幅净卖出14.43亿元,连续5日减仓;其中沪股通净卖出11.6亿元,深股通净卖出2.83亿元。
沪深两市主力资金净流出91.46亿元。市场普涨对冲金融、消费连日颓势,题材股保持积极态度但仍缺乏合力效应。军工、材料端轮动上涨,TMT仍是资金反复集中营,金桥信息、软通动力、信维通信获明显大单流入。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.3%报17426.21点,恒生科技指数涨2.28%报3981.27点,恒生国企指数涨1.5%报5989.1点,恒生红筹指数涨1.17%报3348.55点,大市成交751.88亿港元。南向资金净卖出额为19.88亿港元。消费股领涨,呷哺呷哺涨逾7%,阿里影业涨逾5%,蒙牛乳业、华润啤酒涨近3%。科技股涨幅居前,商汤涨逾6%,快手涨近5%,联想涨逾4%;百度集团涨逾3%,文心一言用户规模达7000万。科技股涨幅居前,商汤涨逾6%,快手涨近5%,联想涨逾4%;百度集团涨逾3%,文心一言用户规模达7000万。能源股走强,中国海洋石油、中国石油股份涨逾2%,中国石油化工股份涨逾1%。个股方面,信义光能涨逾6%,领涨蓝筹。中国生物制药涨逾6%,剥离商业流通业务。马可数字科技涨逾51%,附属公司中保科创数字人民币综合技术服务平台与工商银行总行已成功实现系统对接。
3、据业内了解并证实,相关部门正组织保险集团(控股)公司、保险公司开展新—轮股权投资情况排查。业内人士透露:“目前部分公司已进入现场检查阶段了。”此次排查的目的是为了了解保险公司股权投资业务整体情况,提高行业风险防范化解能力。“实质重于形式”穿透监管”是本次排查的两大原则。
4、兴证全球基金发布公告称,拟运用固有资金在募集期内认购兴证全球可持续投资三年定开混合基金5000万元。
5、兴业证券公告称,子公司兴证资管公开募集证券投资基金管理业务资格获证监会核准。
6、小米双十一全渠道支付金额突破224亿元,创历年大促新纪录。此外,小米斩获天猫国产手机品牌累计销量第一;包揽京东国产手机品牌累计销量/销额双第一;小米之家销额同比增长77%。
7、联想对外公布的双十一终极战报显示,整个双十一购物节的全网销售额突破70亿。
8、中国银河发布澄清公告:关注到有市场传闻称公司将与中金公司进行合并重组,截至公告披露日,公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司控股股东、实际控制人有关上述传闻的书面或口头的信息。
中金公司发布澄清公告称,近日,公司关注到有市场传闻称,公司将与银河证券进行合并重组。目前公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。经公司与控股股东中央汇金确认,控股股东不存在筹划上述传闻或其他应披露而未披露的重大事项,公司亦无任何应披露而未披露的信息。
9、先正达集团和凯斯纽荷兰工业集团宣布,将先正达的Cropwise数字平台与凯斯纽荷兰工业集团的农业品牌进行整合互连。Cropwise平台及其解决方案已在超过25个国家推出,在全球拥有超过40000名用户。
10、滴滴第三季度归母净利润1.07亿元,营收为514亿元,同比增长25%。董事会授权未来24个月内最高10亿美元股份回购计划。
11、小鹏汽车官微消息,小鹏G9以4593台出色的销售表现荣登中大型纯电SUV销量榜首,并且连续四周保持销量第一的位置。小鹏P7车系夺得10月25~35万级纯电中型轿车销量第一,连续两个月位居销量榜首位。
12、理想汽车官微宣布,理想MEGA将于11月17日亮相广州车展,并同步开启预订。
13、吉利控股集团:10月总销量27.78万辆,同比增长19%;新能源汽车销量突破10万辆达10.67万辆,同比增长65%。
14、远洋集团与华为终端有限公司签署《全屋智能技术合作框架协议》,双方将在全屋智能领域开展深入技术合作。
15、企查查APP消息,融创房地产集团新增37条被执行人信息,执行标的合计7.1亿余元。融创房地产集团现存690余条被执行人信息,被执行总金额超111亿元。
16、企查查APP消息,大连万达集团及旗下仁寿万达广场置业有限公司近日新增一则被执行人信息,执行标的1.63亿余元,执行法院为成都市中级人民法院。
17、晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战。联电、世界先进及力积电等为抢救产能利用率,大砍明年首季报价,幅度达二位数百分比,专案客户降幅更高达15%至20%,借此“以价换量”,降价幅度是疫情后最大。
18、继英伟达10月确定扩大下单后,业界传出,苹果、超威、博通、迈威尔等重量级客户近期亦对台积电追单,台积电明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%达3.5万片。
三、行业
1、文化和旅游部发布《国内旅游提升计划(2023-2025年)》,目标到2025年,国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。国内旅游宣传推广效果更加明显,优质旅游供给更加丰富,游客消费体验得到有效改善、满意度进一步提升,旅游公共服务效能持续提升,重点领域改革取得突破,国内旅游市场对促进消费、推动经济增长的作用更加突出。
2、财政部办公厅、国家网信办秘书局就《会计师事务所数据安全管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见。《办法》共5章36条,其中包括数据管理、网络管理、监督检查等。
3、公安部就《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》征求意见。征求意见稿提出,坚持分级惩戒、过惩相当,对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为2年。
4、五部门部署开展第四批智能光伏试点示范活动,支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术,为用户提供智能光伏服务的项目。
5、央行上海总部调查统计研究部主任吕进中表示,上海存量首套房贷利率下调有序推进,房地产信贷基本平稳。截至10月31日,上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔,贷款金额约2632亿元,贷款加权平均利率降低近45个基点。
6、连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通。这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术,总长3000多公里,实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。
7、广东省发布《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》,目标到2025年,智能算力规模实现全国第一、全球领先,通用人工智能技术创新体系较为完备,人工智能高水平应用场景进一步拓展,核心产业规模突破3000亿元,企业数量超2000家。
8、多家国有银行、股份制银行广州地区相关人士均表示,严格按照监管相关要求,不能为第三套购房者提供贷款。
9、国家发改委价格监测中心配合价格司开展公共数据定价相关研究工作并参加座谈会。座谈会重点围绕完善公共数据价格形成机制、推动数据开发利用的工作进展、数据开发利用中面临的确权及价格等问题进行了交流探讨。
10、抖音电商报告显示,在双11期间(10月20日至11月11日),抖音商城GMV同比增长119%。活动期间,“超值购”频道支付GMV同比增长635%。
11、中国乐高乐园董事长史福瑞表示,中国是世界上第二大主题乐园市场,且仍有很大的增长空间;公司正在与乐园项目团队针对工期和上海乐高乐园度假区开园时间表进行积极研讨,待明确后会正式对外公布。
12、据美团数据,11月1日至9日,滑雪门票团购订单量较2019年同期增长209%。去哪儿大数据则显示,11月以来,平台上“滑雪”相关搜索热度环比增长3倍,全国滑雪场门票预订量较2019年同期增长147%。
四、海外
1、美国财长耶伦将于当地时间11月13日晚上9点(北京时间次日上午10点)举行新闻发布会。
2、英国将在2026年继续推进碳边境税。
3、因被曝出名下公司拖欠税款,日本财务副大臣神田宪次提请辞职。神田宪次日本财务省副大臣一职将由Ryosei Akazawa继任。
4、印尼央行行长:预计2024年的GDP增长率为5.00%,年度总体通胀率为3.20%,印尼盾兑美元的平均汇率为15510。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.24%,报2403.76点。个股方面,韩美半导体跌近13%,韩国电力公司涨逾5%。日经225指数收涨0.05%,报32585.11点。个股方面,资生堂跌停,跌幅达14.33%,将财年核心营业利润预期下调42%;日产化学跌逾10%,三井金属涨逾10%。澳洲标普200指数跌0.4%,报6948.80点;新西兰NZX50指数跌0.43%,报11093.03点。
2、印度考虑降低电动汽车关税以吸引特斯拉投资。
3、马斯克:SpaceX今年已将超过1000吨有效载荷送入轨道,创下世界纪录,比历史上任何一个国家在一年内发射的火箭都要多。
4、波音CEO:美国联邦航空局(FAA)和欧洲航空安全局(EASA)在认证777X方面达成了一致,预计将在2025年获得认证;与工人的关系获得有效进展;波音的订单向宽体机转移。
5、搜狐:第三季度总营收1.45亿美元,同比降22%;归属公司股东净亏损1400万美元,上年同期净亏损2200万美元;宣布最高8000万美元ADS回购计划。
6、OpenAI CEO寻求获得微软新的资金支持。
7、业内人士透露,三星电子计划从明年1月开始向英伟达供应HBM3。此前英伟达HBM3由SK海力士独家供应。
8、SK海力士开始向Vivo供应最新款移动DRAM芯片,将是LPDDR5T技术的首次商业化。
9、现代汽车宣布在蔚山建立新的电动车专用工厂,新工厂年产能20万辆。该项目预计投资2万亿韩元(15.3亿美元),将于2023年第四季度开始全面建设,2026年第一季度开始量产。
10、日本味之素宣布达成最终协议,将以6.2亿美元收购美国基因药物制造商Forge Biologics,扩大公司在AAV和质粒基因治疗药物制造方面的全球能力。
11、希腊将以1.39欧元/股的价格将阿尔法银行9%的股份出售给裕信银行。
12、DP World Plc正在缓慢恢复澳大利亚几大港口的运营,此前因遭遇网络攻击大规模关闭,导致假日季来临前集装箱积压。DP World管理着近40%的澳大利亚进出港货物。
13、泰国资本市场监管机构将限制裸卖空。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,基本金属领跌,碳酸锂跌近4%,氧化铝跌逾3%;能化品多数下跌,烧碱、玻璃、甲醇跌逾2%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%;黑色系涨跌不一,铁矿石、焦煤涨逾1%,不锈钢跌逾2%;农产品涨跌互现,菜油、生猪涨逾1%,花生跌逾2%。
2、据中国贸易救济信息网消息,美国商务部日前发布公告,对进口自中国和乌克兰的硅锰发起第五次反倾销日落复审调查。
3、知情人士表示,美国与印尼将讨论如何推进潜在的矿产合作关系,以刺激电动汽车电池金属镍的贸易。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘持平,万得可转债等权指数收盘涨0.16%。其中,22只可转债涨幅超2%,雅创转债、中富转债、豪美转债、天路转债、东湖转债涨幅居前,分别涨20%、10.97%、9.2%、9.12%、7.64%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,金农转债、迪贝转债、春秋转债、瑞鹄转债、天康转债跌幅居前,分别跌20%、8.81%、4.51%、4.43%、4.12%。
3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.4824%、2.6358%,全场倍数分别为3.49、2.59,边际倍数分别为3.69、11.49。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1769,调升2个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2928,较上一交易日跌22个基点。中金公司认为,短期利好人民币汇率的内外因素可能继续存在,美元利率和汇率高点的确认意味着人民币所面临的外部压力或已度过最严峻的时刻;7.3一带或也能确认为今年人民币汇率的最低点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,11月10日当周三大人民币汇率指数全线下跌,CFETS人民币汇率指数报98.86,较上周跌0.25;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.63,较上周跌0.25;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.9,较上周跌0.08。
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