金融街下午茶（2023.11.10）

一、宏观

1、央行行长潘功胜表示，将按照中央金融工作会议部署，完善金融风险防范、预警和处置机制，平稳有序推动重点区域和重点金融风险处置，依法将所有金融活动全部纳入监管，严厉打击非法金融活动，推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

潘功胜表示，目前，中国金融体系整体稳健，金融机构经营和监管指标处于合理区间，金融市场平稳运行。密切关注一些领域金融风险，目前讨论较多的是房地产市场和地方政府债务的风险，中小金融机构风险、非法金融活动风险等也需要持续关注。近期，有关地方采取盘活或出售资产等方式，积极筹措资源化解债务取得较好效果。在此基础上，金融管理部门积极行动，引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险，并依法维护金融机构合法权益；建立常态化的融资平台金融债务监测机制，推动融资平台市场化转型等，健全防范化解地方债务风险的长效机制。

潘功胜表示，密切关注一些领域的金融风险，总体看，房地产金融风险可控，长期看，居民家庭改善性住房需求较大，可以为房地产市场和行业长期稳定发展提供支撑；一些省份的债务规模，有一定的债务风险，中央也高度重视，地方政府要负起主体责任，要尽一切努力，减少债务的规模。

2、央行11月10日以利率招标方式开展2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日430亿元逆回购到期，因此单日净投放1600亿元。本周央行公开市场累计开展了12500亿元逆回购操作，本周共18980亿元逆回购到期，因此本周央行公开市场净回笼6480亿元。

下周央行公开市场将有12500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期180亿元、3530亿元、4740亿元、2020亿元、2030亿元；此外下周三（11月15日）还将有8500亿元MLF到期。

3、商务部：第六届进博会按年计意向成交创新高，达784.1亿美元，比上届增长6.7%。

4、海关总署、商务部、税务总局、市场监管总局、国家外汇局发布《关于进一步便利电子口岸企业入网手续办理的公告》，其中，企业办理电子口岸入网手续时，不再对海关报关单位备案信息、贸易外汇收支企业名录等信息进行验核，相关信息仅用于企业办理相关业务权限检查。

5、财政部副部长廖岷日前会见迪尔玛·罗塞芙行长，双方就新开发银行在金砖机制和国际合作中的作用、新开发银行扩员、本币投融资等议题交换了意见。

6、中国香港第三季度GDP同比升4.1%，预期4.1%，前值4.1%；环比升0.1%，预期0.1%，前值0.1%。香港将2023年GDP增长预期下调至3.2%，此前预计增长4%至5%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘跳空低开后缩量整理，午后市场进入磨洋工时间，大部分个股保持横盘。上证指数跌0.47%报3038.97点，深证成指跌0.53%，创业板指跌0.65%，北证50跌0.64%，万得全A、万得双创均跌近0.5%。A股全天成交8298.8亿元，环比明显收窄。本周沪指累涨0.27%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.88%，三大指数均连升3周。

盘面上，伴随高位题材和热门股连续第二日退潮，热钱开始兑现离场观望，防御类行业出现部分对冲盘，医药、燃气及午后消息驱动的电力煤炭成为不多活跃区域，芯片股则明显冲高回落。全天个股涨跌比并未难看，但跌停个股数量达到近期峰值，资金再度进入高切低模式。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出48.64亿元，连续4日净卖出，本周累计减仓近80亿元。

沪深两市主力资金净流出264.59亿元，连续4日净流出。题材股退潮，近期火热的TMT行业连续两日回撤，赛力斯近4个交易日累计遭主力资金抛售超50亿元，长安汽车、浪潮信息、江淮汽车日内亦遭明显抛压。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.76%报17203.26点，周跌2.61%；恒生科技指数跌3.28%报3892.44点，周跌1.14%；恒生国企指数跌2.15%报5900.82点，周跌2.5%；恒生红筹指数跌0.88%报3309.86点，周跌2.58%，大市成交750.91亿港元。南向资金净买入额为43.31亿港元。芯片股领跌，华虹半导体跌近16%，领跌恒生科技指数成分股，第三季度净利润9583.41万元，同比下降86.36%。中芯国际跌近7%，第三季度净利润同比下降78.41%。博彩股齐跌，永利澳门跌逾12%，三季报表现不及市场预期；银河娱乐跌逾6%，金沙中国跌逾3%。汽车股下挫，小鹏汽车、理想汽车跌逾6%，蔚来跌逾5%，长城汽车跌逾4%，吉利汽车跌近3%。内容社交平台股走低，微博跌逾6%，广告业务增长持续放缓；快手跌近5%，哔哩哔哩跌逾4%。信义光能跌近8%，领跌蓝筹。华视集团控股上市首日涨逾55%。

3、证监会党委巡视工作领导小组办公室原专职副主任杨春蕾被开除党籍和公职。经查，杨春蕾单独或者伙同他人，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受财物，数额巨大。违反生活纪律，影响公职人员形象。

4、工信部贾宏伟：今年A股新上市企业七成为专精特新中小企业，目前已有1200多家企业获得中小基金投资，3000多家专精特新中小企业在新三板挂牌，1700多家专精特新中小企业在A股上市。

5、中证协：将完善保荐承销业务自律规则体系，研究起草上市辅导、持续督导的执业规范，细化明确工作要求，加强行业专业标准建设；优化评价制度机制，进一步发挥投行业务评价的声誉约束作用，促进证券公司归位尽责，强化内控体系建设。

6、苏钢集团就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明称，公司正在积极应诉。在2016年转让股权时，公司已如实披露第三方专业机构关于苏州绿岸名下土地存在部分污染的调查结果及报告全文，并在资产评估报告中明确提示该范围中部分地块原为钢铁焦化生产区域，可能存在土壤污染风险。

7、国泰君安联合万得（Wind）正式发布“国泰君安资产配置指数”，该指数系列由国泰君安证券基于财富管理资产配置策略开发，旨在通过科学的资产配置，把握各类资产增值机会，平衡预期风险和预期收益，为客户带来低波动高夏普的组合投资收益。

8、华安基金公告称，拟于近期使用固有资金投资旗下股票型、混合型公募基金，合计出资不低于1亿元。后续公司还将持续投资旗下公募基金。

9、易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金于11月9日正式上报。这也是头部基金公司易方达上报的第二只公募REITs项目，首只为易方达广开REIT。

10、工商银行在美全资子公司工银金融服务有限责任公司发布声明称，遭勒索软件攻击，导致部分系统中断。工商银行及其他国内外附属机构的系统未受此次事件影响，工商银行纽约分行也未受影响。

11、中国电信发布“天衍”量子计算云平台，实现“天翼云”超算能力及176量子比特超导量子计算能力的融合，推动量子计算走向实用化。中国电信计划到2025年对接500-1000量子比特真机，提供多体制超量融合算力服务。

中国电信董事长柯瑞文表示，刚刚推出的手机直连卫星业务呈现出快速增长势头。

12、诺贝尔可持续发展基金会宣布，将2023年可持续发展特别贡献奖授予宁德时代董事长曾毓群，以表彰他在推动全球交通电动化和能源革命进程中的卓越贡献。

13、国家金融监管总局批复同意招商银行发行不超过1070亿元人民币的资本工具。

14、上汽通用汽车发布公告，上汽通用汽车携手特斯拉中国开启充电网络互联互通合作。预计从 2023 年年底开始，上汽通用汽车旗下凯迪拉克和别克品牌奥特能纯电车型车主，登录品牌的相关 App，通过充电地图功能，即可在特斯拉对部分非特斯拉车辆开放的超级充电站、自的地充电站进行充电，支持包含寻桩、导航、充电、支付在内的一站式综合充电服务。

15、百济神州：第三季度营收56.2亿元，同比增长111.5%；净利润13.4亿元，同比扭亏。

16、腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候开始销售Meta的一款新的低成本头显。

17、台积电10月净营收2432亿元台币，环比增34.8%，同比增15.7%。

三、行业

1、工信部：研究出台未来三年5G应用发展政策，持续开展5G应用“扬帆之城”建设评估，打造一批标杆城市；推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合，加快5G演进、5G轻量化等技术演进和产品研发，加强5G融合应用标准体系建设。

2、自然资源部国家海洋信息中心发布《2023中国海洋发展指数报告》显示，2022年中国海洋发展指数为120.6，比上年增长2.5%，海洋发展的韧性与活力持续彰显。

3、第一届中国测绘地理信息产业大会透露，2022年我国地理信息产业总产值达到7787亿元，增速达到3.5%，产业结构规模持续扩大，初步形成了完整的地理信息产业链。

4、据中汽协，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%，再创当月历史同期新高。10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。

5、北京数据基础制度先行区启动运行。先行区将集中试点示范落地国家和本市的10条政策措施，为全市打造数据要素市场配置化改革的样板，进而推广复制成功的经验做法。

6、北京市市场监管局从九个方面对平台企业作出相关合规提示，包括落实平台企业主体责任，强化对平台内经营者及其经营活动的核查管理，严格规范促销活动；规范价格行为，加强对平台内经营者的规范引导，强化对价格促销方案的事前审查力度，规范互联网广告行为；强化广告内容导向管理，明示赠送商品或服务相关信息等。

7、江苏：住房公积金贷款可用于购买法拍房，公积金法拍贷业务适用于各级人民法院对江苏省内个人住房组织网络司法拍卖的活动，由各地住房公积金管理中心或受其委托开办住房公积金个人住房贷款业务的商业银行受理。符合住房公积金个人住房贷款条件的法拍房买受人，可在未付清全款前办理住房公积金个人住房贷款。

8、深圳市罗湖区法院一则《查证结果通知书》在网上流传，事关宝能及其实控人姚振华。通知书显示，“因被执行人目前下落不明，本院无法有效通知被执行人到院接受调查，对被执行人拒不履行生效法律文书确定的义务且违反财产报告制度之行为，本院拟决定对其实施拘留。”上述通知书提到的被执行人为宝能投资。这意味着，姚振华作为被执行人的法人代表、主要负责人，或将被深圳市罗湖区人民法院拘留。上述通知书的申请执行人表示，该文件属实。

宝能集团发布声明称，姚振华董事长正在正常工作。公司呼吁相关媒体停止传播不实信息，避免造成不必要的社会影响。对于传播不实信息的媒体，公司保留追究其法律责任的权利。

9、山西省出台的《山西省恢复和扩大消费若干政策措施》中明确，采取优化公积金使用政策、带动保交楼工作、加强住房信贷支持拉动等多项措施引导市场预期和信心回暖。

10、国铁集团透露，1-10月，全国铁路完成固定资产投资5726亿元、同比增长7.2%。今年新开通的贵南高铁、广汕高铁、福厦高铁、沪宁沿江高铁等铁路新线成为沿线旅客出行首选，客流旺盛，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。

11、企查查申报的“企业信用信息境外查询平台”通过国家互联网信息办公室的数据出境安全评估，成为企业信用信息查询领域全国首个数据合规出境案例。

12、字节跳动旗下PICO第一方游戏工作室启动裁员，自研VR音律游戏《闪韵灵境》全体团队均被裁撤。目前，有近300名玩家自发接龙表态“不希望解散团队”。

13、国际航协数据显示，今年9月全球航空货运需求，按照货运吨公里计算，同比增长1.9%（国际需求增长1.6%）。运力（可用货运吨公里）同比增长12.1%（国际运力增长11.0%），国际腹舱运力同比增长31.5%。

四、海外

1、美国气候特使约翰·克里：不确定能否避免气候危机的最坏后果；认为本世纪将实现低碳/零碳经济。

2、英国财政大臣亨特：高通胀是经济增长的最大障碍；秋季的声明将聚焦于如何通过释放投资让经济再次健康增长。

3、日本财务大臣铃木俊一：内阁今日批准额外预算；将尽最大努力实现2025财年主要预算平衡目标；旨在将危机模式下的财政支出降至正常水平。

日本经济部门力争为芯片行业提供2万亿日元的支持。

4、日本央行：将对20世纪90年代中期以来的企业行为进行广泛调查，作为其长期货币政策评估的一部分。

5、澳洲联储：是否需要进一步收紧政策取决于数据和风险情况，经济预测是基于现金利率在4.5%左右触顶；预计到明年6月GDP增速为1.75%，此前为1.25%；预计到明年6月修正后的CPI将上涨4%，此前为3.25%。

6、英国9月三个月GDP环比持平，预期降0.1%，前值增0.3%。英国第三季度GDP同比初值增0.6%，预期增0.50%，前值增0.60%。英国9月商品贸易帐逆差142.88亿英镑，预期逆差153亿英镑，前值逆差159.5亿英镑。

7、越南国会将2024年的财政赤字设定为GDP的3.6%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌0.72%，报2409.68点，周涨1.74%。个股方面，乐天石化跌逾8%，SK生物科学跌逾5%，浦项国际、三星SDI跌逾4%。日经225指数收跌0.24%，报32568.11点，周涨1.93%。个股方面，尼康跌逾10%，削减财年运营利润预期；软银集团跌逾8%，单季亏损62亿美元；本田汽车、日产汽车跌逾4%。澳洲标普200指数跌0.55%，报6976.50点，周跌0.02%；新西兰NZX50指数跌0.51%，报11140.40点，周涨0.19%。

2、知情人士称，Everstone Capital Asia Pte正为其最新的印度和东南亚私募股权基金寻求募集10亿美元的资金。如果达到目标，这支新基金将成为Everstone有史以来规模最大的基金

3、特斯拉全球副总裁陶琳表示，“加速世界向可持续能源的转变”是特斯拉的愿景，而中国将是不可或缺的一部分。进入中国以来，特斯拉深耕本土化，成绩有目共睹。目前，特斯拉供应链本土化率已经达到95%以上，同时，特斯拉还在积极推进本土人才的培育。

4、OpenAI创始人Sam Altman表示，关于OpenAI封锁Microsoft 365作为报复的谣言是完全没有根据的。

5、规格文件中显示，英伟达即将向中国客户推出新产品分别名为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。英伟达的这三款 AI 芯片并非“改良版”，而是“缩水版”。其中，用于 AI 模型训练的HGX H20在带宽、计算速度等方面均有所限制，理论上，整体算力要比英伟达 H100 GPU芯片降80%左右。

6、SK海力士计划2024年实施大约10万亿韩元资本开支。

7、韩国央行公布数据显示，外国投资者10月份净卖出价值22.2亿美元的韩国股票，连续第三个月抛售，9月和8月分别净卖出13.3亿美元和9.1亿美元。外国投资者上个月还净卖出了价值5.8亿美元的韩国债券。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，部分能化品领涨，纯碱主力合约涨停，玻璃涨近4%，LPG涨逾2%；部分农产品跌幅居前，菜粕跌逾4%，豆二跌逾3%，豆粕跌逾2%；基本金属多数下跌，氧化铝、沪镍跌逾1%，碳酸锂则涨近3%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦炭涨逾2%，焦煤涨逾1%；贵金属均上涨。

2、国家发改委、国家能源局发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》称，煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定，其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦330元；通过容量电价回收的固定成本比例，综合考虑各地电力系统需要、煤电功能转型情况等因素确定，2024-2025年多数地方为30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为50%左右。

3、广期所发布通知，明确期货和期权品种信息披露标准：工业硅期货、碳酸锂期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上（含）的合约；工业硅期权、碳酸锂期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上（含）的合约月份。

4、上期所：本周铜库存减少5670吨，铝库存增加11694吨，锌库存增加2031吨，铅库存增加1832吨，镍库存增加1190吨，锡库存减少447吨，天然橡胶库存增加3088吨。

5、我国最大的储气库——呼图壁储气库开始今冬的供气工作。今年，呼图壁储气库夏季按照应储尽储、力争多储的原则，完成注气储备任务29.7亿立方米，较去年多注气6000万立方米，达到历史最高水平。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.16%，万得可转债等权指数收盘跌0.17%。其中，16只可转债跌幅超2%，正元转02、亚康转债、思特转债、测绘转债、润达转债跌幅居前，分别跌10.25%、7.45%、6.57%、4.84%、4.57%。涨幅方面，14只可转债涨幅超2%，“N雅创转”、“N广泰转”、豪美转债、天康转债、贵轮转债涨幅居前，分别涨57.30%、20.40%、15.47%、10.79%、7.45%。

3、财政部182天、30年期国债加权中标收益率分别为2.3357%、2.9493%，全场倍数分别为3.65、5.8，边际倍数分别为1.56、1.66。

4、进出口行1年、5年(20进出15）、5年(22进出05）期金融债中标收益率分别为2.2178%、2.2517%、2.4553%，全场倍数分别为3.24、6.33、8.34，边际倍数分别为1.46、1、12.33。

5、农发行2年、3年期金融债中标收益率分别为2.4314%、2.5460%，全场倍数分别为4.09、3.73，边际倍数分别为1.6、2.5。

6、知情人士称，金地集团逾20亿元已划入专户兑付即将到期债务本息，至此，金地集团年内到期境内外债务全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。

7、日本财务大臣铃木俊一：债券收益率最近在上升，可能影响财政管理；希望实现2025财年预算平衡目标，并降低债务占GDP比率，以赢得市场对日本债务管理的信心。

8、伯克希尔·哈撒韦正考虑发行3年至30年期日元计价的公司债券。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1771，调升1个基点，本周累计调升25个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2906，较上一交易日跌56个基点，本周累计涨227个基点。交易员称，隔夜美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，美债收益率大涨推动美指走升，拖累人民币走弱，但跌幅料有限。

2、韩国财政部：将向当地出口商和进口商提供实时外汇报价获取渠道，以方便外汇交易并促进金融公司之间的价格竞争，将改善外汇市场的安全措施，以应对自然灾害或战争等外部冲击。

3、交易商：印度央行可能出售美元以抑制卢比贬值。