金融街下午茶（2023.6.12）

一、宏观

1、央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

2、吉林省印发《支持长春临空经济示范区建设的若干举措》提出，支持分阶段推进综合保税区、自贸内陆港等开放平台建设。支持示范区建设服务东北亚地区的航空物流基地，重点发展冷链物流、航空快递等航空货运模式，加快培育高端冷鲜产品航空运输、专业化生物医疗冷链航空运输等高端临空服务业。

3、香港特区政府发展局宣布成立北部都会区统筹办事处（北都办），以统筹、倡导及推动北部都会区的发展。发展局发言人称，北部都会区计划涵盖土地发展、房屋供应、交通基建建设、生态保育、产业发展，以及政府及小区设施等领域，其规模巨大，特区政府多个政策局和部门均会参与，北都办将承担整体统筹和推动的工作。

4、中欧世贸组织改革联合工作组第五次会议日前在比利时布鲁塞尔召开。双方就加强世贸组织改革合作、世贸组织第13届部长级会议筹备交换了意见。

5、“中阿企业家峰会”在利雅得重磅开幕，峰会第一天中阿双方签署价值超过700亿元的30余项经济与投资合作协议。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.08%报3228.83点，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.44%，北证50跌1.37%，万得全A、万得双创均小幅收涨；A股全天成交9667亿元，午后有所缩量。

大盘在早间弱势整理后，下午盘多头开始发力，深成指全天强势，沪指则受中字头颓势影响较大。盘面上，在汽车产业链早盘大涨后，白酒、家电等大消费方向开始回暖，多只白酒股迎来久违大阳线。随后地产产业链也开始连续试探性进攻，而AI+则缩量震荡，整体分化下下跌个股回调空间有限。尾盘空头明显放弃抵抗但指数并未更进一步，显示出多方犹豫且信心不足。全天近3000股上涨，汽配行业涨停潮印证盘面风格变化端倪。

Wind数据显示，北向资金尾盘加速离场，全天净卖出29.3亿元；其中沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。

沪深两市主力资金净流出133.2亿元。多头午后组织上攻但全面回暖尚需量能配合，汽配行业在华为及特斯拉“带货”提振下掀涨停潮，复苏线也在连续试探回压后走出底部形态，白酒、家电龙头获资金吸筹；AI应用端振幅加大，缩容抱团获将继续上演。

2、【港股收盘综述】港股高开后早盘弱势震荡，恒指一度跌近0.7%，午后快速拉升转涨。恒生指数收涨0.07%报19404.31点，恒生科技指数涨0.27%报3944.67点，恒生国企指数跌0.06%报6585.68点。大市成交802.54亿港元，南向资金净买入45.64亿港元。汽车、大消费领涨，小鹏汽车大涨超11%，蔚来涨近5%，携程集团涨近3%领涨蓝筹。医药、能源股走弱，维亚生物跌超13%，联合能源集团跌超8%。科技股涨跌不一，明源云、金山云涨近4%，京东健康跌超3%。

3、中国国新透露，截至2023年5月底，国新基金累计投资项目240余个、金额超1200亿元，19个项目登陆科创板上市。

4、招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、民生银行等全国性股份制商业银行先后更新人民币存款利率表，与国有大行相似，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大（5年期利率下调15bp）。

5、蔚来宣布全系车型起售价减3万元；新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等；免费换电补能不再作为标准用车权益，新用户可灵活选择在家充电或到充换电站付费补能，蔚来此后将推出灵活的充换电服务套餐。已经提车的用户，包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变；在购买蔚来新车时，用户可选择将原车的用车权益转移到新车，或者选择放弃其用车权益从而抵扣3万元-5万元的购车款。

李斌回应蔚来降价：这次调整内部讨论了很久，听取了部分用户的意见和建议；要考虑的方方面面实在是太多了，到今天三点还在反复推敲；现在是最合适的发布时机，肯定还有考虑不周的地方，没法做到每个人都满意。

6、中国重汽透露，5月，我国重卡市场整体销量7.74万辆，中国重汽以2.01万辆的销量、市占率25.95%的成绩继续稳坐榜首；1-5月，中国重汽累计销售重卡10.88万辆，是榜单上唯一销量突破10万辆的商用车企业，提前锁定重卡市场上半年销量冠军。

7、在苹果iPhone15系列新机即将发布之际，代工厂鸿海旗下的郑州工厂正加大投入招募工人。此次是今年以来首次针对离职返岗者扩大招工。符合条件者入职底薪为2200元，再给予旺季激励奖金7500元；周期返岗者旺季激励奖金可达8000元。

8、鸿海集团内负责AI服务器业务的鸿佰科技规划新增五到六条生产线，以应对AI服务器客户要求，除了既有客户如辉达、微软与亚马逊之外，脸书、苹果等大客户也将加入今年出货行列。

三、行业

1、工信部无线电管理局开展无线电发射设备型号核准优化调整相关工作专题调研。在深圳期间，调研组先后赴华为、大疆公司调研，听取了企业有关研发、生产以及申请型号核准等情况的介绍；组织召开了现场工作会，听取珠三角地区14家无线电设备生产企业、3家检测机构对型号核准制度优化调整相关工作的意见建议。

2、工信部：要加快推进开源体系建设，释放开源发展潜能，推动高质量发展。打造开源应用示范标杆。发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势，支持国内外优质开源社区加快孵化和应用推广，助力提升关键软件源头创新和供给能力，让更多明星开源项目和开源企业扎根开花结果。

3、文化和旅游部将在全国范围内遴选一批试点地区，开展为期一年的文化和旅游市场信用经济发展试点工作，建立完善多项信用体系建设配套制度，培育一批诚信企业，发展一批信用经济试点地区。试点地区选择主要以地市、区县为主。

4、中国-上合组织国家数字领域合作案例公布，数字敦煌、菜鸟与Daraz合作打造的巴基斯坦智能分拨中心等37个项目入围。其中菜鸟也是此次入选的唯一一家中国物流企业。

5、广州市印发《完善广州现代金融服务体系实施方案》提出，到2025年，银行业总资产达10万亿元，年保费规模达1800亿元，培育发展6家以上市场规模和竞争力居同行业前列的证券、基金、期货业法人金融机构，打造1-2个全国性的金融交易平台。

6、广西自治区国资委印发通知，部署开展企业违规投资专项整治行动，对监管的17家区直企业及下属企业违规投资、盲目投资和低效无效投资等突出问题深入开展排查整治。

7、MicroLED微显示器制造商上海显耀显示科技Jade Bird Display再获数亿人民币A3+及A4轮战略融资。其中，A3+轮融资由比亚迪、上海科创集团旗下知识产权基金、广发乾和联合领投；A4轮由阿里、吉利与星纪时代旗下星源资本领投，两轮融资老股东均持续加码。目前，JBD股东方已包括阿里、三星、比亚迪、吉利等产业投资人。

四、海外

1、英国央行委员哈斯克尔：不能排除进一步加息的可能性。

2、韩国央行行长李昌镛：货币政策应考虑下行增长风险、金融稳定风险和美国政策变化。

3、瑞士央行行长乔丹：已准备好再次加息以对抗通胀。

4、印度贸易部长：印度和阿联酋双方同意到2030年将非石油双边贸易额提高到1000亿美元；决定成立印度-阿联酋CEPA委员会，重点关注中小企业、初创企业和服务业；印度央行和阿联酋央行正在积极就双边货币贸易进行对话。

5、新西兰总理克里斯·希普金斯宣布，他将于6月底率领一支贸易代表团访问中国。他还宣布，计划于7月访问布鲁塞尔，就与欧盟的自由贸易协定进行谈判。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌，韩国综指跌0.47%，报2628.86点；日经225指数涨0.52%，报32434点；新西兰NZX50指数跌0.64%，报11615.55点。澳洲股市因节假日休市。

2、有消息称，上海将作为特斯拉全自动驾驶功能（FSD）完全版第一个试点城市开放，对此，特斯拉相关负责人表示：不实消息。

3、苹果的MR设备Vision Pro计划在2024年初发售，为了在该产品发布前推动应用程序的开发，苹果会制作一个Vision Pro开发工具包并提供给特定的开发人员。苹果AR/VR原型师Emanuel Tomozei表示，似乎可以在7月申请VisionPro开发套件。

日本科技巨头索尼正在为苹果的新混合现实设备Vision Pro提供OLED面板，每年产能为90万台。消息人士认为，索尼的产能意味着苹果明年最多只能出货数十万台Vision Pro。

4、大众汽车正计划进行数十年来最大规模的重组。

5、瑞银完成对瑞士信贷的收购。

6、LINE计划把股票交易业务转让给野村。

7、OpenAI创始人Sam Altman与韩国SK Networks讨论了合作问题。

8、金融大亨乔治·索罗斯的一位发言人表示，索罗斯正将其庞大商业帝国的控制权移交给他的儿子Alexander。

9、BioNTech在德国面临由两家律师事务所提起的一批索赔诉讼，这两家律所声称该公司的新冠疫苗使其客户遭受持久的健康损害。总

10、泛欧交易所正在调查与使用金融信息交换协议（FIX协议）相关的问题。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品普遍下跌，纯碱、甲醇跌逾3%；黑色系多数下跌，铁矿石跌近2%；基本金属多数下跌，工业硅跌近2%；农产品表现不一，生猪涨逾1%，苹果跌逾2%；贵金属均上涨。

2、为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

3、广州期货交易所市场发展部负责人张鹏透露，接下来广期所将加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发。

4、国家发改委运行局近日在岳阳召开“两湖一江”和陕西省煤炭经济运行座谈会，要求毫不放松抓好迎峰度夏电煤保供各项工作，在稳产量、督长协、提库存、增储备、拓进口、保运力、做预案、保安全等方面下功夫。

5、5月28日-6月5日，国家能源局局长章建华应邀率团访问阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔，落实首届中阿、中海峰会成果，加强与相关国家政策对接，推进能源务实合作。

6、知情人士称，瑞士矿业和贸易巨头嘉能可已经与加拿大矿商Teck Resources就购买后者煤炭资产进行了接触，为嘉能可最初提出的这两家矿商全面合并建议提供了一个替代方案。嘉能可最初的合并提议仍未收回，但已告知Teck，如果Teck只出售煤炭业务，嘉能可也愿意购买。嘉能可之前那对该业务的估值超过80亿美元。

7、澳大利亚悉尼大学和皇家墨尔本理工大学等机构科学家通过独特的合金设计和3D打印技术研制了一类新型钛合金，新研究为更可持续地制造高性能钛合金提供了可行方法，可广泛应用于航空航天、生物医学、化学工程、国防和清洁能源等领域。

七、债券

1、国债期货收盘多数下跌，30年期国债期货主力合约涨0.04%报97.62元，10年期国债期货主力合约跌0.01%报101.88元，5年期国债期货主力合约跌0.04%报102.01元，2年期国债期货主力合约跌0.02%报101.28元。

2、中证转债指收涨0.2%，万得可转债等权指数收盘涨0.58%，超达转债、小康转债大涨20%，文灿转债涨超16%，瑞鹄转债涨超6%，天铁转债、亚康转债等涨超5%。跌幅方面，百畅转债、思创转债、天康转债、凯发转债跌超4%。

3、中国支付清算协会：重点机构切实自查整改到位，收单机构明确业务外包边界，严禁将收单核心业务外包；各机构积极响应协会要求营声造势。

4、日本央行：从6月13日起，以固定利率无限量购买5-10年期日本政府债券。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报7.1212，调贬97个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1426，较上一交易日跌185个基点。交易员表示，即便美联储暂停加息，会后声明也会偏鹰派，避免给市场留下紧缩停止的错觉，短期人民币很难反弹。

2、外汇交易中心公布数据显示，6月9日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报97.65，按周跌0.49；BIS货币篮子人民币汇率指数报102，按周跌0.49；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.74，按周跌0.33。