金融街下午茶（2023.6.9）

一、宏观

1、中国5月CPI同比上涨0.2%，预期涨0.3%，前值涨0.1%，环比下降0.2%；PPI同比下降4.6%，创2016年2月以来最大降幅，环比下降0.9%。1-5月平均，中国CPI同比上涨0.8%，PPI下降2.6%。

国家统计局表示，5月份消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大，猪肉价格同比由4月上涨4.0%转为下降3.2%。当月国际大宗商品价格整体下行，国内外工业品市场需求总体偏弱，加之上年同期对比基数较高，PPI环比、同比均继续下降。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周净回笼690亿元。

下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元；此外，下周四（6月15日）还将有2000亿元MLF到期。

3、市场监管总局发布《中国反垄断执法年度报告（2022）》，提出将更加突出加快建设全国统一大市场导向，更好统筹创新发展和开放安全等多元目标，更准聚焦增进民生福祉，更大力度提升常态化监管水平，踔厉奋发，担当作为，推动反垄断和公平竞争政策实施呈现新气象、展现新作为，助力加快构建新发展格局，推动高质量发展。

4、北京市统计局发布数据显示，5月消费市场供应充足，居民消费价格环比持平，同比涨幅回落。从环比看，CPI环比由上月下降0.1%转为持平。其中，受季节性因素影响，食品价格下降0.2%，降幅比上月收窄1.8个百分点，影响CPI下降约0.03个百分点。

5、河南省人社厅等五部门联合印发《关于进一步支持农民工就业创业的通知》，加大农民工就业创业扶持力度，实施脱贫人口就业帮扶行动，强调要强化稳岗扶持政策，落实一次性职业介绍补贴政策，健全稳岗服务机制，开发就地就近就业岗位，提升县域就业承载力。

6、安徽省印发《加快场景创新构建全省应用场景一体化大市场行动方案（2023-2025年）》，围绕量子信息、空天信息、下一代人工智能、自动驾驶等未来产业培育，以及数学和应用研究、脑科学和类脑研究、生物大分子与合成生物学等特色研究领域，打造一批可示范、可体验、可推广的科技首用场景样板，探索场景驱动的科技创新范式。其中，下一代人工智能领域优先探索深度学习、脑机接口、图像识别、语音识别、语音合成、机器翻译等场景。

7、中国贸促会：目前已有上百家中外领军企业确认参展首届中国国际供应链促进博览会，预计届时将有300多家企业参展，国际参展商达到30%左右。专业采购商和观众人数预计超过10万人次，国际采购商占比预计超过40%，覆盖50多个国家和地区。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.55%报3231.41点，深证成指涨0.66%，创业板指涨0.9%，北证50跌0.75%，万得全A、万得双创均明显收涨。A股全天成交9910.5亿元，创5月10日以来新高；北向资金尾盘离场，日内净卖出逾14亿元。本周沪指涨0.04%，深成指跌1.86%，创业板指跌4.04%。

大盘早间窄幅震荡后，下午盘终于开张营业，三大指数均收于日高，双创指数相对更强。盘面上，早间通胀数据逊于预期再度强化资金对TMT炒作认知，午后算力、CPO概念相继爆发，工业富联涨停，中际旭创新高。随后应用端、存储器、PCB等衍生分支再度被资金唤醒；同时风电等新能源方向也出现少量抄底盘。尾盘集合竞价再度出现明显异动，中国移动跳涨至近6%，中国石化、中国中铁、中国联通均明显跃升，中国太保、贵州茅台、海螺水泥则明显走低，因沪深300、上证50等指数调整样本盘后生效。全天仅地产、银行、家电等不多价值方向下跌，个股整体涨多跌少，整体看是一个空方缺席的回暖行情。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元；本周北向资金累计净买入逾17亿元。

沪深两市主力资金净流入41.13亿元。市场午后明显活跃，量价配合契合度较高，成交额收于1个月高点。资金并未过多停留在政策博弈行业，顺势而为重拾AI仍是多数大资金首选，掌趣科技、工业富联、浪潮信息、沪电股份均获明显加仓。

2、【港股收盘综述】港股盘初高开低走，午前拉升转涨午后持续走强，尾盘涨幅有所回落。恒生指数收涨0.47%报19389.95点，录得三连涨，周涨2.32%；恒生科技指数涨1.03%报3934.22点，周涨2.87%；恒生国企指数涨0.75%报6589.32点，周涨2.5%。大市成交866.1亿港元，南向资金净卖出12.55亿港元。科技、有色、大消费、医药板块涨幅居前，周大福涨近4%领涨蓝筹，药明生物涨3%；金山云大涨近14%。新能源汽车、黄金股亮眼，小鹏汽车涨超5%，招金矿业涨4%。

3、证监会副主席方星海表示，资本市场所属资产管理业务在国内高质量发展格局已经初步形成。一方面，资管业格局更加合理，公募基金、私募基金发展势头良好。另一方面，促进企业创新成长的功能更加突出。随着科创板北交所设立和全面实行注册制，资本市场功能更加健全，基金业在直接融资体系中的作用更加突出，私募股权创投基金积极投资中小创新型企业，为实体经济注入强劲创新动力。

证监会副主席方星海表示，全球资管行业规模增长非常快，但中国发展更快，支持把上海国际金融中心建成全球资产管理中心。上海是我国公募基金管理公司最重要据点，中国共有公募基金管理公司143家，其中，62家总部放在上海，占比是43%，合计管理资产规模占比39%。

方星海表示，中国是不会跟外面脱钩的，也不愿意跟外面脱钩，我们的态度是主动挂钩；比如，中美审计监管合作，把这个问题解决了，现在中国在美国的上市公司退市的风险大幅减少。鼓励企业到欧洲发GDR，也鼓励企业到香港上市。

4、百亿私募鸣石基金股权结构新变动。公司回应称，该股东（王洋）为财务投资人，不在公司任职，因自身原因退出，对公司经营没有影响。此外，此次诉讼借款事项“已经妥善解决，公司已经撤诉”。

5、海康威视回应称，公司经营正常，股价下跌可能和基金仓位调整有关。今日上午海康威视盘中闪崩。

6、商汤科技官微发布消息，元萝卜AI下棋机器人新品发布会将于6月14日14:00举行。

7、百度计划推出一款全新的AI对话软件，采用一对一的对话式聊天场景，名字叫做“万话”，据企查查显示，百度旗下关联公司“北京百度网讯科技有限公司”已经申请注册万话软件著作权。值得注意的是，百度信息分发平台总经理李小婉在今年5月举办的百度万象大会上表示，一款新的AI产品，将会在未来出现。对此，百度方面回应，公司确实申请了相关知识产权注册登记，但具体的使用规划，暂时不便透露。

8、中国人寿与上海市政府签署战略合作协议。此次签约，双方将在服务国家重大战略实施、投融资合作、超大城市治理、养老保障体系建设、健康保障体系建设、乡村振兴、实体经济发展等领域开展合作。

9、四川省长黄强在宜宾会见前来参加2023世界动力电池大会的宁德时代新能源科技公司董事长曾毓群一行。双方围绕坚定信心，加快推动后续项目建设，提供坚强电力保障，加强锂资源开发合作，拓展锂电池应用场景，推动低碳零碳建设等交换了意见。

10、宁德时代董事长曾毓群表示，2022年全球动力电池总装机量达到517.9GWh，同比增长71.8%。预计2030年全球动力电池市场的需求将达到4.8TWh，2023年储能市场的需求规模将超过1TWh。

11、小鹏汽车官微宣布，小鹏G6开启预售，售价22.5万元起。

12、台积电目前最大的封测厂——竹南先进封测六厂（AP6）已正式启用，成为台积电第一座实现3D Fabric封装技术，整合前段至后段制程以及测试服务的自动化先进封装测试厂。台积电表示，工厂投产后，预计每年可使用3D Fabric封装技术封装上百万片12英寸晶圆，此外每年可提供超过1000万小时的测试服务。

三、行业

1、据贝壳财经，多家股份制银行将从6月12起跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士透露，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。

2、《中央企业基金业务管理暂行办法》近日已内部印发。《暂行办法》提出，中央企业应当严格规范发起设立项目基金，原则上不得发起设立财务性基金。资产负债率超过国资委规定的行业管控线，集团管控能力弱，基金业务发生重大风险或较大损失，截至上年度末经审计的基金业务整体累计亏损金额超过基金实缴金额的20%，基金管理队伍能力不足，已设立基金投资效率低，募集资金大量结余等情形的中央企业原则上不得发起设立产业基金。

3、中国中小企业协会发布数据显示，5月中国中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，环比下降0.1点，高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平。5月份，完全开工的企业占37.25%，上升2.6个百分点；中小企业开工率和复工达产率有所回升，但仍有进一步提升空间。

4、中国贸促会会长任鸿斌表示，包括马斯克在内的很多外国企业高管和商协会负责人在交谈过程中都对中国经济发展充满信心，表示将继续深耕中国市场。一季度，中国贸促会对600多家在华外资企业进行了调研，调研发现，受访企业对多项指标的满意度打分都在80%以上。

5、最高法、最高检、公安部起草《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，针对未成年人、残疾人实施的、 组织“水军”“打手”实施的、编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的等多个情形应从重处罚。

6、据国家邮政局测算，5月中国快递发展指数为370.9，同比提升37.8%。当月市场规模进一步扩大，服务质量有所提升，寄递网络不断完善，跨境能力持续增强。

7、国家金融监督管理总局官网发布公告，调整保险公司总公司城乡居民大病保险名单，共有22家险企入围。

8、国家卫健委等6部门近日联合印发通知，公布了北京市朝阳区、山西省大同市等81个紧密型城市医疗集团建设试点城市（地级市和直辖市的区）。根据此前发布的《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》，紧密型城市医疗集团将负责为网格内居民提供疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务。

9、商务部等四部门发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，要求深入开展家电以旧换新，积极推进绿色家电、智能家电认证，引导家电企业进一步丰富绿色智能家电产品供给。扎实推进绿色智能家电下乡，强化家电营销网络建设，引导家电生产、销售、维修、回收企业及电商平台下沉渠道，在县乡两级设立直营店、体验店、服务网点、回收站点、前置仓，推动绿色智能家电下乡，进一步挖掘农村市场消费潜力。

10、河南发改委：要加快出台对新型储能的支持意见，加大扶持力度，引导加快新型储能电站建设，把储能需求侧和供给侧牵引起来，带动全省新型储能产业发展。加快能源清洁高效利用，积极有序推进风电、光伏高质量发展，支持各地将风电、光伏发展与乡村振兴战略紧密结合。

11、贵州印发《贵州省金融支持商品消费恢复扩大的指导意见》，提出积极发挥金融“活水”优势，建立金融支持消费恢复扩大的长效机制，通过实施金融支持商品消费恢复扩大总体行动，到2025年末，全省住户消费贷款余额达9500亿元，批发零售业及住宿餐饮业贷款余额突破2000亿元。

12、中汽协公布数据显示，5月汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。其中，新能源汽车销量同比增长60.2％，1-5月同比增长46.8%。5月汽车企业出口38.9万辆汽车，环比增长3.4%，同比增长58.7%。其中，新能源汽车出口10.8万辆，环比增长7.9%，同比增长1.5倍。当月我国动力电池装车量28.2GWh，同比增长52.1%，环比增长12.3%。

13、字节跳动正在内部测试一款AI对话类产品，目前暂时称作“Grace”，该产品处于测试完善的阶段。对于上述消息，字节跳动相关负责人回复：Grace是一个AI对话类测试项目的内部代号，目前还处于初级阶段，仅用于内部体验测试。

14、街电、搜电母公司竹芒科技发布声明称，近日，公司接到多起投诉，有不法分子涉嫌盗用QQ等聊天工具，通过冒用他人身份，求助“扫码借充电宝”等方式从事诈骗活动。目前，公司已向执法部门报案，并成立打击诈骗专项工作组。公司将全力配合执法机关工作。

四、海外

1、欧洲央行管委维勒鲁瓦：2023年欧元区GDP增长率应至少达到0.6%；通胀确实有所放缓。

2、法国财长勒梅尔：75家制造商承诺从下个月开始降低某些产品的价格。

3、日本政府召开知识产权战略总部会议，敲定了知识产权推进计划，写入生成式人工智能（AI）生成的文章及图像等相关课题以及应对的方向性。

4、日本央行行长植田和男：希望考虑政策的利弊，实施平衡的政策；在四月季度报告中预计，消费者通胀将在本财年后半年放缓；政府财政管理不会妨碍日本央行的政策；将耐心维持当前的货币宽松政策。

5、日本财务大臣铃木俊一：已注意到关于结构性债券销售问题的报告；将在日韩会谈上就货币互换进行讨论。

6、东京证券交易所将于10月左右推出碳信用交易市场。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，韩国综指收涨1.16%报2641.16点，周涨1.53%，实现周线四连涨；日经225指数收涨1.97%报32265.17点，周涨2.35%，实现周线九连涨；澳洲标普200指数涨0.32%报7122.50点，周跌0.32%；新西兰NZX50指数跌0.22%报点11690.34点，周跌1.6%。

2、人工智能（AI）热潮提振了的科技股，并推高了对冲基金的回报，帮助他们挽回去年的损失。据知情人士透露，Chase Coleman的老虎环球基金今年5月上涨6.5%，使其今年的回报率达到15.5%。

3、在最近的全员大会上，Meta CEO扎克伯格最近谈到苹果新发布的Vision Pro头盔，批评其社交属性差，几乎都是一个人在使用。

4、奔驰击败特斯拉，率先获美国加州自动驾驶技术批准。加州是特斯拉最大的市场之一，占其去年全球交付量的16%。该批准授予奔驰L3级“DRIVE PILOT”系统，该系统允许驾驶员合法地将视线从方向盘上移开，但必须能够在需要时恢复控制。

5、根据一份声明，通用汽车公司表示，该公司将在阿灵顿装配厂投资超过5亿美元，为未来生产内燃机全尺寸SUV做准备。阿灵顿装配厂将在其冲压、车身车间和总装领域接收新的工具和设备。据悉，该笔投资还将取决于通用与当地政府官员的商谈能否获得成功。

6、针对电马团队将整合“回归”福特中国的消息，福特中国回应称，没有任何计划终止福特电马赫公司的业务运营。

7、美国摩托车制造商哈雷戴维森在宾夕法尼亚州约克市装配厂暂时停产，因零部件短缺。不过，当地工会方面表示，该公司将于6月13日恢复该厂生产，这也是哈雷戴维森旗下最大的工厂。

8、加拿大人工智能（AI）初创公司Cohere在新一轮融资中筹得2.7亿美元，其总资产达4.35亿美元。本轮融资由风投公司Inovia Capital领投、甲骨文和英伟达等科技公司参投。

9、韩国LG Electronics和加拿大Magna International的电动汽车零部件合资公司LG Magna将寻求在欧洲建立生产基地。

10、丰田汽车北美公司宣布将投资近5000万美元，在其位于美国密歇根州约克镇的北美研发总部建造一个新的实验室设施。新实验室预计2025年投入运营，将评估北美地区电动和电气化汽车的电池。

丰田汽车宣布将向墨西哥瓜纳华托州工厂追加投资3.28亿美元，用于调整塔科马皮卡混合动力新车型的生产流程。丰田表示，自2016年启用瓜纳华托工厂以来，公司对其投资额已达近12亿美元。

11、全球自动驾驶科技公司图森未来正式宣布获得上海市浦东新区颁发的全国首批无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，获准在洋山深水港及物流园区、东海大桥等指定公开道路开展L4级别自动驾驶重卡的“全无人化测试”。

12、币安美国：银行合作伙伴将暂停美元法币通道；美元法币渠道最早可能在6月13日暂停；保持1:1的储备金用于客户资产。

13、日本投资者计划就瑞士信贷债券起诉三菱日联子公司。（日经新闻）

瑞银与瑞士政府达成100亿美元损失保护协议，损失保护协议涵盖了约3%的瑞士和瑞银合并后的银行资产。

14、日本电信电话NTT将开发生成式人工智能。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，金属类普遍上涨，沪银、沪锡涨逾3%；黑色系普遍上涨，铁矿石、线材涨逾3%，焦炭涨逾2%；农产品多数上涨，菜油涨逾3%；能化品涨跌分化，纸浆涨逾3%，乙二醇跌逾2%。

2、印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。印尼总统佐科曾表示，实施铝土矿出口禁令是出于多方面的考虑。该政策可以增加该国自然资源的附加值，增加新增就业岗位，增加外汇收入，促进经济增长等。

3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，2022年俄罗斯对印度石油出口增长18倍，对印石油产品出口增长1倍，对印煤炭出口增长2倍。

4、英国政府就石油和天然气暴利税发表声明称，在未来五年内，石油和天然气价格仍将高于历史标准，能源暴利税将持续到2028年3月。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.38%，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.18%，2年期主力合约涨0.06%。

2、中证转债指数收盘涨0.31%，万得可转债等权指数收盘涨0.44%，超达转债涨20%，恒锋转债涨超5%，鼎胜转债、东时转债、顺博转债和川投转债涨超4%；城市转债和全筑转债跌超3%。

3、中金所：国债期货合约TF2403、T2403、TS2403和TL2403将于6月12日挂牌上市。

4、财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.26%、1.5203%，边际中标收益率分别为1.3316%、1.6218%，全场倍数分别为3.41、3.81，边际倍数分别为3.8、3.59。

5、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9153%、2.2469%、2.7113%，全场倍数分别为3.54、5.8、9.41，边际倍数分别为100、2.87、1.0。

6、日本央行将购买1000亿日元的25年以上期限的日本国债、4250亿日元的1-3年期日本国债、4500亿日元的3-5年期日本国债、5750亿日元的5-10年期日本国债。

7、日本央行据称认为6月份无需调整收益率曲线控制政策。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报7.1115，调升165个基点。前一交易日中间价报7.1280，在岸人民币16:30收盘价报7.1275，夜盘收报7.1120。本周人民币兑美元中间价累计调贬176个基点。

2、美国证券交易委员会主席根斯勒强烈反驳了关于SEC试图打压加密货币行业的批评，并表示该领域的许多公司做出了“处心积虑的经济决定”来藐视其规则。根斯勒重申了他的观点，即“绝大多数”加密代币符合作为证券的条件，应该在SEC注册。他补充说，这意味着大多数加密货币交易所也必须遵守证券法。