一、宏观
1、首届中国-中亚峰会举行圆桌峰会,国家主席习近平就中国同中亚国家合作提出八点建议,其中包括:中方将出台更多贸易便利化举措,升级双边投资协定,实现双方边境口岸农副产品快速通关“绿色通道”全覆盖;中方倡议建立中国-中亚能源发展伙伴关系,加快推进中国-中亚天然气管道D线建设,扩大双方油气贸易规模,发展能源全产业链合作。为助力中国同中亚国家合作和中亚国家自身发展,中方将向中亚国家提供总额260亿元融资支持和无偿援助。
中国和中亚国家元首同意,正式成立中国-中亚元首会晤机制,每两年举办一次,轮流在中国和中亚国家举办。下次峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。
为进一步凝聚中国同中亚国家关于推动区域经济和产业与投资合作的共识,共谋深化合作和发展之道,推动中国同中亚国家合作高质量发展,国家发改委与中亚五国主管部门签署产业与投资领域相关合作文件。
2、针对中小企业创新难、转型难问题,工信部近日会同相关部门启动科技成果赋智中小企业专项行动和质量标准品牌赋值中小企业专项行动。
3、国务院任免国家工作人员。任命李云泽为国家金融监督管理总局局长;任命曹宇、周亮、肖远企、丛林(女)为国家金融监督管理总局副局长;任命张家胜为国家体育总局副局长;任命黄锦生为国家矿山安全监察局局长;任命雷平为国家药品监督管理局副局长。免去黄玉治的应急管理部副部长、国家矿山安全监察局局长职务。
4、商务部公布数据显示,1-4月,我国企业承接服务外包合同额6831亿元人民币,执行额4612亿元,同比分别增长15.8%和19.1%。其中,承接离岸服务外包合同额3860亿元,执行额2538亿元,同比分别增长15.6%和17.9%。
5、央行5月19日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,完全对冲当日到期量,本周累计净回笼270亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期20亿元。
6、北京市开展2023年反不正当竞争“守护”专项执法行动,严厉打击新型商业营销方式存在的虚假宣传、商业贿赂违法行为、网络直播虚假宣传行为、新型网络不正当竞争行为等10类违法行为。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.42%报3283.54点,深证成指涨0.12%,创业板指涨0.03%,北证50涨0.68%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交8500亿元,环比收窄。本周上证指数和深成指均小涨不足1%,创业板指反弹1.16%,创业板指和深成指均结束周线5连跌。
大盘低开后顺势下探,午前短暂翻红后下午盘再度走弱,缺乏热点题材下午后交投清淡。盘面上,流动性低于万亿后,板块延续性较差,昨日井喷的CPO概念在短暂冲高后大幅回落,300居多的成分股振幅极大;日内芯片行业承接大部分溢出资金,大消费在早盘急杀后超跌反弹,整体反弹高度有限。中特估概念则有越走越弱的趋势,石化双雄领跌。全天个股涨跌互半,部分超跌多日的机构重仓股午后逆势走强显示资金高切低态度。
Wind数据显示,北向资金日内分歧较大,全天净卖出22.26亿元,其中沪股通净卖出22.43亿元,深股通净买入0.17亿元;本周北向资金累计净卖出近17亿元。
沪深两市主力资金全天净流出196.82亿元。近期极致拉扯抢夺短线资金的中特估、AI、新能源罕见集体下挫,昆仑万维、剑桥科技、蓝色光标等热门股齐遭抛售;芯片股日内一枝独秀,大消费则获抄底资金青睐。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌1.4%报19450.57点,周跌0.9%;恒生科技指数跌2.43%报3821.73点,周跌1.35%;恒生国企指数跌1.81%报6593.92点,周跌1.04%;恒生红筹指数跌0.77%报3947.3点,周跌2.44%。大市成交952.36亿港元,南向资金净卖出7.78亿港元。科技龙头普跌,阿里巴巴跌6%领跌蓝筹,京东、快手跌近5%,百度跌超4%。医药、工业、有色、地产板块走弱,康宁杰瑞制药、三叶草生物跌超14%。中国台湾加权指数收涨0.45%,报16174.92点,周涨4.34%。
3、证监会非上市公众公司监管部主任鲁颂宾表示,将积极推进北交所改革和发展工作,稳步提升市场交易活跃度,做好精准服务,继续努力扩大投资者队伍,提高投资者参与度,引导公募基金扩大北交所市场投资。持续丰富北交所产品体系,支持北交所发展企业债特色品种,完善指数体系。进一步完善北交所做市交易和融资融券业务丰富市场对冲工具,加强多层次市场互联互通。
4、北交所总经理隋强表示,不认可近期北交所市场活跃是转板带动的观点。北交所新上市一批创新成色足、业绩优良、赛道很新的早期企业,尽管规模不大,但广受市场认可,这些企业为北交所市场运行注入新的活力。
5、近日监管连下两则罚单,直指券商营业部员工违规泄露信息行为。其中,华林证券一营业部员工因存在泄露监管调查信息的行为被安徽证监局出具警示函;方正证券一营业部员工因泄露客户账户信息被湖南证监局出具警示函。
6、贵州茅台公告出资参与设立产业发展基金。贵州茅台相关负责人指出,基金目前规划投资领域面向生物技术、新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域,具体投资领域需等基金设立后才能进一步确定。数据显示,截至5月18日,“i茅台”累计注册用户超过4000万,累计销售额超过230亿元。今年茅台1935销售目标要达到100亿元左右。
7、百度联合中国移动发布智能交通携手创新计划,正式启动双方在北斗创新应用领域全面合作,打造面向十亿级用户的5G+北斗高精度定位服务,并通过5G+V2X赋能聪明的车和智慧的路,推动自动驾驶和车路协同应用。
8、联想商用产品发布会将于5月23日下午举行,搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳担任联想昭阳品牌体验官。
9、腾讯云与东北证券签署战略合作协议,未来,双方将在金融新基建、全真互联和新型财富管理领域展开合作。
10、在菜鸟启动IPO计划和十周年来临之际,菜鸟集团CEO万霖发出全员信,希望全体菜鸟员工加快能力建设,开启新的创业征程,争取未来十年成为全球领先的综合数智物流集团。
11、中金普洛斯REIT扩募获基金份额持有人大会表决通过。市场人士表示,仓储物流作为我国REITs市场的重要品类,顺应经济高质量发展大势,未来可期。
三、行业
1、国家发改委与吉尔吉斯斯坦交通和通信部、乌兹别克斯坦交通部签署中吉乌铁路相关合作文件,就中吉乌铁路建设项目(吉境内段)可行性研究三方联合评审达成共识的谅解备忘录,标志着项目可行性研究工作已接近尾声。
2、文化和旅游部宣布,即日起恢复旅行社及在线旅游企业经营台湾居民入境团队旅游和“机票+酒店”业务。
3、2022年中国法院执结917万多件执行案件,执行到位金额首次突破2万亿元。最高人民法院表示,重点打击“老赖”通过假离婚、关联交易等方式提前转移财产,通过“黄牛”规避限制高消费令行为。
4、前4月中国主要发电企业电源工程完成投资1802亿元,同比增长53.6%。其中,太阳能发电743亿元,增长156.3%;核电212亿元,增长52.4%。截至4月底,全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦,同比增长9.7%。
5、各地纷纷松绑公积金政策支持住房消费,向市场注入购买力。据证券时报统计,去年7月以来至少有82个城市出台公积金新政,其中29城已可以用公积金支付首付款。若以近5年提取和贷款平均增速计算,今年该数字有望达到4万亿元。
6、北京房地产中介行业协会日前邀请房产经纪公司召开座谈会,谈论房产交易中介费率问题。涉及问题主要有两点:一是中介费率是否有下调空间;二是中介费买卖双方共同承担的可能性。
7、北京市朝阳区部分公租房项目在5月至7月开展“实时配租”,选房家庭将采取先到先得方式进行线上选房。据悉,此次配租分3个阶段进行,第一阶段选房登记时间为5月25日10点至26日16点,涉及3个公租房项目、共计145套房源。
8、陆海新通道跨境电商班列实现常态化开行。统计显示,今年1-4月,陆海新通道铁海联运班列(重庆-钦州)开行871列,同比增长36.52%,陆海新通道等国际大通道成为促进跨境电商发展重要支撑力量。
9、乘联会秘书长崔东树发文称,4月国内燃油车车市回稳较慢,导致4月末厂家和经销商库存降至323万台,测算库存可支撑未来零售49天,库存状态大幅改善。
10、华人文化发布声明称,公司已于2021年6月完全退出笑果文化,现已不持有笑果文化任何股份,也无任何业务关联。
四、海外
1、美国财长耶伦与多位首席执行官会面,讨论美国银行体系问题。
2、消息称欧洲央行将加强对银行流动性审查,可能会提高要求,并在今年晚些时候公布更加严格的要求。
3、日本央行行长植田和男表示,日本央行将继续耐心实施货币宽松政策,如有必要,将毫不犹豫地采取进一步的宽松措施,到本财年中期,通胀可能回落至2%以下,日本央行将维持大规模刺激政策并实行收益率曲线控制。
植田和男指出,如果美国债务违约,那肯定会对美国和全球经济产生巨大影响;希望美国债务上限协议尽快达成。植田和男指出,日本金融机构有足够抵押品,万一需要紧急资金供应时不存在问题。
4、日本核心CPI连续20个月同比上升,已连续13个月超过日本央行2%的目标,给货币政策调整带来压力。日本央行行长植田和男此前预计,今年下半年通胀率有可能重回2%以下。数据显示,日本4月CPI同比上涨3.5%,核心CPI上涨3.4%。
5、知情人士透露,中国跨境电商SHEIN最快将于5月重返印度市场,以抓住印度不断增长的消费市场商机。据悉,SHEIN可能从印度小企业采购面料,计划在印度建立一个生产中心,专门向中东出口。
6、德国4月PPI同比上升4.1%,预期升4%,前值自升7.5%修正至6.7%;环比上升0.3%,预期降0.5%,前值自降2.6%修正至降1.4%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数涨0.89%,报2537.79点,周涨2.55%;日经225指数涨0.77%,报30808.35点,创近33年来高位,周涨4.83%;澳洲标普200指数涨0.59%,报7279.50点,周涨0.34%;新西兰NZX50指数涨1.03%,报12099.74点,周涨1.35%。
2、消息称苹果公司已将其期待已久的混合现实(MR)头显销售预期下调约三分之二至90万台。据悉,苹果公司将于6月5日举行全球开发者大会,预计届时将展示该产品。
3、印度部长:苹果和三星已表示有意在印度扩大业务。
4、迪士尼放弃9亿美元美国佛州新园区计划,不再迁移数千名员工。与此同时,迪士尼正裁减7000名员工,并从内容和行政预算中削减55亿美元。
5、因儿童座椅卡扣可能无法正常使用,通用汽车将在美国召回超过66.8万辆雪佛兰Equinox和GMC Terrain汽车。
6、因视频输出可能出现故障,导致后视摄像头无法显示图像,福特汽车在美国召回部分配备360度摄像头的2020-2023款探险者、林肯飞行家和2020-2022款林肯冒险家车型,共计422201辆。
7、阿斯麦(ASML)公布2023年“光之宇宙”年度人才计划。今年ASML中国开放共计200余个岗位,覆盖整体光刻解决方案下光刻机、计算光刻和量测业务,包括客户支持工程师、软件开发工程师及职能部门等职位。
8、瑞典汽车公司奥托立夫与蔚来汽车签署战略合作框架协议,将与蔚来共同开发电动汽车安全技术。
9、Faraday Future举办2023年全球供应商在线峰会。FF供应商为公司首款豪华电动汽车产品FF91提供大量原材料、零部件和服务等,本次供应商峰会吸引超过200家FF供应商报名参加。
10、人工智能研究公司OpenAI宣布,在美国推出聊天机器人ChatGPT的iPhone应用,并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。在上架不到12小时后,目前ChatGPT应用已经冲到美国苹果应用商店免费APP排行第二的位置。
11、韩国电池巨头LG新能源入股澳洲锂矿公司。根据协议,LG新能源将收购Green Technology Metals Ltd.约7.89%股份,并在未来五年内获得其锂精矿年产量的25%。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,黑色系多数下跌,焦煤跌逾5%,焦炭跌近4%;能化品多数下跌,纯碱跌逾4%,玻璃、甲醇跌近4%,短纤则涨逾2%;基本金属多数上涨,沪铅涨近1%,工业硅则跌逾3%;农产品涨跌互现,菜籽、郑棉涨逾1%,红枣跌逾2%;贵金属涨跌不一。
2、大商所:自2023年5月24日交易时起,对生猪期货合约手续费标准进行调整,日内交易手续费标准由万分之4调整为万分之2,非日内交易手续费标准由万分之2调整为万分之1。
3、印度石油部长:印度打算为国内所有航班引入1%的可持续航空燃料;根据原料供应情况,晚些时候将把引入的可持续航空燃料(SAF)比例扩大至4-5%。
4、统计显示,德国2023年冬小麦种植面积同比减少1.4%。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.23%,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收跌0.08%,万得可转债等权指数上涨0.11%。搜特转债跌超9%报22.5元,再创可转债史上新低,智尚转债和北方转债跌超3%;“N正元转”涨30%,“N晶能转”涨超19%,科思转债涨超9%,思创转债涨超6%。
3、交易商协会表示,近期有市场机构假借交易商协会要求停止“平价过券”的谣言,以调整自身做市策略,影响市场交易。在此交易商协会郑重声明,从未提出任何相关自律管理要求。
4、财政部91天、30年期国债加权中标收益率分别为1.6436%、3.0775%,全场倍数分别为3.97、4.21,边际倍数分别为5.36、1.38。
5、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.015%、2.3889%、2.8112%,全场倍数分别为6.05、5.28、5.36,边际倍数分别为1.09、1.29、5.25。
八、外汇
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0235,较上一交易日上涨59个基点。人民币兑美元中间价调贬389个基点,报7.0356,创2022年12月5日以来新低。
2、香港交易所拟于6月19日推出港币-人民币双柜台模式。香港交易所集团行政总裁欧冠升表示,双柜台模式推出是香港资本市场发展的又一重要里程碑,不仅将为发行人和投资者提供更多交易选择,也将丰富人民币产品生态圈,巩固香港作为全球最大离岸人民币中心的地位,进一步推动人民币国际化。
3、银河证券成为证券行业首家实现通过数字人民币投资场外理财产品的券商。银河证券联合工商银行召开线上发布会,官宣证券市场首个数字人民币应用场景已被证监会批准上线。
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