金融街下午茶（2023.4.27）

一、宏观

1、中国一季度规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%。其中，国有控股企业实现利润总额5892.4亿元，下降16.9%；私营企业实现利润总额3894.1亿元，下降23.0%。行业方面，一季度采矿业实现利润总额3604.5亿元，同比下降5.8%；制造业实现利润总额10207.6亿元，下降29.4%，其中汽车制造业利润增长9.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1355.4亿元，增长33.2%。

国家统计局表示，3月份工业生产稳步回升，工业企业营收由降转增，利润降幅收窄。3月份，受宏观经济运行向好、市场需求恢复带动，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，而1-2月份为下降1.3%，扭转去年11月份以来持续下降的局面。总体看，工业企业利润降幅仍然较大，企业亏损面、亏损额仍较高，但上游价格同比回落有利于改善下游行业盈利状况；下阶段，应继续着力扩大市场需求，提振市场信心，改善企业预期，提高产销衔接水平，促进工业企业利润加快回升。

2、财政部表示，一季度国有企业经济运行持续向好，主要效益指标保持增长。当季国有企业实现营业总收入197630.6亿元，同比增长6.4%；利润总额11247.1亿元，增长12.4%。3月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

3、央行公告称，为维护月末流动性平稳，4月27日以利率招标方式开展930亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日340亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。

4、人社部：做好下一步就业工作，千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线，确保目标任务完成，确保就业形势总体稳定；将会同有关部门和各地区，坚持靶向施策、精准发力，努力确保就业目标任务完成，确保就业局势总体稳定。

人社部：将兼顾政策稳定性和可持续性，聚焦就业领域重点和难点，打出今年稳就业政策组合拳；运用创业担保贷款及贴息、一次性创业补贴政策，支持困难人员自主创业；运用社保补贴政策，支持困难人员灵活就业。

5、交通运输部表示，一季度完成交通固定资产投资7205亿元，同比增长13.3%，实现交通运输扩投资“开门红”，为确保完成全年投资目标打下坚实基础，为推动经济运行整体好转提供有力服务支撑。

一季度我国小客车出行量、营业性客运量实现较快增长，同比增速均在25%以上；完成货运量118.7亿吨，同比增长5%，货运量整体呈现向好态势；完成港口货物吞吐量38.5亿吨，同比增长6.2%，港口生产保持平稳增长。

6、商务部：将积极优化贸易环境，畅通企业稳订单拓市场的频道，发布相关国别贸易指南，稳住发达经济体出口，引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟区域市场，进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，培育汽车出口优势。

7、中国-中亚外长第四次会晤在陕西省西安市举行。会后，中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于5月在西安举行中国-中亚峰会。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.67%报3285.88点，终结6连跌；深证成指涨0.28%，创业板指涨0.58%，北证50跌1.46%，万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交1.05万亿元，午后指数冲高伴随放量，勉强维持在万亿上方。

大盘早间缩量窄震，午后A50突然直线暴拉，大金融、中字头及茅台全线冲高，中国平安时隔近8年再度涨停，沪指一度升超1%上逼3300点关口，但随后量能不济，多只月内强势股出现闪崩行情，中科曙光连续2日触及跌停，指数旋即有所回落。小长假临近资金兑现欲望愈加强烈，信仰资金开始缩容。全天个股涨跌互半，但跌幅超过10%的超过百家，资金以较为极端的“劫富济贫”方式完成高低切换。

Wind数据显示，北向资金午后与指数共振，全天小幅净卖出1.66亿元，早盘一度净卖出近30亿元；其中沪股通净卖出5.14亿元，深股通净买入3.47亿元。

沪深两市主力资金净流出279.31亿元。权重股午后集体出动推升指数，中国平安业绩获强正反馈，超22亿资金追逐“被遗忘的”中特估；新能源权重涨势不容忽视，比亚迪、宁德时代均有资金悄然补仓，资金来源则由TMT共同支付。

2、【港股收盘综述】港股小幅低开，盘初维持震荡势头，午后在中字头带领下，恒指快速冲高，尾盘涨幅收窄。恒生指数收涨0.42%报19840.28点，恒生科技指数跌0.26%报3861.98点，恒生国企指数涨0.32%报6675.4点。大市成交970.88亿港元，南向资金净买入8018万港元。内资保险、中字头爆发，中国平安大涨9%领涨蓝筹，中信股份涨超5%；中铝国际涨超18%，中集车辆涨超10%。半导体、新能源汽车疲弱，华虹半导体跌9%，蔚来跌超4%盘中创新低。

3、截至3月末，科创板累计上市企业510家，累计首发募资额7717亿元，总市值6.6万亿元。上海市地方金融监管局局长周小全表示，2022年末，上海科技型企业贷款余额较年初增长52%。发挥科创板示范引领作用，成为“硬科技”企业上市首选地。

4、上海证监局副局长王登勇：目前，上海有249家企业已经进入辅导及审核注册流程，拟募集资金合计超过2600亿元，其中科创企业占比接近七成；在备案企业中已申报有63家，包括科创板24家、创业板15家、主板21家，北交所3家。

5、苏宁易购与美团共同宣布，五一将发放1亿补贴，覆盖3C全品类。期间，全国50个城市超100家苏宁易购门店率先升级“全城送”，门店服务半径从周边3-5公里，拓展至25公里，用户下单购买手机、电脑、生活家电类产品，全城最快半小时送达。

6、山西汾酒发布一季报，一季度归属于母公司所有者的净利润48.19亿元，同比增长29.89%；营业收入126.82亿元，同比增长20.44%；基本每股收益3.95元，同比增长29.93%。公司2022年净利同比增52.36%拟10派33.2元。

7、东航物流公告称，中国东航集团正在筹划将东航产投持有的公司40.5%股份无偿划转至中国东航集团。

8、近日有消息显示，万达汽车前总裁李宏鹏已离职，并加盟高合汽车。对此，高合汽车方面表示消息属实，李宏鹏已于近日加入该公司，他将任“董事长营销业务专务”一职。公开资料显示，李宏鹏曾先后供职于北汽、大众、奔驰、福特、现代等多家车企。

9、阿里国际站举办生态峰会，发布新的全球生态伙伴计划。据介绍，未来3年，阿里国际站将与1000家生态伙伴，投入超百亿资金，服务全球商家。阿里国际站中国供应商及跨境供应链负责人王添天还发布了“数字外贸新速度计划”，与合作伙伴一起，为不同类型、不同层级的外贸企业提供定制化的数字外贸解决方案。

10、2023阿里云合作伙伴大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇发布“通义千问伙伴计划”。石基集团成为通义千问首批七家合作伙伴之一，将与阿里云推动大模型在酒旅行业落地应用。

11、杭州银行2023年计划对公贷款同比增长20%以上。消息人士表示，近年来，杭州银行表内外对公贷款年均新增1000亿元左右，今年对公贷款新增1000亿元是“起步价”，具体计划新增1200亿元至1300亿元。

12、台积电表示今年将推出新软件，协助客户投入打造先进车用芯片，从而促进客户采用台积电的最新3nm制程工艺。据悉，该软件能够使车用IC设计厂商提早约两年投入其芯片设计，最快2025年车用客户便可采用台积电3nm制程。

三、行业

1、首届电力行业科技创新大会透露，至一季度末，我国非化石能源发电装机容量占比首次超过50%，达到50.5%，标志着电力行业“双碳”工作取得重要进展。

2、市场监管总局印发通知，启动第二批全国商业秘密保护创新试点申报，以计划单列市、副省级城市、地级市、直辖市市辖区（县）人民政府为试点主体。经地方自愿申报、省局初审推荐、专家评估论证后，总局将选择10个至15个地区作为第二批全国商业秘密保护创新试点。

3、铁路五一小长假运输全面启动，自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。4月29日为客流最高峰日，预计发送旅客超过1900万人次，超历史最高峰日10%以上。

今年“五一”假期，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策。预计全国高速公路日均流量将达5330万-5430万辆，假期首日（4月29日）流量可能突破历史峰值。

4、上海证监局：去年上海首批26个资本市场金融科技创新试点项目正式启动，位居全国前列，接下来，将适时开展第二批资本市场金融科技创新试点，进一步助力上海国际金融中心建设。

5、上海金融监管局局长：探索开展金融数据安全有序跨境流动试点，支持临港新片区国际数据港建设；加强金融风险监测预警和防范化解，守牢不发生区域性、系统性金融风险底线；建设金融市场交易报告库，提升金融市场监测水平。

6、上海银保监局副局长曹光群表示，力争到2025年，实现辖内科技型企业贷款余额突破1万亿元，知识产权质押融资余额和户数在2021年基础上翻两番。主要工作是三个“一批”：一是培育一批科技金融专营机构；二是服务一批重点企业项目；三是形成一批知识产权金融服务典型案例。

7、商务部：广交会第二期集中展示了日用消费品、礼品、家居装饰品等轻工产品，生产企业近1.2万家，截至4月26日累计进馆81.5万人次，出口成交超过45亿美元。

8、江苏省南京市一季度批零住餐业实现销售额8004.5亿元，同比增长9.9%；社会消费品零售总额2251.9亿元，增长6.6%，消费市场呈现较好回暖势头。一季度南京外资实现较快增长，新增实际使用外资32.95亿美元，同比增长44.7%。

9、河南省数据要素市场培育城市试点启动大会昨日在郑州数据交易中心举行，郑州、开封、洛阳、新乡、许昌5个省辖市获得授牌，成为河南省首批数据要素市场培育试点城市。

10、华为技术有限公司北京总经理张东亚透露，目前鲲鹏已经有超过200万开发者，开发了12000多个创新解决方案。鲲鹏已经成为国计民生行业数字基础设施算力底座首选。

四、海外

1、亚开行行长：发达经济体快速加息步伐收紧全球金融环境。

2、英国政府宣布，向负责构建英国版人工智能基础模型的团队提供1亿英镑的起始资金，以助英国加速发展人工智能技术。英国政府表示，1亿英镑的投资将用于资助由政府和行业共建的新团队，以确保英国的人工智能“主权能力”，广泛应用安全可靠的基础模型，以及到2030年使英国成为科技“超级大国”。

3、新加坡政府宣布，将新加坡公民购买第二套住房的额外买家印花税从17%提高到20%。购买第三套或以上住房的公民，以及购买第二套住宅的永久居民，这一比例从25%提高到30%。对于购买任何房屋的外国人，印花税将从30%跃升至60%。此次上调自即日起生效。

4、俄罗斯经济发展部表示，截至4月24日，俄罗斯今年通货膨胀率从一周前的2.82%下降至2.55%，为2020年3月以来最低水平。

5、《2023胡润全球未来独角兽》榜单发布，全球共有688家未来独角兽创下历史记录，比一年前增加31%；美国以247家领先，比一年前的201家增加46家（23%），中国以218家位居第二，比一年前的171家增加47家（27%），中国是过去一年瞪羚企业数量增加最多的国家。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.44%，报2495.73点；日经225指数涨0.15%，报28457.68点；澳洲标普200指数跌0.32%，报7292.70点；新西兰NZX50指数跌0.14%，报11918.22点。

2、一部分来自美国得州的YouTube合同工通过投票决定加入谷歌母公司Alphabet的工人联盟，此举可能迫使谷歌首次与员工进行集体谈判。

3、黑石以及其他公司将竞购凯撒集团约50亿美元的私募股权投资组合。

4、苹果传出已包下台积电3nm量产初期全部产能，但Arete Research高级分析师指出，台积电3nm制程工具和产量方面受限，无法满足苹果即将推出的新品所有需求，预计明年换用ASML更强EUV曝光机可望改善。

5、摩根大通推出一个人工智能驱动模型，旨在破译美联储信息并发现潜在的交易信号。根据美联储25年来声明和官员讲话，采用一种基于ChatGPT的语言模型来检测政策信号的基调，并根据摩根大通“鹰鸽得分”对政策信号进行从宽松到严格评级，目前信号仍偏向鹰派。摩根大通表示，对欧洲央行和英国央行也可以使用该模型来分析，预计未来几个月将扩大到全球30多家央行。

6、今年4月，美国制造业巨头3M公司宣布裁员6000人以节省成本、共享出行公司利夫特宣布进行新一轮大型裁员、沃尔玛宣布在美国范围内裁员2000人、迪士尼公司开始第二轮裁员并已宣布第三轮裁员。目前受大型企业裁员影响的人数达到数万人。

7、普华永道计划在未来三年内向旗下美国业务的生成式AI技术投资10亿美元，与微软和ChatGPT母公司OpenAI合作，使其税收、审计和咨询服务的各个方面实现自动化。

8、三星电子披露初步核实数据，按合并财务报表口径，今年第一季度实现营业利润6402亿韩元，同比大减95.5%。同期销售额为63.7454万亿韩元，同比下滑18.1%。净利润同比减少86.1%，为1.5746万亿韩元。主营芯片业务的数字解决方案（DS）部门巨亏4.58万亿韩元。这是三星电子芯片业务自2009年第一季度以后首次出现季度亏损，三星电子季度营业利润跌破1万亿韩元也是近14年来首次。

三星：计划在2025年大规模生产2nm晶圆代工芯片；正准备应对人工智能、汽车领域等中长期需求。

9、丰田汽车：2023财年销售额同比增长1.7％；3月全球销售额同比增长2.4%。

10、软银集团将提名旗下芯片设计公司Arm首席执行官哈斯（Rene Haas）加入董事会，取代即将离任的董事、软银互联网子公司Z Holdings首席执行官川部健太郎。

11、德意志银行第一季度净营收76.8亿欧元，预估75亿欧元；除税前利润18.5亿欧元，预估16.3亿欧元；净利息收入34.2亿欧元，预估36.1亿欧元；普通股一级资本充足率13.6％，预估13.3％；成本收入比率71％，预估72.7％。

12、德意志银行CEO：从现在开始裁员约800名高级员工；计划通过裁员和改进抵押贷款平台和零售网络来进一步削减5亿欧元的开支。

13、瑞士央行数据显示，瑞士央行在第一季度向瑞士信贷和瑞银提供了1080亿瑞士法郎的紧急流动性。

14、阿达尼集团据悉正在与全球银行就绿色项目进行谈判，它计划为绿色项目筹集约8亿美元的资金。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，原油跌逾5%，低硫燃料油跌逾4%，LPG、燃油跌近4%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾2%，焦炭、线材跌逾1%，锰硅则涨近3%；基本金属多数下跌，工业硅、沪铝跌逾1%；农产品涨跌不一，豆二涨逾1%，棕榈油跌近2%；贵金属均上涨。

2、人民银行上海总部：推动大宗商品如铁矿石、石油天然气等重点领域以人民币结算，在“一带一路”、东盟等重点地区和央企、市属国企等重点企业推动跨境人民币结算，更好地服务国家重点战略。

3、国家能源局：由于去年部分地区受疫情影响导致全社会用电基数较低，今年3月份全社会用电量同比增长5.9%，明显高于前两个月2.3%的增速；天然气、成品油消费同比增速从2月份开始明显回升；工业用能需求增加，带动煤炭消费稳步增长。

国家能源局：一季度，全国可再生能源新增装机4740万千瓦，同比增长86.5%，占新增装机的80.3%，其中，常规水电新增并网121万千瓦，抽水蓄能150万千瓦，风电新增并网1040万千瓦，光伏发电新增并网3366万千瓦，生物质发电新增并网63万千瓦。

4、俄罗斯副总理诺瓦克：预计在欧佩克+从五月开始减产后，不会看到石油市场的供应不足；欧佩克+认为不需要进一步削减原油产量；俄罗斯在四月份达到了必要的石油产量削减水平；俄罗斯将在2023年将原本面向欧洲的1.4亿吨石油和石油制品（销售）转向亚洲。

5、印尼贸易部：将从5月1日起将棕榈油国内市场义务（DMO）下调至每月30万吨，将把棕榈油出口比率从1:6收紧至1:4，将在未来9个月内分阶段允许使用棕榈油出口许可证存款。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.38%创上市以来新高，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.14%，均创逾5个月新高，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘涨0.50%，成交额558.57亿元，万得可转债等权指数收盘涨0.44%，逾七成转债上涨，“N亚科转”涨超19%，“N鹿山转”涨超15%，惠城转债涨超9%，溢利转债和一品转债涨超5%；天铁转债跌超14%，永鼎转债跌近13%，万兴转债跌超6%。

3、国开行3年、20年期金融债中标收益率分别为2.6638%、3.1175%，全场倍数分别为5.46、5.96，边际倍数分别为13.3、1.25。

4、韩国将于5月发行15万亿韩元政府债券。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9231，较上一交易日下跌24个基点。人民币兑美元中间价报6.9207，调升30个基点。

2、3月人民币在中国跨境交易中使用首次超过美元。研究显示，人民币在中国跨境收支中所占份额从2010年接近零上升至2023年3月底创纪录的48%，同期美元所占份额从83%降至47%。这一比例是基于所有类型交易交易量计算，包括通过中国内地与香港资本市场之间交易渠道开展的证券交易。

3、《数字人民币专题分析2023》报告认为，数字人民币试点底层逻辑已经发生改变。数字人民币试验已从单纯场景和用户拓展转入到制度建设层面，正在探索未来如何对数字人民币进行发行管理，从制度上为数字人民币长期良性发展提供保障。

4、IMF驻华首席代表Steven Alan Barnett表示，随着中国继续对外开放，预计人民币国际化将继续向前推进。这可能不是一个线性过程，未来会有起伏，但方向是明确的，中国的作用和全球经济将继续增长。与此同时，全球的交易员和投资者也希望使用人民币。

5、阿根廷经济部长马萨召开新闻发布会，宣布阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。

6、瑞士央行：一季度持有的固定收益资产中有21%的评级是AA，59%是AAA级资产；英镑持仓率为6%，欧元持仓率为37%；美元持有量为38%，与上季度相同；持有黄金录得43亿瑞士法郎的估值收益。