金融街下午茶（2023.4.17）

一、宏观

1、央行MLF超量续作1700亿元，利率保持不变。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日1500亿元MLF和180亿元逆回购到期，因此当日央行公开市场全口径净投放220亿元。

2、国家发改委与巴西发展、工业、贸易和服务部签署《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》，下一步，双方将按照所达成的共识，推进矿产、能源、基础设施和物流、制造业、高技术、农业等领域投资合作，进一步强化两国经济合作纽带。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨1.42%收于日高，以3385.61点报收，创10个月新高；深证成指涨0.47%，创业板指涨0.26%，北证50涨0.46%，万得全A、万得双创涨跌不一；A股全天成交1.12万亿元，连续10日位于万亿上方。

大盘低开后全天明显分化，金融、周期联手走强助力沪指单边走升，创业板指一度回落翻绿，尾盘有所回升。盘面上，中字头连绵涨势得到进一步强化，三桶油再创阶段新高，金融、煤炭、海运、石油等周期股表现抢眼；TMT部分核心股午后组织反攻，三六零、中科曙光抱团拉高，但大部分个股仍延续调整。全天个股涨跌不一，场外资金在追高热门板块还是抄底超跌行业出现一定分歧。

Wind数据显示，北向资金尾盘明显回流，全天净买入19.18亿元；沪深股通连续出现大幅分化，沪股通净买入31.68亿元，深股通净卖出12.5亿元。

沪深两市主力资金净流出160.51亿元。权重股几乎全员出动带动沪指突破新高，近50亿资金涌向大金融方向，中国平安横盘多日再获大幅抢筹；人工智能为首的TMT方向延续调整，歌尔股份业绩披露前一日遭资金回避。

2、【港股收盘综述】港股低开后盘初迅速拉升，午后涨势进一步扩大。恒生指数收涨1.68%报20782.45点，恒生科技指数涨2.16%报4254.01点，恒生国企指数涨2.05%报7056.16点。大市成交1365.79亿港元，南向资金净买入74.27亿港元。 能源、科技、汽车、大金融走强，联想集团涨近6%领涨蓝筹，美团涨近5%；小鹏汽车涨超12%，蔚来涨超6%。中字头爆发，中铝国际大涨超30%，中国石油涨近5%。家电、博彩股活跃，海信家电涨近23%。

3、深圳证监局对国泰君安证券深圳登良路营业部采取出具警示函措施的决定，因该公司营业部个别员工在从业期间存在以下行为：不具备基金从业资格参与私募基金销售，销售产品时未勤勉尽责，向客户提供风险测评答案，回访时告知客户应对口径，并为客户与他人之间的融资活动提供便利和服务。

4、对于市场上指责但斌“言行不一”的传言，但斌深夜发文回应，并配文相关报道。但斌表示，东方港湾目前有基金经理8位，相关报道中提到基金是由其中一位基金经理负责投资的，但斌称他这几年业绩做的极为出色，本人负责的基金未买入该公司。

5、长春高新公告称，一季度净利润8.57亿元，同比下降24.71%；营业收入27.78亿元，同比下降6.63%。报告期，研发费用同比增加1亿元，增长42.81%，主要原因是下属制药业公司研发投入增加所致。

6、昆仑万维正式发布千亿级大语言模型“天工”，即日起启动邀请测试。“天工”由昆仑万维与国内领先的AI团队奇点智源联合研发，是国内首个对标ChatGPT的双千亿级大语言模型，也是昆仑万维继AI绘画产品“天工巧绘”后的又一款生成式AI产品。

7、小鹏汽车：小鹏扶摇架构下的首款战略车型超智驾轿跑SUV小鹏G6将于4月18日9:40开启全球首秀。

8、极氪009 ME版开启交付，量产首发搭载宁德时代CTP 3.0麒麟电池。

9、据腾讯云官微消息，其自研视频编解码芯片“沧海”已经量产并投用数万片。在云游戏、直点播等场景中，沧海目前已面向腾讯自研业务和公有云客户提供服务。

三、行业

1、国务院国资委发布《关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》，要求加强震慑筑防线，严肃查处重大违规问题线索。各中央企业要把“查大案、盯高发、治顽疾”作为做好责任追究工作的主攻方向，抓牢抓实违规问题线索查处工作，坚决防止“破窗效应”，切实筑牢维护国有资产安全防线。一是紧盯重大违规问题。对党中央、国务院关注，国资委交办的重大违规问题线索予以重点查办，着力查处触碰国家法律“红线”的严重违规问题，历经多届企业领导班子或多位负责人的“惯性”违规问题，以及涉及上市公司、社会关注度高的问题等。二是紧盯违规问题高发领域。强化对企业权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集部门和岗位的监督，严查股权投资、工程建设、资金管理、对外担保、金融业务等领域违规问题线索，依法依规追究有关人员责任。三是紧盯屡禁不止“牛皮癣”问题。对国资委三令五申严禁的融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”，一经发现即由集团公司或上级企业提级查办，涉及二级子企业或年内全集团累计发现3件上述同类问题的，应当报告国资委，由国资委提级查办。

2、国家网信办、工信部等联合发布公告，调整网络安全专用产品安全管理有关事项。自7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

3、海关总署：因免税商店设立审批调整为免税商店经营许可，修改《中华人民共和国海关对免税商店及免税品监管办法》相关条款；因报关企业注册登记调整为备案管理，修改《中华人民共和国海关预裁定管理暂行办法》等9部规章相关条款；因农业转基因生物过境转移审批取消，删除《进出境转基因产品检验检疫管理办法》相关条款。

4、国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

5、交通运输部印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》指出，2023年4月底前，各城市交通运输主管部门组织在本地运营服务的网约车平台公司部署推进落实工作。交通运输部指导各省、城市交通运输主管部门督促主要网约车平台公司明确工作安排、时间节点及责任人。

6、上海土地市场公布2023年首轮宅地土拍现场交易活动安排。该轮土拍涉及浦东新区、徐汇区、静安区等11个地区共计19宗宅地，总起始价约483.41亿元。其中，浦东新场、嘉定江桥、松江广富林、奉贤金汇4宗宅地仅有一名竞买人，其余15宗宅地则有多名竞买人。

7、无锡市住房公积金管理中心就公积金提取出台多项调整、优化措施。其中，新增“支付本市既有住宅增设电梯费用”，将多子女家庭租赁商品住房提取住房公积金的额度提高至每人每年20000元。

8、中指研究院：上周楼市成交量环比来看，一线城市涨26.6%，二线城市涨6.7%，三线城市涨69.1%；同比来看，一二三线城市均上涨明显，三线城市同比涨幅最大，为812.7%，惠州领衔。

9、微信官方资讯发布平台“微信支付智慧生活”发布消息称，微信支付“百万保障”完全免费，不存在“到期续保”。微信提示，不要相信任何“百万保障”缴费续保、影响征信的骗局。

10、支付宝官方微博发文宣布，支付宝正式上线“付款码隐私保护功能”。用户在开启“付款码隐私保护功能”，可自动隐藏付款码。用户在需要支付时，点击“展示付款码”即可正常使用。

11、深圳市发布《关于开展LNG船舶奖励申报工作的通知》，对在深圳市经营的企业新建、新购自有运力且船龄不满5年的大型LNG运输船给予连续3年奖励。8万立方米及以上等级的每船每年奖励500万元，16万立方米及以上等级的每船每年奖励1000万元。

四、海外

1、自美国国会去年通过大规模补贴法案以来，美国企业已承诺向美国制造业项目投入逾2000亿美元。其中，半导体和清洁技术领域的投资额几乎是2021年全年的两倍，是2019年的近20倍。

2、欧洲央行管委卡扎克斯：欧洲央行5月可能加息25个基点或50个基点。

3、据知情人士称，英国央行正考虑对其存款担保制度进行重大改革，包括提高企业的存款担保额度，并迫使银行在更大程度上预先为该体系提供资金，以确保在银行倒闭时能更快地获得现金。

4、韩国产业通商资源部数据显示，韩国3月份汽车出口额达到65.2亿美元，同比增长64.1%，打破2月份创下的56亿美元的前纪录。出口量同比增长48%，至262341辆，也创下自2016年12月以来新高。

5、韩国央行表示，预计今年下半年对华出口将逐渐好转，机械、钢铁等非IT产品将引领复苏。截至3月份，韩国出口已连续6个月出现同比下降，对华出口连续10个月下滑。

6、据英国金融时报，全球监管机构考虑对小型银行实施更严格的规定。

7、墨尔本目前已经成为澳大利亚最大的城市。新的墨尔本的人口总数约为580万，比悉尼多近1.9万人。在墨尔本西部外围地区，人口增长在十年内飙升约60%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.17%，报2575.91点；日经225指数涨0.07%，报28514.78点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7381.50点；新西兰NZX50指数涨0.47%，报11936.15点。

2、为应对微软必应搜索等竞争对手在AI领域的快速发展，谷歌正致力于打造一个全新的AI搜索引擎，并在现有产品中添加AI功能。

3、日本三大金融集团正在加入生成式人工智能大军，开始采用人工智能驱动的聊天机器人帮助完成报告和其他内部任务。

4、市场消息称，去年苹果在印度销售额跃升至近60亿美元。苹果公司表示，位于印度孟买的苹果BKC商店将于本周二向客户开放。

5、巴克莱本周将在投行部门裁员100多人，在不到六个月内启动第二轮裁员。知情人士称，被裁职位不局限于某一国家或该部门的某种业务职位。巴克莱去年11月在投行部门裁员约200人，约占当时投行业务全球员工总数的3%。

6、一项中期试验结果显示，莫德纳和默克公司的癌症疫苗帮助防止了黑色素瘤患者的复发，这表明在通过疫苗启动免疫系统抵御癌症方面取得了进展。

7、路威酩轩集团（LVMH）透露，该公司与日本牛仔裤制造商Kuroki达成合作。这是LVMH在日本第一个合作项目，计划以Kuroki为开端，在日本增加合作伙伴。

8、保时捷：第一季度全球交付量同比增长18%，达到80767辆，所有地区销量均实现增长；中国销量飙升21%，达到21365辆，在所有地区中增长最快。

9、三星目前正在研发Galaxy Buds3蓝牙耳机，预计与即将发布的Galaxy Tab S9平板电脑同台亮相。

10、印尼官员：大众汽车将在印度尼西亚投资汽车电池生态系统；大众汽车将与淡水河谷、福特和华友钴业合作对印尼进行投资。

11、专注元宇宙技术开发的Statter Labs宣布上线元宇宙产业应用平台Statter Network。据官方介绍，该平台可以为游戏应用等元宇宙产业提供基础开发框架、加密运算技术和存储等服务。

12、市场消息：日本世嘉（Sega）向愤怒的小鸟开发商Rovio提出每股9.25欧元的现金收购建议。

13、音视频SaaS上市公司百家云宣布，公司将正式推出应用于多个垂直行业及场景的人工智能生成内容及视频解决方案。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属全线上涨，沪锡主力合约涨停，缅甸佤邦8月将暂停一切矿产资源开采；能化品多数上涨，玻璃涨逾4%，短纤涨近2%；农产品涨跌互现，鸡蛋涨近4%，生猪涨逾2%，豆油跌逾1%；黑色系涨跌不一，不锈钢涨近2%，锰硅跌逾1%；贵金属均下跌，沪金、沪银跌逾1%。

2、中央财政下达资金100亿元，向实际种粮农民发放一次性补贴，统筹支持春耕生产，进一步调动农民种粮积极性。

3、农业农村部、等七部门印发《2023年全国农资打假和监管工作要点》，提出加大农资排查检查力度、严打农资违法犯罪行为、健全农资监管机制、推动放心农资下乡进村、加强互联网农资监管、完善农资打假协作机制等六方面共16项举措。

4、自然资源部近期召开座谈会，听取油气企业、中央管理地勘单位以及地矿领域院士专家关于组织实施新一轮找矿突破战略行动的意见建议。自然资源部部长王广华指出，要想方设法营造良好政策环境，加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给。

5、国内成品油价迎今年来最大涨幅。据国家发改委，自4月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高550元和525元，折合汽油、柴油每升上调0.44元左右。本轮油价调整落地后，部分地区95号汽油或重返“8元时代”。

6、吉林省召开“千亿斤粮食”产能建设工程启动大会，将加快推进高标准农田建设，推动现代种业振兴发展，促进农机农艺融合，大力发展智慧农业，力争到2035年粮食总量达到1000亿斤。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.41%，成交额515.84亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.17%，成交额552.88亿元；“N广联转”涨30%，北方转债和永吉转债均涨超9%，天铁转债涨超8%，现代转债和小熊转债均涨逾6%，金诚转债涨逾4%；“特发转2”跌超11%，亚康转债跌超8%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.679%、2.8392%，全场倍数分别为3.46、4.61，边际倍数分别为2.48、1.74。

4、中国证券业协会在深圳召开固定收益专业委员会专题会议。会议听取了31家委员单位代表关于交易所债券市场助力提高直接融资比重、深化二级市场交易结算制度改革、防范化解债券违约风险等议题的意见建议。委员代表建议，要持续推进债券品种创新，提升市场服务功能；完善债券交易结算机制，提升二级市场活跃性，形成一二级市场的良性循环；大力推进基础设施REITs市场发展，盘活存量资产、扩大有效投资。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8679，调贬73个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8717，较上一交易日跌222个基点。交易员表示，美联储5月升息预期升温，对美元指数构成提振，人民币因此受压，预计汇价短期仍震荡交投，关注明日中国经济数据。

2、外汇交易中心公布数据显示，4月14日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报99.71，按周跌0.21；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.15，按周跌0.21；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.02，按周跌0.07。

3、孟加拉国政府官员表示，用人民币支付俄罗斯核电站费用是最可行的选择。