金融街下午茶（2023.3.30）

一、宏观

1、财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业效益企稳回升，实现良好开局，其中国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%，国有企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。

2、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月30日以利率招标方式开展2390亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日640亿元逆回购到期，因此单日净投放1750亿元。

3、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上预测，今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到或者三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织将对今年中国经济增长预期由4.4%调高至5.2%。

4、新加坡总理李显龙在博鳌亚洲论坛2023年年会上表示，亚洲各国应该继续促进中国和地区国家间经济合作和友好关系。期待在充满活力的中国经济中分享发展新机遇。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指高开后震荡走弱，午后消费股、能源股崛起，沪指、深成指相继翻红，三大指数集体收涨，沪指终结四连跌。不过，市场仍有超3000股下跌。上证指数收涨0.65%报3261.25点，创业板指涨0.5%，万得全A涨0.36%。市场成交额9452.5亿元。

盘面上，半导体产业链大涨，存储芯片方向靓眼，德明利、大为股份、江波龙等涨停。消费股午后崛起，家电方面，美的集团涨近6%；餐饮方面，全聚德涨停。能源股大涨，石油方面，中国石油涨近7%；煤炭方面，陕西煤业、潞安环能涨超6%。VR/AR概念午后异动，三利谱、兆威机电涨停。商业百货板块活跃，叠加阿里概念的三江购物三连板，人人乐涨停。ChatGPT概念大幅调整，海天瑞声跌超18%。6G概念走弱，中兴通讯一度跌停。

Wind数据显示，北向资金午后加大扫货力度，全天净买入48.07亿元，其中沪股通净买入23.91亿元，深股通净买入24.16亿元。

沪深两市主力资金净流出260.84亿元。市场午后回升助沪指止住连跌，TMT一家独大格局被打破，季末大资金调仓换股频率加快；大消费午后雄起同步推升指数及情绪，比亚迪获久违大额流入，美的集团、中国中免等消费蓝筹集体回归。

2、【港股收盘综述】港股早盘短暂冲高随后持续下行，恒指一度跌超0.8%，午后快速拉升转涨。恒生指数收涨0.58%报20309.13点，恒生科技指数涨0.56%报4270.32点，恒生国企指数涨0.64%报6922.66点。大市成交1335.94亿港元，南向资金净买入20.86亿港元。油气、地产、汽车股走强，中国石油绩后大涨近8%领涨蓝筹；碧桂园服务、小鹏汽车涨超7%，碧桂园涨超5%。阿里系涨跌不一，阿里巴巴涨超2%，阿里健康跌近8%。新股中天湖南集团首秀大涨超120%。财报亮眼，金山云绩后涨超13%。

3、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，ESG国际标准即将出炉，香港证监会已经向企业做了大量的咨询，预计近期会出台香港版的ESG标准。

4、宝能声明：近日，媒体发布“宝能持股南玻的离岸公司承泰集团‘已告解散’”报道，称“承泰集团有限公司已经‘已告解散’”，此为不实信息，且如此混淆主体、张冠李戴，已构成对宝能的恶意诋毁；公司旗下承泰集团有限公司作为南玻集团持股主体之一，目前运营等情况一切正常。

5、针对与华为合作模式转化的情况，广汽集团董事长曾庆洪在广汽集团财报会上表示，华为仍是广汽集团战略合作伙伴，双方项目仍在推进。曾庆洪提到，此前广汽集团计划与华为联合开发，2025推出新品牌。但目前，广汽已有埃安、昊铂两个新品牌，没必要再搞个品牌。

6、中国人寿副总裁刘晖在业绩发布会上表示，公司在境外资产投资不超过总资产的1.5%，没有对发生风险事件银行的直接风险敞口，是非常安全审慎的。刘晖也强调，公司会更加注重构建全面风险管理体系，坚持文件审慎的风险管理理念，通过各种措施和手段保障所有资产的安全性。

7、阿里巴巴举行电话会议，主题为新的组织和治理结构。阿里巴巴CEO张勇表示，业务重组将使公司所有业务变得更加敏捷，增强决策能力，阿里巴巴需要更具创业精神。未来阿里巴巴将更多地成为一个资产和资本运营商，而不是一个商业运营商。

阿里巴巴首席财务官：市场是试金石，每个业务集团公司都可以在准备就绪时进行独立融资和IPO；上市后我们将继续评估这些公司的战略重要性，并将决定是否保留战略控制权；对现有股票回购计划的承诺没有改变；今后将根据公司的现金流和其他投资来评估股票回购计划；将继续对某些战略意义不大的投资进行货币化，以优化资本结构。

软银将1.787亿股阿里巴巴股票转让给日本汐留公司（软银的全资子公司），称转让阿里巴巴股份以备未来使用；因该操作，软银将在截至2023年3月31日的财政年度非合并财务业绩中确认3596亿日元投资证券出售收益（税前支出）。

8、国际事务处理性能委员会（TPC）披露，腾讯云数据库TDSQL顺利通过TPC-C基准测试，性能达到每分钟8.14亿笔交易，打破世界纪录。

9、中国企业评价协会会长侯云春正式发布2022中国新经济企业500强榜单。其中，腾讯、阿里、抖音列前三。

10、消息称，有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。

三、行业

1、3月29日，博鳌亚洲论坛2023年年会期间，工信部副部长王江平表示，6G技术将在2030年左右商用。目前6G技术在全球正处于对愿景需求和关键技术的研究阶段。百度集团执行副总裁沈抖表示，微软用ChatGPT改变所有的产品线，百度也要基于文心一言全部改一遍。

2、国家医保局、财政部、国家卫生健委、国家疾控局发布通知，要求进一步做好新冠患者医疗费用保障工作，调整新冠患者医保报销政策，将符合条件的诊疗方案内的医保目录外新冠治疗药品临时性纳入医保支付范围。

3、国家卫健委印发2023年国家随机监督抽查计划。监督抽查内容包括：持续巩固医疗美容行业突出问题专项治理和打击整治人类辅助生殖技术应用领域违法违规行为工作成果，进一步加大对开展医疗美容、辅助生殖、医学检验、健康体检等服务的医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为情况。

4、最高人民法院发布《知识产权法庭年度报告（2022）》显示，2022年法庭共受理技术类知识产权和垄断上诉案件6183件，同比增长18%，2022年新收涉战略新兴产业案件增多。

5、中国汽车流通协会会长沈进军：延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台。

6、中电联预测，2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时，一季度增速将超过3%，全年增速在6%左右。

7、全国医保电子票据区块链应用启动仪式在浙江省杭州市举行，参保群众可以直接通过手机申请报销业务办理，医保部门将自动获取电子票据及相关资料进行在线审核，有效破解群众报销材料繁琐、各地票据样式不一、窗口审核效率不高、积压件和假票据时有发生等堵点问题，全面改善医保经办效率。

8、西藏自治区出台促进房地产市场良性循环和平稳健康发展的相关政策，支持刚性和改善性需求，住房公积金缴存职工在区内购房的住房公积金贷款最高额度适当提高。

四、海外

1、IMF总裁格奥尔基耶娃：IMF研究表明，贸易分裂带来的长期损失可能高达全球GDP的7%。

2、美国参议院有足够票数通过结束新冠疫情全国紧急状态的法案，尽管拜登反对提前在5月前结束该状态，但白宫表示拜登会签署该法案。

3、欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel表示，尽管近期的金融稳定形势令人担忧，但欧元区银行业并未看到存款流失。

欧洲央行执委埃尔德森：目前通胀太高，必须把它降下来，不会预先决定未来决策；欧洲央行将以平衡的方式缩减债券投资组合。

4、韩国议会通过一项法案，为包括芯片在内的战略产业提供额外的税收优惠。

5、澳洲联储一项独立评估势将建议，由一个经济专家小组来决定利率，降低委员会会议频率，行长定期举行新闻发布会来解释政策设置。由三位专家组成的小组将于周五把报告提交给国库部长吉姆·查默斯。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.38%，报2453.14点；日经225指数跌0.36%，报27782.93点；澳洲标普200指数涨1.02%，报7122.30点；新西兰NZX50指数涨1.67%，报11933.17点。

2、谷歌重组虚拟助手部门，专注于Bard人工智能技术。

谷歌旗下研究团队正与兄弟公司DeepMind联合开发软件，目标是和OpenAI的GPT-4竞争。据透露，这两家同为Alphabet旗下的公司合作不多，但由于两家公司都希望开发机器学习模型来与OpenAI竞争，这需要强大的计算能力和高昂的成本，二者只能选择合作。

美国加州一家法庭裁决称，在一宗安卓操作系统反垄断诉讼过程中，科技巨头Alphabet旗下的谷歌公司故意毁灭员工的内部聊天证据，谷歌将为此遭到罚款，并且在后续审判过程中面临进一步惩罚。

3、苹果公司宣布，将于北京时间6月6日至10日以线上形式举行年度全球开发者大会（WWDC），并在Apple Park举办开放日特别体验，供开发者与学生现场参加。WWDC23面向所有开发者免费开放，旨在展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS和 tvOS的前沿创新。

4、瑞士政府已向议会提交为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎（约合1180亿美元）担保的计划，供议会进一步辩论。虽然一个议会机构已批准相关担保计划，但议员们将在4月11-13日的一个特别会议上讨论政府安排的瑞银收购瑞信事宜。瑞士政府声明称，对瑞士所谓的“大到不能倒”监管机制启动“全面评估”。

5、根据华纳音乐集团新任首席执行官Robert Kyncl的一份内部通知，该公司计划在全球裁员约4%，因需要重新调整以侧重技术。大约有270个职位将被裁撤。

6、作为迪士尼重组一部分，ABC新闻据悉将裁员50人。

7、法拉第未来首次正式宣布启动生产FF 91 Futurist。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭、FF全球产品执行高级副总裁Matthias Aydt等进行演讲并展示美国加州工厂现场。贾跃亭在演讲中感叹到：“九年，为梦想窒息”。

8、丰田汽车2月全球汽车销量856376辆，同比增长10.5%。

9、业内人士称，三星电子正在推进设备投资，以开发8英寸SiC/GaN工艺。今年早些时候，在组建与SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）器件开发相关的功率半导体TF后，该公司正积极投资研发和原型生产所需的设施，迄今为止的投资额已超过1000亿至2000亿韩元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌不一，棉纱涨逾2%，白糖涨近2%，红枣、玉米淀粉跌逾1%；能化品多数上涨，PTA涨逾2%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨近2%，不锈钢跌逾2%，硅铁跌逾1%；基本金属多数上涨，沪镍则跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%。

2、国家发改委价格成本调查中心赴河南开展煤炭生产成本调研，了解郑州能源集团、郑煤集团、平煤集团2021年配合调查工作有关情况，听取河南省价格成本调查监审局对煤炭生产成本调查工作的意见和建议。

3、中国煤炭运销协会：3月末，国内焦炭市场继续保持弱稳格局，焦炭价格自2023年1月中旬以来已持续10周平稳，但是随着产地原料煤的价格支撑减弱，焦炭供给持续向好以及库存持续累积，预计后期焦炭价格承压将有所显现，价格中枢或将跟随钢材价格及钢厂利润波动为主。

4、中国海油天津分公司透露，2022年中国第一大原油生产基地渤海油田年度新增油气探明地质储量近3亿吨，创造历史最高水平。

5、欧盟轮值主席国瑞典表示，欧盟就2030年可再生能源目标达成协议。

6、澳大利亚镍钴供应商杰沃斯（Jervois）宣布，决定暂停其在美国爱达荷州全资拥有的爱达荷钴矿（ICO）的建设，原因是钴价持续低迷以及美国通货膨胀对建筑成本的影响。

七、债券

1、国债期货震荡偏弱多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约收平。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，成交额385.3亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.18%，成交额389.2亿元；华统转债和小熊转债均涨超3%，法兰转债、声迅转债、川投转债和寿仙转债均涨超2%，常银转债涨1%；天铁转债跌超11%，蓝盾转债跌超6%，汉得转债跌超5%。

3、国开行上清所托管7年期增发债中标收益率2.958%，全场倍数6.84，边际倍数2.2。

4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.7107%、2.9903%、3.2354%，全场倍数分别为3.43、2.33、4.88，边际倍数分别为2.83、3.63、4.85。

5、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.81%、2.6172%、2.8302%、3.033%，全场倍数分别为4.86、5.0、4.17、3.01，边际倍数分别为1.11、9.73、1.0、1.84。

6、为提升发行人主动债务管理业务办理效率，上海清算所于3月30日正式对外推出现金要约收购和置换线上化服务，并同步修订发布了《银行间市场清算所股份有限公司现金要约收购业务操作须知》和《银行间市场清算所股份有限公司置换业务操作须知》。

7、俄罗斯中央银行公布，俄罗斯2022年外债下降21.1%至3805亿美元，这是十五年来最低水平，21.1%是俄罗斯2014年以来最大外债降幅。外债下降主要原因是偿还一些贷款和主权证券债务的减少。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8886，调贬115个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一交易日上涨102个基点。

2、据央视新闻，巴西外交部引述巴西贸易和投资促进局一份声明宣布，巴西已与中国达成一项协议，可以用本币而非美元进行双边贸易交易。中国外交部发言人毛宁对此表示，中国和巴西今年初签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，巴西人民币清算安排建立，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易投资便利化。

3、日本财务省最早将于4月成立数字外汇委员会。

4、泰国央行表示，泰国央行和日本央行已将2020年首次签署的双边本币互换协议(BSA)续签，为期三年，至2026年3月30日。BSA允许两国央行之间进行最高2400亿泰铢(约合70.2亿美元)或8000亿日元本币兑换。

5、韩国央行：截至2022年底，美元资产占韩国外汇储备的72.0%，是自2007年开始发布数据以来的最高水平。

6、新西兰联储和财政部长商定新的外汇储备框架，一致认为需要增加外汇储备；不打算公开此次增加的规模或组成的任何进一步细节；新的外汇储备框架将维持货币政策委员会干预汇率权利。