金融街下午茶（2023.2.22）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，2月22日以利率招标方式开展了3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日2030亿元逆回购到期，因此当日净投放970亿元。

2、发改委产业司召开部分重点省份工业稳增长座谈会指出，要把工业稳增长放在更加重要的位置，加强工业经济监测分析，加快推动企业复工达产，稳定和扩大制造业投资，推动重点产业结构调整，营造良好发展环境，努力争取一季度工业经济平稳开局。

3、浙江省统计局公布，2022年末，浙江全省常住人口为6577万人，与2021年末常住人口6540万人相比，增加37万人。从出生人口看，2022年，浙江全省出生人口为41.2万人，死亡人口为40.9万人，自然增加人口为0.3万人。

4、香港特区政府发表新财政预算案，预计2023年GDP增长3.5%至5.5%，2023年基础通胀为2.5%、整体通胀为2.9%。2024-2027年的平均实际经济增长率为3.7%。将宽减薪俸税和个人入息课税，上限为6000港元。下调2000万港元或以下交易的首次置业印花税。

香港财政司司长陈茂波表示，将引入新的资本投资者入境计划，进一步丰富人才库及吸引更多新资金落户。

5、《2022年中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示，中国企业对外投资平稳发展，超七成受访企业维持或扩大现有对外投资规模；超八成企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度；约九成企业看好RCEP国家投资机遇。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.47%报3291.15点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.73%，万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.18%。A股全天仅成交7841亿元。

昨日大盘翘尾引发突破悬疑，但隔夜美股大跌拖累A股全线低开，沪指早盘短暂翻红后全天呈A字走势，创业板指则连续多日跑输主板。盘面上，昨日刚有起色的新能源赛道快速熄火，宁德时代近7日仅1日微红累跌超11%，奥联电子对新技术情绪打压较为明显；金融、白酒龙头亦歇足休整。题材股则出现严重内部分化，资金共识性较差，中国电信放量大跌7%，鸿博股份、拓尔思大涨。个股全天涨少跌多，量能环比大幅萎缩，多空双方在关键点位都显得踌躇不前，日内并未分出明显胜负。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出47.34亿元，终结连续4日净买入，单日净卖出额创年内新高；其中沪股通净卖出34.37亿元，深股通净卖出12.97亿元。

沪深两市主力资金净流出188.21亿元。权重股抛压制约指数反弹空间，创业板指连续多日跑输沪指，外资中断大额流入后新能源权重及价值蓝筹先后受影响；短线情绪开始回温，TMT取代新能源新技术成博弈中心。

2、【港股收盘综述】港股盘初走弱，随后一波快速拉升恒指一度转涨，午后震荡下行。恒生指数收跌0.51%报20423.84点，恒生科技指数跌1.38%报4100.58点，恒生国企指数跌1.33%报6832.76点。大市成交1146.07亿港元，南向资金净买入7.32亿港元。科技、新能源汽车、医药股跌幅居前，创科实业跌近7%领跌蓝筹，小鹏汽车跌近4%，京东跌3%。香港本地银行股走强，汇丰控股涨超5%。ChatGPT概念再度走强，美图涨近17%，百度涨近2%。前期热点股香港航天科技卷土重来，大涨近26%。

3、深交所联合中国结算深圳分公司、中证金融定于2月27日至3月10日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，通过模拟全面实行股票发行注册制改革后现货集中竞价、网上发行认购、转融通证券出借等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

4、香港财政司司长陈茂波表示，香港考虑在恶劣天气下允许股票交易。未来会继续积极与内地探讨各项扩容增量方案和优化安排，例如优化“粤港澳大湾区跨境理财通”、债券通，以及进一步扩大沪深港通合资格证券的范围。此外，特区政府也会研究为境外投资者提供更多风险管理产品，包括在港发行国债期货，为香港资本市场持续注入新动力。

陈茂波表示，经市场咨询后，港交所将于今年第一季度实施先进科技公司上市制度，拓宽发行人上市渠道。在详细考虑市场有关中小型和初创企业融资意见后，港交所亦将于今年内就GEM提出具体改革建议。

5、国台办发言人朱凤莲：支持符合条件的台企在A股上市，为台胞台商提供更多元高效的金融服务；2022年有10家台企在A股上市，数量创历年新高，目前在A股上市台企累计达59家。

6、“工农中建交”5家大行理财公司及招银、兴银等11家理财公司的产品（仅以子公司管理口径计）管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。央行1月金融数据显示，当月人民币存款增加6.87万亿元，其中住户存款增加6.2万亿元，同比多增7900亿元。

7、复旦复华发布澄清公告：注意到复旦大学研发的类ChatGPT模型MOSS引发了大量关注和讨论，现予以澄清说明，公司未参与复旦大学相关研究团队的研发工作，相关事项与公司不存在任何关系。

8、小米集团董事长雷军表示，小米13目前没有计划做半代升级的版本，大家不用等小米13S。

9、有消息称，原华为全球HRBP管理部部长李文智近期入职理想汽车，职位为CFO。理想汽车CEO李想回应称，“李文智是CFO办公室的负责人，向CFO李铁汇报。CFO办公室负责流程、组织、财经的变革工作。”

10、业内人士表示，三星电子目前正在与京东方非正式讨论关于折叠屏手机的合作，这一合作被解释为在外部不确定的竞争中选择了“价格竞争力”。

三、行业

1、据中国工程机械工业协会，全行业2023年一季度可能会面临一定压力，但随着时间推移，压力将逐步缓解，全年国内工程机械市场需求将好于2022年；虽然出口由于基数原因和海外经济下行压力增加等将面临考验，但出口额预计仍会保持在较高的水平上。

2、据2023中国国际大数据产业博览会新闻发布会介绍，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。

3、江西省2022年国有企业资产规模突破7万亿元，两年跨过3个万亿元台阶，实现营业收入1.3万亿元、利润378亿元，上缴税费超400亿元。江西国控、盐业集团、省金控集团、江报传媒集团、省广电集团等8家企业利润增速均超过10%。

4、杭州：拟向二孩家庭一次性补助5000元，向三孩家庭一次性补助20000元。

5、常州市出台10条措施优化房地产相关政策。其中，常州计划提高多孩家庭首次住房公积金贷款额度，二孩家庭再增加20万元，三孩家庭再增加30万元。

6、有报道称，农业银行针对雄安购房者的商业贷款推出一款新产品-“连心贷”，即将未婚男女朋友作为共同还款人，增强购房者的贷款额度、减少贷款方面的违约风险。农业银行工作人员介绍称，该业务是总行的业务，由各分行进行实施。专家表示，此类产品属于小众化的产品，所以即便是合规的，那本身也没有铺开的意义，铺开的可能性不大。

7、携程数据显示，春节后至今，平台国内租车订单量对比2019年节后同期上涨192%。同时，伴随着出境游的重启，境外租车也在加速回暖。春节后东南亚租车订单周环比保持15%的增速。

四、海外

1、世界银行行长：全球央行需要考虑除加息以外能抑制通胀的方法。

2、日本央行委员田村直树表示，去年12月扩大国债收益率区间并非为了收紧货币政策；需要在某个时候重新审视通胀目标，存在通胀可能超出预期的风险；长期、大规模的宽松政策可能对市场机制有抑制作用。当被问及日本央行是否需要在3月会议上采取更多措施时，日本央行委员田村直树表示，将考虑政策的收益和成本。

3、新西兰联储加息50个基点至4.75%，符合预期。新西兰联储表示，仍需继续提高官方现金利率（OCR）；预计2023年第二季度平均官方现金利率为5.14%，第四季度平均OCR为5.5%。

新西兰联储主席奥尔：所有选项都摆在桌面上，包括加息25、50和75个基点，但讨论主要集中在加息50个基点上；有初步迹象表明，支出正在放缓。

4、西班牙政府批准对大型能源公司和贷款机构的临时征税，以筹集约60亿欧元，帮助民众缓解生活成本压力。

5、德国1月CPI终值同比升8.7%，预期升8.7%，初值升8.7%，去年12月终值升8.6%；环比升1%，预期升1%，初值升1%，去年12月终值降0.8%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.68%，报2417.68点；日经225指数跌1.34%，报27104.32点；澳洲标普200指数跌0.3%，报7314.50点；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11794.22点。

2、德国勃兰登堡州经济部表示，特斯拉公司已经暂停在该州生产全部电池的计划，而将在美国进行一些生产步骤，因为美国此前的税收优惠政策对该公司更为有利。

3、英伟达与微软签署一项为期十年的云计算协议后，它现在支持这家软件巨头收购动视暴雪的交易。

4、微软将放宽上周对其新的必应搜索引擎引入的一些限制。微软表示，将把每次对话的提问数量上限增加到6个，每天提问上限增加到60个。该公司还称，计划很快将每日提问上限提高到100个。

5、三星电子表示，将利用尖端5纳米晶圆代工厂生产美国安霸的车载芯片CV3-AD685。CV3-AD685是搭载在高级驾驶辅助系统（ADAS）上的半导体芯片，相当于自动驾驶汽车的大脑。

6、索尼发售VR眼镜的新一代机型PSVR2，这是时隔约6年推出新款机型，在日本建议零售价（含税）近7.5万日元。

7、力拓2022年净利润124亿美元，全年基础盈利132.8亿美元，预估139.6亿美元；将派发末期股息每股2.25美元，上年为4.17美元。

8、日本制铁宣布，将向加拿大制铁用原料煤开采企业Elk Valley Resources投资约1100亿日元，获得10%的普通股等。后者是加拿大泰克资源剥离原料煤业务后成立的新公司。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数上涨，沪锡涨近2%；能化品多数下跌，低硫燃料油跌逾2%，原油跌逾1%；黑色系多数上涨，硅铁、线材、不锈钢涨逾1%；农产品涨跌不一，生猪、豆一涨逾1%，鸡蛋、豆二、菜油下跌；贵金属均上涨。

2、摩根士丹利将第四季度布伦特原油价格预期下调15美元/桶，至95美元/桶。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.12%，成交额556.42亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.07%，成交额694.5亿元；君禾转债跌超4%，杭叉转债、日丰转债、中矿转债和明泰转债均跌超2%，鼎胜转债和惠城转债均跌逾1%；太极转债涨超10%，多伦转债涨超9%，拓尔转债涨逾8%。

3、财政部1年、5年期续发国债加权中标收益率分别为2.1789%、2.6879%，边际中标收益率分别为2.2162%、2.7126%，全场倍数分别为3.29、5.37，边际倍数分别为1.1、12.76。

4、农发行6个月、1年、10年期金融债中标利率分别为2.0884%、2.41%、3.1%，全场倍数分别为4.34、1.71、2.84，边际倍数分别为1.32、4.56、2.08。

5、国开行发布2020年第八期金融债券做市支持操作结果，“20国开08”随买方向中标价格100.34元，参考收益率2.7333% ，成交总量8亿元。

6、香港财政司司长陈茂波表示，今年1月，特区政府再次在“政府绿色债券计划”下发行人民币债券，并结合投资者的需求，将发行额倍增至100亿元人民币，内地和海外金融机构均反应热烈；特区政府会继续推动更多内地各级政府、海内外公私营机构到香港发行离岸人民币债券。

7、安徽省：加快专项债券发行使用，争取财政部下达的提前批次新增债务限额上半年使用完毕，尽早形成实物工作量；开展企业债券提质扩量行动，力争发行企业债券220亿元；加强房地产市场预期引导，满足行业合理融资需求，有效防范化解优质头部房企风险，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

8、济南市地方金融监管局召开房地产企业债券融资座谈会称，下一步将继续搭建好房地产企业与山东证监局、上海证券交易所的沟通桥梁，推动资本市场支持房地产各项工作稳步落地见效，促进济南市房地产市场平稳健康发展。

9、日本10年期国债连续第二天突破国债收益率上限，日本央行表示将进行紧急购债操作。日本央行提议购买1000亿日元10-25年期日本国债，购买3000亿日元5-10年期日本国债。

八、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8953，较上一交易日跌219个基点。人民币兑美元中间价报6.8759，调贬202个基点。交易员指出，市场目前偏购汇，美元短期强势或继续对人民币构成压制，日内关注美联储纪要。

2、韩国财政部官员：韩元近期贬值速度快于其他货币；计划于周三晚些时候会见外汇交易商，听取他们对当前市场形势的意见。