金融街下午茶（2023.2.21）

一、宏观

1、中共中央政治局召开会议，决定2月26日至28日在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议。会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发展方式绿色转型，保障基本民生和发展社会事业，努力完成今年经济社会发展目标任务。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月21日以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日910亿元逆回购到期，因此当日净投放590亿元。

3、国务院原则同意《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年）》，到2035年，示范区耕地保有量不低于76.6万亩，其中永久基本农田不低于66.54万亩；生态保护红线不低于143.32平方公里；城镇开发边界面积控制在647.6平方公里以内；示范区规划建设用地总规模控制在803.6平方公里以内，其中先行启动区规划建设用地总规模控制在164.7平方公里以内。

4、上海市卫健委发布《上海市2022年度人口监测统计数据》，上海常住人口一孩率66.01%，二孩率29.46%，多孩率4.53%。户籍人口一孩率73.80%，二孩率24.34%，多孩率1.86%。

5、成都市市长王凤朝作政府工作报告称，2023年成都经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%以上，其中三次产业增加值分别增长2%、5%和7%以上；未来5年目标是到2027年地区生产总值超过3万亿。

6、《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布四周年之际，深圳公布四周年“成绩单”显示，2022年深圳金融业增加值达5137.98亿元，首次突破5000亿元大关，稳居国内大中城市第三位。金融业增加值较2018年增长67.5%，占GDP比重也由2018年的12.7%跃升至2022年的15.9%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.49%，深证成指涨0.12%，创业板指跌0.44%，盘中一度跌逾1%；万得全A涨0.36%，万得双创跌0.14%。A股全天成交9222.5亿元，早盘放量情形下，午后市场交投萎靡。

盘面上，大盘日内延续分化走势，沪指早盘冲高未果跳水后仍维持红盘震荡，创业板指则全天弱势。盘面上，周期股全天走势稳健，“煤飞色舞”重出江湖，光伏、新能车权重出现抄底盘，复苏线交易情绪升温；ChatGPT概念则全天下楼梯式下滑，汉王科技尾盘一度闪崩跌停，游戏、虚拟人等周边题材同步下跌。沪指翘尾收于7个月高点，多空对峙局面火药味渐浓。全天个股涨跌不一，短线情绪连续多日与指数背离。

Wind数据显示，北向资金尾盘回流，全天净买入18.54亿元，连续4日加仓；其中沪股通净买入26.41亿元，深股通净卖出7.87亿元。

沪深两市主力资金净流出157.61亿元。周期股接替金融、白酒成稳盘工具，机构布局低位蓝筹颇具耐心；高端制造方向阴跌多日后终于转暖，光伏、新能车权重获青睐；ChatGPT概念继续宽幅震荡，热钱博弈已进入白热化。

2、【港股收盘综述】港股小幅低开，短暂盘整后掉头向下，全天弱势震荡。恒生指数收跌1.71%报20529.49点，恒生科技指数跌3.56%报4158.04点，恒生国企指数跌1.97%报6925.07点。大市成交1111.77亿港元，南向资金净买入4.7亿港元。科技、医药股领跌，京东跌近9%领跌蓝筹，阿里巴巴、腾讯、美团、百度跌超4%。有色、能源股整体上涨，洛阳钼业涨超4%。周一闪崩的绿新亲水胶体涨超60%，称短期内将发盈喜。去年扭亏为盈，美图涨近10%。

3、中证金融公司表示，经证监会同意，2月21日，中证金融公司市场化转融资业务试点上线。市场化转融资业务采取“灵活期限、竞价费率”交易方式，证券公司可以自主选择期限，自行申报费率，转融资交易通过竞价方式完成。试点期间双轨并行。

4、京东将于3月8日正式上线“百亿补贴”频道，直接对标拼多多。与此前只在6·18或者双11等大促期间出现在“京东秒杀”子频道中不同，这次“百亿补贴”将在京东App内拥有一级入口，由以往的“大促”模式变为“日销”模式。

5、蔚来汽车将在安徽滁州建低价电动汽车工厂。2023年蔚来将新增1000座换电站，累计建成超过2300座换电站。

6、NBA中国与蚂蚁集团共同宣布，双方将开启全面战略合作伙伴关系，支付宝成为NBA数字生活战略合作伙伴，NBA视频内容也将首次登陆支付宝平台。

7、汇丰控股公布2022年业绩：2022年股东应得溢利减少27%，为港币101.65亿元。净利息收入增长22%，为港币289.81亿元，净利息收益率扩阔28个基点，为1.77%。

汇丰控股表示，预计将于今年上半年完成对俄罗斯业务的出售，并已计入了与预期中的这次出售相关的3亿美元损失。

汇丰行政总裁：没有打算在亚洲投行部门大规模裁员。

三、行业

1、银保监会发布最新数据显示，2022年，财险业实现保费收入1.5万亿元，同比增长8.7%；提供风险保障12457.4万亿元，同比增长14.7%；支付赔款9078.2亿元，同比增长2.6%。

2、国家邮政局：1月份，邮政行业寄递业务量完成94.3亿件，同比下降16.8%，其中，快递业务量完成72.3亿件，同比下降17.6%；邮政集团寄递业务量完成22.0亿件，同比下降14.1%。

3、广东省政府与贵州省政府联合印发《珠海市与遵义市对口合作实施方案（2023—2027年）》，提出加强特色产业领域合作交流、衔接推进乡村振兴和新型城镇化、强化基础设施运营管理建设、加强社会事业领域合作、协同推进生态文明建设、促进人文交流合作等七个方面50项重点任务。

4、广州市发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念，推进碳达峰碳中和工作的实施意见》提到，持续优化交通能源结构，加快推广新能源汽车应用，推进新能源汽车充换电站（桩）、加氢站等建设；加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调；继续深化碳普惠制试点工作；大力支持广州期货交易所推进碳排放权期货市场建设。

5、青岛市2023年第一批次住宅供地拟出售14宗地块，宗地面积共46.7公顷。从地块区位来看，崂山区2宗，市北区3宗，李沧区3宗，城阳区2宗，西海岸新区4宗。

6、复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS后，由于瞬时访问压力过大，MOSS服务器崩溃。MOSS官网发布公告称，MOSS还是一个非常不成熟的模型，距离ChatGPT还有很长的路需要走。

7、携程数据显示，截至目前，在平台上预订2月-3月国内自由行产品的订单量同比增长446%，跟团游预订量同比增长188%；近两周跟团游及自由行订单量，已达到今年春节及春节前一周高峰预订期的逾八成水平。

四、海外

1、日本财务大臣铃木俊一：将于2月23日举行G7金融领导人会议。

印度经济事务部长Ajay Seth：可能会与G20讨论债务问题的持久解决方案，将在20国集团会议上讨论应对气候变化的宏观经济成本，去年的粮食和能源不安全问题依然存在。

2、日本央行行长黑田东彦：政府将密切监控汇率和市场；相信通胀将在2023财年年中放缓。

3、韩国央行行长李昌镛：鉴于国内外的不确定性都很高，有必要采取更微妙的政策回应；2023年将继续实行以稳定物价为中心的政策；加息是“不可避免的选择”。

4、澳洲联储会议纪要：澳洲联储同意在未来几个月内进一步加息；在政策决定中考虑了加息25个基点以及50个基点；加息25个基点的决定反映了通胀见顶和收入下降；数据显示，通胀的广度和持续性高于预期。

5、德国2月制造业PMI初值46.5，预期48，1月终值47.3；服务业PMI初值51.3，预期51，1月终值50.7。

6、法国2月制造业PMI初值47.9，预期50.8，1月终值50.5；2月服务业PMI初值52.8，预期49.9，1月终值49.4。

7、日本2月制造业PMI初值47.4，前值48.9；服务业PMI为53.6，前值52.3。

8、美国调查公司Descartes Datamyne统计显示，1月亚洲发往美国的海上集装箱运输量为142.78万个（按20英尺集装箱计算），同比减少17%，降幅较2022年12月（23%）有所收窄。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.21%，报27473.10点；澳洲标普200指数跌0.21%，报7336.30点；新西兰NZX50指数跌0.79%，报11801.49点；韩国综合指数则涨0.16%，报2458.96点。

2、Facebook母公司Meta暂时打赢一场价值高达30亿英镑的集体诉讼，该诉讼指控这家社交媒体巨头滥用其主导地位，将用户个人数据变现。

3、消息称，摩根大通在亚太地区削减约30个投行职位。

4、超2300名迪士尼员工签署请愿书，敦促公司CEO艾格重新考虑“每周至少到办公室工作4天”的计划。

5、SK正在恢复福特F-150电动汽车的电池生产线。

6、法拉第未来的目标是3月30日开始生产FF 91 Futurist，预计在4月底进行首次交付。

7、丰田最早将于2025年夏季在美国生产电动汽车。

8、壳牌完成对天然气生产商Nature Energy的收购。

9、搜狐去年第四季度营收为1.6亿美元，同比下降17％。

10、力拓与宝马签署谅解备忘录，力拓在加拿大的水力发电业务将为宝马在美国南加州斯帕坦堡的生产厂提供铝，自2024年开始。

11、瑞士金融监管机构调查瑞信董事长去年12月有关该行资金外流已经企稳的说法，因其可能具有误导性。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属领涨，沪锡涨逾4%，沪镍涨4%；能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，PTA涨近3%，苯乙烯涨逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨近4%，铁矿石、线材涨逾3%；农产品涨跌互现，棉纱、郑棉、苹果涨逾1%，强麦跌近1%；贵金属涨跌不一，沪银涨近1%。

2、马来西亚自然资源副部长：不再以商业方式向邻国出售能源。

3、菲律宾正考虑对镍矿石出口征收10%的税，并考虑按大型矿商总产出的3%征收特许权使用费。

七、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.23%，成交额645.55亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.26%，成交额699.44亿元；润禾转债涨超6%，通光转债、冠盛转债、智能转债和盛路转债均涨超4%，金诚转债涨逾3%，威唐转债涨近2%；拓尔转债跌超6%，恒锋转债跌近3%，朗新转债跌逾1%。

3、央行在香港成功发行250亿元人民币央票，其中1年期央票发行规模150亿元，中标利率2.75%；3个月期央票发行规模100亿元，中标利率2.4%。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.2975%、2.7111%、2.854%，全场倍数分别为2.93、4.33、4.69，边际倍数分别为1.81、1.16、2.76。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.6351%、3.0319%，全场倍数分别为4.11、2.92，边际倍数分别为2.84、1.37。

6、澳门金管局本月在现行澳门元金融票据回购的基础上，正式推出MCSD债券回购业务。

7、埃及首次发行伊斯兰债券。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8734，较上一交易日跌179个基点。人民币兑美元中间价报6.8557，调升86个基点。交易员指出，美联储继续升息的预期仍未被市场消化完毕，美元短期若续升，则关注客盘结汇状况。