金融街下午茶（2023.2.14）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月14日以利率招标方式开展了910亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日3930亿元逆回购到期，因此当日净回笼3020亿元。

2、市场监管总局统计显示，截至2023年1月，我国市场主体达1.7亿户，其中全国登记在册个体工商户达1.14亿户，约占市场主体总量三分之二、带动近3亿人就业。

3、广州市政府印发《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》，要求全面落实各项税费优惠政策。抓紧落实增值税期末留抵退税、科技型中小企业研发费用加计扣除比例提升等系列税收优惠政策；减轻小微企业贷款还本付息负担；出台促进汽车消费专项政策，通过一揽子综合措施进一步激发汽车消费活力；继续实施新能源指标直接配置措施，2023年上半年额外增加3万个节能车增量指标配置额度。

4、深圳2023年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%，地方一般公共预算收入增长6%，规上工业增加值增长6%以上，全社会研发投入增长8%以上，居民消费价格涨幅控制在3%左右，新增就业18万人，居民人均可支配收入稳步增长。

5、深圳市商务局：对2023年1-6月境外展览重点支持项目予以资助，支持企业上半年参加重点境外展览，市级财政按现行政策对组展和展位实际支出费用补贴，各区按市级支出的50%给予配套支持。

6、香港特区行政长官李家超与广州市市长郭永航会面，就深化香港与广州市合作交换意见。李家超称，随着疫情渐趋稳定，他将会在短期内到访广东省，尤其是大湾区各个城市，与省和市政府官员商议把彼此合作提升至更高台阶，共同推进湾区高质量发展。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.28%报3293.28点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.31%；万得全A微涨0.06%，万得双创跌0.24%；A股全天成交9146亿元，环比有所收窄。

盘面上，A股小幅高开后全天走势分化，周期股集体反弹帮助沪指横盘震荡，并于尾盘收至近7个月高点，但上方3300点压力仍然巨大；创业板指则受制于宁王单边下跌较为弱势。盘面上，中航电测8板后如约开板，全天巨量吸金超80亿元，短线情绪遭吸血较为严重，涨停及连板个股大大减少；ChatGPT概念振幅进一步扩大，汉王科技、海天瑞声等继续回升逞强，但热度和强度在进一步减退；赛道股除充电桩外毫无建树。个股全天涨少跌多，关键点位附近市场迟迟未能放量成为后市隐患。

Wind数据显示，北向资金尾盘回流，全天小幅净买入5.99亿元；其中沪股通净买入7.87亿元，深股通净卖出1.88亿元。

A股主力资金净流出283.48亿元。沪指缩量收于近7个月高点，畏高资金进入高切低流程，资源、基建及部分医药分支成为本周前两日的主要方向；中航电测开板后巨量成交超81亿元，超13亿获利资金成功离场，短线情绪则进入冰点周期。

2、【港股收盘综述】港股恒指小幅高开，随后全天窄幅震荡盘整。恒生指数收跌0.24%报21113.76点，恒生科技指数跌1.01%报4330.6点，恒生国企指数跌0.48%报7110.42点。大市成交976.71亿港元，南向资金净卖出37.67亿港元。医药、科技、新能源汽车股领跌，药明生物绩后跌4%领跌蓝筹，腾盛博药高台跳水跌超12%；京东健康、腾讯跌超2%。绿电、贵金属走强，龙源电力涨6%。紫金矿业涨近4%。三叶草生物逆市涨8%，旗下新冠疫苗加强针于国内上市。

3、中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》向券商征求意见。中证协表示，市场化发行定价机制下，配售对象获配金额不确定性增加，为避免出现一般机构和个人投资者流动性管理能力较弱而无法及时缴款的情形，对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。

4、国资委副主任袁野先后深入中国石油、中国石化、中国海油、国家能源集团、中国船舶、中国宝武、中国远洋海运、中国商飞、中国电气装备等中央企业，就企业全力以赴做好稳增长工作开展调研指导。

5、有消息称美国福特汽车和宁德时代计划在美国密歌根州共同建设动力电池工厂，投资将数以十亿美元计。宁德时代相关负责人称，宁德时代已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。

6、又一家外商独资公募来了。2月14日，富达基金管理(中国)有限公司正式举办开业典礼。富达基金于2022年12月9日获得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证。

7、有消息称苹果汽车或将由奇瑞汽车负责代工生产。奇瑞内部人士就此回应称，目前没得到相关信息。

8、光大证券发布业绩快报称，2022年净利润31.78亿元，同比减少8.79%；营业收入107.83亿元，同比减少35.46%；基本每股收益0.61元，同比减少15.28%。

9、百度宣布完成对医疗商业解决方案服务商GBI Health收购，浩悦资本担任此次交易卖方独家财务顾问。

10、近日有网友发布消息称，威马汽车开始全员停薪留职。根据网传聊天截图显示，威马市场部被通知居家不办公，也不给N+1。威马汽车对此回应称，没有接到这个消息。

11、三叶草生物-B在港交所发布公告称，重组蛋白新冠疫苗上市，已于浙江长兴交付并进行了首针接种。

12、针对网传华为研发人员撤离赛力斯的消息，赛力斯证券部工作人员回应：消息不属实。

三、行业

1、国家发改委：做好基金和贷款项目中废旧设备摸底工作，推动相关基金和贷款项目业主单位完善废旧设备管理制度，创造条件促进相关基金和贷款项目中废旧设备回收利用的供需对接，将符合条件的废旧设备回收利用项目纳入中央预算内投资支持范围，重点支持废旧设备回收、拆解处理、再制造、资源化利用等资源循环利用能力建设；支持各地加强与金融机构的沟通协调，引导金融机构加大对废旧设备资源循环利用企业和重点项目的金融支持力度。

2、世界数字教育大会发布《中国智慧教育蓝皮书（2022）》与2022年中国智慧教育发展指数报告。报告显示，我国智慧教育基础设施设备环境基本建成，中国接入互联网的学校比例已接近100%。

3、教育部部长怀进鹏在世界数字教育大会上发表主旨演讲称，将全力构建国家数字教育资源中心。将成立国家数字资源建设委员会，统筹优质资源开发与公共服务提供，统筹数字资源管理与应用水平评价，统筹校园教育提质与数字教育赋能，统筹政策学术研究与实践应用创新，统筹标准规范建设与安全高效运行，将国家中心建设成为资源开发利用中心、公共服务中心、应用发展中心、综合研究中心和安全运维中心。

4、2022中国游戏产业报告显示，2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比下降10.33%，游戏用户规模为6.64亿人，同比下降0.33%。中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君表示，产业发展大概率进入存量市场。

5、广州出台实施汽车产业中长期发展规划，提出发挥好300亿元汽车产业及零部件产业发展基金作用，近地化构建“432”汽车产业园区，提升车规级芯片、动力电池等核心零部件近地化率；出台专项扶持政策，推动半导体和集成电路产业加快发展。

6、房屋中介透露，杭州已有2家城商行延长贷款年龄至75周岁。目前多数银行执行的政策是不超过65周岁或70周岁。上述银行的贷款经理核实了这一情况。

7、据中汽协统计分析，1月，新能源汽车销量排名前十家的企业集团销量合计为35.4万辆，同比增长5.8%，占新能源汽车销售总量的86.7%，高于上年同期10个百分点。上述十家企业中，比亚迪销量超过15万辆，销量最为显著；长安销量同比增速最为显著，接近1倍。

8、业界传出，华为左右折叠的高阶Mate X系列2023年出货量初期将以百万支起跳，较2022年倍增，且若市场反应佳，还会加单。据传，华为Mate新机折叠起来的总厚度，与一支iPhone相当。

四、海外

1、消息称拜登准备任命美联储副主席布雷纳德为全美经济顾问委员会（NEC）主席。

2、日本政府正式提名植田和男为下一任日本央行行长，提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长。

3、日本去年第四季度实际GDP初值环比升0.2%，预期升0.5%，前值降0.2%；年化季环比升0.6%，预期升2%，前值降0.8%。日本政府称，日本2022年实际、名义GDP均低于2019年新冠疫情前。

日本财务大臣铃木俊一：日本政府将推动更多免税投资；去年第四季度GDP反弹显示经济逐渐复苏；全球经济仍存在下行风险。

4、英国至2022年12月三个月ILO失业率为3.7%，预期3.7%，前值3.7%；1月失业率为3.9%，前值4%；失业金申请人数降1.29万人，前值增1.97万人。

5、法国2022年第四季度ILO失业率为7.2%，预期7.3%，前值7.3%。

6、新加坡财政部将企业符合条件的创新支出的税收抵扣从250%提高到400%。

7、物流组织国际邮政合作协会发布的2022跨境电商调研报告显示，在全球消费者最爱使用的跨境电商平台中，亚马逊和速卖通分别占据27%和17%的份额，其后依次是eBay、Shein和Wish。同时，中国仍是全球消费者“海淘”商品的首选国家，30%的消费者会选择来自中国的跨境电商平台进行海淘。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.53%，报2465.64点；日经225指数涨0.64%，报27602.77点；澳洲标普200指数涨0.18%，报7430.90点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报12074.47点。

2、根据美国证交会的计划，加密货币与对冲基金的关系将面临更严格的审查。

3、美国各地T-Mobile用户周一晚些时候报告网络中断，该公司表示正在努力解决多个领域的语音、消息和数据服务出现的间歇性问题，未说明具体受影响用户数量。

4、苹果据悉最快将在4月初推出15.5英寸的笔电MacBook Air，并已经开始为这款产品生产面板。该款产品或主打新一代Apple Silicon芯片，像是M3芯片，苹果供应商台积电去年12月已开始量产3纳米芯片。

5、特斯拉官方旗舰店在京东上线，全线车品同步发售。据悉，特斯拉官方旗舰店涵盖全线车品，包括充电产品、优选配件、精选服饰和周边精品等200余种产品。

6、英超球会曼联的收购竞标即将截止，特斯拉创办人马斯克正密切关注曼联收购战，考虑加入角逐。

7、谷歌在研发数据中心芯片方面取得进展，这一进展意味着该公司可能在2025年开始使用新芯片，谷歌的服务器芯片设计团队目前正在开发两款基于ARM的5nm服务器芯片。

8、亚马逊旗下自动驾驶汽车公司Zoox表示，已成功在公共道路上以员工为乘客测试了一辆Robotaxi，此举让该公司更接近为公众提供商业服务的目标。

消息称亚马逊首席执行官安迪·贾西已经下定决心，要加倍押注已陷入困境的杂货店业务。据悉，贾西将改业务的各种失误归咎于疫情期间常态缺乏，他还表示该公司已经做好了准备，将在实体商店领域“大干一场”。

9、沃尔玛将关闭三个技术中心。

10、微软万人裁员计划将影响到领英，领英在其招聘部门裁员，具体裁员数字不详。领英是微软旗下专注于商业和就业的社交平台。

11、东芝公司表示，其首席运营官Goro Yanase已经辞职，因审计人员发现他挪用公司资金。东芝在一份声明中表示，Yanase曾多次提交娱乐费用，却没有报告与会者的姓名，违反了东芝集团的规定。

12、日本电产将于3月在辽宁大连正式启动汽车零部件等的新开发中心和工厂，将以500名员工的体制起步，达到日本电产海外开发基地中的最大规模。日本电产选择大连的原因是此前已经在此地建厂，而且“人才比较稳定，能够积累技术经验，可长期工作”。

13、韩国反垄断监管机构表示，已决定对韩国领先的打车服务Kakao Mobility处以257亿韩元罚款，原因是该公司操纵算法，向其特许经营的出租车提供优惠，在分配乘车时优先考虑其特许出租车，并将它们排除在低于1公里的低利润订单之外。

14、福特汽车计划未来三年在欧洲裁员3800人。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，农产品涨跌不一，苹果涨近3%，棉纱跌近1%；能化品涨跌不一，纯碱、原油、20号胶涨逾1%，LPG跌近4%；黑色系多数上涨，锰硅涨近1%；基本金属多数上涨，国际铜涨近1%，沪镍则跌逾2%；贵金属均上涨。

2、农业农村部表示，党中央和今年中央一号文件都已经明确，要抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，集中必要资源力量和手段，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。要推动南方省份发展多熟制粮食生产，实施大豆玉米单产提升工程，因为大豆玉米单产现在比较低，开展吨粮田创建，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

农业农村部：继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴，完善玉米大豆生产者补贴，提高大豆补贴力度，推动扩大大豆政策性收储和市场化收购，逐步扩大稻谷、小麦、玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围，完善农资保供稳价应对机制。

3、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2月上旬与1月下旬相比，12种产品价格上涨，35种下降，3种持平，其中，生猪（外三元）价格为14元/千克，环比降2.1%。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约接近收平。

2、中证转债指数收盘跌0.02%，成交额510.23亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.04%，成交额555.92亿元；蓝盾转债跌超6%，龙净转债和明新转债均跌超4%，智能转债和卡倍转债均跌超3%，华锐转债跌近2%，金盘转债和精达转债跌1%；声迅转债涨超7%，惠城转债涨超5%。

3、财政部3年、7年期国债加权中标利率分别为2.46%、2.8396%，边际中标利率分别为2.51%、2.8599%，全场倍数分别为3.53、4.2，边际倍数分别为263.23、8.34。

4、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.1169%、2.6163%、2.7977%，全场倍数分别为3.43、4.05、3.75，边际倍数分别为8.19、3.96、13.11。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.536%、2.9908%，全场倍数分别为4.52、3.54，边际倍数分别为19.43、2.86。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8136，调升15个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8165，较上一交易日涨106个基点。交易员指出，人民币汇价关注6.8-6.9区间，关键仍在于美国CPI是否会超出市场预期。