金融街下午茶（2023.2.13）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月13日以利率招标方式开展460亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，净回笼1040亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场将有18400亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1500亿元、3930亿元、6410亿元、4530亿元、2030亿元。此外，周三还将有3000亿元MLF到期。

2、推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室日前正式印发《共建成渝地区双城经济圈2023年重大项目清单》，共纳入标志性重大项目248个、总投资3.25万亿元，2023年计划投资3395.3亿元。

3、合肥发布2023年重点项目清单显示，2023年，全市预计实施亿元以上重点项目2138个，年度计划投资3698.7亿元、同比增长26.1%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.72%报3284.16点，深证成指涨1.14%，创业板指涨1.1%，万得全A涨0.93%，万得双创升1%；A股全天成交9800亿元，创2月2日以来新高，较上日同期放量近900亿元；北向资金全天小幅净买入6.92亿元。

盘面上，沪深两市低开后震荡攀升，午后高位横盘。1月经济数据公布后复苏线明显获资金流入，早盘白酒、基建发力下，午后民航、食品、文旅跟风走强；ChatGPT概念前排个股继续拓展向上高度，板块再度完成一致预期。值得注意的是，近期互动易对盘面个股影响较大，日内拓尔思、汤姆猫、北京君正等多股短线拉升均与互动平台最新消息有关。全天个股涨多跌少，超3300股飘红，指数在权重题材共鸣下再收中阳线。

Wind数据显示，北向资金全天小幅净买入6.92亿元，其中沪股通净买入5.37亿元，深股通净买入1.56亿元。

沪深两市主力资金净流入37.47亿元。北向退居二线后内资机构回补仓位欲望较强，大消费、大基建蓝筹股获批量扫货，三一重工罕见获净流入超16亿元；ChatGPT概念主线仍难撼动，本轮中军浪潮信息再度涨停，超6亿资金抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.12%报21164.42点，恒生科技指数涨0.29%报4374.9点，恒生国企指数涨0.26%报7144.45点。大市成交1120.74亿港元，南向资金净买入31.86亿港元。地产股跌幅居前，领展房产基金跌近13%，新世界发展跌近7%。大消费、医药股走强，华润啤酒、海底捞涨近5%，呷哺呷哺涨近9%。科技股多数收涨，快手涨超3%，百度涨近2%。

3、中证协拟统一各板块网下打新管理规则。据中国证券报报道，中证协研究制定《首次公开发行证券网下投资者管理规则》等自律规则，对主板、科创板和创业板等板块网下投资者的注册、分类评价和自律措施实行科学统一管理，并于近期征求行业意见。此外，中证协还结合工作实际，对北交所网下投资者注册条件和行为规范作出差异化安排。

4、日前京东方第6代新型半导体显示器件生产线在北京经济技术开发区正式开工建设。这条生产线总投资达290亿元，将于2025年实现投产，进一步增强北京高端显示技术布局。

5、中国人寿公告，1月份累计原保险保费收入约为人民币2021亿元。

6、万华化学业绩快报：2022年净利润162.39亿元，同比下降34.12%；营业总收入1655.65亿元，同比增长13.76%。公司PO/SM装置、多套精细化学品装置陆续投产，实现公司整体产销量同比增加，营业收入同比增长。但受全球大宗原料、能源价格同比大幅上涨影响，产品成本上涨幅度大于收入增长幅度，利润同比下降。

7、美团联合创始人王慧文表示，组队拥抱新时代，打造中国OpenAI，设立北京光年之外科技有限公司，个人出资5000万美元，估值2亿美元。他还称，其当前不懂AI技术，正在努力学习，个人肉身不占股份，资金占股25%，75%的股份用于邀请顶级研发人才，下轮融资已有顶级VC认购2.3亿美元。

8、汤姆猫发布调研纪要称，公司汤姆猫家族IP的智能交互属性与ChatGPT有着较高的契合度。目前公司团队已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试。

9、拼多多跨境电商平台Temu在本届超级碗放一则30秒的广告，题为“像亿万富翁一样购物”。Temu成超级碗史上最年轻的广告品牌之一。

10、出口马来西亚的首批康希诺生物新型冠状病毒疫苗原液已成功运抵吉隆坡。后续，康希诺生物将与马来西亚制药公司 Solution Biologics合作推进灌装生产工作，实现该疫苗在当地的稳定供应。

11、和硕已获得iPhone 14 Pro组装订单，今年1月开始大量出货，有望持续获得新款iPhone 15高阶机型订单。和硕上海昌硕厂目前iPhone 14 Pro生产线已趋稳定，今年2月与3月产量将逐月放大。

三、行业

1、国家能源局表示，2022年我国可再生能源进入大规模高质量跃升发展阶段，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，带动可再生能源装机突破12亿千瓦。2022年我国风电、光伏发电量突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量13.8%，接近全国城乡居民生活用电量。我国可再生能源继续保持全球领先地位。全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。

国家能源局加快推动全国统一电力市场体系建设，2022年电力市场交易规模和主体数量均创历史新高。按交易结算口径统计，2022年全国市场交易电量共5.25万亿千瓦时，同比增长39%，占全社会用电量比重达60.8%，同比提高15.4个百分点。其中，跨省跨区市场化交易电量首次超1万亿千瓦时，同比增长近50%。在电力交易机构注册的市场主体数量首次超过60万家，同比增长29%。全国燃煤发电机组市场平均交易价格达0.449元/千瓦时，较全国平均基准电价上浮约18.3%，有力缓解煤电企业亏损局面。

国家能源局表示，2023年将加快规划建设新型能源体系，持续推动可再生能源大规模高质量跃升发展。一是围绕落实规划，进一步明确发展预期，组织可再生能源试点示范，进一步推动风电光伏技术创新和发展模式创新；适时开展“十四五”规划中期评估。二是围绕可再生能源发展新形势新要求，推动《可再生能源法》修订。三是锚定碳达峰碳中和目标，推动实施可再生能源替代行动。围绕能源清洁低碳高效利用，加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代。四是围绕构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程。五是增加乡村清洁能源供应，探索建立农村新型能源体系，助力全面推进乡村振兴。

2、工信部节能与综合利用司组织召开工作座谈会，会上，动力电池产业链相关企业交流动力电池资源化利用关键技术研发应用、换电商业模式影响、动力电池绿色设计等方面的情况。与会同志围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行交流。

3、工信部中小企业局于近期赴天津、安徽、江苏、浙江、上海等地开展中小企业服务体系工作情况调研。调研组同上述省市中小企业主管部门及其省、市、区三级中小企业公共服务机构代表座谈，了解中小企业服务体系建设情况，中小企业公共服务机构建设、运营和服务情况，以及面临的主要困难和问题，交流健全中小企业公共服务体系的意见建议。

4、国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，2月12日（春运第37天，农历正月二十二）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4145.1万人次，环比下降4.3%，比2019年同期下降37.4%，比2022年同期增长52.4%。

5、北京市碳达峰碳中和工作领导小组办公室日前发布《北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》，到2025年，累计推广超低能耗建筑规模力争达到500万平方米，基本完成全市2000年前建成的需要改造的城镇老旧小区改造任务。

6、近期多地降低首套房贷利率至4%以下。据不完全统计，2023年已有近30个城市调整了首套房贷利率。优化限购、降低首付、补贴税费、提高贷款额度也逐渐成为调控政策优化的“标准配置”。多项政策利好叠加，从1月份各地房地产市场表现来看，部分城市的二手房市场已显现回暖迹象。

7、目前广州地区部分国有银行及股份制商业银行表示，目前对贷款年龄方面的要求暂未调整。多家银行房贷限制为“借款人年龄+贷款年限”之和不超过75，且借款人小于70岁。

8、有关房贷年龄期限可延长到80岁的消息再引热议。南宁市多家银行回应称并未接到通知。中信银行南宁分行则称，外界对此规定理解有误。近期总行统一下发文件，其中“贷款人年龄加贷款期限”放宽至不超过80年，但“贷款人年龄不超过70岁”这一规定并没有改变，且相关业务前提是银行已经核实贷款人收入流水满足贷款要求。

9、在人民银行南宁中心支行、交通银行、广西银保监、南宁市住建局等单位的合力推动下，融创凤屿湖5100万元新增配套房地产开发贷款项目已经完成审批，成为广西省首笔“保交楼”项目新增配套融资。

10、海南省商务厅：根据《海南自由贸易港建设总体方案》部署，为加快海南自由贸易港服务贸易开放创新，促进琼港在专业服务领域深入合作，提升我省专业服务的国际化水平，我省制定了《海南自由贸易港向香港开放专业服务市场十条措施》，现向社会各界公开征求意见。

11、中国信通院表示，我国互联网投融资继续下探。2022年第四季度，我国互联网投融资规模继续下探，案例数环比下跌24.3%，同比下跌34.1%；披露的投融资金额环比下跌42.5%，同比下跌78%。

12、由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会，将于3月22日-24日在南京召开，大会主题为“6G融通世界，携手共创未来”。会议期间，紫金山实验室将介绍最新科研成果，未来移动通信论坛将发布多本6G技术白皮书。

四、海外

1、欧洲央行副行长金多斯表示，3月以后加息幅度取决于数据，欧洲央行对经济前景的看法“更加积极一些”。欧洲央行管委森特诺指出，通货膨胀下降的速度快于欧洲央行预期。

2、新加坡去年第四季度GDP终值同比升2.1%，预期2.3%，初值2.2%。新加坡贸工部表示，维持2023年GDP增长预期在0.5%-2.5%不变，2023年金融和保险业的增长将受到主要外部经济体放缓的抑制。

3、瑞士1月CPI同比升3.3%，预期升2.9%，前值升2.8%；环比升0.6%，创去年5月来最大升幅，预期升0.4%，前值降0.2%。

4、根据IDC初步数据，2022年第四季度全球平板电脑出货量同比持平增长0.3%，总计4570万台。2022年全年，平板电脑市场同比下降3.3%，结束了长达两年的稳健增长。

IDC发布报告称，预计中国物联网连接规模2022年达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.69%，报2452.70点；日经225指数跌0.88%，报27427.32点；澳洲标普200指数跌0.21%，报7417.80点；新西兰NZX50指数跌0.85%，报12075.18点。

2、美国最大养老金加州公务员退休基金(CalPERS)在2022年第四季度增持675683股特斯拉股票，按周五的收盘价计算约为1.31亿美元。截至去年年底，该基金持有该多达640万股特斯拉股票。

3、苹果CEO库克、辉瑞CEO艾伯乐预计将在下月访华。库克和辉瑞CEO艾伯乐考虑参加3月底在北京举行的中国发展高层论坛。奔驰集团表示，其董事长康林松也计划访问中国。

4、知名苹果爆料记者Mark Gurman表示，苹果目前有四个金融科技项目正在进行中，两个尚未公布的项目为Apple Pay Monthly Installments每月分期付款和iPhone硬件订阅计划。iPhone订阅计划原定于2021年与iPhone 13系列或2022年与iPhone 14系列一起推出。然而，它“遭遇工程和技术阻碍，导致进展缓慢并错过最后期限”。尽管如此，该项目仍在苹果内部进行，并未取消。

屏幕供应链咨询公司DSCC首席执行官Ross Young表示，苹果再次推迟了采用Mini-LED面板、27英寸显示器的上市日期。此前消息称苹果会在今年第1季度推出这款显示器。

5、美国政府官员表示，美国运输部料将敲定一项要求，施压特斯拉扩大其在美国的专有充电设备，并增加供竞争对手使用的充电桩，否则该公司将被排除在华盛顿提供的75亿美元补贴之外。随着政府施加的压力越来越大，有很多迹象表明特斯拉即将开放其充电网络。

6、花旗集团即将出售其墨西哥零售银行Banamex，交易价值可能高达80亿美元。据三位知情人士称，拥有墨西哥最大矿业公司Grupo Mexico的亿万富翁Germán Larrea正就收购一事进行独家谈判。

7、三星发动晶圆代工价格战抢单，锁定成熟制程，降价幅度高达一成。联电、世界先进也开始有条件对客户降价。随着削价抢单大战鸣枪起跑，恐打破原本预期平均单价（ASP）有撑的局面。

8、丰田汽车新任CEO佐藤浩二：将在2026年前为雷克萨斯品牌开发电动汽车，在电池、平台和汽车组装等所有领域都采用“电动车优先的思维”；丰田将专注于以下一代纯电动车为中心的改革，其中雷克萨斯品牌将引领变革。

9、围绕SMBC日兴证券高管等人操纵股价事件，东京地方裁判所当天作出判决，认定该公司及其前高管杉野辉也违反了金融商品交易法，判处SMBC日兴证券罚金7亿日元，追缴金约44亿日元。该案判决结果中的罚金及追缴金数额，均创下日本对操纵股价案的最高判决金额。

10、据业内人士透露，SK海力士决定与LG Display合作研发生产Micro OLED，并于近期签署了相关合同。

11、韩国三大电池制造商LG新能源、三星SDI和SK On计划今年最高投资20万亿韩元，以将年产能增加135GWh，足够装配200万辆配备65kwh电池的电动汽车。

12、印度已重新成为全球第五大股市，此前在阿达尼集团的股票抛售期间，印度一度被法国超越，降至全球第六。数据显示，截至上周五售票，印度股市的总市值达到3.15万亿美元，略微超过法国，英国保持在第七位。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，农产品涨跌不一，生猪涨逾3%，强麦跌逾4%，棉纱、郑棉跌逾2%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾3%；能化品多数下跌，甲醇跌逾2%，短纤跌逾1%，原油则涨近2%；黑色系多数下跌，焦煤跌近3%，硅铁、焦炭跌逾2%；贵金属涨跌不一。

2、大商所发文《以中国特色期货市场护航石化产业发展》称，将进一步丰富石化衍生品体系。加快推进纯苯、硫黄、乙醇、冰醋酸、石油焦等期货及乙二醇、苯乙烯等期权上市，推进集装箱运力期货等战略性期货品种上市工作，做好东北亚原油期货上市可行性研究，并着眼绿色低碳国家战略，加强清洁能化产品开发和设计，服务石化产业向绿色可持续发展转型升级。

3、中国石油西南油气田公司位于蓬莱气区的蓬深6井顺利完钻并成功固井，井深最深达到9026米，刷新亚洲最深直井纪录，堪称“地下珠峰”。

4、印尼能源部：印尼将2月份基准煤炭价格定为277.05美元/吨。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约接近持平。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，成交额441.67亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.53%，成交额564.84亿元；“声迅转债”涨20%，拓尔转债涨超17%，法兰转债涨超9%，惠城转债涨超8%，华锐转债和卡倍转债均涨逾6%，百达转债涨逾5%；合兴转债跌超3%，寿仙转债跌逾1%。

3、农发行3年期固息增发债、3年期浮息增发债、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6915%、2.6239%、2.8675%，全场倍数分别为4.12、2.56、4.17，边际倍数分别为7.88、1.2、14.99。

4、日本企业债信用违约掉期（CDS）势将创一个月最大单日升幅，此前报道称植田和男可能接任日本央行行长一职。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8271，较上一交易日跌272个基点。人民币兑美元中间价报6.8151，调贬267个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，2月10日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报100.53，按周涨0.67；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.5，按周涨0.66；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.18，按周涨0.04。