金融街下午茶（2023.2.6）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月6日以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日5230亿元逆回购到期，因此当日净回笼3730亿元。

2、商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。王文涛指出，中澳互为重要经贸合作伙伴，双方经济结构高度互补，双边经贸合作互利共赢。当前两国经贸关系正面临重要窗口期，双方应共同努力，为经贸合作注入更多的积极因素。

3、京津冀协同发展统计监测协调领导小组办公室透露，2021年京津冀区域发展指数为138.9，较上年提高7.7。其中，创新发展、绿色发展、协调发展是主要支撑力量，开放发展和绿色发展指数提升较快，是推动总指数上升的主要因素。

4、春节过后，贵州省全力推进重大项目复工复产，按下项目建设“加速键”。通过加强项目建设要素保障、补链延链强链等举措，贵州省确保2023年推进实施重大项目4000个以上，完成投资8000亿元，为新的一年高质量发展蓄势赋能。

5、深圳8部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，提出鼓励各区发放多种形式消费补贴及组织各类消费活动，持续推动消费复苏；将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上的政策延续到2023年底；降低企业融资贷款成本，中小微企业银行贷款风险补偿资金池对各商业银行在2023年1月1日至3月31日新增贷款（展期视同新增）的风险损失补偿比例提高30个百分点，补偿比例最高为80%。

6、香港特区行政长官李家超率团出访中东，在首站沙特阿拉伯利雅得举行的投资论坛，两地签署共6项合作协议，参与方包括港交所、商汤科技、和记港口、香港总商会等，港府指出，合作涵盖金融、创新科技、商务、交通、能源等。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场缩量回调，沪指一度跌逾1%，创业板盘中跌逾2%，北向资金午后加速买入，股指跌幅收窄。金融、消费、黄金、医药、地产跌幅靠前。上证指数收跌0.76%报3238.7点，创业板指跌1.4%，万得全A跌0.85%，万得双创跌0.67%。市场成交额8756.3亿元。

盘面上，ChatGPT概念持续发酵，海天瑞声、云从科技、科大国创20cm涨停，汉王科技6连板。信创产业链反复活跃，青云科技、华塑控股涨停，润和软件触及涨停。充电桩概念迎利好，英可瑞等涨停。多只高位股杀跌，翔鹭钨业等跌停，中航产融、安妮股份触及跌停。个股方面，拟购买航空工业成飞100%股权，中航电测复牌连续3日20cm涨停；明牌珠宝涨停，拟100亿元投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目。

Wind数据显示，北向资金早盘单边离场，午后沪股通回流明显，全天小幅净卖出5.43亿元，近2个月来首次连续两日减仓；其中沪股通净买入13.14亿元，深股通净卖出18.57亿元。

沪深两市主力资金净流出275.54亿元，近3个月来首次连续3日净流出超270亿。北向连续两日流出压制上行空间，茅指数、宁组合等外资重仓股连挫两日；以人工智能为首的计算机、传媒板块则进入加速阶段，科创板双龙海天瑞声、云从科技年内均实现翻倍。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.02%报21222.16点，恒生科技指数跌3.65%报4464.82点，恒生国企指数跌2.68%报7189.37点。大市成交1360.2亿港元，南向资金净买入19.9亿港元。恒生行业板块全线下跌，医药、有色、科技股跌幅居前。蓝筹股方面，阿里健康跌超7%领跌蓝筹，舜宇光学科技跌近7%，碧桂园服务跌超6%，美团跌超5%。医药、互联网医疗股大跌，云顶新耀等多只B类医药股跌超10%。教育股下挫，新东方在线跌超8%。

3、港交所与沙特证券交易所签署合作协议，将探讨在金融科技、环境、社会和公司治理（ESG）和交叉上市方面的合作机会。

4、上海电气成功中标世界首台（套）在建300兆瓦级压缩空气储能示范工程——湖北应城300兆瓦压缩空气储能电站示范工程空气压缩机组配套电机，标志着上海电气已具备向先进大型压缩空气储能系统压缩机组提供超大容量、超高效率、超高转速电动机解决方案的能力。

5、近日黄光裕对国美电器不再构成间接控制关系的消息持续引发关注。对此，国美方面表示，大股东黄光裕持有国美零售股份比例当前低于30%，故上市公司暂无控股股东。大股东对国美未来发展充满信心，正在通过无息免抵押借款等措施充盈现金流。特别股东大会计划已公告，债务资本化议案一旦获得通过，大股东持股比例将提升，并恢复至20%-30%之间。

6、小米创始人雷军透露，小米13系列和小米万兆路由器，即将升级全新一代Wi-Fi 7。小米13能实现2.4GHz+5GHz的双频并发，达到3.6Gbps的传输速度。而小米13 Pro可实现5GHz + 5GHz的超高速双频并发，配合小米万兆路由器时，最高可以达到4.3Gbps的传输速度。

7、北京产权交易所官网显示，近期保利发展打包挂牌转让与碧桂园有合作的12个项目公司股权，转让总价约22.87亿元。

三、行业

1、国家发改委等部门印发《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，提出鼓励减免政府投资项目投标保证金。2023年3月底前，各省级招标投标指导协调工作牵头部门应当会同各有关行政监督部门，制定出台鼓励本地区政府投资项目招标人全面或阶段性停止收取投标保证金，或者分类减免投标保证金的政策措施，并完善保障招标人合法权益的配套机制。

2、工信部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。

3、河南印发《河南省碳达峰实施方案》，到2025年，城市地面公交新能源车替代率达到100%（不含应急保障车辆），营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降4.5%左右。到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降13%左右，铁路综合能耗强度较2020年下降9.5%左右。

4、上海推出2023年第一批次集中供应楼盘，共涉及25个项目，总建筑面积约74.2万平方米，共计6958套，备案均价62447元/平方米，分布在浦东、杨浦、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、青浦、临港9个区域。

5、上海浦东：将在三年内建设大企业开放创新中心100家以上、赋能高质量创新企业5000家以上，从而做强创新引擎，打造自主创新新高地。

6、武汉：动态调整住房限购范围，在住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格；支持武汉经开区、江夏区联合汽车生产企业和销售企业开展购车补贴活动，活动时间延续至3月31日；企业缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

7、哈尔滨市政府日前下发《关于进一步促进哈尔滨市房地产市场平稳健康发展的若干措施》，根据《措施》，公积金贷款房龄年限由20年提升至30年，二孩、三孩家庭购买首套或第二套新房可享补贴。

8、同程旅行数据显示，1月20日消息公布至2月5日期间，出境跟团游产品咨询量环比上涨358%，签证咨询量环比上涨172%。越来越多的游客开始计划春季出境行程，其中，清明、五一两个小长假是目前咨询量最高的出境游团期。

四、海外

1、中国物流与采购联合会公布：1月份全球制造业采购经理指数为49.2%，较上月上升0.6个百分点，结束连续7个月环比下降走势。全球制造业采购经理指数结束连续下降走势，较上月出现上升，意味着自2022年下半年以来的全球经济持续下探的趋势有所缓解。

2、欧洲央行管委Vasle：尽管通胀有所下降，但欧洲央行加息进程远未结束。

3、日本央行行长黑田东彦：将通过权衡利益和成本来制定政策；将继续实施适当的货币政策，并继续观察宽松政策的副作用；日本央行将寻求以稳定、可持续的方式实现2%的通胀目标。

4、日本内阁官房副长官Isozaki：日本央行副行长雨宫正佳被提名为下一任日本央行行长的报道不实。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.7%，报2438.19点；日经225指数涨0.67%，报27693.65点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7539.00点。新西兰市场因假期休市。

2、据知情人士透露，高盛集团技术、媒体和电信部门全球联席主管Matt Gibson将被调职，赴任新成立的资产与财富管理部门，以帮助带动客户资产投资业务的销售。

3、消息称戴尔将裁员约6650人，此次裁员约占其全球员工总数的5%。

4、FF宣布达成1.35亿美元融资，将充分满足3月实现FF 91 Futurist量产里程碑所需资金。

5、甲骨文：计划未来几年在沙特投资15亿美元，以扩大在沙特的云足迹，并在利雅得开设第三个公共云区域。

6、日产汽车1月中国销量47521辆，同比减少64.4%。

7、雷诺、日产董事会批准重组雷诺日产联盟，新联盟协议将持续15年。

8、土耳其伊斯坦布尔证券交易所暂停做空。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，生猪涨逾2%，国家将启动猪肉储备收储工作；贵金属、基本金属领跌，沪银、沪锡跌逾4%，沪镍跌逾3%，沪锌跌逾2%；能化品多数下跌，低硫燃料油跌近3%，原油跌逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨近2%。

2、据国家发改委监测，全国平均猪粮比价为4.96∶1，猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，国家将启动猪肉储备收储工作。

国家发改委价格监测中心：随着春节假期收尾，终端消费渐显疲软，屠宰企业开工率低位调整，整体收购难度不大，压价情绪较浓，而养殖端虽有抗价情绪，但生猪出栏压力仍存，周内猪价小幅走低；2月第2周生猪供应量或继续增加，而消费处于传统淡季，预计猪价或小幅下跌。

3、中国黄金协会数据显示，今年春节到元宵节期间，我国黄金消费同比增长18.2%，呈现出快速回暖的势头。

4、科威特国家石油公司CEO：科威特的石油产能将很快达到300万桶/日，目标是到2035年将产量提高至400万桶/日。

七、债券

1、国债期货震荡偏弱小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.85%，成交额654.12亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.89%，成交额654.12亿元。翔鹭转债和智能转债均跌超9%，鼎胜转债跌近6%，恩捷转债跌超5%，金盘转债和大元转债均跌超4%；“N冠盛转”涨超35%，惠城转债涨超8%，华锋转债涨超6%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.7034%、2.8748%，全场倍数分别为3.02、3.22，边际倍数分别为1.07、1.24。

八、外汇

1、周一人民币兑美元中间价报6.7737，调贬355个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7832，较上一交易日跌367个基点。交易员表示，非农数据表现令市场修复美联储升息预期，美元指数大幅反弹，不过在6.8关口附近存在逢高结汇。

2、外汇交易中心公布数据显示，2月3日当周，CFETS人民币汇率指数报99.86，按周涨0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.84，按周跌0.05；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.14，按周涨0.38。

3、韩国央行与澳洲联储将双边本币互换协议续签五年，期限截至2028年2月5日，总规模为9.6万亿韩元（约合人民币521亿元）。