金融街下午茶（2023.2.3）

一、宏观

1、1月财新中国服务业PMI升至52.9，为2022年9月来首次呈扩张态势，且高于2022年12月4.9个百分点。此前公布的1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2，连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升，拉动1月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1，同样为2022年9月来首次高于荣枯线。

2、央行：2022年末，金融机构人民币各项贷款余额213.99万亿元，同比增长11.1%；全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元；2022年末人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；全年增加7213亿元，占同期各项贷款增量的3.4%；2022年末，房地产开发贷款余额12.69万亿元，同比增长3.7%，增速比三季度末高1.5个百分点，比上年末高2.8个百分点。

央行上海总部调查统计研究部主任吕进中表示，2022年12月贷款增量同比多增的行业主要是房地产业、建筑业、住宿餐饮业和文体娱乐业，反映出房地产业和接触性服务业需求边际好转。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月3日以利率招标方式开展了230亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日3190亿元逆回购到期，因此当日净回笼2960亿元，本周净回笼7200亿元。

下周央行公开市场将有12380亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期5230亿元、4710亿元、1550亿元、660亿元、230亿元。

4、国务院联防联控机制综合组发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》，自2023年2月6日零时起实施。通知明确，全面恢复内地与港澳人员往来，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。

香港旅游发展局表示，随着“你好，香港”全球宣传活动于2月2日正式启动，香港将为旅客提供系列优惠，包括50万张免费机票以及由全城商户提供的精彩优惠，如“香港有礼”旅客消费优惠券等。

澳门旅游局局长文绮华预计，今年的机票优惠项目可送出12万张机票，资助力度与过去三年相若。

5、上海市商务委透露，2022年全年，上海实际使用外资超过239亿美元，规模创历史新高。截至目前，上海的跨国公司地区总部、外资研发中心累计分别达到891家和531家。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大股指早盘单边下行，午后企稳回升，跌幅均有所缩窄。消费电子概念股午后崛起，ChatGPT、数据要素题材反复活跃；金融、地产、汽车、消费板块出现回调。上证指数收跌0.68%报3263.41点，周线止步四连阳；万得全A跌0.54%，万得双创跌0.05%。市场成交额9157.4亿元；北向资金实际净卖出42.46亿元，结束连续17个交易日净买入。

盘面上，ChatGPT概念持续发酵，汉王科技5连板，云从科技、福石控股、天娱数科等涨停。数据要素概念反复活跃，开普云、安妮股份等涨停。消费电子题材午后回暖，歌尔股份涨停。元宇宙概念股走强，岭南股份、引力传媒等涨停。个股方面，拟购买航空工业成飞100%股权，中航电测连续两日“20CM”涨停。

Wind数据显示，北向资金尾盘流出额收窄，全天净卖出42.46亿元，停止连续17日加仓步伐；其中沪股通全天单边净卖出43.32亿元，深股通则在午后明显逆势活跃，日内净买入0.86亿元。本周北向资金累计净买入逾340亿元。

沪深两市主力资金净流出286.17亿元，续刷年内新高。外资暂缓流入步伐，机构重仓股应声回撤，中国平安、宁德时代等近期获猛烈加仓权重集体下挫；TMT行业午后再度雄起，歌尔、中软、太极等权重股相继涨停创阶段新高，机构进仓痕迹明显。

2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.36%报21660.47点，周跌4.53%；恒生科技指数跌1.33%报4634.19点，周跌3.72%；恒生国企指数跌1.58%报7387.02点，周跌4.97%。大市成交1299.6亿港元，南向资金净卖出6.04亿港元。恒生行业板块全线下跌，物管、黄金、大金融跌幅居前，碧桂园服务跌超7%领跌蓝筹，中金公司跌近5%。科技、新能源汽车股普跌，百度跌超4%，理想汽车跌4%，阿里巴巴跌近3%。

3、蔚来官方社区发布2023年2月限时优惠购车方案，2月内锁单购买2022款ES8、ES6、EC6的用户，蔚来兜底2022年国家补贴；目前有少量2022款ES8、ES6及EC6长库龄展车可供用户购买，根据不同的库龄和车况，可享额外展车优惠，购买ES8展车的用户，最高可享2.4万元现金优惠，购买ES6、EC6展车的用户，最高可优惠1.8万元。

4、小鹏汽车发布声明称，新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。P7将于6月开始交付，G9从9月开始交付。

5、郭明錤称歌尔将恢复AirPods Pro2生产，对此，歌尔股份表示，目前公司还未接到客户恢复订单的消息。

6、华海药业在互动平台表示，公司正一如既往地配合辉瑞加速推进Paxlovid地产化项目的各项工作，以保障Paxlovid在中国市场的充足供应，持续满足中国患者的新冠治疗需求。

7、渣打银行（香港）有限公司拟任命渣打集团金融市场部亚洲区主管陈铭侨担任渣打证券董事长，拟任命耿琳担任渣打证券首席执行官。

渣打银行将在中国大陆地区设立证券公司，拟首次注资10.5亿元。

8、微信平台显示，使用同一手机号注册辅助账号的功能已全量开放。据了解，已绑定手机号、已开通微信支付、注册时间超过一定时长且当前帐号无安全风险的微信帐号可以辅助注册一个新微信帐号。辅助账号与原微信帐号在聊天、通讯录和朋友圈等基础功能均无差异。

三、行业

1、网传自然资源部出台《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》，其中对住宅用地出让公告不再要求“全年不超过3次”。部分媒体将之解读为22城取消集中供地制度。对此，自然资源部明确表示，该文件是自然资源部印发的对地方住宅用地供应工作进行的指导文件，不是要取消集中供地制度。

2、中汽协整理海关总署数据显示，2022年，汽车整车出口量同比增长56.9%；整车出口金额增长74.8%。2022年，在汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口品种依然保持快速增长，其中纯电动机动车增速更为显著。1-12月上述四大类品种出口量占整车出口总量92.5%。

3、2月6日，旅行社出境团队游业务试点恢复，旅行社及在线旅游企业可开展出境团队旅游和“机票+酒店”业务。不少旅行社公布了出境跟团游首团时间。泰国、印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、新加坡等国家在首批名单中。去哪儿平台透露，多条航线2月平均支付价格比春节期间降低五成。

4、深圳注册成立的电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌仪式今日在北京举行。交易中心立足产业大数据底座，通过用户集采、聚合竞标、自助撮合三种交易模式，配套建设仓配、金服、检测认证等增值服务，致力于打造万亿级电子元器件和集成电路国际交易中心，成为行业双循环的交汇点。

5、杭州市发布关于加快推进跨境电子商务高质量发展的实施意见提出，鼓励各类经营主体开展跨境电子商务业务。对跨境电子商务交易平台每年给予不超过100万元的资金扶持。对通过应用独立站开展跨境电商出口业务的企业，给予不超过200万元的一次性资金扶持。

6、郑州市决定将2023年“兔年迎春”汽车焕新季活动截止时间由2023年2月6日延长至3月10日，并增发1亿元汽车消费券。

四、海外

1、IMF和乌克兰打算在未来几周内讨论价值高达160亿美元的一揽子援助计划，并计划在春季之前敲定援助计划。

2、英国央行行长贝利：（对于昨日的升息），现在说这是不是最后一次加息还为时尚早。

英国央行首席经济学家皮尔：英国通胀仍然过高，预计2024年年中通胀将回到2%目标，寻求让通胀可持续地回到目标水平，在货币政策方面已经做了很多工作，仍有很多政策在酝酿中。

3、欧洲央行管委Vasle：利率将在3月份上调50个基点，以保持限制性。

欧洲央行管委Simkus：通胀可能已经见顶，但核心通胀尚未见顶；3月的加息可能不是最后一次50个基点的加息；5月可能加息，幅度可能是25或50个基点，但几乎不可能是75个基点；今年降息的可能性不大。

4、日本央行行长黑田东彦：日本经济的不确定性很高。

5、日本财务大臣铃木俊一：日本央行新行长人选尚未决定。

6、日本1月服务业PMI为52.3，前值52.4；综合PMI为50.7，前值50.8。

7、韩国产业部指出，芯片等10大韩国制造业今年计划投资100万亿韩元，与去年持平。各行业韩企计划投资规模分别是半导体47万亿韩元、汽车16万亿韩元、显示器14万亿韩元、电池8万亿韩元、钢铁4.8万亿韩元、石油化学4万亿韩元和造船2万亿韩元。韩产业部将把贸易融资额度扩至360万亿韩元，这是历年最大规模。

8、韩国财政部长表示，预计下半年芯片出口将复苏；韩国第一季度通胀率将在5％左右。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.47%，报2480.40点，本周累跌0.13%；日经225指数涨0.39%，报27509.46点，本周累涨0.46%；澳洲标普200指数涨0.62%，报7558.10点，本周累涨0.85%；新西兰NZX50指数涨0.37%，报12197.15点，本周累涨1.33%。

2、日本政府养老金投资基金（GPIF）连续第四个季度录得亏损，为20年来最糟糕表现。

3、根据Birinyi Associates汇编的数据，2023年1月，美股上市公司股票回购总额同比增逾两倍，达到1315亿美元，创有史以来最佳开局。

4、谷歌母公司Alphabet CEO桑达尔·皮查伊表示，谷歌将在“未来几周或几个月”推出类似ChatGPT的基于人工智能的大型语言模型。皮查伊在财报电话会议上透露，用户很快就能以“搜索伴侣”的形式使用语言模型。

谷歌加州总部和纽约的部分员工本周举行了抗议活动，呼吁人们关注分包工人的劳动条件，并声援数千名最近被解雇的同事。此前谷歌宣布了历史上最大规模的裁员，计划裁减1.2万人，占其全球员工总数的6%。

5、美国博通公司考虑进行更多半导体公司的收购。

6、墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德表示，特斯拉预计将很快宣布在墨西哥的建厂计划，墨西哥正努力扩大基础设施和可再生能源供应，以利用企业搬迁的热潮。

特斯拉（上海）有限公司与台州旌旗机电有限公司名誉权纠纷新增开庭公告，原告为特斯拉（上海）有限公司，案件将于2月10日在台州市路桥区人民法院开庭。

特斯拉在多个市场宣布降价后，台湾地区市场也跟进调降，其中Model Y 高性能版降幅最大，调降22万至237.99万元新台币。台湾特斯拉表示，只要还没有交车都适用新价格。

据特斯拉销售部门人员称，部分特斯拉车型周五在韩国降价。

7、韩国金融监管机构表示，国内信用卡公司已经遵循相关程序，可以引入苹果的移动支付服务Apple Pay。

8、东京飞行摩托车生产商ALI Technologies Inc.据称将于今日开始在美国纳斯达克交易所公开上市，股票代码为“AWIN”。此前，该公司与空白支票公司Pono Capital Corp.达成合并协议。

9、旗下拥有雅虎和LINE的日本Z Holdings（ZHD）宣布，ZHD、雅虎、LINE三家企业计划2023年度内合并。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，燃油跌逾3%，乙二醇、低硫燃料油跌逾2%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾1%，生猪跌逾3%；黑色系多数下跌，焦炭、线材跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%，沪金跌近1%；基本金属多数下跌。

2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：由于受到勒索软件攻击，交易员的每周交易报告将被推迟发布。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。全周来看，10年期主力合约涨0.62%，5年期主力合约涨0.39%，2年期主力合约涨0.16%。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，成交额651.75亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.3%，成交额651.07亿元；卡倍转债和蓝盾转债均跌超10%，鼎胜转债、三花转债、起帆转债和明泰转债均跌超3%，盛虹转债和美联转债跌2%；智能转债涨超15%，华锋转债涨超9%，拓尔转债涨逾6%。

3、财政部91天、182天期贴现国债中标收益率分别为1.714%、1.9221%，边际中标收益率分别为1.7807%、1.9644%，全场倍数分别为2.83、3.69，边际倍数分别为22.21、1.65。

4、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1326%、2.5006%、2.9563%，全场倍数分别为3.34、5.93、4.85，边际倍数分别为2.93、1.08、3.82。

5、日本央行行长黑田东彦：截至12月底，持有债券的账面损失为8.8万亿日元。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7465，较上一交易日跌244个基点。人民币兑美元中间价报6.7382，调贬252个基点。

2、央行天津分行：2022年，人民银行天津分行认真贯彻落实人民银行、外汇局稳经济政策措施，坚持服务实体经济导向，指导辖内银行强化跨境人民币金融服务，推动天津市跨境人民币结算量创历史新高，2022年收付总量约3420亿元。

3、韩国关税厅通过《缉毒综合对策及22年缉毒动向》，宣布将成立旨在打击加密货币及地下网络恶意交易的“网上监控临时机构”。